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在全球光伏市場中，國內(nèi)光伏企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢，成為了最大受益者，這也吸引了大量新增玩家，甚至有大量的其他賽道企業(yè)，也紛紛跨界進軍光伏。

2020年全年，國內(nèi)上市光伏企業(yè)新增投資項目規(guī)模達到4000億元，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在短短一兩年內(nèi)急劇增加，產(chǎn)能明顯供大于求。據(jù)專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，2023年硅片滯銷庫存近10GW，過剩問題愈加嚴重。

產(chǎn)能過剩的影響是什么？首當其沖的就是價格戰(zhàn)。2023年，光伏產(chǎn)品價格急速下跌，尤其是去年第四季度以來，硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)品價格紛紛暴跌。

據(jù)InfoLink統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，硅料(多晶致密料)價格下降約70%，硅片及電池片(PERC182)價格下降約60%，組件(PERC182)價格下降約50%。

在國內(nèi)“卷”上天的同時，光伏在海外市場同樣也不容樂觀。受全球貿(mào)易局勢影響，當前，國內(nèi)光伏企業(yè)的出海業(yè)務(wù)基本要繞道多個國家和地區(qū)，中間渠道環(huán)節(jié)增多后，貿(mào)易成本也隨之大幅上漲。

極致內(nèi)卷的后果就是整個產(chǎn)業(yè)鏈都難以賺到利潤。2024年一季度，就連光伏龍頭隆基綠能也虧損了超23億元。

受此影響，多只光伏板塊個股上半年股價表現(xiàn)也可謂慘淡。

那么有沒有什么辦法，可以讓光伏行業(yè)走出內(nèi)卷？要回答這個問題，我們首先要清楚光伏行業(yè)為什么要內(nèi)卷。

光伏內(nèi)卷的本質(zhì)其實就是一個周期行業(yè)來到了供過于求的階段。要度過這個階段，要么就是砍供給，要么就是增需求。

01

解法一 | 行業(yè)出清

慘烈的行業(yè)洗牌

而砍供給，現(xiàn)在主要靠的就是行業(yè)出清。所謂“產(chǎn)業(yè)出清”，通俗來說就是維持現(xiàn)狀，耗到業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)主動或被動地離開，從而恢復供需平衡。

在此背景下一體化廠商普遍關(guān)閉部分產(chǎn)線，降低開工率，預(yù)計2024年下半年企業(yè)降低負荷將持續(xù)存在，資金實力較弱的三四線廠商將率先被淘汰。

也有觀點認為一定要有人離開“牌桌”才是反轉(zhuǎn)的信號。只有當大量的硅料、組件新玩家退出、爆雷、資不抵債時，才是行業(yè)真正的底部。

而據(jù)《華夏時報》不完全統(tǒng)計，在A股市場上被ST的光伏上市企業(yè)數(shù)量已增至8家，其中，ST陽光在經(jīng)歷28個跌停后，在6月14日開始停牌。緊接著，ST愛康宣布于6月19日起停牌，而ST億利在6月24日也加入停牌的行列，退市已是臨門一腳。

不過即便如此，距離行業(yè)產(chǎn)能的真正出清仍然有不小的距離。行業(yè)咨詢機構(gòu)InfoLink表示，截至今年六月，硅料已達到25萬噸至29萬噸的庫存水平，同等于累計庫存超過1.5個月。截至今年六月，光伏組件約有接近2個月左右的庫存。雖然已有廠家陸續(xù)規(guī)劃檢修與降低排產(chǎn)，希望藉此緩和供過于求的問題，但廠家間受到囚徒效應(yīng)影響，實際產(chǎn)能并未出現(xiàn)顯著下降。

“硅料環(huán)節(jié)預(yù)計下半年處于痛苦的出清過程。”國金證券新能源與電力設(shè)備首席分析師姚遙日前公開表示，當前硅料價格已跌穿全行業(yè)現(xiàn)金成本，預(yù)計硅料環(huán)節(jié)將很快(預(yù)計在1個月到2個月內(nèi))迎來停產(chǎn)加速、月度供需平衡、中下游補庫到價格觸底反彈的過程。

在此背景下，誰的現(xiàn)金儲備越多，越有可能成為剩下的那個贏家。從報表來看，隆基綠能截止今年一季度，儲備的現(xiàn)金最多。

02

解法二 | 技術(shù)突破

技術(shù)路線之爭從未息止

增需求靠的主要就是技術(shù)突破了。追求更低的度電成本，一直是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心目標。要實現(xiàn)這個目標，依靠光伏電池的技術(shù)創(chuàng)新，從而獲得更高的發(fā)電效率以及更低的制造成本成為主要手段。

中國光伏產(chǎn)業(yè)20多年發(fā)展史，也是一部技術(shù)路線變遷史。

從2009年保利協(xié)鑫打破歐、美、日壟斷，建成國內(nèi)最早自主多晶硅產(chǎn)線開始，中國光伏產(chǎn)業(yè)進入了發(fā)展快車道。在其他玩家紛紛擁抱多晶硅之時，光伏“新貴”隆基卻在默默all in單晶硅技術(shù)。

經(jīng)過長達十年摸索研發(fā)，隆基終于實現(xiàn)技術(shù)突破，徹底改寫行業(yè)格局。隆基也因此一路躍升為光伏“老大”。

但光伏行業(yè)是個不進則退的行業(yè)，光伏電池的技術(shù)路線之爭近幾年也是更加激烈。2016年之前，光伏市場是BSF(鋁背場)電池天下，市占率一度接近90%。但2018年，憑借更低成本、更高轉(zhuǎn)換率以及更簡單的工藝，PERC(P型)電池迅速崛起。2019年，P型電池一舉超越BSF，成為市場主流；2021年一度達到頂峰，市占率超過90%。

然而僅僅過去不到三年，光伏電池又走到新的十字路口。從P型向N型過渡的技術(shù)路線，逐漸成為行業(yè)共識。而N型電池又細分為TOPCon、HJT和BC三大技術(shù)路線。此外，無論P型還是N型都屬于晶硅電池，而作為新型薄膜電池的代表，鈣鈦礦也具備引領(lǐng)下一代技術(shù)發(fā)展的潛力。

據(jù)了解，上述這三條技術(shù)路線各有優(yōu)劣。其中，TOPCon技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、壽命、可靠性以及與傳統(tǒng)PERC(發(fā)射極和背面鈍化電池)產(chǎn)線兼容性方面具有優(yōu)勢，但面臨工藝復雜性、成本以及效率提升空間的限制。

HJT技術(shù)以高轉(zhuǎn)換效率、低工藝溫度、高穩(wěn)定性、低衰減率和雙面發(fā)電等優(yōu)點著稱，但初始投資和材料成本較高，性價比尚不具優(yōu)。

BC技術(shù)可以很好地結(jié)合其他電池技術(shù)，大幅提高電池的轉(zhuǎn)換效率，因其背接觸設(shè)計，外觀更為美觀，具有更為廣泛的應(yīng)用場景，但同樣面臨制作工藝復雜、技術(shù)和設(shè)備的高投入以及高生產(chǎn)成本的挑戰(zhàn)。

對于選擇BC路線的原因，在2024年4月30日的隆基綠能2023年年度業(yè)績說明會上，董事長鐘寶申表示“從技術(shù)角度看，HP是復合鈍化意思，BC是背接觸的意思。根據(jù)鈍化技術(shù)及結(jié)構(gòu)的不同，行業(yè)定義了PERC、TOPCon、HJT等。但目前更有可能是復合技術(shù)，因此我們將其稱為復合鈍化背接觸電池技術(shù)。隆基認為這是行業(yè)下一代確定性的技術(shù)方向。我認為在未來五年內(nèi)，整個市場絕大多數(shù)會是BC電池，復合鈍化技術(shù)可能會成為主流。”

截止目前，上述三條技術(shù)路線到底誰會勝出仍未可知。但可以確定的是光伏電池技術(shù)的創(chuàng)新是一條沒有終點的旅程，未來技術(shù)路線的差異性不會減少，反而可能愈發(fā)多樣化，所以從嚴格意義上講，所有現(xiàn)有的光伏電池技術(shù)都是過渡性技術(shù)，都會被更先進的技術(shù)所取代。

03

解法三 | 出海

成本和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢占據(jù)全球市場

除了出清和創(chuàng)新，出海是光伏內(nèi)卷的第三個解法。協(xié)鑫集團董事長朱共山在剛剛結(jié)束的上海SNEC上海光伏展期間表示：“向內(nèi)卷越卷越深，走出去才能危中尋機。全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。歐美、印度等國越發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變。我個人預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓，合理利用WTO(世界貿(mào)易組織)規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。”

回顧我國的光伏發(fā)展史，被海外打壓其實并不少見，但每一次打壓都使得我國的光伏產(chǎn)業(yè)浴火重生，更上一層樓。

2004年，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來全面爆發(fā)，中國光伏企業(yè)也步入第一個高光時刻，這一時期在海外斬獲大量訂單的光伏企業(yè)紛紛赴美上市，造就了一批中概股新富。

然而，世紀前十年的中國光伏產(chǎn)業(yè)，猶如一個腰部纖細的啞鈴。市場和原料兩頭在外，沒有上下游支撐，留在國內(nèi)的，只有脆弱且缺乏定價權(quán)的制造加工環(huán)節(jié)。

2009年，由于資本賭約、國際炒家和周期魔咒等原因，中國光伏第一代明星企業(yè)陸續(xù)謝幕，在這一年倒閉的光伏企業(yè)超過300家，堪稱中國光伏的至暗時刻。

在接下來的時間里，中國光伏在政策上前瞻部署，在技術(shù)上持續(xù)進化，在產(chǎn)業(yè)上國民共進，在市場上內(nèi)外兼顧，逐漸實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境。

如今的光伏制造在中國已經(jīng)形成了強大優(yōu)勢，從原材料到組件成品，80%的生產(chǎn)都在中國，設(shè)備供應(yīng)幾乎100%在中國。這為光伏企業(yè)出海奠定了基礎(chǔ)。

04

大起大落 產(chǎn)能過剩 “剩者為王”

是這個行業(yè)的宿命

綜上，光伏這個周期行業(yè)，大起大落是由行業(yè)特性決定的。光伏行業(yè)的特性有三個：重資產(chǎn)、高負債、強周期。順周期時，企業(yè)們加滿杠桿、上滿產(chǎn)能，功成名就的數(shù)不勝數(shù)。逆周期時，企業(yè)們產(chǎn)能過剩、資不抵債，跌下風口身敗名裂的也比比皆是。產(chǎn)能過剩是這個行業(yè)的宿命。

因為重資產(chǎn)，在風向不對的時候，企業(yè)沒法轉(zhuǎn)身。順風時欠下的債成了壓垮駱駝的最后一根稻草。此外，技術(shù)迭代就像命運的齒輪，一下沒有押對節(jié)奏就被甩出賽道的企業(yè)也不在少數(shù)。通過技術(shù)路線迭代來實現(xiàn)降本增效是每家光伏企業(yè)在平價上網(wǎng)時代的必經(jīng)之路。行業(yè)格局也會隨著不斷洗牌。

也正是由于不斷的產(chǎn)能洗牌、技術(shù)洗牌，剩下的那些企業(yè)才能成功行業(yè)的王者。

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       原文標題 : 光伏內(nèi)卷，有解法嗎？