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誰來補上最后一塊光伏短板？

中國是世界上的光伏大國，但在光伏膠膜原材料這一環(huán)節(jié)，卻幾乎完全依賴于海外進口，僅有三家國內(nèi)公司具備生產(chǎn)光伏級EVA的能力，尚無任何一家公司具備生產(chǎn)光伏級POE的能力。

具體來看，EVA是一種應(yīng)用場景很廣的化學(xué)原料，根據(jù)醋酸乙烯脂（VA）含量的不同，EVA所應(yīng)用的場景也顯著差異。

材料中VA含量直接影響膠膜的粘結(jié)強度，VA含量越低，產(chǎn)品特性就越接近低密度高壓聚乙烯（LDPE）；VA含量越高，產(chǎn)品特性就越接近橡膠。光伏級EVA材料需要具備28％－33％的VA含量。

除VA含量外，光伏級EVA材料還需要具備較高的熔融指數(shù)（MI），MI指的是樹脂融化后的流動性大小。一般而言，普通光伏級EVA需要保證MI高于25％，白色EVA材料的MI范圍為6％－15％。

由此可見，光伏級EVA一種較為高端的產(chǎn)品，并非所有EVA材料都能應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)。我國的EVA發(fā)展本來就起步較晚，再加上特殊的系數(shù)需求，導(dǎo)致目前我國70％的光伏級EVA依然依賴于進口。

縱觀所有具備EVA產(chǎn)能的國內(nèi)企業(yè)，能夠生產(chǎn)光伏級EVA的也只有斯?fàn)柊睢⒙?lián)泓新科和寧波臺塑三家。榆林能化、揚子石化、中化泉州石化均在2021年5－7月投產(chǎn)EVA材料，但暫未具備生產(chǎn)光伏級EVA的能力。

由于光伏級EVA對于產(chǎn)生工藝要求較高，因此擴產(chǎn)周期緩慢，想要完全達到滿產(chǎn)狀態(tài)，可能需要花費5年左右的時間。大部分的EVA企業(yè)都是選擇首先生產(chǎn)LDPE作為過渡，待機器磨合穩(wěn)定后再轉(zhuǎn)產(chǎn)EVA。

再加上光伏膠膜供應(yīng)商的客戶粘性較高，所有光伏組件產(chǎn)品的出口均需要獲得當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品認證，如美國的UL認證、歐盟的TUV認證等。因此光伏膠膜原材料的替代需要一定的認證周期，很難在短時間內(nèi)迅速完成自主替代。

鑒于此，我國光伏級EVA的突破口主要在于斯?fàn)柊�、�?lián)泓新科和寧波臺塑三家身上。

聯(lián)泓新科是第一家完成上市的光伏級EVA廠商，具備中科院背景。公司業(yè)務(wù)橫跨光伏EVA、鋰電薄膜材料、生物可降解材料，有望成為新材料領(lǐng)域的平臺型企業(yè)。

2020年公司EVA產(chǎn)品的產(chǎn)量為13．13萬噸，EVA裝置生產(chǎn)光伏膠膜料占比通�？蛇_裝置總產(chǎn)能的30％－50％。日前，聯(lián)泓新科宣布完成EVA裝置擴能改造，將增加光伏級EVA材料1．8萬噸／年，預(yù)計于2022年一季度末建成投產(chǎn)。

除聯(lián)泓新科外，斯?fàn)柊钜灿锌赡芡ㄟ^資本并購的方式，登陸資本市場。A股滌綸公司東方盛虹籌劃以143．6億元并購中國光伏級EVA龍頭斯?fàn)柊�。斯�(fàn)柊钅壳皳碛?0萬噸EVA產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率長期在 100％以上，其中可全部用于生產(chǎn)光伏料的有20萬噸。

從技術(shù)角度分析，斯?fàn)柊钍侨珖�光伏級EVA制備技術(shù)最成熟的公司，其對于巴塞爾管式的技術(shù)已經(jīng)掌握的爐火純青，預(yù)計可實現(xiàn)100％生產(chǎn)光伏級EVA材料，而其他公司的光伏級EVA出產(chǎn)率僅為50％左右。

在實現(xiàn)對于斯?fàn)柊畹牟①徍螅瑬|方盛虹將從滌綸龍頭轉(zhuǎn)型成為光伏級EVA材料龍頭，有望迎來價值重塑，當(dāng)然收購本身仍存在一定的變數(shù)。

另外一家公司，寧波臺塑暫時沒有上市計劃。

光伏行業(yè)內(nèi)，POE材料正在不斷滲透EVA材料的市場份額，但POE樹脂的生產(chǎn)卻被海外企業(yè)嚴密封鎖，我國尚沒有任何一家公司能夠生產(chǎn)光伏級POE材料。

目前，陶氏化學(xué)以42％的市場份額，成為全球排名第一的POE樹脂龍頭公司，三井化學(xué)、美孚公司均以19％的份額分列二三位。

盡管尚未有國內(nèi)公司實現(xiàn)POE樹脂的量產(chǎn)，但以萬華化學(xué)為首的一批民族化工企業(yè)依然在努力尋求技術(shù)上的突破。最新資料顯示，萬華化學(xué)的POE項目已經(jīng)到了中試階段，有望在2025年實現(xiàn)規(guī)�；�量產(chǎn)。

同時，中國石化、惠生石化、京博石化也均有針對POE的布局，光伏級POE材料有望在這些公司中產(chǎn)生。

縱觀全局，無論是EVA材料還是POE材料，我國都存在明顯的產(chǎn)業(yè)缺口。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈幾乎已經(jīng)完全自主可控的情況下，膠膜材料的自主替代就顯得尤為重要。

對于中國化工企業(yè)而言，光伏膠膜材料是很重要的一次機會，誰能夠率先補上光伏膠膜材料這塊短板，誰就能夠與光伏產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定，有望成為資本的寵兒，獲得市場的認可。