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文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費薦股、不代客理財。

“這是新能源大爆炸的第268篇原創(chuàng)文章”

經(jīng)常有小伙伴在公眾號里提問：某某行業(yè)里哪個分支技術(shù)含量更高？比如問光伏行業(yè)里哪個環(huán)節(jié)技術(shù)含量比較高，或者新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈里哪個環(huán)節(jié)技術(shù)含量最高？今天leo分享一點不太一樣的想法。

在leo 看來，如果真要說某個行業(yè)某個環(huán)節(jié)的技術(shù)含量高一些，是可以做一個簡單的比較的，但其實意義并不是很大，因為我的想法是：絕大多數(shù)行業(yè)，絕大多數(shù)環(huán)節(jié)，都是沒有太高的技術(shù)含量的，至少很難成為技術(shù)壁壘，構(gòu)不成競爭門檻，因為技術(shù)很難有代差，真正有門檻的是其他因素。

01 技術(shù)很難有代差

中國在清朝，由于閉關(guān)鎖國，封建農(nóng)業(yè)社會太發(fā)達，錯過了工業(yè)革命后，在此后的二百多年里，被經(jīng)歷了工業(yè)革命的歐美國家遠遠的甩下了。這近200年時間，可是全球生產(chǎn)力增長速度最恐怖的200年，中國和歐美發(fā)達國家之間的差距可想而知。

可是，在1949年，新中國成立后，憑借著蘇聯(lián)援助建立的初步工業(yè)基礎(chǔ)，以及改革開放幾十年，中國就從一窮二白的狀態(tài)中，追趕了上來，現(xiàn)在經(jīng)濟總量位居全球，雖然在人均GDP、人均收入，以及在最頂尖的醫(yī)療、工業(yè)領(lǐng)域等，距離歐美發(fā)達國家還有比較大的差距，但其實很多領(lǐng)域的差距已經(jīng)沒有很大了，至少在絕大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域，都已經(jīng)不存在技術(shù)代差了。

即使高端芯片領(lǐng)域，這個全球公認工業(yè)皇冠上的明珠，中國距離歐美最先進的芯片制造廠商還有巨大的差距的行業(yè)。

阿斯麥公司的CEO此前也對媒體放話過：如果因美國的出口新規(guī)而停止對華出口光刻機，大概3年后，中國自己就會掌握這個技術(shù)。他擔心一旦中國掌握了高端芯片的制造工藝，阿斯麥的市場就會被搶奪一空。

很明顯，他這個話是喊給美國政府聽的，目的當然是希望能想中國的生意，把光刻機賣給中國，先把錢給賺了，但不可否認，他的擔心也是有一定道理的。

只是具體是3年，還是5年，抑或是10年，20年的區(qū)別而已，因為中國肯定是要掌握高端光刻機技術(shù)的，而一旦中國掌握了這個技術(shù)，降價就是大概率事件，白菜價肯定是不可能的，但確實會大幅度降價，阿斯麥的市場也將被搶占一大部分。

畢竟，這樣的事情在很多工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生過了：從家電到消費電子，到通信設(shè)備；從原料藥到中低端醫(yī)療器械等。

留給發(fā)達國家的高端領(lǐng)域越來越少了。

高端芯片這樣的高精尖技術(shù)的技術(shù)壁壘都值得擔憂，更不要說對其他絕大多數(shù)行業(yè)而言，技術(shù)壁壘有多低了。

所以大家在看行業(yè)和公司的時候，不建議過多關(guān)注技術(shù)壁壘的問題，相反，應(yīng)該關(guān)注行業(yè)的技術(shù)變化是否頻繁？

02 被忽略的行業(yè)

行業(yè)的技術(shù)變革越緩慢其實越好，此前在分析德業(yè)股份的時候（關(guān)注新能源大爆炸后，在消息框里回復(fù)德業(yè)股份即可查看），給大家分析了家電行業(yè)被遠遠低估了觀點，其中一個非常重要的點就是家電行業(yè)術(shù)語技術(shù)變革非常緩慢的行業(yè)，尤其是白電。

大家可以想想空調(diào)、洗衣機、冰箱、燃氣灶、熱水器等，過去幾十年它們的形態(tài)和技術(shù)原理有什么大變化嗎？

并沒有！

這樣的行業(yè)其實是最好的行業(yè)，因為這樣意味著行業(yè)里的優(yōu)秀公司有望逐步積累領(lǐng)先優(yōu)勢，最終成為行業(yè)龍頭，而且行業(yè)龍頭地位很難被挑戰(zhàn)，甚至有機會基業(yè)長青。

而這樣的行業(yè)最容易出現(xiàn)在的很多制造業(yè)領(lǐng)域，但因為看似技術(shù)含量不高，往往容易被忽略。大部分低技術(shù)含量的制造業(yè)都是，家電最典型，另外，其實地產(chǎn)何嘗不是呢，只不過地產(chǎn)用了杠桿經(jīng)營。

那么在這樣的行業(yè)里，優(yōu)秀的公司又體現(xiàn)在哪里呢？

03 真正的門檻

在低技術(shù)含量行業(yè)，真正的門檻是成本控制能力和商業(yè)化能力，成本控制能力，跟企業(yè)的技術(shù)，企業(yè)管理，供應(yīng)鏈管理，規(guī)模大小等都有關(guān)系。

企業(yè)管理越是先進，供應(yīng)鏈管理能力越強，規(guī)模越大的公司，就有望成本控制的越好，增強行業(yè)競爭力，隨著企業(yè)規(guī)模和行業(yè)地位的提升，公司的成本又能繼續(xù)降低，形成良性循環(huán)。

商業(yè)化能力也是非常重要的能力，這對于公司的執(zhí)行力和市場開拓，以及品牌打造能力都有比較高的要求。

現(xiàn)代化社會的競爭，本質(zhì)還是資本的競爭，商業(yè)化越強的公司，就有越多的資金，繼而可以有越優(yōu)秀的人才，公司的競爭力越強，各項業(yè)務(wù)就能開展的越好，最終越賺錢，形成良性循環(huán)。

為什么字節(jié)跳動這么強大，其實有一個非常重要的原因就是變現(xiàn)能力非常強，旗下的今日頭條，尤其是抖音，信息流天然適合插入足夠多的廣告，公司的廣告銷售團隊也非常狼性，收入增長非�？植�，據(jù)網(wǎng)上的消息，2021年，字節(jié)跳動的收入已經(jīng)超過3500億了！

超強的商業(yè)化能力，可以讓公司招募更多的人才，開展更多的業(yè)務(wù)，最終又可能有更賺錢的業(yè)務(wù)誕生，形成良性循環(huán)，比如抖音的國際版tiktok，由于猛砸錢，現(xiàn)在已經(jīng)登頂全球流量之王了。

也是因為這樣，制造業(yè)領(lǐng)域，國內(nèi)是很容易悄悄崛起一些國內(nèi)巨頭的。

按這個角度，其實從穩(wěn)妥來看，與其選擇新能源哪個技術(shù)含量更高的，不如選擇技術(shù)可能比較慢的，比如風電，尤其是風筒、海纜之類，誰能占據(jù)更有的地理位置，誰的規(guī)模更大，誰的競爭優(yōu)勢就更大。

所以，下次與其問行業(yè)哪個環(huán)節(jié)更有技術(shù)壁壘，不如研究一下行業(yè)的技術(shù)變革情況，其實很多技術(shù)看似不高的行業(yè)，反而更容易產(chǎn)生巨頭，因為往往是靠規(guī)模取勝，這個時候，只要去研究行業(yè)里哪個公司更有規(guī)模優(yōu)勢，更有先發(fā)優(yōu)勢，往往會有不錯的收獲。

這個世界，變化才是永恒的不變真理，但劇烈變化的機會，一般人太難把握了，我們要去尋找那些變化比較慢的機會，那才是普通更容易抓住的機會，這其實也是復(fù)利的思想。

       原文標題 : 新能源哪個環(huán)節(jié)技術(shù)含量最高？行業(yè)的競爭門檻是什么？