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瘋狂內(nèi)卷下，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌勢(shì)難止。裁員降薪、停工停產(chǎn)、項(xiàng)目延期或終止，一些光伏企業(yè)甚至瀕臨退市。

即使過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)如此，光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐依舊沒(méi)有停止，“無(wú)形之手”似乎難以解開(kāi)光伏內(nèi)卷的“死結(jié)”。

相關(guān)政策措施正式或非正式陸續(xù)出臺(tái)，“有形之手”干預(yù)能否緩解供給側(cè)內(nèi)卷？

光伏行業(yè)政策導(dǎo)向及其影響力非常顯著，什么樣的產(chǎn)業(yè)政策還能掀起行業(yè)變革，帶來(lái)新的風(fēng)口？

倘若風(fēng)口打開(kāi)，誰(shuí)又將搶占先機(jī)？

一、市場(chǎng)“無(wú)形之手”失效？

光伏賽道已成為廝殺激烈的紅海，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本跌破現(xiàn)金成本，組件價(jià)格已跌入0.8元/W區(qū)間。

重壓之下，大批光伏制造業(yè)項(xiàng)目延期終止，許多工廠停工停產(chǎn)，乾景園林、皇氏集團(tuán)等一眾曾經(jīng)高調(diào)跨界光伏的企業(yè)，相繼大撤退�？覆蛔�壓力，因現(xiàn)金流等問(wèn)題暴雷，走向退市邊緣的公司也不在少數(shù)。

表1：近期被ST的光伏上市企業(yè)

來(lái)源：光伏產(chǎn)業(yè)官微等

近期全球光伏大會(huì)上，行業(yè)主流企業(yè)家感嘆光伏行業(yè)正遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。

這場(chǎng)內(nèi)卷何時(shí)才能結(jié)束？行業(yè)供給嚴(yán)重超過(guò)需求的情況何時(shí)才能改善？所有光伏從業(yè)者都迫切想知道答案。

一方面，企業(yè)尚有“負(fù)隅頑抗”之力。盡管當(dāng)前眾多光伏企業(yè)盈利情況惡化，但相比退出的高昂沉沒(méi)成本，繼續(xù)堅(jiān)守帶來(lái)的損失則少得多。光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多次沉�。ㄒ�(jiàn)《光伏大戰(zhàn)④：風(fēng)暴將起，企業(yè)如何立于不敗之地？》），許多企業(yè)應(yīng)對(duì)行業(yè)危機(jī)的能力也有所提升，可見(jiàn)過(guò)剩產(chǎn)能出清尚需時(shí)日。

另一方面，產(chǎn)業(yè)逆周期擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年4月全國(guó)就有66個(gè)光伏制造業(yè)相關(guān)項(xiàng)目簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額超1100.89億元。新產(chǎn)能不斷上馬，拖累產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能去化速度，拉長(zhǎng)了行業(yè)內(nèi)卷戰(zhàn)線。

圖1：近期光伏制造業(yè)簽約投資金額走勢(shì)圖

來(lái)源：國(guó)際能源網(wǎng)

顯然，僅憑市場(chǎng)的“無(wú)形之手”難以幫助光伏產(chǎn)業(yè)擺脫供給嚴(yán)重過(guò)剩，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的漩渦，亟需政策的“有形之手”緊急干預(yù)。

當(dāng)前，各級(jí)地方政府依然顧我的招商沖動(dòng)、產(chǎn)業(yè)沖動(dòng)和投資沖動(dòng)，對(duì)光伏行業(yè)供給側(cè)嚴(yán)重過(guò)剩拔苗助長(zhǎng)，猶如火上澆油。有效的干預(yù)政策只能依賴(lài)于中央政府相關(guān)部門(mén)。

中央政府相關(guān)部門(mén)還有哪些政策工具可使？這些政策工具效果如何？是否還可能帶來(lái)新的風(fēng)口？

二、短期政策風(fēng)口何在？

當(dāng)前，行業(yè)供求嚴(yán)重失衡，同時(shí)產(chǎn)能擴(kuò)張仍在持續(xù)，是否有簡(jiǎn)單操作的政策工具，直接干預(yù)且迅速生效？

（一）收緊融資

供給端的投資擴(kuò)張是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的直接原因。相關(guān)政策由此切入，通過(guò)收緊光伏企業(yè)融資渠道，釜底抽薪，可降低產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張速度，加速落后產(chǎn)能出清。

收緊權(quán)益融資。去年八月，證監(jiān)會(huì)開(kāi)始階段性收緊光伏相關(guān)企業(yè)IPO及增發(fā)，導(dǎo)致許多項(xiàng)目延期終止，有效減緩了光伏企業(yè)的擴(kuò)張速度。其簡(jiǎn)單粗暴“一刀切”措施，有效扼制產(chǎn)能簡(jiǎn)單再生產(chǎn)的擴(kuò)張，但也同時(shí)限制了新質(zhì)生產(chǎn)力與優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展。

收緊債權(quán)融資。上市融資并非企業(yè)獲取資金來(lái)源的唯一渠道，銀行貸款也是企業(yè)融資主要來(lái)源。中央銀行需通過(guò)“窗口指導(dǎo)”收緊簡(jiǎn)單擴(kuò)大再生產(chǎn)投資類(lèi)貸款，避免同質(zhì)產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張。當(dāng)然，這一舉措也將幫助銀行規(guī)避行業(yè)系統(tǒng)性壞債風(fēng)險(xiǎn)。十多年前，曾經(jīng)的光伏巨頭，激進(jìn)擴(kuò)張導(dǎo)致債臺(tái)高筑，債務(wù)一度超三百億元，最終破產(chǎn)重組，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等十余家銀行被拉下水。

供給端過(guò)剩產(chǎn)能的出清，有利于光伏市場(chǎng)恢復(fù)秩序，極有可能為先質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)造一個(gè)短期的發(fā)展風(fēng)口。

（二）置換產(chǎn)能

融資“一刀切”收緊將限制新質(zhì)生產(chǎn)力和先進(jìn)產(chǎn)能的發(fā)展，產(chǎn)能置換政策，可對(duì)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行柔性管控。

該政策在鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、甚至發(fā)電等行業(yè)已成功應(yīng)用過(guò)，控制產(chǎn)能過(guò)剩效果顯著。不同的是，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表。在制定產(chǎn)能置換政策時(shí)，應(yīng)結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，科學(xué)確定需要納入該政策的產(chǎn)能范圍，制定合理的置換比例與置換標(biāo)準(zhǔn)，兼顧先進(jìn)產(chǎn)能的發(fā)展與落后產(chǎn)能的出清，盡早幫助光伏產(chǎn)業(yè)恢復(fù)健康發(fā)展。

初期供求失衡嚴(yán)重，產(chǎn)能置換可從1：2開(kāi)始，即新投1GW對(duì)應(yīng)的硅料、硅片、電池片或組件項(xiàng)目，需要通過(guò)并購(gòu)重組2GW相應(yīng)的舊產(chǎn)能；供求有所緩解，產(chǎn)能置換比例可過(guò)渡到1：1；未來(lái)可視供求格局變化，變?yōu)?：1。

雖然這一舉措能夠有效控制產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，但不利于市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，“馬太效應(yīng)”會(huì)得以強(qiáng)化。同時(shí)，這一政策會(huì)增加沉沒(méi)成本，先進(jìn)產(chǎn)能的投資需要付出更高的代價(jià)。

（三）儲(chǔ)備機(jī)制

融資收緊與產(chǎn)能置換政策都能夠緩解產(chǎn)能過(guò)剩，而紓解企業(yè)高庫(kù)存的問(wèn)題則可以采取靈活的儲(chǔ)備機(jī)制。

產(chǎn)能過(guò)剩下，光伏企業(yè)庫(kù)存不斷積壓。為回籠資金，減少累庫(kù)壓力，企業(yè)只能爭(zhēng)相降價(jià)以減少庫(kù)存，最終導(dǎo)致價(jià)格不斷下壓，破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

同時(shí)，庫(kù)存高企會(huì)使企業(yè)面臨資金斷流風(fēng)險(xiǎn)，一旦有主流企業(yè)因資金鏈問(wèn)題破產(chǎn)倒閉，將對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈形成沖擊性影響，債務(wù)承壓、逾期和違約迅速蔓延，大批企業(yè)將隨之倒閉，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)、關(guān)聯(lián)行業(yè)甚至經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成極大的負(fù)面影響�？紤]到硅片、電池片及組件等產(chǎn)品更新迭代較快，我們認(rèn)為對(duì)上游先進(jìn)硅料進(jìn)行收儲(chǔ)，或許是一個(gè)行之有效的手段。

收儲(chǔ)作為供應(yīng)側(cè)管控的措施，早在西周時(shí)期就有應(yīng)用先例，近年來(lái)在電解鋁等產(chǎn)業(yè)也有成功案例。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)過(guò)剩的物資進(jìn)行低收高放，動(dòng)態(tài)緩解供需失調(diào)、穩(wěn)定物價(jià)、助推產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

為紓解光伏企業(yè)壓力，相關(guān)政府部門(mén)可以通過(guò)組織特別基金，用于收儲(chǔ)部分先進(jìn)硅料，并擇機(jī)投入市場(chǎng)。此舉有助于緩解企業(yè)庫(kù)存壓力，回籠部分資金，對(duì)光伏市場(chǎng)起到一定提振作用。但是，由政府為企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的行為買(mǎi)單，企業(yè)或抱有“僥幸心理”，日后極有可能重蹈覆轍。

（四）提高標(biāo)準(zhǔn)

近日，針對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工信部出臺(tái)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿）和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿），其中，上調(diào)建設(shè)項(xiàng)目資本金、提高技術(shù)門(mén)檻與資源能耗要求等內(nèi)容，對(duì)控制行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張也能起到一定作用。

上調(diào)資本金比。為引導(dǎo)光伏制造企業(yè)減少簡(jiǎn)單擴(kuò)大再生產(chǎn)投資，工信部建議將新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目最低資本金比例統(tǒng)一調(diào)整為30%。通過(guò)提高自有資金門(mén)檻，限制了資金實(shí)力不足的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，但企業(yè)籌措資本金方式眾多，這一門(mén)檻設(shè)計(jì)產(chǎn)生的實(shí)際效果相對(duì)有限；這一措施容易“誤傷”先進(jìn)產(chǎn)能，特別是具有先進(jìn)產(chǎn)能的中小企業(yè)；另外，這一措施比較有利于大型特大型企業(yè)，強(qiáng)化了行業(yè)的“馬太效應(yīng)”。

升級(jí)技術(shù)指標(biāo)。通過(guò)提高光電轉(zhuǎn)化效率等技術(shù)指標(biāo)限制產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效。指標(biāo)的高低設(shè)定成了政府部門(mén)頭疼的問(wèn)題，設(shè)定比較低，大部分都能通過(guò)；設(shè)定比較高，大部分通過(guò)不了，或者即使能通過(guò)，性?xún)r(jià)比不高，市場(chǎng)不認(rèn)可。因此，這一舉措在改善產(chǎn)能過(guò)剩的效果上可能并不顯著。

降低排放消耗。提高光伏新建制造項(xiàng)目的能耗、水耗、污染及碳排放等指標(biāo)，將緩解產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步惡化，但效果不顯著。一方面，光伏新建制造項(xiàng)目在這些指標(biāo)上都在不斷提升；另一方面，產(chǎn)能利用率不足，這些指標(biāo)也比較容易滿(mǎn)足。但是，如果對(duì)已有產(chǎn)能進(jìn)一步提高并嚴(yán)格監(jiān)督其能耗、水耗、污染及碳排放等，企業(yè)不得不加大投入改造資金，對(duì)已經(jīng)全面虧損、岌岌可危的企業(yè)而言，無(wú)疑是雪上加霜，變?yōu)椤皦核礼橊劦淖詈笠桓�稻草”，加速倒下。“去產(chǎn)能”速度加快，但是犧牲了政府的“朝令夕改”信譽(yù)，未免“得不償失”。

（五）促進(jìn)消納

相比控管供給側(cè)，推動(dòng)需求端擴(kuò)張，政策帶來(lái)的風(fēng)口效益應(yīng)該更為顯著。

降低消納紅線。95%消納紅線的天花板，雖然控制了各地棄風(fēng)棄光率，但在電網(wǎng)消納能力短期難提升的情況下，無(wú)疑制約新能源裝機(jī)的增長(zhǎng)。對(duì)此，相關(guān)部門(mén)相繼發(fā)文，提出“資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%”，為新能源項(xiàng)目建設(shè)松綁，有效刺激終端需求釋放。消納紅線比例下降政策短期效應(yīng)明顯，長(zhǎng)期看，或?qū)��?dǎo)致，一方面大量新能源電站投運(yùn)，另一方面并網(wǎng)消納比例不斷降低，同時(shí)，光伏發(fā)電高峰期電價(jià)更低。

加快輸網(wǎng)建設(shè)。風(fēng)光資源與電力負(fù)荷在地理位置上的錯(cuò)配，使得“西電東輸”成為“三北”地區(qū)風(fēng)光大基地電力消納的主要方式。當(dāng)前，特高壓輸電設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，使得大基地項(xiàng)目消納面臨極大壓力，抑制了風(fēng)光裝機(jī)的需求。為此，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)文件，鼓勵(lì)特高壓輸電設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)風(fēng)光消納。但是，特高壓輸電基礎(chǔ)設(shè)施所需投資高、建設(shè)周期長(zhǎng)、利用效率低，必然推高終端用能成本，降低新能源電力的經(jīng)濟(jì)性。另外，長(zhǎng)距離跨省輸電，也放大了電力系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi)，遠(yuǎn)水似乎難解近渴。

升級(jí)配網(wǎng)投資。分布式光伏建設(shè)靈活，不受用地限制，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，需求潛力巨大。2023年，我國(guó)分布式光伏裝機(jī)猛增，電網(wǎng)承載壓力陡增。各地“紅區(qū)”頻現(xiàn)，東部各省超150個(gè)地區(qū)分布式光伏已無(wú)新增接入空間。由于分布式參與者眾多，較為分散，就近消納是最好的出路。因此，升級(jí)配電網(wǎng)投資，加強(qiáng)靈活性、數(shù)字化、柔性化、智慧化改造成為重要的政策抓手。國(guó)家相關(guān)政策也相繼出臺(tái)，但分布式能源建設(shè)速度快，依靠?jī)杉抑醒腚娋W(wǎng)企業(yè)計(jì)劃性投資，配電網(wǎng)升級(jí)投資建設(shè)始終是被動(dòng)的、滯后的、甚至是阻礙的，難以跟進(jìn)分布式新能源發(fā)展的需求。

表2：短期政策分析

以上一系列政策，分別從供求兩側(cè)著手，都能不同程度地緩解當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩、延緩新增產(chǎn)能的效果。如果側(cè)重“副作用較小”且“立竿見(jiàn)影”，“釜底抽薪”限制光伏企業(yè)新增項(xiàng)目融資，特別是簡(jiǎn)單擴(kuò)大再生產(chǎn)融資，以及產(chǎn)能置換這二大措施，操作相對(duì)簡(jiǎn)單易行，見(jiàn)效明顯。

三、中長(zhǎng)期是否有風(fēng)口？

短期內(nèi)，簡(jiǎn)單、粗暴、應(yīng)急的措施可以比較奏效，但短期措施不宜長(zhǎng)期化，例如融資收緊政策。短期政策往往治標(biāo)不治本，帶來(lái)的風(fēng)口微不足道。真正的大風(fēng)口，往往孕育于巨大的產(chǎn)業(yè)變革中。

當(dāng)前，受美歐關(guān)稅“大棒”影響，光伏出海難度躍升。海外市場(chǎng)前景黯然下，挖潛國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，暢通內(nèi)循環(huán)顯得更為迫切。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的堵點(diǎn)在于，電力系統(tǒng)的“生產(chǎn)力”已然發(fā)生巨變，而新型的“生產(chǎn)關(guān)系”還未形成，因此引發(fā)了并網(wǎng)消納等問(wèn)題，制約了以新能源為代表的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)展。

但生產(chǎn)關(guān)系的變革很難一蹴而就，往往耗時(shí)許久才初見(jiàn)成效，因此變革帶來(lái)的風(fēng)口還需等待。

表3：電力系統(tǒng)比較

（一）中期轉(zhuǎn)機(jī)制

第一波大風(fēng)口，應(yīng)當(dāng)來(lái)源于“轉(zhuǎn)機(jī)制”帶來(lái)的政策紅利。

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)習(xí)慣遵循“源隨荷動(dòng)”的理念，電網(wǎng)統(tǒng)一管理源網(wǎng)側(cè)并網(wǎng)消納是發(fā)電側(cè)參與電力市場(chǎng)的主要方式。隨著新能源不斷裝機(jī)上量，分布式能源“遍地開(kāi)花”，出力的“三性”特征使得電源側(cè)相比負(fù)荷側(cè)更難管理，并網(wǎng)自然成為束縛新能源發(fā)展的瓶頸。在此情況下，單靠電網(wǎng)企業(yè)把控全局、大包大攬、完成小、中、大各范圍的電力高效平衡，就顯得“獨(dú)木難支”。

可見(jiàn)，電力系統(tǒng)運(yùn)行和平衡機(jī)制亟需變革，在“并網(wǎng)消納”的基礎(chǔ)上，亟需大力推動(dòng)“就近消納”、“就近（小范圍）平衡”的模式。

就近消納機(jī)制下，不管是源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、綠電直供或是隔墻售電的方式，都無(wú)需電網(wǎng)大規(guī)�！拜斔汀�，解除了并網(wǎng)容量的束縛，節(jié)省了網(wǎng)線新建、升級(jí)、改造等巨額成本開(kāi)支。同時(shí)由于“就近消納”及“小范圍平衡”打破了傳統(tǒng)的“大范圍平衡”模式，使得電力供需雙方能夠直接互動(dòng)，多元主體的參與增加了電力系統(tǒng)的靈活性，大大提升資源配置的效率。

“就近消納”及“小范圍平衡”模式對(duì)新能源發(fā)電企業(yè)、電力用戶(hù)、電網(wǎng)資源、虛擬電廠和電力系統(tǒng)安全等都大有裨益，特別的是，有助于提高電力消納及消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)性和電力系統(tǒng)可靠性及安全性（見(jiàn)《電力大戰(zhàn)：新能發(fā)展瓶頸，如何有效突破？》及《電力大戰(zhàn)：配網(wǎng)社會(huì)經(jīng)營(yíng)，猶如洪水猛獸？》）。

當(dāng)然，“就近消納”和“小范圍平衡”模式不是孤網(wǎng)運(yùn)行，難以脫離電網(wǎng)支持，但其發(fā)展會(huì)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生“擠兌”，減少電網(wǎng)企業(yè)的直接收入，電網(wǎng)企業(yè)顯然缺乏支持的積極性和主動(dòng)性。如何破解這一兩難局面，無(wú)疑需要國(guó)務(wù)院國(guó)資委改變對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的考核機(jī)制，并進(jìn)一步深化電力體制改革。

（二）長(zhǎng)期革體制

最為難等的風(fēng)口，也是最大的風(fēng)口，是深化電力體制改革，建設(shè)新型電力系統(tǒng)。

從“政企分開(kāi)、省為實(shí)體、聯(lián)合電網(wǎng)、統(tǒng)一調(diào)度、集資辦電”，到“廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離、輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”，再到“管住中間，放開(kāi)兩頭”，我國(guó)電力體制改革的步伐雖然緩慢，并且不太到位，三十余年來(lái)，我國(guó)電力產(chǎn)業(yè)卻也在“螺旋式上升，波浪式前進(jìn)”中不斷發(fā)展壯大。如今，電力發(fā)展邁上了新階段，電力體制改革進(jìn)入了深水區(qū)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)既是改革的目標(biāo)，又是改革的重要抓手。

然而要改革根深蒂固的傳統(tǒng)電力體制，實(shí)現(xiàn)真正的能源革命，難度極大，許多難題橫亙其上。關(guān)于如何構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)能源革命，我們也曾系統(tǒng)提出過(guò)相關(guān)建議，具體可參見(jiàn)《電力大戰(zhàn)?：新型電力系統(tǒng)，尋求更優(yōu)模式？》與《電力大戰(zhàn)?：虛擬電廠熱潮，為何難以落地？》等網(wǎng)文。

表4：中長(zhǎng)期政策分析

四、下一代革命性技術(shù)？

在光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)的時(shí)代，領(lǐng)先且實(shí)用的技術(shù)是企業(yè)最為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)口打開(kāi)，哪條技術(shù)路線將為光伏企業(yè)奪得先機(jī)？

（一）當(dāng)前主流技術(shù)路線

按技術(shù)成熟度來(lái)看，當(dāng)前Topcon、HJT與BC三條技術(shù)路線最有機(jī)會(huì)搶占中短期賽道，而轉(zhuǎn)化效率見(jiàn)頂?shù)腜ERC注定將在一兩年內(nèi)被徹底淘汰。至于這三條技術(shù)路線誰(shuí)將拔得頭籌，還得看度電成本誰(shuí)降得最低。

如何進(jìn)行布局，單押亦或多押，各企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實(shí)力、技術(shù)潛力、市場(chǎng)偏好等等進(jìn)行綜合考量。

表5：當(dāng)前主流技術(shù)路線分析

來(lái)源：海通國(guó)際等

（二）誰(shuí)將引領(lǐng)下一代技術(shù)？

光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代之快，企業(yè)要想維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還需要“走一步看三步”，押對(duì)路線，提前布局，否則很容易步入“尾大不掉”的窘境。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，生態(tài)圈豐富。我國(guó)積聚了數(shù)萬(wàn)家大大小小光伏相關(guān)企業(yè)，各企業(yè)百舸爭(zhēng)流，不斷創(chuàng)新，構(gòu)建了全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的光伏生態(tài)圈。

最具競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也加劇了行業(yè)內(nèi)卷。在實(shí)際供給嚴(yán)重超過(guò)有效需求的背景下，行業(yè)危機(jī)已經(jīng)到來(lái)（見(jiàn)《光伏大戰(zhàn)⑤：風(fēng)暴已起，如何越過(guò)“萬(wàn)重山”到達(dá)彼岸？》）。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，行業(yè)危機(jī)后，一般將誕生出新的技術(shù)革命。

光伏主流技術(shù)將會(huì)有哪些革命性的創(chuàng)新出現(xiàn)？

表6：革命性技術(shù)路線分析

板塊互聯(lián)技術(shù)。相對(duì)上游環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，組件環(huán)節(jié)技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更為嚴(yán)重。在這一環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有益于企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。板塊互聯(lián)這一技術(shù)，“革命性”的從組件原理設(shè)計(jì)上顛覆串單元的概念，將組件設(shè)計(jì)改為橫向互聯(lián)縱向串聯(lián)的網(wǎng)制結(jié)構(gòu)，每片電池片實(shí)際電流輸送從單一通道升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)通道，突破遮擋引發(fā)局部異常的單通道“木桶短板效應(yīng)”，徹底解決熱斑高溫這一行業(yè)痛點(diǎn)，提升組件發(fā)電量超5%。此外，基于大電流低電壓的組件設(shè)計(jì)，電站串組逆變器單一通道可以安裝更多組件，降低了投資及運(yùn)維成本。目前這一技術(shù)已經(jīng)成熟，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，而且，可以通過(guò)現(xiàn)有組件工廠的升級(jí)改造，無(wú)論是PERC，還是Topcon、HJT與BC，投入1/4-1/3的成本，即可升級(jí)為全自動(dòng)化的板塊互聯(lián)新一代組件工廠。

鈣鈦礦技術(shù)。在光伏行業(yè)，轉(zhuǎn)換效率決定著技術(shù)路線的發(fā)展上限。不論是Topcon、HJT或BC，都屬于傳統(tǒng)晶硅路線，理論極限效率受肖奎極限29.4%的限制，發(fā)展空間始終有限。而鈣鈦礦技術(shù)另開(kāi)門(mén)戶(hù)，極限效率（單結(jié)）可達(dá)33%，發(fā)展空間廣闊。同時(shí)，其制備原材料純度要求低且豐富易得，生產(chǎn)流程短、能耗低，有益于降低企業(yè)生產(chǎn)成本。但目前鈣鈦礦技術(shù)存在大面積制備難與穩(wěn)定性差兩個(gè)問(wèn)題，制約了其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

鈣鈦礦疊層技術(shù)。疊層技術(shù)能夠吸收不同波段太陽(yáng)能，極大提升電池轉(zhuǎn)換效率。理論上，兩結(jié)電池疊層，效率上限也高達(dá)44%，而20至30個(gè)電池疊加，其極限效率甚至可達(dá)65%。疊層技術(shù)的出現(xiàn)，可實(shí)現(xiàn)晶硅與鈣鈦礦產(chǎn)能的兼容，讓晶硅路線搭上鈣鈦礦路線的便車(chē)，幫助其突破效率極限。鈣鈦礦晶硅疊層理論極限效率能夠提升至40%以上，目前實(shí)驗(yàn)室效率也已達(dá)到32.5%。當(dāng)前，鈣鈦礦疊層技術(shù)雖然還未進(jìn)入量產(chǎn)階段，但由于其提效速度快，被認(rèn)為是晶硅的下階段路線。

當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入行業(yè)危機(jī)。

一方面，企業(yè)需要開(kāi)始自救�？高^(guò)寒冬，才能迎來(lái)春天的曙光（見(jiàn)《光伏大戰(zhàn)④：風(fēng)暴將起，企業(yè)如何立于不敗之地？》），但是，這場(chǎng)危機(jī)終將有一半以上的企業(yè)倒在黎明前的黑暗中，一半以上的產(chǎn)能將退出江湖。

另一方面，行業(yè)需要“有形之手”。中央政府有關(guān)部門(mén)有若干可用的政策手段，短期的產(chǎn)業(yè)政策只能急救，副作用明顯，治標(biāo)易治本太難。中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策，如果能夠按照能源體制革命的要求，堅(jiān)決予以推進(jìn)，將縮短行業(yè)危機(jī)的周期，新的技術(shù)革命將如沐春風(fēng)，如期而至。

果如是，光伏下一個(gè)風(fēng)口還遠(yuǎn)嗎？

（本文經(jīng)作者授權(quán)發(fā)布，僅代表作者觀點(diǎn)。作者供職于國(guó)合洲際能源咨詢(xún)?cè)海�該機(jī)構(gòu)專(zhuān)注于石油、天然氣、煤炭、電力、可再生能源及氣候變化等相關(guān)領(lǐng)域的深度研究、評(píng)估和咨詢(xún)。）