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誰引發(fā)的硅料漲價“血案”？一年來，除了推理、假設(shè)，就是爆料、甩鍋，每個階段都在尋找罪魁禍首，每家企業(yè)都在尋找替罪羊，也似乎每家企業(yè)都是最冤的竇娥。

數(shù)據(jù)不會騙人，中國光伏行業(yè)協(xié)會的《回顧與展望》報告，告訴你誰是硅料漲價的源頭！

－ 關(guān)鍵詞1：硅料、硅片

王勃華的報告幾乎不說廢話，以2021年的時代背景，光伏再次入選方寸之間 －黨的百年生日紀念郵票作為簡單開場后，立馬進入“光伏語言”。

關(guān)鍵詞一：上半年硅料產(chǎn)量23．8萬噸，同比增16．1％，硅片產(chǎn)量105GW，同比增40．0％。

2020年時一萬噸硅料大概對應(yīng)3．3GW硅片，2021年由于硅料漲價，硅片減薄化和大尺寸趨勢明顯，假設(shè)一萬噸硅料可能實現(xiàn)了3．5GW硅片。那么以23．8萬噸的硅料產(chǎn)量，對應(yīng)于83．3GW的硅片。

而上半年的硅片產(chǎn)量是105GW！對應(yīng)的硅料需求量是30萬噸，國內(nèi)23．5萬噸硅料是遠遠不夠105GW硅片的，上半年的硅料可能是零庫存的。

至于經(jīng)銷商，估計手上有點庫存也守不住，就像不斷上漲的股市中，有幾個人能夠把手中的股票囤到最高點？

也就是說，上半年硅片廠不僅把國內(nèi)硅料廠的產(chǎn)量全用完了，還要去搶進口硅料。根據(jù)《全球光伏》統(tǒng)計，今年上半年硅料共進口60006噸，出口約3151噸。如果以去年12月到今年5月的進出口量來代表能供使用的硅料，那么硅料的凈進口量大約是56000噸。

今年1－6月可用于硅片制造的硅料量大約是29．4萬噸，按照1：3．5的硅料／硅片轉(zhuǎn)化率，大約可產(chǎn)出102．9GW的硅片，和協(xié)會105GW硅片的統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本吻合。

從硅料硅片的產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以得出：上半年硅料產(chǎn)量加上進口量已經(jīng)全部用于硅片制造，沒有可見規(guī)模的硅料囤積在任何環(huán)節(jié)。

－ 關(guān)鍵詞2：電池、組件

同樣被關(guān)注的是2021年上半年的電池片及組件產(chǎn)量。

上圖很清晰地表明，上半年的電池片產(chǎn)量是92．4GW，組件產(chǎn)能是80．2GW。

通常從硅片到電池到組件會有損耗，但很小，對應(yīng)的GW數(shù)量差不多，那么今年上半年105GW的硅片落實到電池片只剩下92．4GW，落實到組件只剩下80．2GW。

相當于有12．6GW的硅片和12．2GW的電池片沒有在國內(nèi)被轉(zhuǎn)化，要么是庫存，要么是出口。

根據(jù)《全球光伏》的統(tǒng)計，上半年的硅片（HS編碼38180019和38180090）出口總量為36535噸，進口總量為3594噸，一萬噸166硅片大概對應(yīng)3．4GW，上述出口的硅片總量大約在12．42GW，進口約1．22GW。

由于我們無法區(qū)分上述編碼下的硅片是用于電子行業(yè)還是太陽能行業(yè)，假設(shè)各一半，那么上半年國內(nèi)光伏行業(yè)硅片未用于電池片制造和出口（或者說庫存）大約6－7GW。

對于國內(nèi)眾多電池企業(yè)和硅片企業(yè)來說，總量6－7GW的庫存似乎也較為合理，尤其是在硅料帶領(lǐng)的漲價形勢下。如果出口的都是光伏硅片的話，那就說明硅片廠商也沒有囤積居奇。

再看一下上半年電池組件的出口數(shù)據(jù)：

這是個很燒腦的數(shù)據(jù)。海關(guān)出口編碼85414020既包括了電池，又包括了組件，計量單位還是“個”或者是“千克”，不是海關(guān)腦子出了問題，就是小編腦子被海關(guān)燒壞了，真的很難知道。

以天合光能至尊背板組件和至尊雙面組件的重量、功率，假設(shè)上述出口數(shù)據(jù)中全部是組件，背板組件和雙玻組件各占一半，平均28公斤對應(yīng)500W，那上述出口總重量對應(yīng)的總功率大約是50GW。

根據(jù)王勃華的報告，今年上半年光伏行業(yè)出口情況如下，預(yù)計上半年組件出口大約是44－46GW。

由此可見，海關(guān)出口數(shù)據(jù)假設(shè)都是組件的話，對應(yīng)于報告中的出口量還是相當匹配的。但這里的問題就是：

如果出口絕大部分都是組件，極少部分才是電池片，那么92．4GW的電池片對應(yīng)于80．2GW的組件產(chǎn)量，多出來的12．2GW電池片到哪里去了？就算有部分出口了，會有多少電池片在電池廠商或者組件廠商的庫存中呢？

因為從組件產(chǎn)量80．2GW，減去組件出口量45GW，國內(nèi)應(yīng)該還有35GW的組件，然而王勃華的報告顯示，上半年國內(nèi)新增光伏裝機僅14．1GW，有超過20GW的組件都在組件廠的倉庫里！

這么多組件囤積在倉庫中，如果組件廠再把所有電池片再做成組件，那么組件庫存就將達到驚人的30GW，相當于550億元的資金！

從電池、組件的產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以得出：上半年在硅片廠或電池廠或經(jīng)銷商手中硅片可能有5GW的合理庫存，但下游電池廠可能囤了10GW的電池片，組件廠確定囤了20GW組件。

－ 電池、組件為何這么多庫存？

從進料端來看，電池和組件廠大多和硅料廠簽了長單，盡管不鎖價，但是卻鎖量。硅料廠這么點產(chǎn)量實實在在地被電池、組件廠承包了。

然而由于不鎖價，硅料在不斷漲價，電池、組件廠高價買了一堆硅料，等做成組件后發(fā)現(xiàn)，賣不動了，下游終端業(yè)主根本不接受這么高的價格。

表面上看，今年上半年裝機量同比增長了22．6％，如果排除去年的疫情影響，今年上半年的裝機量就很可能是負的。

然而，電池廠和組件廠的產(chǎn)量都大大增加了，

硅片產(chǎn)量同比增長40％！

電池產(chǎn)量同比增長56．6％！

組件產(chǎn)量同比增長50．5％！

而硅料產(chǎn)量同比至增長了16．1％！

在雙碳目標的大背景下，今年上半年的裝機量就算達到20GW，也一點都不過分。如果沒有漲價，國外的裝機量也會更高，或許電池廠和組件廠的庫存是不會有的。

－ 產(chǎn)量都正常，誰引發(fā)的漲價？

既然上游原料產(chǎn)量和下游用量都能匹配，那到底是誰推高了硅料價格。

答案很簡單。正是因為上游硅料原料產(chǎn)量和下游硅片、電池用量匹配的如此完美，才導(dǎo)致了硅料價格的上漲。

一個正常健康的供應(yīng)鏈，上游產(chǎn)能和產(chǎn)量應(yīng)當是略微供過于求的，這樣才能帶來原材料因競爭而不斷降本、降價，推動全產(chǎn)業(yè)鏈的降本。當上游的原料正好匹配下游，或是供不應(yīng)求時，反正做出來都能賣掉，也就沒有降價和降本的動力了。

而事實上，正好硅料產(chǎn)銷和硅片產(chǎn)量在數(shù)字上正好匹配也正說明了硅料產(chǎn)能是不足的。硅片產(chǎn)量是因為硅料不足而只能有這么多產(chǎn)量，但硅片基本是沒庫存的。

那硅片為何沒有庫存，電池、組件廠為何又有這么多庫存和產(chǎn)量呢？

從硅片、電池、組件的產(chǎn)量同比增長就一目了然：每個環(huán)節(jié)產(chǎn)量都增加了50％，顯然產(chǎn)能擴了，而且極大地擴了。

而且在電池、組件的產(chǎn)量增長50％的情況下，據(jù)說電池廠和組件廠的開工率還只有一半！

硅料長單的鎖量，在硅料廠看來，這么高的價格必須讓你買回去；在電池廠、組件廠看來，就算我買回來，還不夠我的產(chǎn)能塞牙縫。

電池廠、組件廠，有沒有覺得很難？如果很難，那就減持套現(xiàn)一點股票吧，趁股價正高。