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當(dāng)今世界，誰(shuí)才是市值最高的光伏制造企業(yè)？

隆基綠能？在4月30日，這個(gè)回答還沒(méi)毛病。但是現(xiàn)在如果還這樣說(shuō)，就已經(jīng)不對(duì)了。

因?yàn)榫驮谶@個(gè)五一小長(zhǎng)假短短幾天內(nèi)，隆基綠能的總市值，已經(jīng)被美國(guó)第一太陽(yáng)能超越。

01小長(zhǎng)假里的一場(chǎng)逆襲

來(lái)源：富途

美國(guó)第一太陽(yáng)能在總市值上連續(xù)超越隆基綠能，就是發(fā)生在最近幾天。

4月30日，隆基綠能以1379億元人民幣的總市值收盤(pán)。當(dāng)天，第一太陽(yáng)能以188.64億美元收盤(pán)，折合人民幣約1366億。此時(shí)，隆基綠能光伏制造業(yè)全球市值第一股的地位，其實(shí)已經(jīng)岌岌可危。

5月1日，第一太陽(yáng)能總市值折合1376億，與隆基的總市值差距進(jìn)一步縮小。

5月2日，第一太陽(yáng)能總市值進(jìn)一步上升到約合1399億，實(shí)現(xiàn)了對(duì)于隆基綠能的超越。

5月3日，第一太陽(yáng)能大漲6.12%，以191.55美元報(bào)收，盤(pán)后價(jià)又沖高至191.82元。以當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，第一太陽(yáng)能的總市值已經(jīng)達(dá)到204.96億美元，折合1484億元人民幣，已超出隆基綠能總市值約105億。

事實(shí)上，第一太陽(yáng)能股價(jià)近期以來(lái)不斷上漲，在4月12日那天就以約合9個(gè)多億元人民幣的微弱優(yōu)勢(shì)，超過(guò)了隆基綠能，成為全球光伏制造企業(yè)市值第一股。不過(guò)，在4月13日即被隆基綠能反超，并在接下來(lái)的12個(gè)交易日領(lǐng)先第一太陽(yáng)能。

02第一太陽(yáng)能的股價(jià)為何飆升

5月3日，第一太陽(yáng)能公布了該公司截至2024年3月31日的第一季度業(yè)績(jī)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為7.9411億美元，比華爾街此前的普遍預(yù)期高出10%。該季度每股收益達(dá)到2.20美元，也超出此前的預(yù)期約8.68%。

第一太陽(yáng)能在公告中重申了2024年全年的業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額為44億至46億美元，出貨量約為15.6GW至16.3GW。

第一太陽(yáng)能首席執(zhí)行官M(fèi)ark Widmar表示：“今年初至今，公司的產(chǎn)品平均售價(jià)超過(guò)31美分/W。差異化的技術(shù)幫助公司應(yīng)對(duì)了市場(chǎng)波動(dòng)，并推動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)”。這個(gè)價(jià)格約合人民幣2.24元，約是中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格的一倍半。

今年一季度，第一太陽(yáng)能實(shí)現(xiàn)了3.6GW的產(chǎn)量歷史記錄，同比增長(zhǎng)高達(dá)42.5%。在2023年第四季度，公司產(chǎn)量為3.57GW。

截至2023年底，第一太陽(yáng)能的生產(chǎn)制造能力已達(dá)到16.6GW，而2022年時(shí)其產(chǎn)能為9.8GW。公司進(jìn)一步披露，到2024年底，第一太陽(yáng)能的名義產(chǎn)能將超過(guò)21GW，到2025年時(shí)將達(dá)到25GW。

03大單在手，高盛加持

除了不斷提升的組件產(chǎn)能以來(lái)，第一太陽(yáng)能的在手訂單亦相當(dāng)充沛。截至2024年第一季度，公司在手訂單為78.3GWdc，這一數(shù)額與2023年底時(shí)的訂單量持平。2024年第一季度，第一太陽(yáng)能的銷(xiāo)售量和凈預(yù)訂量均為2.7GWdc。

公司表示，第一太陽(yáng)能目前所有產(chǎn)能均可以為美國(guó)市場(chǎng)提供服務(wù)，因?yàn)槠涑�過(guò)一半的產(chǎn)能位于美國(guó)本土。

針對(duì)光伏產(chǎn)能過(guò)剩，第一太陽(yáng)能首席執(zhí)行官M(fèi)ark Widmar表示，今年第一季度，公司的組件組裝廠的開(kāi)工率與產(chǎn)能相當(dāng)。

5月3日，第一太陽(yáng)能還披露了剛剛與高盛的分拆子公司——MN8簽訂一個(gè)457兆瓦的組件大單。根據(jù)該公司0.31美元的平均銷(xiāo)售價(jià)格測(cè)算，該筆訂單價(jià)值約合1.4億美元。

MN8前身為高盛可再生能源有限責(zé)任公司，擁有并運(yùn)營(yíng)3.2GW的太陽(yáng)能電站。今年早些時(shí)候，該公司成功融資3.25 億美元。 2020年，該公司還從第一太陽(yáng)能手中收購(gòu)了后者位于美國(guó)加州的123兆瓦American Kings Solar光伏電站項(xiàng)目。

04巨額補(bǔ)貼撐起來(lái)的神話

來(lái)自第一太陽(yáng)能官網(wǎng)

第一太陽(yáng)能的產(chǎn)品并不是晶硅電池，而是碲化鎘薄膜電池組件，也是目前碩果僅存的一家膜膜電池企業(yè)。其組件產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化效率有多高呢？最先進(jìn)的產(chǎn)品，效率“高達(dá)”19.7%。沒(méi)錯(cuò)，就是這么低。所以，就是這么樣一家小企業(yè)，今年第一季度的產(chǎn)量不過(guò)3.6GW、組件轉(zhuǎn)化效率和晶硅組件放在一起直接墊底，但它的市值居然就能超過(guò)隆基綠能，成為全球的光伏一哥。你說(shuō)奇怪不奇怪。我們就算第一太陽(yáng)能在今年一季度實(shí)現(xiàn)了100%的產(chǎn)銷(xiāo)率，以其3.6GW的出貨量，在中國(guó)組件企業(yè)中勉強(qiáng)可以排到第12位，與橫店?yáng)|磁并列。今年一季度，隆基綠能的出貨量為12.89GW，冠軍晶科出貨量更是近20GW。

不是第一太陽(yáng)能實(shí)力有多強(qiáng)，而是美國(guó)的補(bǔ)貼力度實(shí)在太大，讓其完全可以躺贏。根據(jù)該國(guó)《通貨膨脹削減法案》，第一太陽(yáng)能在美國(guó)每生產(chǎn)一瓦組件，可以享受的稅收抵免高達(dá)16美分。

舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，第一太陽(yáng)能在2023年一共實(shí)現(xiàn)了8.31億美元的凈利潤(rùn)。該公司自己也對(duì)外宣稱(chēng)，在去年全年的凈利潤(rùn)中，至少有7億美元是補(bǔ)貼。這樣的企業(yè)，如果有一天沒(méi)有補(bǔ)貼了，還能在市場(chǎng)中活下來(lái)嗎？必須要存活下來(lái)，因?yàn)榈谝惶��?yáng)能，已經(jīng)是美國(guó)在光伏領(lǐng)域最重要的一張可以打的牌了。第一太陽(yáng)能對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)責(zé)任重大，在該國(guó)被這樣定義：”這家垂直一體化的太陽(yáng)能制造公司，以其成為全球十大太陽(yáng)能制造商中唯一一家不依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈、總部位于美國(guó)的太陽(yáng)能制造商而自豪。 “

西半球最大、美國(guó)在光伏領(lǐng)域最后的守護(hù)者，這就是第一太陽(yáng)能的美國(guó)人設(shè)。

后 記

看來(lái)，補(bǔ)貼真是個(gè)好東西。在這方面，最擅長(zhǎng)指責(zé)、打壓中國(guó)光伏企業(yè)的美國(guó)，在補(bǔ)貼美國(guó)本國(guó)企業(yè)這件事上，玩得爐火純青。但凡違背市場(chǎng)規(guī)律、扭曲商業(yè)價(jià)值的做法，必然不會(huì)長(zhǎng)久。類(lèi)似第一太陽(yáng)能這樣的企業(yè)，光靠IRA補(bǔ)貼，就能構(gòu)建起真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力了嗎？另外，我們?cè)O(shè)想一下未來(lái)，當(dāng)光伏成為主力能源之時(shí)，在海量的光伏裝機(jī)面前，美國(guó)的類(lèi)似高額補(bǔ)貼，還能補(bǔ)得起嗎？所以，中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)此應(yīng)該保持足夠的耐心與信心。另外，看到第一太陽(yáng)能以及Enphase等等高企的市值，你們難道就不感覺(jué)到，中國(guó)的光伏企業(yè)當(dāng)下的估值，實(shí)在太便宜了嗎？

編審：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 就因?yàn)榉帕藥滋旒�，隆基綠能市值，竟然被這家小公司輕松超越……