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“我單知道下雪的時(shí)候野獸在山坳里沒有食吃，會(huì)到村里來；我不知道春天也會(huì)有。”魯迅筆下“祥林嫂”口中的不知道，想不到，在社會(huì)生活中隨處可見。舉例來說，2023年光伏行業(yè)就有很多超出業(yè)內(nèi)認(rèn)知，想不到，難以置信的事情。

“想不到”1：新增裝機(jī)216.88GW

2023光伏第一個(gè)“安波里波波”是光伏新增裝機(jī)的大爆發(fā)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)216.88GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到6.1億千瓦。這個(gè)新增裝機(jī)規(guī)模不僅創(chuàng)出歷史新高，且?guī)缀鯙?019年、2020年、2021年、2022年4年新增裝機(jī)之和。這種“以一抵四”的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了行業(yè)預(yù)期。

對(duì)此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）曾預(yù)測(cè)2023年光伏新增裝機(jī)120-140GW，后來又上調(diào)至160GW-180GW。全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在上海SNEC光伏展期間預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)可能達(dá)到170GW、180GW，甚至接近200GW。正泰新能源董事長(zhǎng)、總裁陸川預(yù)測(cè)，2023年光伏新增裝機(jī)將達(dá)160-180GW。

“想不到”2：光伏股無底暴跌！

2023年，最牛賽道股—光伏板塊的股的暴跌無疑是遠(yuǎn)超廣大投資者預(yù)期的。在新增裝機(jī)突破200GW大關(guān)前提下，光伏股持續(xù)陰跌不止，自2023下半年來幾乎連一次像樣的反彈都沒有，“腰斬”、“膝蓋斬”、“腳踝斬”接連而來，一線大龍頭、二、三線板塊無一幸免，地板下面還地下室，地下室下面還有底殼的跌法，“關(guān)燈吃面”行情一連數(shù)月，投資者都被跌麻，跌木了。

“想不到”3：全行業(yè)斷崖式降價(jià)

說起2023年的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)，可以用“先揚(yáng)后抑”來概括，斷崖式的降價(jià)潮遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)人士預(yù)期。舉例來說，硅料價(jià)格在2022年經(jīng)過一輪暴降，但年初出現(xiàn)了反彈，還維持在15萬元/噸水平，還有利可圖，多晶硅新玩家們對(duì)未來也有著美好期許。

合盛硅業(yè)董事長(zhǎng)羅立國(guó)在8月份業(yè)績(jī)說明會(huì)上還表示，將在2023年第三季度投放西部合盛20萬噸多晶硅產(chǎn)能，2024年上半年投放東部合盛20萬噸產(chǎn)能，將成為全球最大的多晶硅廠商。羅立國(guó)還稱，即使硅料跌到7萬元/噸，合盛硅業(yè)憑借規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)還能賺。結(jié)果，硅料跌到了6萬元/噸，似乎也超出了羅立國(guó)的預(yù)期。

“想不到”4：上海光伏展爆火

2023年上海SNEC展人山人海，展商如過江之鯽，也是遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)的想象。上海SNEC光伏展有光伏“奧斯卡”，光伏行業(yè)“晴雨表”之稱，可能是因疫情疊加光伏行業(yè)擴(kuò)張，2023年上海SNEC光伏展成為史上最火爆的一屆。火到什么程度呢？上海新國(guó)際博覽中心的室內(nèi)展館，展商都裝不下，主辦方不得在空地搭建了臨時(shí)展館，以備廠商參展。據(jù)以往的數(shù)據(jù)，上海SENC光伏展高峰時(shí)的展商數(shù)為2000家左右，2023年一下增加到3000家以上，以前參展人數(shù)20萬人左右，2023年達(dá)到了50人。對(duì)此行業(yè)盛況，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)判說，這可能是以后若干年都無法超越的一次光伏展。

“想不到”5：組件跌破成本線

2023年光伏行業(yè)第四個(gè)“想不到”是光伏組件廠商跳樓大甩賣，賠本搶訂單。2023年9月份以前，光伏組件價(jià)格還維持在1元/瓦上方，甚至達(dá)到1.4元-1.5元/瓦水平。后來，行情急轉(zhuǎn)直下，光伏組件跌破1元/瓦成本線，一直不打價(jià)格戰(zhàn)的隆基綠能也加入了降價(jià)戰(zhàn)團(tuán)。同時(shí)，光伏組件招標(biāo)價(jià)格跌破1元/瓦后，跌破了0.9x元關(guān)口，來到了0.8X一線。一線龍頭廠商在微利搶訂單，二、三線廠商寧可蝕本搶訂單。

相信，組件市場(chǎng)這個(gè)行情，不僅超乎了央國(guó)企的預(yù)想，也出乎了部分主流廠商的預(yù)判。隆基綠能總裁李振國(guó)在2023三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上坦言，在二季度中的策略失誤，就是在友商搶單時(shí)，隆基表現(xiàn)沒有這么激進(jìn)，對(duì)今年組件銷售影響較大。

“想不到”6：剛投產(chǎn)即停產(chǎn)

對(duì)于砸重金，興致盎然，擴(kuò)產(chǎn)或跨界的廠家來說，市場(chǎng)形勢(shì)變化之快超乎想象。行業(yè)形勢(shì)變化快到什么程度呢？2023年，大全能源把原定2023年投產(chǎn)的包頭10萬噸多晶硅項(xiàng)目推遲到2024上半年投產(chǎn)，京運(yùn)通把原定于2023年投產(chǎn)的樂山22GW硅棒/硅片項(xiàng)目也延期到2024年。

除了項(xiàng)目延期外，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)還出現(xiàn)了減產(chǎn)、停產(chǎn)的情況。業(yè)內(nèi)的品牌玩家尚且如此，一些剛進(jìn)場(chǎng)的新玩家可能面臨著項(xiàng)目剛投產(chǎn)，即要減產(chǎn)、停產(chǎn)的尷尬。

“想不到”7：百億跨界說黃就黃

2022、2023年跨界光伏已成為風(fēng)尚，不乏有房地產(chǎn)、家電、養(yǎng)豬、乳業(yè)等領(lǐng)域廠商切換到光伏賽道，動(dòng)輒披露的還都是百億擴(kuò)產(chǎn)大項(xiàng)目。舉例來說，“水牛奶大王”皇氏集團(tuán)在2022年拋出了斥資100億元在阜陽建設(shè)20GW TOPCon電池項(xiàng)目，“中國(guó)版樂高”沐邦高科在江西南昌安義縣、湖北省鄂州市、廣西自治區(qū)梧州規(guī)劃了TOPCon擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資額累計(jì)也超過了100億。

鬧了歸齊，皇氏集團(tuán)大張旗鼓，鞭炮齊鳴宣布進(jìn)軍TOPCon，在斬獲東方日升、中建材浚鑫、英利能源22GW電池片訂單大好形勢(shì)下還黃了。2023年8月，皇氏集團(tuán)把安徽皇氏綠能控股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，公告重歸主業(yè)，又專攻“水牛奶”去了。

“想不到”8：技術(shù)進(jìn)步超快

2023年，是BC、TOPCon和HJT三大新一代電池技術(shù)百花齊放，技術(shù)進(jìn)步最快的一年。以TOPCon為例 ，2023年9月，大恒能源創(chuàng)下了26.05%的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換率世界紀(jì)錄，11月華東光能又把這個(gè)記錄提高到26.10%，后來大恒能源又將紀(jì)錄提升到26.50%，與BC龍頭廠產(chǎn)商愛旭股份的26.50%拉平。同時(shí)，晶科能源創(chuàng)下26.89%的TOPCon認(rèn)證效率世界紀(jì)錄。金陽新能源的HBC電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了27.42%。

需要補(bǔ)充的是，26.50%的轉(zhuǎn)換效率是平均量產(chǎn)效率，非機(jī)構(gòu)認(rèn)證的轉(zhuǎn)換效率。這個(gè)轉(zhuǎn)換率已經(jīng)很高了，年初頭部廠商的平均轉(zhuǎn)換效率還處于25.5%水平，25.8%已是極限，現(xiàn)在一步到位提高到26.5%，1年提升了1%，提升之幅度遠(yuǎn)超想象。相信，現(xiàn)在各大廠商擺出26.0%轉(zhuǎn)換效率，看上去都沒感覺。太低了，26.8%以上，27%才勁爆！

“想不到”9：先搶人，后裁員

我在南方滴艷陽里露著腰，你在北方滴寒冬里裹著貂。2023年的光伏行業(yè)，那是冰火兩重天，很夠勁兒。上半年老玩家、新玩家拼命擴(kuò)產(chǎn)，爆發(fā)了“搶人大戰(zhàn)”，光伏人的工資也跟著水漲船高。下半年的市場(chǎng)形勢(shì)迥然不同，光伏人才不是棘手，而是燙手，當(dāng)然高級(jí)技術(shù)人才除外。

據(jù)11月份網(wǎng)傳的一份裁員名單，有多家廠商被爆有裁員、減員計(jì)劃�，F(xiàn)在，多家光伏上市公司預(yù)告，2023全年凈利比同比下滑，甚至出現(xiàn)虧損，光伏人的就業(yè)前景不再美妙。眼下這個(gè)行業(yè)形勢(shì)，工資能及時(shí)發(fā)放，就是好公司了，還要什么小汽車。

“想不到”10：TCL中環(huán)業(yè)績(jī)爆雷

被恒大集團(tuán)愛瑪仕皮帶哥坑了的嘉寓股份，2023年全年預(yù)虧并不意外，畢竟被許老板坑破產(chǎn)的下游企業(yè)有一堆，嘉寓踩雷恒大13億商票，一把“梭哈”15年凈利潤(rùn)，爬不出這個(gè)坑在情理之中�？傻�是，作為大名鼎鼎的“單晶帝”，TCL中環(huán)2023年業(yè)績(jī)爆雷，這就太出乎預(yù)料了。

1月26日，TCL中環(huán)披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)為42億元至48億元，同比下降29.6%至38.4%；扣非凈利潤(rùn)為31億元至36億元，同比下降44.47%至52.18%。

對(duì)比2023三季報(bào)486.54億元營(yíng)收，61.88億元的歸母凈利，不難看到TCL中環(huán)第四季度“倒貼”了13.88-19.88億元，意味著單季最高可能要虧近20億。

這個(gè)意外，簡(jiǎn)直是“開心消消樂”中的“安波里波波”（Unbelievable）！要知道，TCL中環(huán)可是與隆基綠能并架齊驅(qū)的硅片龍頭，單晶硅片出貨位列全球第一，到 2023年底硅片產(chǎn)能180GW，僅比隆基少了10GW，兩大廠商還擁有硅片定價(jià)話語權(quán)。同時(shí)，在全產(chǎn)業(yè)鏈布局，TCL中環(huán)擁有先進(jìn)顆粒硅產(chǎn)能權(quán)益，旗下東方環(huán)晟深耕組件多年，還參股了搞BC電池的Maxeon，建成了覆蓋硅料、硅片、電池片和組件的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。

建有這么深“護(hù)城河”的TCL中環(huán)，虧了這么多，不啻于一個(gè)深水炸彈。這個(gè)業(yè)績(jī)預(yù)告引發(fā)的不止是對(duì)TCL中環(huán)未來業(yè)績(jī)的焦慮，還有對(duì)隆基綠能、京運(yùn)通、弘元綠能、雙良節(jié)能、高景太陽能等廠商業(yè)績(jī)的擔(dān)憂。所以說，這個(gè)雷，委實(shí)不小。

華能清能院對(duì)奧聯(lián)電子鈣鈦礦大神胥明軍“打假”，方紅承家屬對(duì)合盛硅業(yè)及其董事長(zhǎng)羅立國(guó)的爆料，過去的2023年，想得到的，想象不到的行業(yè)碎片，竄織了斑斕多彩的歲月畫面。

展望2024，變與不變?nèi)詫⑹侵餍�律，還會(huì)有更多想象不到的事，點(diǎn)綴光伏生活。我們無法預(yù)判未來，但可用努力去改變未來，把原本的平淡裝扮多姿，把原本的平庸增添亮色�。ú莞�光伏）

       原文標(biāo)題 : 先搶人，后裁員，2023年光伏十大Unbelievable！