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多晶硅企業(yè)用腳投票

對(duì)于技術(shù)路線的選擇，全球頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況已經(jīng)給了大眾一份答案，本文做下總結(jié)。

【1】穩(wěn)定供貨的能力

多晶硅的穩(wěn)定供應(yīng)是光伏發(fā)展的重中之重。

一方面是產(chǎn)品的穩(wěn)定供貨，在供應(yīng)緊張的情況下，擴(kuò)產(chǎn)是主旋律。根據(jù)國(guó)金證券的統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)的90％以上產(chǎn)能均已被下游長(zhǎng)單鎖定，且最新的硅料長(zhǎng)單已經(jīng)簽至2026年，未來(lái)幾年高比例長(zhǎng)單將成為硅料行業(yè)的常態(tài)。

另一方面，指的是產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，多晶硅更多的是化工品屬性，因此產(chǎn)品的穩(wěn)定性是最重要的考量，沒(méi)有之一。這自然涉及到生產(chǎn)的工藝的穩(wěn)定性、設(shè)備的穩(wěn)定性。改良西門子法工藝成熟穩(wěn)定，設(shè)備也非常成熟，全國(guó)投入使用的還原爐達(dá)到近千臺(tái)，遠(yuǎn)超流化床（全國(guó)流化床總數(shù)不超過(guò)20臺(tái)）。

【2】長(zhǎng)周期視角下，西門子法仍具明顯的降成本空間

西門子法未來(lái)仍具有明顯的降成本空間，我們從幾個(gè)方向做初步討論：

1）加大還原爐尺寸

說(shuō)白了就是進(jìn)一步提升規(guī)模效應(yīng)。西門子法中，還原爐產(chǎn)量已從1975年的單爐40噸／年，提升至2015年的500噸／年。隨著還原爐單爐產(chǎn)能的繼續(xù)提高和電耗的繼續(xù)降低，推動(dòng)改良西門子法繼續(xù)成為多晶硅行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)技術(shù)。

圖11：不同年代的主流還原爐年產(chǎn)量情況，資料來(lái)源：公司公告

2）還原爐新型材料的應(yīng)用

還原爐材料從石英玻璃發(fā)展到不銹鋼，未來(lái)通過(guò)使用不銹鋼以外的新型材料，或者給內(nèi)壁鍍上反射膜等方式，提高熱輻射能的反射率，以提高余熱利用率，此方式可實(shí)現(xiàn)10％～20％的節(jié)電效果，但相應(yīng)對(duì)內(nèi)壁的材質(zhì)也提出較高要求，須考慮材質(zhì)的耐用性及成本問(wèn)題。

3）閉環(huán)生產(chǎn)

由于改良西門子法生成的副產(chǎn)物和尾氣較多，影響到生產(chǎn)成本。如何有效循環(huán)和處理產(chǎn)物關(guān)系到未來(lái)的降本方向。比如西門子法生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的副產(chǎn)物SiCl4，將SiCl4轉(zhuǎn)化成作為多晶硅生產(chǎn)原料的SiHCl3，從而實(shí)現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，以提高硅粉利用率，降低生產(chǎn)成本。

總之，改良西門子法由于規(guī)�；�、技術(shù)成熟，未來(lái)有進(jìn)一步的下降空間。絕大部分企業(yè)仍選擇采用改良西門子法進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。正是基于以上認(rèn)知，CPIA（中國(guó)光伏）估算，到2030年，用改良西門子法生產(chǎn)的多晶硅，仍是絕對(duì)的主流。本文開(kāi)篇提出的問(wèn)題，對(duì)應(yīng)的答案也就躍然紙上了。

圖12：國(guó)內(nèi)西門子法（深藍(lán)）和顆粒硅（淺藍(lán)）占比，資料來(lái)源：CPIA，華安證券