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文 ｜ 荊玉

儲能市場被普遍認(rèn)為是下一個可能爆發(fā)的萬億級市場，有著極大的發(fā)展?jié)摿�，因為處于發(fā)展初期，此前已經(jīng)經(jīng)歷了多次資本和輿論的炒作。

據(jù)不完全統(tǒng)計，自4月行情行至低點至今近3個月時間內(nèi)，有近30支儲能概念股股價漲幅超過兩倍。

派能科技股價表現(xiàn)（2021年1月至今）

以派能科技、固德威、南網(wǎng)科技為代表的龍頭股，這期間股價漲幅更是超過3倍。

儲能作為新能源賽道的一個分支，其受到資本的追捧程度絲毫不亞于新能源汽車與光伏。

此次二級市場儲能賽道大爆發(fā)，是以國內(nèi)外市場需求高景氣為支撐的行情：

在歐洲市場，能源價格的高漲推動居民電價大幅上漲，從而使歐洲戶用儲能收益率提高，國內(nèi)儲能企業(yè)訂單暴增；在國內(nèi)市場，穩(wěn)增長和新基建政策拉動了光伏、風(fēng)電投資大增，進(jìn)而帶來了“強(qiáng)配”儲能的裝機(jī)量提高。

不過訂單大增和股價暴漲的背后，阻礙儲能行業(yè)發(fā)展的問題卻依然存在——國內(nèi)電化學(xué)儲能尚不具備足夠經(jīng)濟(jì)性。如中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》（下簡稱白皮書）就指出，“已投建儲能項目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式”，“很多中小企業(yè)仍然舉步維艱”。

在此背景下，靠政策強(qiáng)推和偶然因素導(dǎo)致的市場高景氣難以持續(xù)，未來的前景與眼前的風(fēng)險同時存在。

01機(jī)會與瓶頸

海外的戶用儲能市場是目前最優(yōu)質(zhì)的一塊下游市場。

2015年3月，一場約兩個半小時的日全食差點引發(fā)了德國的能源危機(jī)，因為太陽能提供了德國18％的電力消費，光伏發(fā)電量最高可占到其最大用電量的一半以上。

最終在整個歐洲電網(wǎng)的共同協(xié)調(diào)下，德國通過使用儲備電力渡過了難關(guān)，這一事件體現(xiàn)了儲能對于電網(wǎng)的必要性：

風(fēng)光等新型能源具有很強(qiáng)的不穩(wěn)定性和隨機(jī)性，儲能的作用就像一個超大號“充電寶”， 在風(fēng)光大發(fā)時或者用電低谷時充電，風(fēng)光出力小或者用電高峰時放電。風(fēng)光儲一盤棋，如果說未來是屬于光伏、風(fēng)電等新能源的時代，那么儲能的地位也不可或缺。

基于此，幾乎所有的布局長遠(yuǎn)的新能源巨頭，對儲能的未來發(fā)展都十分看好。馬斯克曾表示，特斯拉能源正在成為一家全球公用事業(yè)公司，并可能超越汽車業(yè)務(wù)；寧德時代副董事長黃世霖也曾表示，儲能未來的市場規(guī)�？赡艹�過動力電池，可以用萬億來衡量產(chǎn)值。

根據(jù)券商中信證券測算，2021年全球儲能市場規(guī)模為507億元，距離萬億市場仍有近20倍的增長空間。這對于玩家們而言意味著更高的天花板和更大的想象空間。

但與此同時，這個剛起步不久的新賽道，仍有不少問題待解，最核心的問題就在于儲能的經(jīng)濟(jì)性。

電化學(xué)儲能從應(yīng)用場景上可以分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，不同的應(yīng)用場景的商業(yè)模式不同，在中外不同市場環(huán)境下的盈利能力也有差異。但在當(dāng)下時間點，我國的儲能系統(tǒng)無論在發(fā)電、電網(wǎng)、用電側(cè)均不具備經(jīng)濟(jì)性。

目前我國的儲能市場將主要由發(fā)電側(cè)來驅(qū)動，市場需求主要來自于政策端的強(qiáng)制要求，即新能源強(qiáng)制搭配儲能。據(jù)統(tǒng)計，截至今年5月末，國內(nèi)已經(jīng)有23個省份明確新能源“強(qiáng)配”儲能。

但按照目前國家政策對于發(fā)電側(cè)儲能系統(tǒng)提供調(diào)峰服務(wù)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，電站配備儲能提供調(diào)峰服務(wù)并不劃算，反而會抬高成本，拉低電站收益率，導(dǎo)致部分電站投資方對“強(qiáng)配”儲能“怨言”頗多。

據(jù)中信證券測算，風(fēng)光項目“強(qiáng)配”儲能會導(dǎo)致其總體收益率有1％的下降�！栋灼�書》也指出，“已建儲能項目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式”。

相比之下，海外的戶用儲能市場是目前最優(yōu)質(zhì)的一塊下游市場，且已經(jīng)形成了有效的商業(yè)模式。由于海外市場（尤其歐洲）電費較貴，電差價比較大，戶用儲能可以實現(xiàn)很好地套利，因而其具備了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性支撐。