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4． 53GW，細(xì)分、細(xì)扒

1月20日，能源局官宣，2021年新增光伏裝機(jī)53GW，謎底揭曉，如同退去的大潮，把漲價(jià)的遮羞全部扒光。

但從數(shù)字上說(shuō)，53GW不好不壞，不高不低，一方面它是2018年來(lái)的再度新高，已經(jīng)逼近2017年的歷史記錄54．3GW，比270元硅料下對(duì)年底裝機(jī)的最差預(yù)期要好很多；另一方面它又是遠(yuǎn)低于十天前剛剛被打雞血的預(yù)測(cè)，那時(shí)不少人還對(duì)比60GW更高抱有很大預(yù)期。

而從對(duì)比上說(shuō)，53GW幾乎擊垮了漲價(jià)的最后期望。這一數(shù)字代表了12月份單月新增裝機(jī)僅18．17GW，比2021年12月的23．3GW低了22％。

如果再深挖一下，行業(yè)對(duì)12月份裝機(jī)量最大的期待是地面電站裝機(jī)，但事實(shí)上總計(jì)18．17GW的容量中，戶(hù)用光伏就占到了5．1GW，再減去工商業(yè)分布式，2021年12月的地面光伏電站并網(wǎng)量估計(jì)只有10GW（歡迎補(bǔ)充數(shù)據(jù)）。而2020年由于戶(hù)用補(bǔ)貼截止到11月，固12月的戶(hù)用和分布式是非常少的，可以說(shuō)2021年的12月裝機(jī)，還不到2020年12月的一半！

也就是說(shuō)，2021年四季度270元的硅料、2．2元的組件，對(duì)地面光伏電站項(xiàng)目的年底沖刺，產(chǎn)生了比腰斬還要多的影響。

這與十天前行業(yè)對(duì)超過(guò)60GW的預(yù)期，對(duì)地面光伏電站超過(guò)17GW的預(yù)期，特別是對(duì)漲價(jià)的期待，差了大概不止十條馬路！

5． 終端投票，成本就是那一腳

如果讓終端投票，成本就是那一腳。

2021年度的53GW新增裝機(jī)，看似靚麗，實(shí)質(zhì)上包含了雙碳目標(biāo)下的多少無(wú)奈。因?yàn)檫@個(gè)數(shù)字里，有21．59GW的戶(hù)用光伏，有8GW的工商業(yè)分布式，只有不到24GW的地面電站。

分布式光伏，2021年第一次在新增裝機(jī)量中占了主角，而這都拜高價(jià)所賜。這里的高價(jià)，不只是硅料，還有硅片、電池、組件，還有銀漿、封裝膠膜、背板，還有逆變器、支架、物流！

在高價(jià)、高成本的壓力下，2021年只有仍有少量補(bǔ)貼的戶(hù)用光伏和自發(fā)自用的工商業(yè)光伏還能算得過(guò)賬。對(duì)于地面電站，若不是政治任務(wù)，或是其它降本手段（比如低融資成本、土地成本），根本沒(méi)有人去做。

把53GW分解、細(xì)扒一下，就是為了告訴市場(chǎng)，漲價(jià)是沒(méi)有出路的，價(jià)格波動(dòng)是正常的，明知產(chǎn)能和產(chǎn)量都已過(guò)剩，至少不會(huì)不足，就不要再對(duì)高價(jià)硅料、電池和組件抱有任何幻想！

原創(chuàng)No．2179；轉(zhuǎn)載需聯(lián)系授權(quán)

       原文標(biāo)題 : 細(xì)扒一下53GW，漲價(jià)別那么任性