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“十四五”規(guī)劃編制在即，相關(guān)產(chǎn)業(yè)消息正頻頻刺激市場。目前市場對于十四五規(guī)劃行業(yè)預期中較高的就有可再生能源，多家機構(gòu)預期，十四五規(guī)劃中，光伏、風電等新增裝機容量或超預期。

非化石能源占比是“十四五”規(guī)劃之錨

平價上網(wǎng)時代，非化石能源占比將成為風電光伏景氣度的重要指導性指標。非化石能源最主要的消費形式是各類新能源發(fā)電，2019年非化石能源消費量占比為15．3％，其中約14．3％均由通過發(fā)電形式提供。我國一次能源消費量以標準煤為單位進行計量，2019年我國一次能源總消費量為48．6億噸標準煤，非化石能源消費量約7．4億噸標準煤，非化石能源占比15．3％，已提前完成“十三五”目標。

“十三五”規(guī)劃明確的規(guī)定了五年光伏、風電發(fā)展的目標，光伏為110GW，風電為220GW，主要是因為新能源仍然需要國家補貼，在這種情況下必須進行總量控制，不可能任由其無限發(fā)展。

但進入“十四五”，新能源不再需要補貼，限定可再生能源指標已經(jīng)失去合法性，為了保證新能源穩(wěn)定持續(xù)向上發(fā)展的節(jié)奏，“十四五”之核心關(guān)鍵就是非化石能源占比這一關(guān)鍵指標，官方也多次在巴黎氣候協(xié)定等多個公開場合對中國非化石能源消費占比做出過莊嚴承諾。因此，這一指標意義重大，決定了“十四五”期間新能源發(fā)展的下限。

“十四五”我們需要多少光伏和風電？

進一步提升非化石能源占比最主要依靠光伏、風電增長。在各種非化石能源中，水電、核電、生物質(zhì)發(fā)電等開發(fā)潛力都相對有限，而風電和光伏可開發(fā)空間巨大。

“十四五”新能源規(guī)劃目標對于風電光伏行業(yè)最直接的影響，就是裝機量的規(guī)劃。分析認為，光伏“十二五”、“十三五”規(guī)劃有兩個特點：首先，五年中都會經(jīng)歷1～2次的目標上調(diào)；其次，最后的實際完成規(guī)模都顯著超過了上調(diào)后的目標，背后的原因主要是成本下降持續(xù)超預期。因此，“十四五”中期修訂時上調(diào)裝機目標，以及2025年實際完成規(guī)模超規(guī)劃都是大概率事件。

此前，能源局提出十四五期間，可再生能源將成為能源消費增量主體，預計到2035年，可再生能源將基本滿足能源消費增量，2050 年，可再生能源成為能源消費總量主體。

根據(jù)國內(nèi)能源消費數(shù)據(jù)，預估2025年一次能源消費量約為59～61億噸標準煤，按17．5％的非石化能源消費比例來算，則2025年非化石能源消費量約為10．36～10．69億噸標準煤，約等于38400億千瓦時的可再生能源發(fā)電量。除去其他可再生能源發(fā)電量（水電、核電等），則2025年光伏、風電發(fā)電量總增量約為7800億千瓦時。有機構(gòu)預計，年均新增裝機80－115GW光伏，36－45GW風電。

“十四五”規(guī)劃將何時落地？

2020年4月9日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項的通知》，決定未來五年新能源發(fā)展走勢的“十四五”規(guī)劃正式開展，根據(jù)計劃，2020年9月底前應完成規(guī)劃研究報告，11月底形成征求意見稿，2021年3月前需要形成送審稿。

考慮到可再生能源成本在十四五期間還將進一步下降，且領導層面與政策層面對可再生能源的重視，非化石能源消費占比20％戰(zhàn)略目標或?qū)⑻崆巴瓿伞?/p>

業(yè)內(nèi)預計，十四五規(guī)劃征求意見稿將于年底前出臺，正式稿出臺應在明年下半年，同時有可能輔助以多項配套措施。