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2021年是光伏漲價年，大潮之下，光伏制造端四大環(huán)節(jié)硅料、硅片、電池、組件冷熱不均，尤以硅料為甚，有些企業(yè)一年賺了30年。

而隨著2021年年關的到來，硅片端兩位神仙竟然率先并競相降價，組件也由此前的2．2元／瓦跌落到1．8元／瓦，硅料在270元左右只停留了一個多月，便又跌回了年中時的220元／kg左右。

硅料會繼續(xù)降價嗎？盡管《全球光伏》曾發(fā)文從270到70，硅料降價要多久，但不管多久，這段時間硅料的價格都在70元以上。而只要在70元以上，硅料企業(yè)過的仍舊是好日子。

投票顯示，31％的人認為，硅料還有半年好日子，47％的人認為，2022年硅料還有一年好日子。

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270，為何不長久？

在2021年年中時，260之所以能成為硅料價格的極限，是把硅片、電池、組件廠的利潤全部歸零，而如果到了270元／kg，那連投資商、EPC的前期項目開發(fā)成本都打水漂，這還沒有考慮2021年下半年輔材的再漲價。

硅料之所以還能沖高一下270，是因為硅片、電池、組件廠還能用存貨價格結算270元對應的組件價格。而過了11月光伏就進入現場施工階段，對產品的需求將進入周期性的低谷，產業(yè)鏈產量的過剩瞬間凸顯。當高度集中的硅片都要消化庫存時，硅片必然率先進入降價階段，與硅片直接相關的硅料自然也無法獨善其身。

CPIA數據表明，2021年前三季度所有硅料、硅片、電池、組件的產量都已足夠2021年全年的市場需求，2021年Q4生產的所有硅料、硅片、電池、組件都將成為2022年的需求。如果說Q4前期生產的硅料還可以堆在之前出清的倉庫中，那Q4 生產的硅片、電池、組件可能都會爆倉。

不能讓產業(yè)鏈維持利潤的價格，必然是不長久的。

2

220，也不會長久！

硅料降價的第一波，其實已經非常之猛。從270元到220元第一個支撐位，僅用了半個月。

盡管有19％的投票認為，硅料的降價會比選項A來得更猛一些，但誰也沒想到這才1月初，??硅料便已到了220。

但畢竟還有近一半的投票認為，硅料的降價不會那么快。從270降到220，那是因為270本身就是一個極不合理的價格，是“斬沖頭”的價格，是在產業(yè)鏈利潤全歸零時電站投資商為完成年度任務的虧本采購價。一段過了這段時間，并且由于硅片的率先跳水，硅料就很快就來到它的第一個支撐平臺。

而這個支撐，應該也不會長久。

之所以220能形成支撐，是因為在這個價位，下游環(huán)節(jié)還有些毛利，但顯然，由于2021年下半年組件輔材、銀漿、系統(tǒng)部件及通貨膨脹的影響，電池、組件以及光伏下游環(huán)節(jié)已經是微利了，這種利潤分配顯然是不合理的。況且從1月到3月，行業(yè)對組件的需求本來就不急，組件對電池，對硅片的需求自然也不著急，因此，即便這個價位形成支撐，也不會挺住。激進些在1月底，保守些在3月，硅料就會回到第二個支撐位 – 160元左右。

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硅料降價，也不會太猛

盡管硅料從270到220只用了半個多月，從220到160預期也不會太久，但硅料降價，也不會真的很夢，很可能會在160左右挺住。

到160這個價格，基本上從硅片到電池、到組件、到EPC、開發(fā)商，利潤都會有一些合理的分配，至少大家都能過得去。漲價時有硅片囤貨，跌價時電池廠不太可能會出現像2021年7月份那樣的“擊鼓喊冤”。

而且在雙碳大趨勢下，2022年全球新增光伏裝機量預期是220GW，春節(jié)后裝機行情又會復蘇，成本降下來了，很多可等可不等的項目也就可以提前上，畢竟很多項目都是國家規(guī)劃，不管是風光大基地建設，還是公共機構分布式開發(fā)，不管是國內，還是國外。

從硅料供應形勢來看，2022年的硅料過剩，至少在上半年還不會對220GW的全年形勢有太多過剩，硅料企業(yè)也會預見到過剩的行情，甚至會有意識地放慢節(jié)奏，停產檢修。2021年底新增的硅料產能，在運行了一段時間后也會有一個整理、運維、復查再全面量產的過程。因此，硅料一旦跌到160元，很可能會在比較長一段時間內緩慢降價。樂觀3個月，保守5個月，硅料價格將逐步下行到100元左右的平臺。

而一旦在100元左右的平臺整理，并逐步下探到90元左右后，已有硅料的產能加上2022年新增硅料的產能將促使產業(yè)鏈繼續(xù)降價，另一方面當硅料價格降到90元后，硅片、電池、組件，特別是由于電價上漲帶來的分布式利潤空間都將兌現，8月起全球光伏的下半年行情又會重新啟動，硅片、電池、組件端的產能利用率將大大提升，甚至有可能因為這些環(huán)節(jié)大量過剩的產能而出現搶市場，硅料的需求又會大大增加，降價的壓力將明顯減輕。

不過，由于硅片、電池、組件端的搶市場行為，其銷售價格有可能出現愈演愈烈的價格戰(zhàn)。2021年產能也過剩，但受硅料價格上漲的影響，電池、組件以漲價為榮，都要囤貨；2022年產能過剩，則可能會因硅料價格下降而瘋狂擴產，組件或在下半年降到1．6元／瓦以下，從而倒逼硅料價格不能上漲。

從這個角度來說，硅料在90－100元的價格支撐位，可能還會多停留一段時間。

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70元，年底前可見

最終決定硅料價格的，不是組件降價，而是硅料過剩。

此前分析認為，2022年的硅料供應／需求比將達到1．9左右，遠遠超過2018－2019年的1．6。而過剩比更會集中出現在2022年第四季度，并在2022年底和進入2023年之際愈演愈烈。

當硅料供應出現嚴重過剩時，硅料端將再也無法守住此前的好日子，硅料降價帶來的利潤，將重新回到產業(yè)鏈下游，并根據產業(yè)鏈的技術含量重新分配。

但硅料也不用過于擔心，70元對于硅料企業(yè)來說，依然是不錯的價格。新增產能技術含量更高，成本更低，老產能60元左右都有利潤。這個價格對應的裝機量更可能爆發(fā)，2023年全球新增裝機很可能突破300GW。行業(yè)經歷了兩波硅料價格的過山車，第一波用了八年，第二波只有兩年半，相信學習曲線已經非常豐滿。

所以，即便70元的硅料，2022年底前可見，硅料企業(yè)仍會有一年的好日子。