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“半月內大全能源攬獲近2000億元銷售長單；業(yè)內普遍預計，明年將是硅料價格的拐點�！�

作者：Eric

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉（ID：caijingtuya）

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，10月27日晚間，大全能源（688303．SH）披露三季報，前三季度營收246．8億元，凈利潤150．85億元，同比增長237．23％。第三季度營收83．4億元，凈利潤55．6億元，同比增長140．45％；

大全能源表示，由于硅料供求關系持續(xù)緊張，加上公司年初新增產(chǎn)能釋放，前三季度，公司硅料銷售量利齊升，盈利能力持續(xù)提升、報告期內實現(xiàn)業(yè)績顯著增長。

當日公司還同時公告了一項增資投建，擬以24．99億元向全資子公司內蒙古大全新材料進行增資，用于內蒙古大全新材料在30萬噸／年高純工業(yè)硅項目和20萬噸／年有機硅項目的投資建設和運營。

大全股份依舊還在積極擴產(chǎn)增量，硅料價格還能繼續(xù)堅挺嗎？

「硅料四大天王」業(yè)績均亮眼 大全能源毛利率超70％

在國內硅料上市公司中，大全能源與通威股份（600438．SH）、新特能源（01799．HK）和協(xié)鑫科技（03800．HK）并稱為“硅料四大天王”。

其他三家上市公司均已發(fā)布三季報或者披露經(jīng)營數(shù)據(jù)。

通威股份前三季度實現(xiàn)營收1020．84億元，同比增長118．6％，成為光伏行業(yè)內同期第一家營收破千億的公司；歸母凈利潤217．3億元，同比增長265．54％。新特能源前三季度實現(xiàn)營收和凈利潤分別為259．31億元和96．5億元。

近日協(xié)鑫科技發(fā)布的今年光伏材料業(yè)務主要經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，前三季度該業(yè)務的利潤約127億元。

并且，硅料毛利潤非常高。按照大全能源三季度的產(chǎn)銷情況來計算，其單位銷售價為224．02元／公斤，單位成本為58．58元／公斤，如此計算下來，毛利率高達73．8％。

來源：公司公告

此外，協(xié)鑫科技也在光伏業(yè)務的經(jīng)營數(shù)據(jù)中提到，顆粒硅毛利更是高達約205元人民幣／公斤（含副產(chǎn)硅粉利潤），棒狀硅毛利約151元人民幣／公斤。

攬獲近2000億元銷售長單

披露三季報的前一日（10月26日），大全能源還公告，簽下了千億元的硅料銷售長單。

合同約定2023年至2028年某客戶預計共向大全能源及子公司內蒙古大全采購43．2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料），按均價30．30萬元／噸（含稅）測算，預計采購金額約為1308．96億元。

而這已經(jīng)是大全能源半月內簽下的第三個大單，此前分別在在10月18日和10月14日發(fā)布采購訂單公告，客戶采購額分別為139．99億元、470．56億元。

據(jù)此計算，半月內大全能源攬獲近2000億元的銷售長單。今年以來，通威股份、新特能源也已經(jīng)簽訂了多筆硅料銷售長單，大額訂單金額在百億元至千億元不等。

硅料長單金額越簽越大，從側面體現(xiàn)出，合同雙方對硅料供求以及行業(yè)發(fā)展未來預期保持樂觀，也折射出光伏行業(yè)的高景氣度。

公開數(shù)據(jù)顯示，1－9月份，光伏累計新增裝機52．6GW。其中，9月光伏新增裝機達8．13GW，為下半年單月新高。光伏行業(yè)的快速增長，以及裝機量逐漸攀升，下游對于原材料硅料的需求保持旺盛。

那么硅料價格還能持續(xù)維持高價嗎？

硅料價格年內難降，產(chǎn)能過剩風險隱現(xiàn)

對于這份1300億的銷售長單，TCL中環(huán)（002129．SZ）并不認可。

在大全能源發(fā)布這份千億采購合同的當晚，TCL中環(huán)也披露了一份簽訂43萬噸多晶硅采購合同的公告，其中許多交易細節(jié)與大全能源公告內容相同，也使得市場猜測二者正為交易雙方。

但是，二者測算的合同金額卻出現(xiàn)較大出入，TCL中環(huán)則測算為630．72億元，僅為大全能源預計金額的一半。原因在于兩者采用的硅料測算價格不同。大全能源是參考PVInfoLink最新（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均價30．3萬元／噸（含稅）；而TCL中環(huán)則按照PVInfoLink于10月發(fā)布的價格預測，預計2022－2027年多晶硅致密料價格，計算均價為14．6萬元／噸（含稅）。兩者相差一半，總銷售金額自然差異極大。

TCL中環(huán)選用更低的未來硅料價格估算，從側面體現(xiàn)了其對硅料價格走勢的判斷。

中信建投預計，在2022年底全年組件排產(chǎn)告一段落后，疊加硅料產(chǎn)能繼續(xù)釋放，硅料價格將正式進入下降通道。Q4（尤其是12月）開始，硅料將出現(xiàn)長期向下拐點。

不過，上海有色網(wǎng)光伏資深分析師史真?zhèn)ケ硎荆?0月份的大單基本上已經(jīng)簽完，價格不會有太大變動。11、12月硅料價格能否引來拐點，需要結合市場裝機量來分析，看年底是否會出現(xiàn)裝機潮。

不過更多的業(yè)內人士認為，明年才是硅料價格的拐點，甚至是明年下半年。

西部證券預計，2022－2023年全球新增光伏需求達240／320GW，硅料需求分別為86／115萬噸。供給方面，由于各企業(yè)擴產(chǎn)速度不及預期，2022－2023年預計硅料有效產(chǎn)能分別為 78／130萬噸。如此看來，明年下半年產(chǎn)能過剩風險已經(jīng)隱隱顯現(xiàn)。

屆時，對于硅料業(yè)務幾乎占總營收全部的大全能源來說，一旦硅料價格波動過大，將會承受極大的業(yè)績壓力。

       原文標題 : 大全能源三季度凈利同比增237%至151億，毛利率超70%，硅價何時迎來拐點？