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　　事件描述

　　由于全球多晶硅行業(yè)產(chǎn)能過剩以及多晶硅價(jià)格朝著生產(chǎn)成本不斷逼近，韓國(guó)最大的多晶硅生產(chǎn)商OCI宣布推遲其前期宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中包括20,000公噸P4工廠的新建計(jì)劃和P5工廠產(chǎn)能由24,000公噸增加至62,000公噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。截至2011年底，OCI多晶硅產(chǎn)能約為42,000公噸，若原擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施完成，OCI總產(chǎn)能將增加至86,000公噸，成為全球最大的多晶硅生產(chǎn)商。

　　事件評(píng)論

　　在歐債危機(jī)和歐洲傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)大幅下調(diào)政策補(bǔ)貼的沖擊下，全球光伏行業(yè)正在經(jīng)歷需求可能大幅減少的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但是受益于光伏組件價(jià)格的持續(xù)走低，以及以中國(guó)、日本、美國(guó)等為代表的新興光伏裝機(jī)需求釋放，預(yù)計(jì)2012年全球光伏裝機(jī)容量將超過35GW。

　　與需求相比，全球多晶硅生產(chǎn)產(chǎn)能過剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，多晶硅價(jià)格持續(xù)走低，處于國(guó)內(nèi)大部分多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本線之下。生產(chǎn)無(wú)法盈利導(dǎo)致國(guó)內(nèi)80%-90%的企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，在產(chǎn)企業(yè)新建或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃紛紛推遲，以應(yīng)對(duì)行業(yè)景氣大幅下滑對(duì)企業(yè)的負(fù)面沖擊。

　　全球多晶硅生產(chǎn)龍頭企業(yè)具有規(guī)模和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，能夠有效降低成本同時(shí)維持一定毛利率水平。從全球第一大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)保利協(xié)鑫的經(jīng)營(yíng)情況來看，其2012年第一季度多晶硅產(chǎn)量12335公噸，平均成本為19.7美元/公斤(二季度有望下降到18美元/公斤);對(duì)外銷售3041公噸，平均售價(jià)為25.98美元/公斤(去年同期為62.17美元/公斤)，毛利率為24%左右。

　　2012 年全球光伏裝機(jī)容量保持增長(zhǎng)

　　相對(duì)于其他能源方式，光伏發(fā)電成本高企死結(jié)待解，光伏行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)的典型特征仍將長(zhǎng)期存在。受歐債危機(jī)、歐洲傳統(tǒng)光伏裝機(jī)大國(guó)大幅下調(diào)政策補(bǔ)貼的影響，全球光伏行業(yè)正在經(jīng)歷需求可能大幅減少的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　近日，EPIA將2011年全球裝機(jī)容量上調(diào)至29.665GW，同時(shí)預(yù)計(jì)2012全球光伏裝機(jī)容量在20-40GW之間�；�于光伏組件成本持續(xù)下降、以中國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家新興裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)和負(fù)面政策執(zhí)行尚存在不確定性的考慮，預(yù)計(jì)2012 年全球光伏裝機(jī)容量將超過35GW。

　　圖1：全球光伏裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)不改(MW)

　　德國(guó)、意大利大幅削減光伏補(bǔ)貼，但是執(zhí)行時(shí)間尚未最終確定;英國(guó)補(bǔ)貼削減計(jì)劃遭法院駁回或擱淺;法國(guó)是唯一一個(gè)提高光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的歐洲大國(guó)，但是僅僅針對(duì)歐盟生產(chǎn)的光伏組件，同時(shí)也是因?yàn)榉▏?guó)可再生能源占比過低，與歐盟提出的2020年可再生能源占比超過20%的目標(biāo)存在較大差距。