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每周一談

1．每周一談：從中核匯能組件招標(biāo)看明年市場方向

12月15日，中核匯能發(fā)布2021年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購招標(biāo)公告。此次采購為集中采購，采用公開招標(biāo)的形式，共分為11個包件，采購總規(guī)模為1310MW，全部為單晶，相對于2020年4月招標(biāo)90％的單晶比例有所提升。

供貨時間集中在年中，反映進(jìn)入平價時代后需求端搶裝效應(yīng)已大幅弱化。中核匯能2021年第一批組件招標(biāo)公告時間，相對于2020年4月大幅提前，供貨時間分布式在1～9月份，主要集中在Q2～3。

182／210大尺寸占主流，大尺寸趨勢逐步顯現(xiàn)。此次中核匯能招標(biāo)的11個包件中，使用166硅片的組件（445／450Wp）規(guī)模為408．6MW，占比31％，182／210大尺寸組件（535／540Wp）規(guī)模為901．7MW，占比69％。相對于2020年166占比11％，其余均為158及以下來說，2021年招標(biāo)平均尺寸顯著增大，大硅片趨勢確定。

對雙面組件招標(biāo)規(guī)模提出明確要求。中核匯能在2021年第一次組件招標(biāo)中，明確標(biāo)出包5、包6合計249．7MW的兩個項目需要雙面組件，占總招標(biāo)規(guī)模19．1％。相較之下，2020年的招標(biāo)公告中，僅在包2中提及包件內(nèi)包含的組件規(guī)格有雙面組件，并未對具體規(guī)模做出要求。

預(yù)計2021年組件價格將重歸下降通道。2020年中核匯能的開標(biāo)價格為行業(yè)年度最低，均價為1．379元／W，多晶低至 1．203 元／W、單晶低至 1．33 元／W。近期各組件廠的報價，各規(guī)格組件單W報價均明顯上漲：166尺寸（355－365／425－435W ）單晶組件報價平均為 1．67 元／W，大尺寸組件方面，182 尺寸組件報價1．66－1．78 元／W，均價在1．72 元／片，210 尺寸組件報價1．66－1．78 元／W，均價1．72 元／片。近期組件價格上漲主要是因?yàn)?Q4 需求旺盛，導(dǎo)致上游硅料及輔材供需緊張引起價格上漲，預(yù)計進(jìn)入 2021 年后隨著季度需求平穩(wěn)，組件價格將回歸長期下降通道。

從中核匯能發(fā)布的2021年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購招標(biāo)公告來看，結(jié)合當(dāng)下行業(yè)環(huán)境，我們認(rèn)為2021年光伏組件需求市場將具備以下幾點(diǎn)特征：

大尺寸趨勢確定，182／210尺寸組件滲透率將大幅提升，預(yù)計2021年166、182、210尺寸組件裝機(jī)占比將分別達(dá)到45％、20％、25％。

雙面滲透率持續(xù)提升，預(yù)計2020年國內(nèi)雙面組件裝機(jī)占比將達(dá)到30％，2021年將達(dá)到40～45％。

組件價格將進(jìn)入下降通道，20Q4供需緊張引起的全產(chǎn)業(yè)鏈漲價，隨著進(jìn)入21Q1需求放緩、各環(huán)節(jié)新產(chǎn)能投放，組件價格將重歸長期下降通道，上游硅料供應(yīng)緊張、光伏玻璃產(chǎn)能吃緊，使得組件價格仍然會有波動，但整體趨勢不會改變。

2021年全面進(jìn)入平價時代后，大尺寸硅片的度電成本優(yōu)勢將更加被市場所重視，硅料及光伏玻璃環(huán)節(jié)在供需關(guān)系中占優(yōu)。我們看好硅料龍頭通威股份，光伏玻璃龍頭福萊特，210大尺寸組件龍頭廠商天合光能。

投資摘要

1

市場回顧

截止12月18日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲6．48％，相對滬深300指數(shù)領(lǐng)先4．23pct，本周在中信30個板塊中位列第2位，總體表現(xiàn)位于上游。從估值來看，當(dāng)前行業(yè)整體52．93倍水平，處于歷史高位。

子板塊漲跌幅：儲能（＋0．21％），輸變電設(shè)備（＋2．08％），核電（＋3．26％），配電設(shè)備（＋4．18％），風(fēng)電（＋7．06％），太陽能（＋8．57％），鋰電池（＋9．91％）。

股價漲幅前五名：大豪科技、盛屯礦業(yè)、容百科技、星源材質(zhì)、東方日升。

股價跌幅前五名：威爾泰、電光科技、國網(wǎng)信通、臺海核電、鴻達(dá)興業(yè)。

2

行業(yè)熱點(diǎn)

光伏：工信部發(fā)布最新征求意見稿：光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制。

3

投資策略

新能源車：國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，2025年EV乘用車平均電耗降至12kWh／百km，新能源車市占率達(dá)到20％，推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格：鋰電池價格普遍下跌（－10．95～10％），上游原材料中碳酸鋰價格上漲（＋2．1％），六氟磷酸鋰保持穩(wěn)定，鈷粉（＋0．07％），正、負(fù)極材料、隔膜、電解液價格保持穩(wěn)定�？春萌�元高鎳化及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：工信部發(fā)布最新征求意見稿，光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制，但窯爐建設(shè)周期較長，短期玻璃供給依舊吃緊。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動情況：硅料、硅片、多晶電池片價格穩(wěn)定，進(jìn)口雙面單晶PERC電池片（＋0．85％），進(jìn)口G1單晶PERC（＋0．85％），國產(chǎn)M6單晶電池片（－1．04％）；組件及光伏玻璃價格保持穩(wěn)定。看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭抗風(fēng)險能力凸顯趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：國家電網(wǎng)預(yù)計2020年風(fēng)電裝機(jī)有望突破30GW。新時代西部大開發(fā)政策下，西部可再生能源就地消納及外送通道建設(shè)得到重點(diǎn)支持。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：特高壓將成為電網(wǎng)投資重要方向，計劃2020年投資1811億，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程。電網(wǎng)投資逆周期屬性已被市場重視，發(fā)展空間極大。我們看好電網(wǎng)自動化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

4

投資組合

隆基股份，寧德時代，國電南瑞，璞泰來，中材科技各20％。

5

風(fēng)險提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價格下跌超預(yù)期；核電項目審批不達(dá)預(yù)期。

報告正文

1

行業(yè)熱點(diǎn)新聞

工信部發(fā)布最新征求意見稿：光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制。12月16日，工信部公開對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見。其中，第四條內(nèi)容顯示，下列情形可不制定產(chǎn)能置換方案，包含如下表述：光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會，論證項目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

2

投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車：1）國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，其中提到2025年EV乘用車新車平均電耗降至12kWh／百公里，新能源汽車新車市占率達(dá)到20％左右，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。2）新能源車補(bǔ)貼將延長至2022年底，2020～2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10％、20％、30％，30萬元以上電動車將不給予補(bǔ)貼發(fā)放。3）多部門聯(lián)合多家國內(nèi)新能源車企展開新能源車下鄉(xiāng)活動，將推動中低端新能源車市場擴(kuò)張。4）疫情期間經(jīng)濟(jì)下行壓力大，新基建成為拉動經(jīng)濟(jì)的重要推手。充電樁作為新基建重要一環(huán)，在2020年政府工作報告中被提及，將迎來投資加速，預(yù)計2020年全年將完成充電樁行業(yè)投資100億元左右。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價格變化情況：動力電池價格全線下跌，三元及磷酸鐵鋰電池價格均有所下降（－10．95％～－10％）。上游鈷系原材料價格波動：鈷粉價格上漲（＋0．07％），碳酸鋰?yán)^續(xù)上漲（＋2．07％～＋2．17％），六氟磷酸鋰價格保持穩(wěn)定，硫酸錳價格上漲（＋1．61％），三元前驅(qū)體價格上漲（＋0．99％）。正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液價格均保持穩(wěn)定。我們看好高能量密度、三元高鎳化及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：1）工信部發(fā)布最新征求意見稿，光伏玻璃可不受產(chǎn)能置換限制，但窯爐建設(shè)周期較長，短期玻璃供給依舊吃緊。2）2020年政策落地加快，發(fā)展路徑清晰，競價項目落地，總規(guī)模26GW超預(yù)期，將拉動Q4內(nèi)需。3）受疫情影響導(dǎo)致的項目開工率降低、海外需求低迷正在恢復(fù)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格出現(xiàn)小幅回彈。4）光伏玻璃價格持續(xù)大幅上漲，下半年組件裝機(jī)高峰開啟，雙面組件滲透率持續(xù)提升。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動情況：硅料和硅片價格保持穩(wěn)定；多晶電池片價格保持穩(wěn)定；單晶電池片價格普遍上漲：22．2％單晶PERC雙面進(jìn)口電池片價格上漲（＋0．85％），22．2％G1進(jìn)口電池片價格上漲（＋0．85％），22．2％M6國產(chǎn)電池片價格下跌（－1．04％），其余價格保持穩(wěn)定；組件及光伏玻璃價格保持穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力凸顯的行業(yè)趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：2020年1－11月風(fēng)電發(fā)電量3731億kWh，同比增長10．7％，增速同比提升3．3pct。風(fēng)電紅色預(yù)警全面解除，新疆、甘肅大批存量項目釋放，內(nèi)需強(qiáng)勁，預(yù)計2020年風(fēng)電裝機(jī)有望突破30GW。國家發(fā)布支持新時代西部大開發(fā)指導(dǎo)意見，加強(qiáng)可再生能源開發(fā)利用，風(fēng)電、光伏將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2019》報告正式發(fā)布，2019年，中國分散式風(fēng)電（分散式、分布式、智能微網(wǎng)）新增裝機(jī)容量為300MW，同比增長114．8％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：國網(wǎng)經(jīng)歷領(lǐng)導(dǎo)更換，對于特高壓的重視程度不斷提升，特高壓將成為電網(wǎng)投資重要方向，計劃2020年特高壓投資1811億，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程。此外，我國首次在高海拔地區(qū)成功實(shí)施750千伏輸電線路帶電作業(yè)。電網(wǎng)投資逆周期屬性已被市場重視，2020年逆周期操作將是穩(wěn)步經(jīng)濟(jì)的重要推手，電力投資具備發(fā)展空間。我們看好電網(wǎng)自動化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

核電：2020年1－11月核電發(fā)電量3310億kWh，同比增長5．0％，增速同比回落 13．8pct，發(fā)電利用小時數(shù)為5521小時，比上年同期增加69小時。截至今年10月底，中國在運(yùn)核電機(jī)組48臺，總裝機(jī)容量4988萬千瓦；在建核電機(jī)組14臺，總裝機(jī)容量1553萬千瓦。昌江核電二期和三澳核電一期獲核準(zhǔn)，兩個項目有效總投資超過700億元。海外方面，波蘭首臺核電機(jī)組擬在2033年前投運(yùn)，韓國擬在烏克蘭建設(shè)APR－1400機(jī)組。中核田灣7、8號、徐大堡3、4號核電機(jī)組汽輪機(jī)合同簽訂，將分別于今年年底和明年中開工。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國核電、久立特材、應(yīng)流股份。

電力供需：2020年1－10月，全社會用電量累計60306億kWh，同比增長1．81％，增速比上年同期回落2．93 pct。2019年非化石能源發(fā)電量快速增長，其中火電（＋1．9％）、風(fēng)電（＋7％）、水電（＋4．8％）、光伏（＋13．3％）、核電（＋18．3％）。需求側(cè)穩(wěn)定增長，供給側(cè)呈現(xiàn)清潔高效化趨勢。我們看好固定成本為主、邊際成本幾乎為零的核電、風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)，推薦中國核電、福能股份。

儲能：發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺，預(yù)計今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺，新增私人樁超過40萬臺，新增公共充電站4．8萬座。中國的電化學(xué)儲能能力達(dá)到170萬千瓦，預(yù)計未來幾年儲能市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美。

我們本周推薦投資組合如下：

3

市場回顧

截止12月18日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲6．48％，滬深300指數(shù)上漲2．26％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對滬深300指數(shù)領(lǐng)先4．23pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為6．48％，在中信30個板塊中位列第2位，總體表現(xiàn)位于上游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)整體近期小幅波動，當(dāng)前52．93水平，處于歷史高位。

從子板塊方面來看，儲能板塊上漲0．21％，輸變電設(shè)備板塊上漲2．08％，核電板塊上漲3．26％，配電設(shè)備板塊上漲4．18％，風(fēng)電板塊上漲7．06％，太陽能板塊上漲8．57％，鋰電池板塊上漲9．91％。

股價漲幅前五名分別為大豪科技、盛屯礦業(yè)、容百科技、星源材質(zhì)、東方日升。

股價跌幅前五名分別為威爾泰、電光科技、國網(wǎng)信通、臺海核電、鴻達(dá)興業(yè)。

4

行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

5

電力供需

5．1 全社會用電量

2020年1－10月，全社會用電量累計60306億kWh，同比增長1．81％，增速比上年同期回落2．93 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量710億kWh，同比增長9．74％，增速同比提高4．46pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量40340億kWh，同比增長1．19％，增速同比回落2．16pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量9958億kWh，同比增長0．17％，增速同比回落9．33pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量9298億kWh，同比增長5．94％，增速同比回落0．01 pct。

10月份，全國全社會用電量6172億kWh，同比增加6．59％，增速比上年同期增加0．96pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量73億kWh，同比增長10．76％，增速同比提高1．08pct

第二產(chǎn)業(yè)用電量4315億kWh，同比增長7．66％，增速同比提高3．55pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量984億kWh，同比增長3．89％，增速同比下降11．33pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量800億kWh，同比增長3．98％，增速同比提高1．33pct。

分省份看，2020 年 1－10 月，大部分省份全社會用電量增長。其中，全社會用電量增速高于全國平均水平（＋1．93％）的省份有 15 個，增速前四的省份是云南（＋10．3％），四川（＋6．8％），甘肅（＋6．7％），西藏（＋6．6％）。

5．2 可再生能源發(fā)電

2020年1－10月，全國發(fā)電量60288億kWh，同比增長1．4％，增速比上年同期回落1．7pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量42333億kWh，同比降低0．4％，增速同比回落1．5pct。

水電發(fā)電量10444億kWh，同比增長4．2％，增速同比回落 2．3 pct。

核電發(fā)電量2987億kWh，同比增長5．7％，增速同比回落 13．6pct。

風(fēng)電發(fā)電量3327億kWh，同比增長10．5％，增速同比提升4．8pct。

光伏發(fā)電量 1196 億 kWh，同比增長 7．9％，增速同比回落 6．5pct。

5．3 發(fā)電利用小時數(shù)

從發(fā)電利用小時數(shù)來看，2020年1－10月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時3064小時，比上年同期下降93小時。

全國光伏設(shè)備平均利用小時為 1115 小時，比上年同期降低 2 小時。

全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時為1727小時，比上年同期增加39小時。

全國水電設(shè)備平均利用小時為3324小時，比上年同期增加80小時。

全國火電設(shè)備平均利用小時為3358小時，比上年同期降低137小時。

全國核電設(shè)備平均利用小時為6099小時，比上年同期增加59小時。

5．4 可再生能源消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

全國新能源總體消納利用水平持續(xù)提升。三季度，全國棄風(fēng)量21．2億千瓦時，同比下降10．6％，風(fēng)電利用率97．8％，同比提升0．8個百分點(diǎn)；棄光量6．5億千瓦時，同比上升1．6％，光伏發(fā)電利用率99．1％，同比提升0．1個百分點(diǎn)。新能源消納情況持續(xù)好。

多地探索儲能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。

2020Q3，全國棄風(fēng)率前三的省份分布是新疆（10．3％），內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（8．0％），甘肅（6．4％）。棄光率前三的省份分布是西藏（8．7％），青海（7．0％），新疆（4．5％）。

6

動力鋰電池

6．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2020年11月新能源車產(chǎn)量19．8萬輛，同比增長80．1％，環(huán)比增長18．6％，其中純電動汽車16．4萬輛，同比增長72％，插電混合式動力汽車3．3萬輛，同比增長136％。

2020年1－11月新能源車?yán)塾嫯a(chǎn)量111．9萬輛，同比增長2．4％，其中純電動汽車89萬輛，同比下降0．1％，插電混合式動力汽車22．8萬輛，同比增長13．8％。

2020年11月新能源車銷量20．0萬輛，同比增長113．0％，環(huán)比增長109．8％。其中純電動汽車16．7萬輛，同比增長106％，插電混合式動力汽車3．3萬輛，同比增長129％。

2020年1－11月新能源車?yán)塾嬩N量110．9萬輛，同比增長6．4％，其中純電動汽車89．4萬輛，同比增長7．5％，插電混合式動力汽車21．4萬輛，同比增長1．9％。

6．2 動力電池裝機(jī)

2020年11月動力鋰電池裝機(jī)量10．6GWh，同比增長68．8％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．9GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量4．7GWh。

2020年1－11月動力鋰電池累計裝機(jī)量50．7GWh，同比下降3．5％。其中三元鋰電池累計裝機(jī)量32．9GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機(jī)量17．5GWh。

2020年11月動力電池生產(chǎn)量12．7GWh，同比增長40．7％，環(huán)比增長29．1％。其中三元電池產(chǎn)量7．3GWh，同比增長35．6％，環(huán)比增長32．1％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5．4GWh，同比增長49．3％，環(huán)比增長25．1％。

2020年1－11月動力電池累計生產(chǎn)量68．3GWh，同比累計下降13．8％。其中三元電池產(chǎn)量累計40．0GWh，同比下降20．5％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計28GWh，同比上升5．7％。

我們把動力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動下，2020年1－11月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要動力電池生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。

2020年11月動力電池Top10企業(yè)所占市場份額雖偶有小幅波動，但基本維持穩(wěn)定。11月寧德時代裝機(jī)量占比達(dá)49％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪上升至第二位，LG化學(xué)排名第三。

7

行業(yè)新聞

7．1 新能源汽車

愛馳U5 LITE車型正式上市，售價20．79萬元。新車與現(xiàn)款車型基本一致，僅在配置上進(jìn)行了調(diào)整。動力方面，新車最大扭矩315Nm，另采用65kWh的電池包，并配備電池加熱系統(tǒng)，直流快充時間僅為27分鐘，NEDC綜合續(xù)航里程將達(dá)到503km。

零跑汽車收購新福達(dá)汽車100％股份。福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司近日發(fā)生工商變更，原股東三龍集團(tuán)有限公司退出，新增股東零跑汽車有限公司，持股比例100％。目前，零跑汽車尚不具備生產(chǎn)資質(zhì)，由長江乘用車代工生產(chǎn)。不久前，長江乘用車母公司長江汽車被法院裁定正式進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。

蔚來與國網(wǎng)電動簽署深度合作框架協(xié)議。12月14日，蔚來與國網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司在北京東方廣場蔚來中心簽署《充換電與能源服務(wù)深度合作框架協(xié)議》。雙方將充分整合各自優(yōu)勢資源，積極探索車輛及充電商業(yè)模式創(chuàng)新，開展充換電站共建、車網(wǎng)互動等合作，并共同推進(jìn)清潔能源消納。

7．2 光伏

光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制，工信部發(fā)布最新征求意見稿。12月16日，工信部公開對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見。其中，第四條內(nèi)容顯示，下列情形可不制定產(chǎn)能置換方案，包含如下表述：光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會，論證項目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

隆基、天合光能、晶科等龍頭鎖定77．5萬噸硅料，“搶料”背后產(chǎn)能短缺危機(jī)隱現(xiàn)。今年7月以來，在企業(yè)突發(fā)事故及洪水災(zāi)害的裹挾下，硅料短缺帶來的價格跳漲延續(xù)了2個月有余。多晶硅料價格從59元／KG的低位一路上漲，8月底多晶硅致密料已漲至94元／kg，直至10月硅料價格才趨于穩(wěn)定。硅料價格的快速上漲引發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈的共振，單晶硅片龍頭隆基曾在短短20天內(nèi)連續(xù)三次上調(diào)硅片價格，至8月底G1、M6硅片報價較6月漲幅達(dá)到24％、22．5％。通威G1、M6單晶PERC電池漲幅曾達(dá)21％。

7．3 風(fēng)電

國家級海上風(fēng)電檢驗(yàn)中心將在陽江投入使用。12月7日上午，陽江高新區(qū)的國家海上風(fēng)電裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心廠房和大部分實(shí)驗(yàn)設(shè)備目前已經(jīng)基本完工，預(yù)計12月底正式投入使用。這不僅是國內(nèi)唯一一個國家級海上風(fēng)電裝備檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺，同時還是目前世界上最大的風(fēng)機(jī)葉片檢測基地。

7．4 核電

未來我國將建設(shè)1．5－2億千瓦核電。中國工程院院士、中國節(jié)能協(xié)會理事長江億指出，節(jié)約能源、減少能源需求是實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。江億同樣提及余熱余能再利用的重要性。他指出，未來我國將建設(shè)1．5－2億千瓦核電，核電將排放2－3億千瓦余熱，50％在北方。

新建核電成本不斷上升。麻省理工學(xué)院的研究人員在《焦耳》雜志的發(fā)表文章，揭示了核工業(yè)面臨的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)：新建核電站的成本不斷上升。研究表明，核電站建設(shè)費(fèi)用螺旋上升的主要原因是軟成本，即與工程設(shè)計、采購、計劃、進(jìn)度和成本控制等活動相關(guān)的間接費(fèi)用。

7．5 儲能

總投資10億元擬建50個光儲充一體站項目獲批。總投資10億元的新能源光儲充一體化電站項目位于廣東茂名，橫跨信宜、化州、高州三個縣級市，建設(shè)主體為廣東天晨科技有限公司，共建設(shè)50個光儲充一體電站，主要設(shè)備由新型光伏發(fā)電組件、新型鋰電池儲能系統(tǒng)、直流電動車充電樁等設(shè)備構(gòu)成。

7．6 電網(wǎng)

浙江省新基建三年行動計劃發(fā)布：進(jìn)一步提升輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)的智能化水平。浙江省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)浙江省新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2020—2022年）的通知，浙政辦發(fā)〔2020〕32號，其中指出：建設(shè)多元融合高彈性電網(wǎng)。建設(shè)高適應(yīng)性骨干網(wǎng)架，進(jìn)一步提升輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)的智能化水平。打造源網(wǎng)荷儲友好互動系統(tǒng)平臺，開展需求側(cè)管理。建成白鶴灘—浙江特高壓直流工程，建成寧波越瓷變等電網(wǎng)側(cè)、蕭山發(fā)電廠電化學(xué)儲能電站等電源側(cè)儲能項目。有序推動一批智慧電廠建設(shè)和存量電廠智慧化改造。到2022年，初步建成多元融合高彈性電網(wǎng)，統(tǒng)調(diào)電廠智能化改造率達(dá)到10％以上。加快布局充電樁網(wǎng)絡(luò)及平臺。推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和互聯(lián)互通，加快實(shí)現(xiàn)智能服務(wù)和自用充電樁智能有序充電。開展新能源汽車無線充電設(shè)施試點(diǎn)建設(shè)。到2022年，全省建成智能公用充電樁4萬根左右、自用充電樁20萬根以上，力爭建成1—2條無線充電線路。

北京電網(wǎng)負(fù)荷破冬季歷史紀(jì)錄，深山區(qū)“煤改電”巡線保障用上無人機(jī)。今年12月13日以來，北京地區(qū)低溫寒冷持續(xù)，電網(wǎng)負(fù)荷持續(xù)攀升，并先后于14日、15日兩次突破電網(wǎng)負(fù)荷冬季歷史紀(jì)錄，再創(chuàng)新高。今年，本市新建設(shè)、新投運(yùn)5萬戶深山區(qū)“煤改電”用戶，國網(wǎng)北京電力大力推廣無人機(jī)自主巡檢等創(chuàng)新科技，全力保障百姓供暖用電和電網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

8

上市公示公告

8．1 主營業(yè)務(wù)動態(tài)

12－14

英可瑞：深圳市英可瑞科技股份有限公司近日接到全資子公司深圳市英源電源技術(shù)有限公司的通知，深圳英源與四川中光高技術(shù)研究所有限責(zé)任公司、深圳市瑞鈦投資合伙企業(yè)（有限合伙）、自然人葉衛(wèi)星共同出資設(shè)立深圳市英可瑞數(shù)字能源技術(shù)有限公司，注冊資本500萬元，其中英源電源出資255萬元人民幣，占出資比例的51％；四川中光出資50萬元人民幣，占出資比例的10％；深圳瑞鈦出資95萬元人民幣，占出資比例的19％；自然人葉衛(wèi)星出資100萬元人民幣，占出資比例的20％。

12－15

特變電工：2020年12月14日，公司控股子公司新特能源股份有限公司與隆基綠能科技股份有限公司的7家子公司簽署了《采購協(xié)議》，隆基硅材料公司將于2021年1月至2025年12月期間向新特能源公司采購原生多晶硅料合計不少于270，000噸。本合同生效后，新特能源公司及其全資子公司新疆新特晶體硅高科技有限公司于2018年7月27日與隆基股份子公司簽訂的多晶硅料《采購協(xié)議》中2021年的合同量將不再執(zhí)行。

隆基股份：2020年12月14日，公司7家子公司銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、麗江隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、騰沖隆基硅材料有限公司（以下統(tǒng)稱“甲方”）與新特能源股份有限公司（以下簡稱“新特能源”或“乙方”）簽訂五年期多晶硅料采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2021－2025年多晶硅料合作量不少于27萬噸。

隆基股份：公司為全資子公司隆基樂葉在中信銀行股份有限公司西安分行申請的額度為人民幣5億元，期限1年的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

12－16

晶澳科技：2020年12月15日，晶澳太陽能科技股份有限公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)揚(yáng)州年產(chǎn)6GW高功率組件項目的議案》，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，同意公司下屬子公司晶澳（揚(yáng)州）新能源有限公司于揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)6GW高功率組件項目，購置裝配光伏組件生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)6GW高功率組件的生產(chǎn)能力。項目投資總額7．96億元，項目資金為自籌資金，來源于股東出資款、股東貸款、金融機(jī)構(gòu)貸款等，并授權(quán)經(jīng)營管理層辦理該項目的全部手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提交政府審批申請文件等。

星源材質(zhì)：2020年12月15日，根據(jù)深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司于2018年3月27日與江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署的投資合作協(xié)議相關(guān)條款，公司全資子公司江蘇星源新材料科技有限公司收到江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政局產(chǎn)業(yè)扶持獎勵資金4，000萬元人民幣。

12－17

中材科技：中材科技股份有限公司之控股子公司湖南中鋰新材料有限公司擬對其全資子公司湖南中鋰新材料科技有限公司增資25，000萬元、對內(nèi)蒙古中鋰新材料有限公司增資8，000萬元。

中材科技：中材科技股份有限公司擬對氣瓶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，以賬面凈值向公司之全資子公司中材科技（蘇州）有限公司劃轉(zhuǎn)持有的中材科技（成都）有限公司100％股權(quán)。

中材科技：中材科技股份有限公司召開第六屆董事會第十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于將部分資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至南玻有限的議案》，同意以賬面凈值向公司之全資子公司南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司劃轉(zhuǎn)公司五個直屬各事業(yè)部的資產(chǎn)（土地、房產(chǎn)除外）、業(yè)務(wù)等資產(chǎn)。

匯川技術(shù)：深圳市匯川技術(shù)股份有限公司的全資子公司長春匯通光電技術(shù)有限公司通過了高新技術(shù)企業(yè)再次認(rèn)定，并于近日收到了由吉林省科學(xué)技術(shù)廳、吉林省財政廳、國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，證書編號為：GR202022000574，發(fā)證時間：2020年9月10日，有效期為三年。

12－18

江蘇神通：公司核電軍工事業(yè)部獨(dú)立出來作為獨(dú)立子公司運(yùn)營。2020年12月17日，核能裝備公司完成了工商注冊登記手續(xù)并領(lǐng)取了由啟東市行政審批局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司于近日收到上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會撥付的市級技術(shù)改造配套項目支持資金人民幣1，125．00萬元。該項政府補(bǔ)助為現(xiàn)金形式，與公司日常經(jīng)營活動有關(guān)，但不具備可持續(xù)性。

格林美：公司為支持控股子公司江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司（原江西格林美資源循環(huán)有限公司）的快速發(fā)展，提高其資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司的利益最大化，擬計劃用暫時閑置的自有資金，通過銀行為江西格林循環(huán)提供人民幣20，000萬元整的委托貸款，貸款期限為一年（自委托貸款款項到賬之日起計算），本次貸款經(jīng)雙方協(xié)商一致可提前歸還，貸款年利率為4．80％，按季結(jié)算利息，在貸款到期日之前可分批歸還貸款本金。

12－19

節(jié)能風(fēng)電：中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司于2020年12月18日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立中節(jié)能（天水）風(fēng)力發(fā)電有限公司的議案》，批準(zhǔn)公司投資設(shè)立全資子公司中節(jié)能（天水）風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)），注冊資本金為人民幣1，000萬。

節(jié)能風(fēng)電：鑒于中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司全資子公司中節(jié)能濟(jì)源風(fēng)力發(fā)電有限公司設(shè)立目的已無法實(shí)現(xiàn)，公司于2020年12月18日召開第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。

振江股份：江蘇振江新能源裝備股份有限公司以自有資金設(shè)立全資子公司上海榮太科技有限公司，注冊資本人民幣1，000萬元。該公司已辦理完成工商登記手續(xù)。

8．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

12－15

華友鈷業(yè)：2020年12月14日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。

國電南自：公司于2020年12月21日非公開發(fā)行限售股 60，018，750股。

12－16

金風(fēng)科技：新疆金風(fēng)科技股份有限公司全資子公司金風(fēng)國際控股（香港）有限公司的全資子公司金風(fēng)國際可再生能源有限公司與愛爾蘭新能源開發(fā)企業(yè)Mainstream Renewable Power智利分公司簽署機(jī)組供貨、安裝及吊裝協(xié)議，金額為80，626，700美元。

12－17

通威股份：2020年12月16日，公司將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金2，684萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。截止公告披露日，公司已將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金30，000萬元全部歸還至募集資金專用賬戶。

12－18

宏發(fā)股份：公司將發(fā)行可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所上市。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣200，000萬元（含200，000萬元），每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起不超過6年。

福斯特：經(jīng)上交所同意，公司17億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年12月22日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“福20轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113611”。

林洋能源：公司擬使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金不超過人民幣8億元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十六次會議審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項目進(jìn)度要求提前歸還募集資金。

億緯鋰能：公司子公司湖北億緯動力有限公司向華夏銀行股份有限公司荊門分行申請不超過人民幣15，000萬元的綜合授信額度，授信期限一年。為支持子公司經(jīng)營發(fā)展，公司擬為前述授信事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司子公司億緯亞洲有限公司向中國建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司申請不超過港幣40，000萬元（或等值外幣）的授信額度，授信期限一年，融資資金擬通過提供借款的方式用于公司孫公司億緯動力香港有限公司出資SK新能源（江蘇）有限公司。公司擬為前述授信事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時公司子公司億緯亞洲提供現(xiàn)金質(zhì)押擔(dān)保，公司孫公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD．以其持有的部分思摩爾國際控股有限公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

8．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

12－15

東尼電子：截止公告日，丁勇先生、陳泉強(qiáng)先生、羅斌斌先生本次減持計劃減持時間區(qū)間屆滿。2020年6月15日至2020年12月14日，丁勇先生已通過集中競價方式減持公司股份18，500股，占公司總股本0．0087％；陳泉強(qiáng)先生已通過集中競價方式減持公司股份26，000股，占公司總股本0．0122％；羅斌斌先生已通過集中競價方式減持公司股份9，100股，占公司總股本0．0043％。

昇輝科技：公司大股東李昭強(qiáng)先生近日將其所持有已質(zhì)押的本公司股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，解除質(zhì)押9，186萬股，占其所持股份比例79．74％，占公司總股本比例18．43％。李昭強(qiáng)先生本次股份解除質(zhì)押后不存在已質(zhì)押股份。

璞泰來：本次因公司全資子公司江西紫宸融資授信事宜，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奉新縣支行簽訂了《最高額保證合同》；本次公司為江西紫宸提供擔(dān)保金額為23，400萬元。本次擔(dān)保事項后，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司已累計向全資子公司江西紫宸提供擔(dān)保金額為209，200萬元，2020年至今公司累計向全資子公司江西紫宸提供擔(dān)保金額為156，200萬元，在公司股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

中環(huán)股份：2020年12月14日，公司收到股東渤海信息產(chǎn)業(yè)基金《關(guān)于股份減持?jǐn)?shù)量超過1％暨減持計劃實(shí)施進(jìn)展的告知函》，截止公告日，渤海信息產(chǎn)業(yè)基金通過集中競價和大宗交易方式累計減持股份84，842，033股，占公司總股本2．7974％。其減持股份數(shù)量超過1％且已實(shí)施過半，但減持計劃尚未實(shí)施完畢，減持計劃內(nèi)剩余可減持股份6，145，762股（占公司總股本比例0．20％）。

中環(huán)股份：天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司于2020年12月14日收到公司間接控股股東TCL科技集團(tuán)股份有限公司出具的《告知函》，基于看好新能源及半導(dǎo)體行業(yè)長期發(fā)展前景，對公司未來持續(xù)增長充滿信心，TCL科技于2020年11月18日至告知函公告日，通過深圳證券交易系統(tǒng)集中競價交易增持公司股票17，376，819股（占公司總股本的0．57％）、通過大宗交易增持公司股票60，658，529股（占公司總股本的2．00％），合計增持78，035，348股，增持比例達(dá)到公司總股本的2．57％。

欣旺達(dá)：鑒于原激勵對象梁星河、樊易、郭杰偉、唐志偉等共計24人因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司董事會同意根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，對2019年限制性股票激勵計劃首次激勵對象梁星河、樊易、郭杰偉、唐志偉等共計22人已獲授但尚未解鎖的限制性股票35．2萬股按授予價格7．55元／股予以回購注銷，應(yīng)支付回購款人民幣2，657，600元。對2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分激勵對象張愛亮、魏文共計2人已獲授但尚未解鎖的限制性股票0．9萬股按授予價格12．84元／股予以回購注銷，應(yīng)支付回購款人民幣115，560元。本次共計應(yīng)支付回購款人民幣2，773，160元。

南都電源：公司股東朱保義先生解除質(zhì)押并質(zhì)押35，360，893股，占其所持股份比例100％，占公司總股本比例4．11％。

12－16

華友鈷業(yè)：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司股東澤友（桐鄉(xiāng)）股權(quán)投資有限公司持有公司股份 64，720，288 股，占公司總股本的 5．67％。上述股份來源于協(xié)議轉(zhuǎn)讓，全部為無限售條件流通股。集中競價減持計劃的主要內(nèi)容：澤友公司擬自本計劃公告日起15個交易日后的三個月內(nèi)，以集中競價交易的方式減持不超過7，771，338股的公司股份，即不超過公司總股本0．68％，具體減持價格視市場價格確定。

隆基股份：隆基綠能科技股份有限公司控股股東李振國先生持有公司股份544，499，068股，占公司總股本的14．44％，本次質(zhì)押完成后累計質(zhì)押公司股份數(shù)量129，416，000股，占其持股數(shù)量的23．77％。

運(yùn)達(dá)股份：2020年股權(quán)激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為851萬股，占本激勵計劃公告時公司股本總額29，396．00萬股的2．89％。本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的1％。本次授予為一次性授予，無預(yù)留部分。

天能重工：青島天能重工股份有限公司近日接到公司控股股東、實(shí)際控制人鄭旭先生，持股5％以上股東張世啟先生關(guān)于其質(zhì)押式回購交易提前購回的通知。鄭旭先生共持有公司股份114，750，000股，占公司總股本的29．28％。本次提前購回暨解除質(zhì)押后，其所持有本公司股份累計被質(zhì)押的數(shù)量為 37，805，000股，占其持有公司股份總數(shù)的32．95％，占公司目前總股本的9．65％。張世啟先生共持有公司股份54，040，535股，占公司總股本的13．79％。本次提前購回暨解除質(zhì)押后，其所持有本公司股份累計被質(zhì)押的數(shù)量為 0股。

12－17

隆基股份：隆基綠能科技股份有限公司于2020年12月15日收到公司持股5％以上股東李春安先生關(guān)于其股份減持的通知，李春安先生于2020年12月7日至2020年12月15日累計減持公司股份40，335，700股，占公司總股本的1．07％。

璞泰來：上海璞泰來新能源科技股份有限公司近日收到持股5％以上股東寧波勝躍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波匯能投資合伙企業(yè)（有限合伙）的通知，寧波勝躍投資合伙企業(yè)（有限合伙）其名稱已由“寧波勝躍投資合伙企業(yè)（有限合伙）”變更為“福建勝躍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，其主要經(jīng)營場所和經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，其他登記信息均不變；寧波匯能投資合伙企業(yè)（有限合伙）其名稱已由“寧波匯能投資合伙企業(yè)（有限合伙）”變更為“福建卓能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，其主要經(jīng)營場所和經(jīng)營范圍進(jìn)行了變更，其他登記信息均不變。

拓日新能：深圳市拓日新能源科技股份有限公司近日接到控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押。解除質(zhì)押2，205萬股，占其所持股份比例5．62％，占公司總股本比例1．78％。

金冠股份：吉林省金冠電氣股份有限公司根據(jù)公司與張漢鴻、共青城百富源鴻圖投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、李小明簽訂的《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》、《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》及《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》中約定的業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排，以及遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司未實(shí)現(xiàn)2019年度利潤的情況，公司以1元的總價格回購補(bǔ)償義務(wù)人張漢鴻先生53，775，199股、百富源448，508股、李小明先生37，416股，共計54，261，123股并予以注銷。公司已于2020年12月17日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述股份的回購注銷手續(xù)，本次回購注銷完成后張漢鴻先生持有公司的股份數(shù)量為0股，持股比例由6．09％下降到0．00％，持股比例下降6．09％。

中來股份：蘇州中來光伏新材股份有限公司于近日接到公司控股股東、實(shí)際控制人林建偉先生將其所持有的部分公司股份進(jìn)行解除質(zhì)押的通知。解除質(zhì)押47，678，843股，占其所持股份比例29．17％，占公司總股本比例6．13％。

12－18

紐威股份：蘇州紐威閥門股份有限公司于2020 年12月16日收到股東通泰（香港）有限公司的通知，通泰香港于2020 年12月16日期間，通過二級市場大宗交易方式合計減持公司股份8，648，000股，占公司總股本的1．15％。

德方納米：持有本公司105，790股股份（占公司現(xiàn)有總股本的0．12％）的股東、公司副總經(jīng)理任望保先生計劃自本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內(nèi)（窗口期不減持）以集中競價交易方式減持公司股份不超過18，752股（占公司現(xiàn)有總股本的0．02％）。

12－19

長高集團(tuán)：湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司于近日收到公司董事劉家鈺女士，董事、副總經(jīng)理彭強(qiáng)先生、唐建設(shè)先生，財務(wù)總監(jiān)劉云強(qiáng)先生以及公司實(shí)際控制人之一致行動人鄒斌先生的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》，計劃在本公告發(fā)布之日起15個交易日后的6個月內(nèi)減持公司股份。

浙富控股：浙富控股集團(tuán)股份有限公司近日接到控股股東孫毅先生的通知，獲悉其所持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押及再質(zhì)押登記手續(xù)。解除質(zhì)押22，002，300股，占其個人持股比例5．19％，占公司股本比例0．41％。質(zhì)押38，402，500股，占其個人持股比例9．06％，占公司股本比例0．72％

8．4 公司高層人事變動

12－19

中材科技：近日，中材科技股份有限公司董事會收到公司董事劉穎先生的書面辭職報告，劉穎先生因工作調(diào)整申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，劉穎先生即日起不再擔(dān)任公司董事。劉穎先生辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

中材科技：近日，中材科技股份有限公司監(jiān)事會收到公司監(jiān)事會主席魯博先生的書面辭職報告，魯博先生因工作調(diào)整申請辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，魯博先生即日起不再擔(dān)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。魯博先生辭任后仍將擔(dān)任公司紀(jì)委書記。

9

風(fēng)險提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價格下跌超預(yù)期；

核電項目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，2年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，中國人民大學(xué)學(xué)士、法國蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。