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11月2日，正值無錫新能源展展會召開之際，光伏圈的好友們展會上遇見時，坐下來聊的話題還主要圍繞著“后5．31政策時代“企業(yè)如何轉(zhuǎn)型發(fā)展，找尋新機遇，如何抱團取暖，熬過行業(yè)寒冬。

到了中午的時候，就有消息傳說：國家能源局當(dāng)天正在召開“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，參會人員涉及能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃設(shè)計總院、水電水利規(guī)劃設(shè)計總院等研究機構(gòu)及中國光伏行業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會及電網(wǎng)企業(yè)和十幾家光伏企業(yè)。結(jié)合之前習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會上對新能源行業(yè)的表態(tài)，預(yù)計可能會有行業(yè)利好的消息出來。

果然，當(dāng)天晚間，行業(yè)相關(guān)媒體就曝光了這次座談會的主要精神，新能源司主要領(lǐng)導(dǎo)在會議上提了五點：

1、光伏是國家重點支持的清潔能源，未來會更支持，絕不會變化。

2、明確光伏會繼續(xù)有補貼支持，同時保證規(guī)模；2022年之前陸續(xù)去補貼，不會一刀切的推進平價上網(wǎng)進程。真正進入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降。

3、能源局正在做十三五規(guī)劃調(diào)整，大幅提高光伏建設(shè)的目標(biāo)�！�210GW的目標(biāo)也有點低”，中國太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的光伏裝機目標(biāo)有望調(diào)整至超過250GW，甚至達到270GW。

4、加快速度出臺明年的政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。據(jù)悉，未來一個多月，國家能源局將重點加速出臺2019年的光伏行業(yè)相關(guān)政策，對市場的穩(wěn)定發(fā)展提供保障。

5、認可戶用單獨規(guī)模管理，和工商業(yè)分布式區(qū)分開，將進一步引導(dǎo)和支持戶用分布式光伏的有序發(fā)展。

當(dāng)晚，筆者的手機微信突然接到山東太陽能行業(yè)協(xié)會副秘書長張曉斌發(fā)來的一條信息：“SNEC（上海國際太陽能展）結(jié)束了，天黑了！CREC（無錫新能源展）結(jié)束了，天亮了！”

這兩句話恰如其分地表達了大部分光伏人此時此刻的心境。不少人開始在朋友圈發(fā)表感慨，人生大起大落的事情真是太多了！這次光伏的冬天要比想象中的短，光伏的春天已經(jīng)回來了！

光伏的春天真的回來了么？

作為光伏行業(yè)的從業(yè)者，相信每一個人在心中都非常期望，在這次座談會之后，行業(yè)能一掃過往的陰霾，恢復(fù)到之前的繁榮。但仍有不少冷靜的行業(yè)專家也提出了另外一種觀點，審慎地表達他們對未來看法。

中國能源經(jīng)濟研究院院長撰文指出：“531”真正造成光伏人心顛覆的兩個殘酷現(xiàn)實，并未因“112”有絲毫改變！

一個殘酷現(xiàn)實是，可再生能源補貼款項的嚴重不足�！�531”時已經(jīng)明確欠款1200億元，“531”后又新增了20多GW的光伏電站規(guī)模，有分析說僅“2017年總體可再生能源電價補貼的需求約為1250億元”，“智匯光伏”的王淑娟則分析說在“2020年可再生能源項目全面去補貼（補貼只補貼2019年）的情況下……補貼累計缺口會達到5000億元以上，預(yù)計到2033年以后才能全面解決歷史遺留的補貼拖欠問題”。如果此次國家不能提高“可再生能源附加”，或不能另行撥付光伏補貼款項，“112”難免效果有限。

另一個殘酷現(xiàn)實是，實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的市場化環(huán)境遠未形成。對于“531”，瞿曉鏵曾說：“上帝關(guān)上一扇門，但要打開一扇窗，要打開市場之窗”。補貼政策力度下降和市場作用上升，既是實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的蹺蹺板的兩頭，又是所有理性光伏人的共同認知和訴求。好在“531”后的補貼政策真空期，光伏人又建設(shè)了20多GW光伏電站，其中不乏企業(yè)投資的無補貼電站。所以“112”更需要做的，是加速完善光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的市場環(huán)境。

“曙光初現(xiàn)”還是“回光返照”？

仔細回顧國家能源局主要領(lǐng)導(dǎo)在交流會上的5條表態(tài)：其實我們不難發(fā)現(xiàn)，5條內(nèi)容只是給出了行業(yè)發(fā)展的一個大概的規(guī)劃，更像是國家再給光伏行業(yè)以信心。其中只有部分內(nèi)容，可能在短期內(nèi)會給國內(nèi)的光伏行業(yè)帶來一些影響。

比如第二條：2022年之前陸續(xù)去補貼，不會一刀切的推進平價上網(wǎng)進程。真正進入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降。考慮到戶用光伏的電費水平較低，補貼降低后，投資回報率相對工商業(yè)項目也會較低，補貼將會大概率地向戶用光伏傾斜。

不過，由于未來補貼降低的幅度未定，現(xiàn)在來看這個政策更像是對行業(yè)的一劑“強心針”，刺激整個行業(yè)對未來的信心。

再看第三條， “210GW的目標(biāo)也有點低”，中國太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的光伏裝機目標(biāo)有望調(diào)整至超過250GW，甚至達到270GW。

目前，中國的光伏裝機總量在164．7GW，到2018年年底會接近或者突破170GW。如果假設(shè)按照2020年的最樂觀的裝機目標(biāo)270GW來看，2019和2020年兩年將還存在100GW的增量，平均每年新增裝機約為50GW。

要知道，2017年，中國光伏發(fā)電新增裝機已經(jīng)達到了53．06GW。也就是說，即使未來“十三五”規(guī)劃調(diào)整到最樂觀的270GW，即使每年50GW的新增裝機也無法達到2017年光伏行業(yè)巔峰時期的輝煌。但如果“十三五”規(guī)劃最后的裝機總量是240GW或者更低呢？

聯(lián)想到近兩年，光伏行業(yè)巨頭不（mang）斷（mu）地四處圈地擴產(chǎn)，行業(yè)新增產(chǎn)能急劇增大。即使考慮到未來幾年國際光伏市場的規(guī)模的增加，失去了裝機規(guī)模第一的中國的巨大增量。光伏企業(yè)產(chǎn)能過剩的問題將日益顯著，行業(yè)的中小玩家面臨洗牌。

再考慮上文已經(jīng)分析過的可再生能源基金缺口問題，已經(jīng)有不少光伏企業(yè)持有的光伏電站，被拖欠補貼資金幾億元、數(shù)十億元。如果在未來的幾年時間，補貼拖欠問題得不到有效解決，將極大影響這些光伏企業(yè)的利潤和現(xiàn)金流，甚至是企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

從行業(yè)的大環(huán)境來看，在補貼資金不足的情況下，如果未來要維持大規(guī)模的裝機量，將會迫使企業(yè)去開發(fā)更多無補貼的光伏項目，未來又將出現(xiàn)一場優(yōu)質(zhì)屋頂?shù)摹盃帄Z戰(zhàn)”。

令人欣慰的是：能源局明確表態(tài)11月將加快出臺明年的政策，以穩(wěn)定市場預(yù)期。另外，認可明年戶用指標(biāo)單獨規(guī)模管理，對眾多苦苦掙扎的戶用光伏經(jīng)銷商來說無疑是一件相當(dāng)值得期待的事情。

但是，明年戶用指標(biāo)究竟會有多少？戶用指標(biāo)是否會像浙江省那樣采取先建先得，優(yōu)先考慮之前裝機未拿到補貼的電站，到時候還能有多少規(guī)模指標(biāo)剩余，一切都是未知數(shù)！

好在今天整個光伏板塊的股票一片飄紅的情況，倒是從側(cè)面反應(yīng)了金融資本又開始重拾對光伏行業(yè)的信心了。

作者：長蘇