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磁材龍頭橫店東磁拋出100億元光伏電池投資計(jì)劃。

11月29日晚，橫店東磁公告稱，擬在四川省宜賓市敘州區(qū)設(shè)立子公司并分步投資年產(chǎn)20GW新型高效電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約100億元，這一投資堪稱“豪邁”。

要知道，該公司2021年全年的凈利潤僅為11．2億元，本次項(xiàng)目投資額相當(dāng)于去年全年凈利潤的近9倍，也超公司上市17年以來凈利潤總和。那么橫店東磁為何要進(jìn)行如此大手筆的投資？

01

行業(yè)“內(nèi)卷”愈演愈烈

事實(shí)上，橫店東磁并非首家如此大手筆“追光”的上市公司。

在行業(yè)高景氣度的背景下，近年來光伏賽道變得愈發(fā)擁擠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有近30家上市公司跨界到光伏行業(yè)，預(yù)計(jì)總投資達(dá)千億以上。

其中有養(yǎng)豬的正邦科技，有主營益智玩具的沐邦高科，有生產(chǎn)耐磨材料的華民股份，還有做乳業(yè)的皇氏集團(tuán)……或是收購、設(shè)立光伏公司，或是投資新建光伏項(xiàng)目，不約而同的扎堆進(jìn)入光伏行業(yè)。

觀察來看，這些新玩家極少選擇光伏上游原材料端，大多扎堆于產(chǎn)業(yè)鏈下游，如乳企皇氏集團(tuán)跨界光伏電池片、豬企正邦科技跨界光伏發(fā)電領(lǐng)域、寶馨科技跨界光伏異質(zhì)結(jié)。

這主要是因?yàn)楣夥�上游是重資產(chǎn)投資，屬于“技術(shù)＋資金”雙密集型產(chǎn)業(yè)。若新玩家選擇從光伏制造端進(jìn)入，則要做好十年以上長跑的準(zhǔn)備，不僅需要資本支持，還需要工藝技術(shù)爬坡和良好的成本最小化，才能沖出重圍獲取最大的市場份額。

而下游行業(yè)技術(shù)門檻相對較低，與普通的電子、五金、塑膠、化工等行業(yè)產(chǎn)生交叉，不僅沒有特別的技術(shù)壁壘，相對利潤水平更高，且技術(shù)迭代更新快，這些后入局者往往沒有歷史包袱，如果一開始就采用新的技術(shù)，甚至還有后發(fā)優(yōu)勢。

隨著這些公司的加入，行業(yè)內(nèi)卷也逐漸嚴(yán)重。一方面，產(chǎn)能規(guī)模的大小影響著競爭關(guān)系的動態(tài)變化；另一方面，享受著馬太效應(yīng)的頭部企業(yè)，并不甘心在行業(yè)格局劇烈變化之際居于人后。

基于此，隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)、合盛硅業(yè)、東方日升、上機(jī)數(shù)控、特變電工等光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司也紛紛宣布大手筆投資計(jì)劃，光伏“一體化”成為主流。

隨著光伏行業(yè)頻現(xiàn)跨界的熱鬧局面，同樣引發(fā)行業(yè)整體發(fā)展的隱憂。目前大量上馬的光伏項(xiàng)目將會在兩三年內(nèi)集中投產(chǎn)，屆時同質(zhì)化競爭可能會引發(fā)不計(jì)成本的價格戰(zhàn)，這種現(xiàn)象在很多領(lǐng)域都曾發(fā)生過，快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)還歷歷在目。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華還曾公開表示，需要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩，以及產(chǎn)能擴(kuò)張之后的行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇問題。

此擔(dān)心并不多余，畢竟只要是人能造出來的東西，都會出現(xiàn)過剩。按照目前的產(chǎn)能規(guī)劃及趨勢發(fā)展，供大于求是一種大趨勢。

根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)在2025年光伏裝機(jī)量大約在270GW至330GW，多晶硅需求在97萬—119萬噸，而硅片的需求預(yù)計(jì)在324GW至368GW，光伏電池需求量將達(dá)到301GW至368GW，光伏組件需求量將達(dá)到279GW至341GW。

而從目前各行業(yè)的預(yù)計(jì)產(chǎn)能來看，截至2025年多晶硅產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到190萬—300萬噸，硅片在2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)能就將達(dá)到600GW至800GW，光伏組件2025年產(chǎn)能將達(dá)到360GW至450GW，這還是保守估計(jì)的。

當(dāng)前硅片賽道內(nèi)卷嚴(yán)重，未來一定會遭遇洗牌。橫店東磁如若不推進(jìn)大擴(kuò)產(chǎn)，或許連競爭的機(jī)會都沒有，加大投產(chǎn)說不定還能趟出一條路來。

02

先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩

縱觀國內(nèi)光伏行業(yè)幾十年的發(fā)展歷程，從第一批光伏龍頭無錫尚德、江西賽維破產(chǎn)，到漢能集團(tuán)黯然退市，再到隆基綠能、通威股份等新龍頭崛起，光伏行業(yè)曾多次上演產(chǎn)能擴(kuò)張潮、產(chǎn)能過剩等。

按照歷史經(jīng)驗(yàn)來看，先進(jìn)的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩，那些高耗能的，不能夠及時升級迭代的產(chǎn)能最終要被市場淘汰。所以，未來可能看到行業(yè)產(chǎn)能過剩，同時也有企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。

對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，降本增效是永恒的主題。眼下P型電池技術(shù)PERC量產(chǎn)已逾5年，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)23．5％，接近24．5％的理論極限，非硅成本后續(xù)優(yōu)化空間有限。

繼PERC電池實(shí)現(xiàn)普及并逐漸接近其理論極限后，更高轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化被認(rèn)為是必然，TOPCon、HJT、HPBC為代表的新型電池技術(shù)受到更多關(guān)注。

基于目前的效率、成本測算，TOPCon是N型里面最具優(yōu)勢的，平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率處于24．5％—25．0％之間，具備高效率和低成本的性價比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級。

從投資成本看，1GW TOPCon電池的新建成本大概2億元左右，而換到HJT大概要4億元左右。若從PERC電池改造成 TOPCon的話，大概只需要5000萬～8000萬即可。

這也就決定了TOPCon電池將在未來幾年成為行業(yè)主流，因此橫店東磁選擇加大N型TOPCon電池產(chǎn)能布局。

該公司認(rèn)為此舉措不僅有利于搭建更完善的產(chǎn)品梯隊(duì)，還可促進(jìn)公司光伏產(chǎn)業(yè)的降本增效，有利于提升公司的市場競爭力。

不過，需要指出的是，雖然N型TOPCon技術(shù)具有較大的優(yōu)勢，但它只是中間路線，是否值得所有行業(yè)參與者一起去推進(jìn)N型硅的大擴(kuò)產(chǎn)還存在變數(shù)。光伏電池產(chǎn)線的投資額很大，如果技術(shù)路線押錯寶，企業(yè)可能因此而喪失競爭力。

同時，盡管N型TOPCon技術(shù)和HJT技術(shù)將成為電池技術(shù)的主流，但明年不排除P型硅在某些電池上能夠保持一定的性價比優(yōu)勢，P型還是會在一定時間內(nèi)占據(jù)市場的主流地位。

總得來看，光伏行業(yè)粗獷化發(fā)展的時代將逐漸被集約化、高技術(shù)化所替代，未來光伏行業(yè)供給側(cè)改革勢在必行。

而對半路轉(zhuǎn)向光伏賽道的橫店東磁而言，如果不推進(jìn)大擴(kuò)產(chǎn)，或許連競爭的機(jī)會都沒有，加大投產(chǎn)說不定還能趟出一條路來。

－ End －

       原文標(biāo)題 : 橫店東磁狂砸100億