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PREFACE

編者按

“光伏行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開(kāi)始。”

年初，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華這樣說(shuō)。

在光伏產(chǎn)業(yè)中，一直存在技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)快、成本下降快、市場(chǎng)變化快的“四快”特點(diǎn)。隨著全行業(yè)P/N技術(shù)轉(zhuǎn)型迭代，企業(yè)間的淘汰賽，早已拉響。

目前虧損＋停產(chǎn)的聆達(dá)股份，無(wú)疑成為大家視線的焦點(diǎn)。

4月10日，聆達(dá)股份發(fā)布了2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告。將2023年凈利潤(rùn)虧損從1900萬(wàn)元-3800萬(wàn)元上調(diào)至2.49億元-2.98億元。公告稱：“業(yè)績(jī)修正的主要原因，則是其子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金寨嘉悅”）為減少損失及整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮，于2024年3月14日對(duì)其高效光伏太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間至2024年4月15日，后續(xù)復(fù)產(chǎn)情況將及時(shí)披露。”

然而，4月15日，聆達(dá)股份公告披露：鑒于金寨嘉悅PERC高效太陽(yáng)能電池片產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司供應(yīng)鏈、銷售、勞動(dòng)力組織等方面的困難，考慮到公司當(dāng)前資金緊張、現(xiàn)有債務(wù)違約狀況，公司決定金寨嘉悅主要生產(chǎn)裝置繼續(xù)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間至2024年5月15日。

如果說(shuō)，光伏行業(yè)P/N之路，注定要“流血”。那么作為跨界者，聆達(dá)股份會(huì)第一批倒在“血泊”之中嗎？

Part One光伏技術(shù)，需要敬畏

據(jù)悉，轉(zhuǎn)型光伏的聆達(dá)股份前身是易世達(dá)，主要從事余熱發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)。2014年，聆達(dá)股份收購(gòu)了格爾木神光新能源有限公司100%股權(quán)，進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)；2020年，聆達(dá)股份斥資2.87億元收購(gòu)了金寨嘉悅70%股權(quán)，正式進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)鏈。后又在2021年6月實(shí)現(xiàn)對(duì)金寨嘉悅的100%控股。

如今，四年過(guò)去。聆達(dá)股份在今年3月15日發(fā)布了子公司金寨嘉悅臨時(shí)停產(chǎn)的公告；相隔4天，又宣布終止建設(shè)銅陵高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目；3月25日，聆達(dá)股份公告披露其與子公司金寨嘉悅部分銀行賬戶被凍結(jié)。

接連不斷的公告，徹底暴露了聆達(dá)股份跨界失利的狼狽。

3月18日，深交所下達(dá)了《關(guān)于對(duì)聆達(dá)集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》。對(duì)聆達(dá)股份披露的子公司臨時(shí)停產(chǎn)事件，提出六問(wèn)。

偵碳家將視線聚焦在聆達(dá)股份電池片的主要技術(shù)路線上。據(jù)其回復(fù)公告顯示，金寨嘉悅一期產(chǎn)品的技術(shù)路線采用PERC+SE技術(shù)�，F(xiàn)有的182mm大尺寸PERC高效太陽(yáng)能電池片轉(zhuǎn)化效率為23.40%。根據(jù)CPIA資料，2023年，規(guī)�；�生產(chǎn)的p型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.4%。n型產(chǎn)品已在市場(chǎng)中嶄露頭角，TOPCon電池片行業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25%，HJT電池片行業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.2%。而PERC+SE技術(shù)，是在PERC技術(shù)上，疊加SE（選擇性發(fā)射極）。是單晶硅太陽(yáng)電池制備過(guò)程中，相較于傳統(tǒng)的工藝。

眾所周知，在光伏行業(yè)步入技術(shù)迭代周期后，P型技術(shù)在與N型技術(shù)的“廝殺”中，轉(zhuǎn)換效率逐漸逼近極限。全行業(yè)向N型轉(zhuǎn)變是大勢(shì)所趨。InfoLink機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)2023全年電池片出貨排名的數(shù)據(jù)調(diào)研，表示“2023年下半年隨著TOPCon擴(kuò)產(chǎn)逐步落地爬坡，產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩與技術(shù)迭代轉(zhuǎn)型上，PERC電池片需求快速萎縮，價(jià)格呈現(xiàn)跳水般的超跌，年末廠商面臨嚴(yán)重虧損，毛利水平達(dá)到-11%，企業(yè)紛紛關(guān)停自身產(chǎn)線以減少虧損。”InfoLink預(yù)測(cè)，2024年N型TOPCon電池技術(shù)的市占率將達(dá)到65%，成為市場(chǎng)主流；P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%；HJT和BC電池技術(shù)合計(jì)市占率10%左右。

關(guān)于這次臨時(shí)停產(chǎn)的原因，聆達(dá)股份在公告中說(shuō)明“公司當(dāng)前產(chǎn)線所采用的技術(shù)已經(jīng)相對(duì)滯后，無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高效能電池片的日益增長(zhǎng)的需求。截至目前，金寨嘉悅現(xiàn)擁有10條產(chǎn)線，共計(jì)3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太陽(yáng)能電池片產(chǎn)能。根據(jù)近期市場(chǎng)光伏電池片市場(chǎng)訂單報(bào)價(jià)及毛利情況、公司現(xiàn)有儲(chǔ)備客戶訂單需求量綜合測(cè)算，金寨嘉悅維持兩條產(chǎn)線即可滿足客戶訂單排產(chǎn)需求，金寨嘉悅產(chǎn)線如在公司臨時(shí)停產(chǎn)期間按照當(dāng)前市場(chǎng)訂單正常排產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損預(yù)計(jì)增加約550萬(wàn)元。”

結(jié)合目前市場(chǎng)電池片技術(shù)生存的宏觀環(huán)境來(lái)看。聆達(dá)股份光伏業(yè)務(wù)的失利，在于大量產(chǎn)能套在了PERC技術(shù)上。且金寨嘉悅光伏電池片業(yè)務(wù)最近一年一期確認(rèn)的收入占聆達(dá)股份總收入的95.50%和94.45%。

除此之外，公告中提及這次臨時(shí)停產(chǎn)的影響，將減少主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3870萬(wàn)元，減少虧損550萬(wàn)元；導(dǎo)致廠房、庫(kù)存及設(shè)備等資產(chǎn)在停產(chǎn)期間面臨價(jià)值貶損的風(fēng)險(xiǎn)。并相應(yīng)增加資產(chǎn)減值的計(jì)提；也已陸續(xù)縮減人員規(guī)模，保留核心技術(shù)人員及管理人員。同時(shí)，金寨嘉悅于臨時(shí)停產(chǎn)期間正著手對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行評(píng)估迭代升級(jí)，在原PERC產(chǎn)線上通過(guò)改造來(lái)升級(jí)到TOPcon電池技術(shù)產(chǎn)線。

其實(shí)，光伏行業(yè)圍繞“降本增效”這一主旋律，在技術(shù)迭代的推動(dòng)中，對(duì)于生產(chǎn)線的升級(jí)，很多企業(yè)都早已完成。比如，正泰新能，在2023年5月對(duì)海寧三期5GW PERC電池片項(xiàng)目改造升級(jí)為T(mén)OPCon項(xiàng)目并全面投產(chǎn)；2024年3月11日，通威宣布旗下品牌通威太陽(yáng)能，完成首個(gè)TOPcon技改出片的項(xiàng)目，金堂基地二期TOPcon項(xiàng)目首片電池片順利下線；2024年3月12日，愛(ài)旭股份發(fā)布公告擬對(duì)全資子公司投資約27.15億元將義烏基地現(xiàn)有25GW PERC電池產(chǎn)能升級(jí)改造為T(mén)OPCon電池產(chǎn)能。

在P/N轉(zhuǎn)型的路上，早就已經(jīng)沒(méi)有了觀望者。

隨著以TOPCon為主流的N型技術(shù)紅利持續(xù)釋放，廠商們都在爭(zhēng)先恐后的加快提高N型電池、組件占比。偵碳家發(fā)現(xiàn)，聆達(dá)股份2024年3月9日披露的《關(guān)于債務(wù)重組的公告》顯示，作為生產(chǎn)方金寨嘉悅應(yīng)客戶隆輝光電要求，將合同訂單的全部貨物交付給晶飛科技，但金寨嘉悅一直到公告披露日仍未收到隆輝光電貨款。于是經(jīng)過(guò)三方協(xié)商，金寨嘉悅與隆輝光電、晶飛科技進(jìn)行債務(wù)重組，原本價(jià)值837.29萬(wàn)元的光伏電池片購(gòu)銷合同，最終以417.61萬(wàn)元結(jié)算。這也表明在市場(chǎng)上，N型電池片快速應(yīng)用的過(guò)程中，P型電池和組件勢(shì)必大幅度降價(jià)，如聆達(dá)股份這樣的企業(yè)，正遭受成本與銷售的兩頭擠壓。

在2020年-2023年，聆達(dá)股份收購(gòu)金寨嘉悅的四年里，分別虧損了5601.67萬(wàn)元、7102.94萬(wàn)元和1692.80萬(wàn)元，2023年度預(yù)計(jì)虧損2.49億元-2.98億元。

停產(chǎn)，是為了在虧損中止損。

聆達(dá)股份，已經(jīng)成為了光伏行業(yè)技術(shù)升級(jí)的落后者。

Part Two一角崩塌，累及全局 

作為光伏行業(yè)的跨界者來(lái)說(shuō)，聆達(dá)股份，以P型電池作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的90%以上都依賴于來(lái)源于子公司金寨嘉悅。一角崩盤(pán)，很有可能累及全局。如今，困境接踵而至，已經(jīng)毫不留情的曝光了聆達(dá)股份的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。

首當(dāng)其沖的就是臨時(shí)停產(chǎn)的子公司金寨嘉悅，因涉合同糾紛，導(dǎo)致部分銀行賬戶被凍結(jié)，也殃及聆達(dá)股份被凍結(jié)部分銀行賬戶。

聆達(dá)股份3月25日公告，披露了部分被凍結(jié)賬戶的情況，凍結(jié)原因主要是以下兩方面：

1.因金寨嘉悅與無(wú)錫帝科電子材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱：無(wú)錫帝科）的買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，無(wú)錫帝科提出訴前財(cái)產(chǎn)保全，宜興市人民法院根據(jù)民事裁定保全金寨嘉悅賬戶資金1450萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)保全金額為78.28萬(wàn)元。

2.因金寨嘉悅與海爾融資租賃股份有限公司（簡(jiǎn)稱：海爾租賃）的融資租賃進(jìn)行合同糾紛，且公司為金寨嘉悅上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。海爾租賃提出訴前財(cái)產(chǎn)保全，青島市市南區(qū)法院根據(jù)民事裁定保全公司賬戶資金1148.99萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)保全金額為8.69元。

而2024年4月16日，聆達(dá)股份又新增部分賬戶被凍結(jié)。具體原因如下：

1.因金寨嘉悅與江蘇正能科技有限公司（簡(jiǎn)稱：江蘇正能）的買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，江蘇正能提出財(cái)產(chǎn)保全，揚(yáng)中市人民法院根據(jù)民事裁定保全金寨嘉悅賬戶資金410.28萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)保全金額為22.57萬(wàn)元。截止目前，案件處于一審階段。‍‍‍

2.因金寨嘉悅與建發(fā)（成都）有限公司（簡(jiǎn)稱：成都建發(fā)）的買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，成都建發(fā)提出訴前財(cái)產(chǎn)保全，成都市武侯區(qū)人民法院根據(jù)民事裁定保全公司賬戶資金355.04萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)保全金額為7.63萬(wàn)元。‍

截至2024年4月16日，聆達(dá)股份及金寨嘉悅的銀行賬戶資金被凍結(jié)的賬戶共計(jì)20個(gè)，其中為2個(gè)銀行基本戶和18個(gè)銀行一般戶，占聆達(dá)股份及金寨嘉悅基本戶和一般戶賬戶總數(shù)35個(gè)的57.14%。申請(qǐng)凍結(jié)保全金額合計(jì)為3364.32萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)保全金額合計(jì)為117.15萬(wàn)元。

債務(wù)纏身，資金緊張。聆達(dá)股份想要復(fù)產(chǎn)也分身乏術(shù)。

也許，今日的苦果，在之前就已種下。

由于產(chǎn)能過(guò)剩，2023年下半年開(kāi)始，光伏行業(yè)進(jìn)入“洗牌”階段。頭部企業(yè)也要面對(duì)較大的短期盈利風(fēng)險(xiǎn)，更何況腰部企業(yè)。因此，不少企業(yè)出現(xiàn)了人員流失和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的情況。比如，前段時(shí)間隆基綠能員工優(yōu)化比例5%，遭到熱議。

但“三軍易得，一將難求”，即使在人事變動(dòng)大的行業(yè)環(huán)境中，重要的高層崗位還是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理中重要的“掌舵者”，對(duì)企業(yè)有重要影響。

此前，億晶光電前董事、總經(jīng)理唐駿跳槽至潤(rùn)陽(yáng)股份。作為曾幫助億晶光電實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的“一員大將”。唐駿的離開(kāi)，也使億晶光電股價(jià)產(chǎn)生波動(dòng)。除此之外，愛(ài)康科技、麥迪科技等企業(yè)也出現(xiàn)高層人員變動(dòng)。

但從2023年始，聆達(dá)股份就頻繁出現(xiàn)較大的人事變動(dòng)：

2023年3月30日，聆達(dá)股份副總裁、董事會(huì)秘書(shū)劉琦辭職；

2023年4月2日，聆達(dá)股份聘任張健群為公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)；

2023年4月27日，聆達(dá)股份副總裁邱志華辭職。（辭職后，仍繼續(xù)擔(dān)任公司全資子公司陽(yáng)光恒煜（廈門(mén)）新能源有限公司總經(jīng)理職務(wù)）；

2023年5月5日，聆達(dá)股份證券事務(wù)代表任麗偉辭職；

2023年7月24日，聆達(dá)股份內(nèi)部工作調(diào)整，張健群不再兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，仍將繼續(xù)擔(dān)任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。聘任謝景遠(yuǎn)為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；

2023年10月23日，聆達(dá)股份董事陳耿生先生辭職；

2023年10月26日，剛?cè)温?個(gè)多月的，副總裁、董事會(huì)秘書(shū)張健群辭職。同日，聘任葉海濱為公司副總裁；

2023年12月29日，聆達(dá)股份董事雷慶、董事高翔辭職；

2023年12月31日，聘任王波為公司副總裁；

2024年1月15日，聘任楊冬林為公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)（自聘任楊冬林先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)之日起，公司董事長(zhǎng)兼總裁王明圣先生不再代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)）。同時(shí)，聘任趙燚為公司證券事務(wù)代表。

如此頻繁的高層變動(dòng)，好像在透露著聆達(dá)股份“鍋多蓋少”的窘迫。

值得注意的是，同年8月16日，因涉及信披違法、在限制期內(nèi)轉(zhuǎn)讓、短線交易等問(wèn)題，聆達(dá)股份原實(shí)控人、董事長(zhǎng)王正育被重罰3320萬(wàn)元。其中，就限制期內(nèi)轉(zhuǎn)讓證券一項(xiàng)，處罰金額即達(dá)到3000萬(wàn)元。公開(kāi)資料顯示，2022年1月17日，王正育因涉嫌內(nèi)幕交易及“聆達(dá)股份”等違法違規(guī)，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案。同日，王正育辭去聆達(dá)股份董事長(zhǎng)、董事、總裁及其擔(dān)任的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。

高層流失、技術(shù)滯后、項(xiàng)目停產(chǎn)、賬戶凍結(jié)。

聆達(dá)股份，跨界四年，四面漏風(fēng)。

如，大夢(mèng)一場(chǎng)空。

結(jié)語(yǔ)

正如早前業(yè)內(nèi)預(yù)料的那般，光伏行業(yè)落后產(chǎn)能的出清，正在發(fā)生。

3月18日，深交所上市企業(yè)海源復(fù)材宣布終止其在滁州市全椒縣的光伏產(chǎn)業(yè)基地投資項(xiàng)目，并且將滁州項(xiàng)目實(shí)施主體滁州能源100%股權(quán)以3800萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給愛(ài)旭股份。是因“項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，光伏行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，為了降低投資風(fēng)險(xiǎn)及管理成本，決定終止滁州項(xiàng)目”。

4月3日，北交所上市企業(yè)艾能聚公告宣布其多晶硅電池片生產(chǎn)線臨時(shí)停產(chǎn)，后續(xù)復(fù)產(chǎn)情況視未來(lái)市場(chǎng)需求訂單情況而定。臨時(shí)停產(chǎn)的主要原因在于“隨著光伏行業(yè)的技術(shù)迭代趨勢(shì)進(jìn)一步加速，主流單晶硅電池片產(chǎn)品價(jià)格的快速下降，艾能聚生產(chǎn)的BSF電池片價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求急劇萎縮”。

由此可見(jiàn)，聆達(dá)股份不是個(gè)例。

光伏行業(yè)屬于P型技術(shù)的時(shí)代，正在落幕。

當(dāng)大幕落下，終有一批滯后的企業(yè)，被永遠(yuǎn)隔絕于此。

無(wú)形的大幕，也將成為它們光伏之路的終點(diǎn)。

THE END

偵碳家原創(chuàng)內(nèi)容 轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系授權(quán)

       原文標(biāo)題 : P型之路的盡頭，是聆達(dá)股份光伏夢(mèng)斷的“南柯”？