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行業(yè)進入巨頭廝殺階段？

多晶硅作為制造硅拋光片及光伏電池的主要原料，是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體工業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)最主要、最基礎(chǔ)的功能性材料。同時多晶硅也是集成電路最為關(guān)鍵的基礎(chǔ)原材料之一。

國內(nèi)多晶硅行業(yè)曾歷經(jīng)幾個階段：最早期主要依賴進口，掌握話語權(quán)的國外廠商拿走產(chǎn)業(yè)鏈上的大部分利潤，多晶硅價格一路飆升；到2007年左右，國內(nèi)不少企業(yè)紛紛投身多晶硅行業(yè)。

2008年，受金融危機、中國光伏產(chǎn)品出口被打壓等因素的影響，國內(nèi)多晶硅價格曾一路暴跌；2009年，多晶硅被列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，國內(nèi)多晶硅項目擴產(chǎn)大多受限，行業(yè)進入寒冬。

2013年開始，幾乎“冷透了”的多晶硅行業(yè)受國內(nèi)光伏裝機容量持續(xù)擴大的影響，需求逐漸旺盛，由于國內(nèi)生產(chǎn)成本低，規(guī)模優(yōu)勢凸顯，因此競爭力快速上升，目前中國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模占全球總量的75．4％，穩(wěn)居全球第一。

多晶硅行業(yè)，由于前期資本投入大、工藝經(jīng)驗及良品率要求高、能耗較高、對生產(chǎn)及安全管理要求較高，因此行業(yè)進入難度較大。

壁壘催生寡頭。2021年，國內(nèi)10家萬噸級企業(yè)多晶硅產(chǎn)能共計51．3萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的98．8％。其中，5家年產(chǎn)能在5萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源、東方希望，產(chǎn)能共計44．1萬噸，占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的85．0％。

可以預(yù)見，未來一段時間內(nèi)，多晶硅行業(yè)的競爭將會圍繞頭部企業(yè)進行。目前看來，技術(shù)和產(chǎn)能兩方面處于競爭的中心。

技術(shù)方面，2021年國內(nèi)采用改良西門子法生產(chǎn)的多晶硅約占全國總產(chǎn)量的95．9％，僅有小部分使用硅烷流化床法。

但改良西門子法仍然存在能耗較高、副產(chǎn)物較多等問題，因此多晶硅生產(chǎn)企業(yè)仍在不斷改進。

落實到研發(fā)費用上，報告期內(nèi)，新特股份研發(fā)費用率分別為0．66％、1．36％、1．5％，不僅低于同行業(yè)可比公司平均水平，也遠低于通威股份、協(xié)鑫科技等規(guī)模更大的競爭對手。

圖片來源：新特能源招股書

在產(chǎn)能方面，各家企業(yè)投入更狠。

2021年12月18日，大全能源與包頭市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定擬投資332．5億元在包頭市建設(shè)30萬噸／年高純工業(yè)硅項目、20萬噸／年有機硅項目、20萬噸／年高純多晶硅項目及2．1萬噸／年半導(dǎo)體多晶硅項目。

2022年6月底，大全能源的110億元定增落地，將用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。

2022年8月17日、18日，通威股份接連公告擬在包頭市投資140億元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及配套項目，同時擬在保山市投資140億元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅綠色能源項目，預(yù)計均于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

此外，協(xié)鑫科技、東方希望等紛紛上馬擴產(chǎn)項目，投資在百億以上的項目頻現(xiàn)。

新特能源也沒有落下。目前，新特能源總產(chǎn)能達到10萬噸／年，同時也啟動了內(nèi)蒙古10萬噸多晶硅項目，預(yù)計將于2022年下半年建成投產(chǎn)。

本次發(fā)行擬募資88億元，也將用于“年產(chǎn)20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目”，項目投產(chǎn)后，新特能源高純度多晶硅產(chǎn)能將達到40萬噸／年。

但瘋狂擴展背后的風(fēng)險同樣不容小覷，除了硅業(yè)分會多次警告的多晶硅過剩風(fēng)險，近年頻發(fā)的生產(chǎn)安全事故也像一團陰云籠罩在行業(yè)上空。

2020年年中，新疆接連傳出多起多晶硅廠生產(chǎn)安全事故消息。

據(jù)《中國應(yīng)急管理報》，2021年5月，應(yīng)急管理部組織對13家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開展現(xiàn)場專家指導(dǎo)服務(wù)，共查出各類安全隱患問題483項，其中重大隱患11項，1家企業(yè)存在嚴重問題，其余12家企業(yè)不同程度存在安全問題。

2022年7月，一則“某多晶硅TOP5企業(yè)位于新疆昌吉基地一期項目冷氫化設(shè)備發(fā)生事故”的視頻被曝出，視頻顯示，發(fā)生事故的基地濃煙滾滾，再次將對多晶硅生產(chǎn)安全的討論推向高潮。

目前，國內(nèi)暫無針對多晶硅行業(yè)的安全技術(shù)規(guī)范，而隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，相關(guān)的配套法律必將逐漸完善，再加上供需趨于平衡，行業(yè)或面臨進一步的出清。

在招股書中，新特能源表示報告期內(nèi)未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。但《洞察IPO》發(fā)現(xiàn)，5月22日，新特能源公告，旗下公司行特新能源在位于石家莊市行唐縣200MW光伏平價項目事項推進過程中，存在群眾工作不到位、合同簽訂程序不規(guī)范、監(jiān)管工作缺失缺位及施工違法違規(guī)等問題。目前，該項目已停止施工，相關(guān)部門已對行特新能源施工過程中存在的涉嫌破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪進行立案調(diào)查，對該項目負責(zé)人依法采取刑事拘留。

       原文標題 : 新特能源擬“A+H”上市：巨頭瘋狂擴產(chǎn)，多晶硅價格恐難長期維持高位