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股票回購里的光伏信心

2024-10-10 15:51

最近資本市場躁動，趕碳號發(fā)聲不多。究其原因，第一是不專業(yè)也看不懂，第二是不希望在投資這個問題上只提供情緒價值。然而，現(xiàn)在，“我也早覺得有寫一點東西的必要了”。因為在這一場拯救資產(chǎn)負(fù)債表的對決里，只有贏家和輸家，沒有閑家。關(guān)于情緒價值，有兩句話我們都耳熟能詳。一是不朽名篇《茶館》里的橋段。常四爺說，“我愛咱們的國啊，可誰愛我啊？”。二是巴老的醒世恒言，“沒有一個人可以靠做空自己的祖國而獲益”。第一句，是悲聲，個人財富甚至身家性命受到?jīng)_擊、遭遇種種不公時，難免會發(fā)出這樣的感嘆。第二句，是正念，哪怕身在低谷之中，不作惡，即是最大的善。

牢騷歸牢騷，底線還要堅守，信念還要捍衛(wèi)。相信光，相信一切向上的力量。時間，會獎賞那些信念堅定的人。

聽黨的話跟黨走肯定沒有錯。真金白銀的回購，才是真的信心。

在回購上態(tài)度堅決、執(zhí)行堅決、行動力度大的公司，應(yīng)該也不會吃虧。

去年12月15日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布《上市公司股份回購規(guī)則》，有些上市公司的實際行動則更早。

今天，在千股齊跌、萬馬齊喑的當(dāng)下，趕碳號盤一盤光伏行業(yè)上市公司的回購行動。

以前，趕碳號重點介紹過中證光伏產(chǎn)業(yè)50指數(shù)。在49家成份股中，有33家推出了回購的計劃（不包括定向回購），時間上取自2023年10月8日至2024年10月8日。

股權(quán)回購誰最強(qiáng)最值得稱道的，是通威股份。通威的回購從絕對金額、股份占比、行動速度上，均為行業(yè)之最。

今年4月28日，通威董事會通過議案，擬使用不低于20億元且不超過40億元自有資金回購股份，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

通威不但回購絕對數(shù)額大，而且行動非常迅速。截至今年9月4日，公司已經(jīng)回購了9052萬股，占總股本比例2.01%；回購金額為17.97億元；回購價格在19.85元至22.16元。通威股份的回購仍然正在進(jìn)行。

排名第二的是陽光電源，其已回購了9.96億元。

當(dāng)然，公司體量有大有小，回購比例可能更有說服力。Wind數(shù)據(jù)顯示，已回購金額占總股本超過1%的企業(yè)，還有晶科科技、露笑科技、東方日升、金開新能、橫店東磁、昱能科技等。

通威回購力度這么大，除了實力，更是態(tài)度，現(xiàn)在算是里子面子都有了。

數(shù)據(jù)來源：Wind

誰拖了后腿

曾經(jīng)的逆變器龍頭——固德威，多少有些作作樣子、草草完成“任務(wù)”。今年2月8日，固德威宣布回購方案，僅用了3個月就完成了。

最終，固德威回購股份103,919股，占公司總股本比例為0.06%，成交總金額為999.86萬。這已經(jīng)達(dá)到了回購計劃的上限，該公司的回購計劃是500萬至1000萬元。

固德威做法，非但不像龍頭企業(yè)，連上市公司也不像。上市公司自然人股東——隆基綠能董事長鐘寶申的個人增持計劃，就有1.5億元。

固德威在規(guī)模體量上雖遠(yuǎn)不及隆基綠能大，但畢竟曾經(jīng)千億市值，最新市值143億元。

令人不解的還有異質(zhì)結(jié)賣鏟人——邁為股份。當(dāng)多數(shù)企業(yè)回購計劃已經(jīng)全部完成的時候，邁為股份才有了這方面的打算。

9月21日，邁為股份實際控制人、董事長周劍提議回購公司股份，回購金額為5000萬至1億元。當(dāng)然，這個提議還需要經(jīng)董事會審議。這也就是說邁為股份的回購，八字還沒有一撇。

邁為股份有此考慮，主要原因估計是公司股價跌得實在太慘了——從今年6月11日到今年9月20日，公司股價從147元的最高價直接腰斬，跌到71.49元。宣布回購以來，疊加資本市場環(huán)境變化，公司股價已經(jīng)從68.01元，反彈至127.1元的最高價。應(yīng)該說，從市值管理角度，邁為的回購宣言還是立竿見影的。

與股權(quán)回購的消極不同，公司實控人周劍個人的投資風(fēng)生水起，通過朝希資本、同創(chuàng)偉業(yè)、曉池資本參與了多家明星企業(yè)的投資。如果周總能像對待個人投資那樣認(rèn)真地對待邁為股份的股東們，可能就好了。

另外一家設(shè)備企業(yè)——捷佳偉創(chuàng)，在回購上態(tài)度則非常積極，已經(jīng)完成了一輪回購，正在進(jìn)行第二輪回購。公告顯示，捷佳偉創(chuàng)在今年4月完成了一輪6598萬元回購，而在8月又啟動第二輪回購（3000萬至6000萬）。捷佳偉創(chuàng)的行動很堅決，在9月24日就已經(jīng)完成了首次回購。不過，捷佳偉創(chuàng)兩次回購金額都不算太大。

綜合時間和金額兩個維度，兩家設(shè)備企業(yè)在回購的態(tài)度上可以說相差特別大，也可以說非常相近。

硅料企業(yè)大全能源一向干脆利索。今年8月22日，大全能源宣布，完成回購計劃總計回購股份10,293,488股，使用3.15億元。然而，不到一個星期，大全能源董事長再次提議擬以5000萬至1億元回購公司股份。

當(dāng)然，還有至今仍然沒有回購的企業(yè)。他們各有各的難處：央國企股權(quán)回購審批流程復(fù)雜，比如浙江新能、太陽能、南網(wǎng)能源、吉電股份。另外，還有成功賣身浙能電力的中來股份。最近一年來，公司股價已經(jīng)從21.33元跌到5.01元的最低價。如果創(chuàng)始人、副董事長兼總經(jīng)理林建偉現(xiàn)在仍然能說了算，以林總的以往風(fēng)格和個性，估計很早就會建議公司發(fā)起股權(quán)回購了。

當(dāng)然，還有一些光伏企業(yè)，估計是資金困難、經(jīng)營壓力較大，其中包括美暢、博威合金等。

鼓勵回購注銷趕碳號只是篩選了重點。若是研究公司，還要看回購股份的目的是什么。一般來說分為回購包括實施股權(quán)激勵或員工持股計劃、股權(quán)激勵注銷（定向回購）、注銷。投資者在研究上市公司回購行動時還要關(guān)注：

（1）定向回購股權(quán)用于股權(quán)激勵注銷，一般是因為市場變化，原來的股權(quán)激勵方案不具備可行性了，參考意義不大。

（2）值得一提的是，銘利達(dá)、捷佳偉創(chuàng)回購的目的，包括了市值管理。

（3）回購股權(quán)的用于注銷，減少股本，相當(dāng)于給股東分紅了。這樣的公司更值得期待。相當(dāng)多的企業(yè)是注銷和股權(quán)激勵并進(jìn)。

若是要投資，不妨再看看上市公司回購的價格。近幾日，證券市場風(fēng)云變幻，光伏也起飛了。上市公司的回購數(shù)量、比例、價格都是衡量企業(yè)估值的重要參考。

在光伏概念股中，回購注銷以增厚股東收益的公司幾乎沒有。其它行業(yè)倒是有，比如貴州茅臺、�？低�、安圖生物、東南網(wǎng)架等，類似的企業(yè)還有很多，這也算是投資者在選擇投資標(biāo)時的一個維度吧。