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導(dǎo)語(yǔ)：瘦身、“微創(chuàng)新”與彈性調(diào)整產(chǎn)線，端看隆基如何平衡。

01組織持續(xù)優(yōu)化

春節(jié)已過(guò)，但光伏的寒冬還在繼續(xù)。

來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈的消息顯示，隆基綠能（601012.SH）新年繼續(xù)優(yōu)化瘦身，涉及的職能部門，涉及財(cái)務(wù)、研發(fā)、人事以及部分中層管理層等。

隨著光伏智能化、數(shù)字化智造技術(shù)持續(xù)發(fā)展，目前每1GW電池片生產(chǎn)需要200人-300人，每1GW組件生產(chǎn)從原來(lái)的1000人下降至不到200人，而每1GW硅片產(chǎn)線用工更是少于100人。

與隆基相比較，同為一體化光伏企業(yè)的晶澳科技（002459.SZ），約3.3萬(wàn)人，天合光能（688599.SH）有4萬(wàn)多人。

此前，隆基員工數(shù)量最多時(shí)高達(dá)8.4萬(wàn)人。即便隆基的硅片產(chǎn)能是晶澳兩倍有余，但加上電池片，組件等用工環(huán)節(jié)，扣除隆基四千余名研發(fā)人員后，人員組織劣勢(shì)仍舊凸顯。

尤其是BC電池產(chǎn)能有待釋放、P型電池迎來(lái)淘汰潮的當(dāng)口。如人效等關(guān)鍵指標(biāo)拖了后腿，P型產(chǎn)線的減產(chǎn)與優(yōu)化不可避免，那么人員結(jié)構(gòu)性優(yōu)化將成為必然選擇。

隆基本次“優(yōu)化”行動(dòng)來(lái)看，也是此前“瘦身戰(zhàn)略”的延續(xù)。

去年第四季度，在央企的招標(biāo)中N型產(chǎn)品比例逐漸提高，以及210大尺寸產(chǎn)品的興起，以P型產(chǎn)能見(jiàn)長(zhǎng)的隆基提前啟動(dòng)了人員優(yōu)化。在優(yōu)化中，最先受到影響的是外派勞務(wù)人員和管理培訓(xùn)生，尤其硅片事業(yè)部尤為顯著。

去年11月，據(jù)鳳凰網(wǎng)“風(fēng)暴眼”報(bào)道，隆基曾發(fā)起過(guò)一次人員優(yōu)化計(jì)劃。在一封內(nèi)部郵件中提到，對(duì)于校招生、應(yīng)屆生和未轉(zhuǎn)正的新員工，要“快速識(shí)別，快速淘汰”，識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)主要是這個(gè)人“成本高不高，值不值”。據(jù)推測(cè)，陜西產(chǎn)業(yè)集群下的西安高陵電池工廠和西咸電池廠兩大基地收縮，是本次人員優(yōu)化的直接原因。

針對(duì)優(yōu)化問(wèn)題，隆基綠能董秘辦人士曾回應(yīng)媒體稱：“一般而言，每年年末我們會(huì)根據(jù)年度績(jī)效考核情況，以及整個(gè)市場(chǎng)的變化，做一些正常的組織優(yōu)化，這些都是正常的情況。”

當(dāng)時(shí)，光伏組件的市場(chǎng)價(jià)格還在1元/瓦左右。最近，N型組件中標(biāo)價(jià)已殺到0.9元/瓦。而目前N型組件含稅成本在0.91元左右（不含運(yùn)費(fèi)），P型在0.85元左右。

整個(gè)行業(yè)以犧牲現(xiàn)金流的代價(jià)賣組件，更有小廠給出了0.7元/瓦左右的價(jià)格。

龍頭亦難抵光伏強(qiáng)周期屬性，瘦身不可避免。鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》采訪的一位隆基資深員工提到，隆基會(huì)靈活地調(diào)整產(chǎn)能。一旦預(yù)期段時(shí)間內(nèi)計(jì)劃的產(chǎn)能沒(méi)有辦法開(kāi)起來(lái)，就會(huì)調(diào)整、優(yōu)化。

與全年四季度不同的是，本次隆基綠能的優(yōu)化焦點(diǎn)部分轉(zhuǎn)向了管理崗。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，大企業(yè)病逐漸顯現(xiàn)，中層的效率問(wèn)題，成為了此次調(diào)整的重點(diǎn)。

作為大公司，隆基過(guò)往確實(shí)在員工福利和出差待遇方面，條件相當(dāng)優(yōu)厚。

而最后這些都形成了寒冬期無(wú)法忍耐的成本。今次隆基痛下猛藥，治療“大公司病”，表明了提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率的堅(jiān)決態(tài)度。

多數(shù)企業(yè)選擇在春節(jié)假期后瘦身，主要是節(jié)省大量年終獎(jiǎng)，也沒(méi)有在節(jié)前觸了大家的“霉頭”。

今年1月，前麥肯錫資深合伙人張海濛加入隆基綠能。

張海濛加入時(shí)間，在本次裁員決議之前，或許更有另一層深意——按照過(guò)往大公司請(qǐng)麥肯錫高管的動(dòng)作來(lái)看，往往是引入外部高管這一把“外腦”之刀，來(lái)給自己公司動(dòng)手術(shù)。這種做法，也回避了原管理層內(nèi)部利益沖突。

02主打“微創(chuàng)新”

張海濛加入，或許還與品牌管理部的架構(gòu)調(diào)整有關(guān)。

隆基綠能的品牌管理部，從總裁辦直接劃歸到張海濛分管的戰(zhàn)略管理中心。之前，隆基綠能品牌管理部負(fù)責(zé)人是霍焱，其對(duì)外職務(wù)名稱為隆基綠能全球品牌總經(jīng)理，他也是隆基綠能全球分布式市場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

架構(gòu)更新后，品牌管理部負(fù)責(zé)人由戰(zhàn)略管理中心總經(jīng)理謝天兼任�；綮蛣t轉(zhuǎn)為分布式事業(yè)群戰(zhàn)略市場(chǎng)負(fù)責(zé)人，專攻分布式市場(chǎng)品牌營(yíng)銷。

從隆基品牌管理的組織架構(gòu)變革推斷，快速瘦身的隆基將以重品牌、微創(chuàng)新的策略，應(yīng)對(duì)光伏寒冬。

隆基把品牌作為其手中的王牌，重點(diǎn)打造Hi-MO X6系列“家族”產(chǎn)品，旨在面向客戶應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)創(chuàng)新，提供高性價(jià)比產(chǎn)品和高附加值服務(wù)。

2月29日，隆基發(fā)布首款基于HPBC技術(shù)的雙玻組件——Hi-MO X6雙玻耐濕熱光伏組件。該組件主要應(yīng)用于高溫高濕環(huán)境下的光伏應(yīng)用場(chǎng)景，供水泥屋頂、光伏車棚、陽(yáng)光房等分布式屋頂?shù)倪x擇。

其實(shí)早在去年10月，隆基就發(fā)布了行業(yè)“單玻之王”Hi-MO X6防積灰組件，主打防積灰、防積雪功能。

在水泥屋頂及濕熱場(chǎng)景采用Hi-MO X6雙玻耐濕熱組件，在工商業(yè)屋頂采用Hi-MO X6防積灰組件，是隆基所倡導(dǎo)的分布式全場(chǎng)景應(yīng)用模式。

至此，隆基在分布式場(chǎng)景已經(jīng)形成Hi-MO X6、Hi-MO X6防積灰組件、Hi-MO X6雙玻耐濕熱組件的系列“家族”產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)大部分分布式場(chǎng)景對(duì)光伏電站可靠性的要求。

曾憑借核心技術(shù)的突破擴(kuò)張邊界的隆基綠能，如今似乎有了新的方向：技術(shù)固然重要，但發(fā)展品牌力、滿足客戶多樣化需求的“微創(chuàng)新”同樣是賣點(diǎn)。

在隆基“穩(wěn)健可靠、科技引領(lǐng)”的品牌定位中，“穩(wěn)健”被放在了“科技”前面，不言自明。

鐘寶申認(rèn)為，客戶對(duì)光伏產(chǎn)品的需求，不僅是效率、成本和可靠性等基本訴求，而是更細(xì)微、更有差異化特征。

比如日本客戶抱怨“組件搞的這么大，我們的房子這么小，沒(méi)有辦法用”，以及客戶對(duì)美觀度、對(duì)安裝方案、代際產(chǎn)品適應(yīng)性也提出了要求。

最終體現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值的，不是基礎(chǔ)功能，而是其他功能與特點(diǎn)。

光伏產(chǎn)品要想適應(yīng)各種環(huán)境條件、滿足不同場(chǎng)景的多元需求，絕非易事。在這方面“做功”，當(dāng)有可為。

03有所不為，有所為

瘦身、重品牌“微創(chuàng)新”與靈活調(diào)整產(chǎn)線，端看隆基如何平衡。

消息人士透露，隆基位于陜西的多條BC產(chǎn)線，正在進(jìn)行技術(shù)改造，轉(zhuǎn)向182*19X（即191-199）mm的矩形硅片。如果哪天大訂單滾滾而來(lái)，隆基自己忙不過(guò)來(lái)，找代工廠也在考慮范圍內(nèi)——這是隆基的“半睡眠療法”，也或許是韜光養(yǎng)晦、等待春暖的蟄伏策略。

要知道，本輪光伏周期與前三輪截然不同。以往產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，市場(chǎng)需求一旦提速，就能迅速消化掉那些堆積如山的庫(kù)存。

但今次不同。隨著一波又一波的投資者涌入光伏領(lǐng)域，盡管預(yù)計(jì)今年光伏下游需求仍將增長(zhǎng)20%，相比之下產(chǎn)能的膨脹速度卻更加驚人，幾乎稱得上是全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)剩。

當(dāng)每個(gè)人都以為自己是看準(zhǔn)商機(jī)的聰明人時(shí)，市場(chǎng)很快就會(huì)“被飽和”。

隆基TOPCON的產(chǎn)能僅有30GW，BC產(chǎn)品有35GW產(chǎn)能。當(dāng)下不再盲目擴(kuò)張，才是明智之舉。

雖然隆基尚未發(fā)布2023年年報(bào)，但對(duì)比已經(jīng)公布財(cái)報(bào)的硅片企業(yè)，如TCL中環(huán)（002129.SZ）和弘元綠能（603185.SH），可以窺見(jiàn)隆基四季度甚至今年一季度的業(yè)績(jī)承壓狀況。

即使TCL中環(huán)去年四季度虧損嚴(yán)重，但憑借N型硅片的高開(kāi)工率，今年一季度還有翻盤的機(jī)會(huì)。但有不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，隆基一季度的表現(xiàn)不容樂(lè)觀，虧損可能性極大。

鐘寶申曾提及，通常在技術(shù)淘汰賽中落后的企業(yè)，是那些上一輪技術(shù)投資過(guò)重、在產(chǎn)能增長(zhǎng)后，無(wú)力在新技術(shù)上做出更多投入的公司。

隆基已經(jīng)清醒地看到了未來(lái)，即龐大的PERC產(chǎn)能將面臨淘汰的命運(yùn)。

如果分布式組件的價(jià)格高于1.5元/W，隆基的BC電池銷售或許會(huì)不錯(cuò)。當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩，組件價(jià)格持續(xù)低于1元//W，P型組件甚至出現(xiàn)了低于0.8元/W的跳樓價(jià)，即便是2023年隆基大力宣傳的分布式產(chǎn)品，出貨量也只有7 GW -8GW——這樣的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支撐這艘巨輪掉頭。

但放慢節(jié)奏“蟄伏”，并不意味著隆基沒(méi)有作為。相反，隆基一直在研發(fā)上保持著謹(jǐn)慎但高強(qiáng)度投入。

鐘寶申曾在一次采訪中提到，隆基有一個(gè)基本原則，就是固定資產(chǎn)的投資不能高于凈資產(chǎn)，這是十幾年前就定下來(lái)的規(guī)則。隆基也曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)，2021年隆基就發(fā)布TOPCON產(chǎn)品，但認(rèn)為TOPCON只是過(guò)渡路線才沒(méi)有投資。

近5年，隆基研發(fā)投入180億元，無(wú)論是晶硅單結(jié)技術(shù)還是晶硅-鈣鈦礦疊層技術(shù)，持續(xù)打破世界紀(jì)錄。

隆基對(duì)BC技術(shù)充滿信心，并認(rèn)為“不管是BC、PERC、TOPCON還是HJT，未來(lái)想要進(jìn)一步提高效率，都必須走向BC技術(shù)”。

這項(xiàng)工藝復(fù)雜至極，可謂光伏產(chǎn)品中的奢華之選，尤其是降本，實(shí)屬困難�，F(xiàn)階段，隆基的目標(biāo)是先將BC技術(shù)平臺(tái)搭建起來(lái)，初步發(fā)揮其潛力，然后再逐步降本增效。

在融資日益艱難的凜冽寒冬，已經(jīng)有媒體排列出光伏行業(yè)內(nèi)“面臨死亡的公司名單”，排名在11名-20名的企業(yè)甚是危險(xiǎn)。而等候排隊(duì)上市的光伏企業(yè)，如果不能順利IPO，大有可能在今年第二季度末就宣告破產(chǎn)。

但與其他可能面臨滅頂之災(zāi)的公司相比，隆基綠能依然是現(xiàn)金流最充沛的光伏企業(yè)。只要能夠挺過(guò)這一段冬天，在下一個(gè)光伏周期來(lái)臨之時(shí)，隆基仍有望占據(jù)先機(jī)。

       原文標(biāo)題 : 隆基瘦身過(guò)冬：主打微創(chuàng)新