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江蘇南通天盛新能源股份有限公司成立于2013年，于2016年8月15日實(shí)現(xiàn)“新三板”掛牌上市，專業(yè)從事高效晶體硅太陽能電池用金屬導(dǎo)電漿料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

目前公司光伏鋁漿和銀漿的營(yíng)收基本各自一半，但是鋁漿的毛利率41％，遠(yuǎn)高于銀漿12％的毛利率。

客戶有中來股份（SZ：300393）、晶科能源（SH：688223）、江蘇潤(rùn)陽悅達(dá)光伏科技、愛旭股份（SH：600732）、橫店東磁等。

漿料在 PERC 電池片總成本中占比約 10％，在非硅成本中占比 30％以上。電極設(shè)計(jì)及漿料優(yōu)化是電池提效降本的主要渠道。

太陽能電池使用的厚膜導(dǎo)體漿料分為三種：受光面的正面銀漿、背光面的背面銀漿和背面鋁漿。三種導(dǎo)體漿料經(jīng)過絲網(wǎng)印刷過程分別印制在硅片的兩面，烘干后經(jīng)共燒結(jié)，形成硅太陽能電池的兩端電極。

1．銀漿

正面銀漿用于形成光伏電池受光面電極，是“硅片→電池片”環(huán)節(jié)的重要材料，經(jīng)過絲網(wǎng)印刷、燒結(jié)后形成導(dǎo)電通路，對(duì)光電轉(zhuǎn)換效率影響大，直接關(guān)系著太陽能電池的光電性能。

目前電池銀漿分為高溫銀漿和低溫銀漿兩種。P 型電池和 TOPCon 電池使用高溫銀漿，異質(zhì)結(jié)電池使用低溫銀漿。TOPCon 電池正面主柵使用銀漿，細(xì)柵使用的是銀鋁漿。

從成本構(gòu)成來看，正面銀漿由高純度的銀粉、玻璃體系、有機(jī)體系等組成，其中銀粉在原材料成本中的占比超過95％。玻璃氧化物、有機(jī)樹脂及有機(jī)溶劑等原材料由于對(duì)銀漿的性能和使用性有直接影響，其配方的區(qū)別是正銀廠商產(chǎn)品差異化和研發(fā)的焦點(diǎn)。

金屬化工序的優(yōu)化方向：通過改變柵線設(shè)計(jì)及印刷方式來實(shí)現(xiàn)漿料單耗下降、電池效率提升。在未來至少 5－10 年內(nèi)，銀漿絲網(wǎng)印刷將憑借高性價(jià)比及充足的提效降本空間占據(jù)光伏電池金屬化領(lǐng)域主導(dǎo)地位。

降本主要途徑包括降低銀漿單耗和提高電池片效率。金屬化工序的優(yōu)化重點(diǎn)在于通過改變柵線設(shè)計(jì)或柵線印刷方式，在降低單耗的同時(shí)也要保持甚至提高電池效率，而非簡(jiǎn)單粗暴地降低銀漿或銀粉用量�？傮w而言，柵線設(shè)計(jì)優(yōu)化方向：降低細(xì)柵寬度、增加細(xì)柵數(shù)量、提高柵線高寬比。

正面銀漿技術(shù)壁壘與行業(yè)集中度較高。杜邦、賀利氏、三星 SDI 及碩禾憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)正銀起步較晚，隨著需求高速增長(zhǎng)和電池片產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，正銀國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。

2016 年國(guó)產(chǎn)正銀企業(yè)開始具備批量供貨能力，2017 年市場(chǎng)份額快速提升至 20％左右，2018 年市場(chǎng)份額提升至 35％～40％，目前已達(dá)到50％左右，預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升。

主要原材料銀粉由日本 DOWA 和美國(guó) AMES等廠商占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)超細(xì)銀粉起步晚但近幾年進(jìn)步較快，已能滿足部分需求。

國(guó)內(nèi)廠家中蘇州思美特、寧波晶鑫、蘇州銀瑞等廠家的銀粉質(zhì)量在不斷提升并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，逐漸成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要銀粉供應(yīng)商。

光伏用銀量占銀總產(chǎn)量之比約 10％，不足以主導(dǎo)銀價(jià)。銀粉占銀漿成本之比超過 95％，故銀漿的銷售價(jià)格隨著銀價(jià)波動(dòng)。

目前銀漿成本基本達(dá)到優(yōu)化極限，若銀粉國(guó)產(chǎn)化無突破性進(jìn)展（目前全球正銀企業(yè)銀粉供應(yīng)主要來自 DOWA），則銀漿成本降幅將不超過 10％。

測(cè)算結(jié)果顯示，雖然預(yù)計(jì)未來三年全球光伏新增裝機(jī)量仍會(huì)保持增長(zhǎng)，但由于電池轉(zhuǎn)化效率提升以及銀漿單片耗量下降導(dǎo)致每 W 銀漿耗量下降，預(yù)計(jì)光伏銀漿需求增速較低甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約 100 億元。預(yù)計(jì)正銀企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)正銀的主要企業(yè)有蘇州固锝（SZ：002079）旗下的蘇州晶銀、帝科股份（SZ：300842）、深圳首騁、匡宇科技（NQ：870024）、深圳深賽爾、江蘇歐耐爾、常州聚合、合眾創(chuàng)能、浙江光達(dá)等，前四家企業(yè)產(chǎn)量占國(guó)產(chǎn)正銀的比例超過80％，其中，蘇州晶銀和無錫帝科在全球的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)均在10％－15％。

2020 年，P 型電池銀漿消耗量約 107．3mg／片，同比下降 6．5％，其中背銀消耗量約 29．1mg／片；TOPCon 電池片正面使用的銀（鋁）漿 5（95％銀）消耗量約 87．1mg／片，背銀消耗量約 77mg／片；異質(zhì)結(jié)電池雙面低溫銀漿消耗量約 223．3mg／片，同比下降 25．6％。銀漿用量大、價(jià)格貴是異質(zhì)結(jié)電池成本高的原因之一，目前正通過技改降低低溫銀漿消耗量。

HJT作為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的下一代電池技術(shù)，正在處于快速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。2019年下半年以來，國(guó)內(nèi)HIT電池投資呈明顯加速態(tài)勢(shì)，山煤國(guó)際、通威股份、中利集團(tuán)、愛康科技、東方日升等相繼宣布HJT電池投資、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目前部分企業(yè)已開始中試或小批量投運(yùn)。

HJT電池對(duì)低溫銀漿的需求量巨大。根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2019年版）》，2019年，P型電池正銀消耗量約82．7mg／片；N－PERT／TOPCon電池正面使用的銀鋁漿（95％銀）消耗量約95mg／片；而HJT電池需要雙面印刷銀漿制作電極，目前HJT單片電池銀漿耗量約300mg／片，用量幾乎是傳統(tǒng)電池的3倍以上。

低溫銀漿價(jià)格昂貴。目前，HJT電池低溫銀漿產(chǎn)業(yè)化技術(shù)幾乎被日本京都電子KEM獨(dú)家壟斷，售價(jià)約為6500－6800元／kg，而高溫銀漿的正銀價(jià)格約為4500－4800元／kg。低溫銀漿占電池成本的20％以上，電池非硅成本的50％以上�，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)僅有晶銀新材及常州聚合等具備相對(duì)成熟的HJT銀漿生產(chǎn)工藝，并已實(shí)現(xiàn)小批量銷售。

因此，實(shí)現(xiàn)低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化以及通過技術(shù)降低低溫銀漿的消耗量是實(shí)現(xiàn)HJT電池產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵：1）通過主柵圖形的優(yōu)化設(shè)計(jì)和細(xì)柵的細(xì)線化，可降低15－20％的銀漿單片耗量；2）通過主副柵分步印刷，降低主柵銀漿的固含量，可進(jìn)一步降低10－15％的銀漿耗量；3）在保證線電阻和焊接拉力的前提下，通過部分賤金屬替代銀，可大幅降低銀漿制造成本，該技術(shù)可能在未來2－3年取得一定的突破。

與此同時(shí)，高溫銀漿消耗量預(yù)計(jì)會(huì)不斷下滑。

整個(gè)正面銀漿市場(chǎng)出現(xiàn)低溫銀漿快速增長(zhǎng)、高溫銀漿不斷下滑的局面。