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　　板塊行情：上周A股各板塊普遍下跌，新能源板塊下跌2.56%，排名靠后，電力設(shè)備板塊下跌2.81%，排名靠后。各子板塊分化明顯，近期光伏、核電板塊表現(xiàn)抗跌，風(fēng)電板塊調(diào)整最深。海外光伏上市公司股價(jià)本周表現(xiàn)不佳，普遍下跌。

　　行業(yè)基本面：上周多晶硅均價(jià)小幅回升，其它光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌。近一年來太陽能組件各上游產(chǎn)品及電站設(shè)備價(jià)格基本保持持續(xù)下降趨勢(shì)。目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)跌破許多廠家成本價(jià)，停產(chǎn)潮擴(kuò)大，庫存繼續(xù)消化，行業(yè)景氣回暖仍需進(jìn)一步觀察，價(jià)格未來仍有下跌空間。

　　行業(yè)觀點(diǎn)和投資邏輯：在歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)預(yù)期下調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，行業(yè)景氣度持續(xù)下滑的背景下，未來光伏發(fā)展重心將逐漸向亞太傾斜，但短期市場(chǎng)及需求無法完全切換，多晶硅價(jià)格進(jìn)入筑底過程，預(yù)計(jì)明年二季度有望回暖。11月我國(guó)組件出口量環(huán)比上升0.36%，價(jià)格環(huán)比下降7.3%，其中對(duì)歐洲出口量環(huán)比下降7.0%，企業(yè)盈利及毛利率水平有較大壓力。我們認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈還將經(jīng)歷陣痛和各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)壓縮，短期組件情況好于多晶硅及硅片。可再生能源電價(jià)附加上調(diào)至0.8分/千瓦時(shí)，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展。“十二五“太陽能發(fā)電目標(biāo)上調(diào)至15GW。我們相對(duì)看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)帶來的光伏并網(wǎng)設(shè)備需求，特別是中小型的屋頂光伏系統(tǒng)有望今后在國(guó)內(nèi)得到大范圍推廣，短期利好光伏逆變器龍頭及新增彈性的相關(guān)設(shè)備公司。核電方面，前十月我國(guó)核電投資同比增26%，核電標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)容已定，核安全規(guī)劃已獲通過，隨著核電恢復(fù)審批預(yù)期明朗，未來我國(guó)核電發(fā)展將進(jìn)入新軌道，關(guān)注具備第三代技術(shù)國(guó)產(chǎn)化優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)掃描

　　1.國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程在張北竣工投產(chǎn)

　　12月25日，目前世界上規(guī)模最大，集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、智能輸電于一體的新能源綜合利用平臺(tái)——國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程在河北省張北縣建成投產(chǎn)。

　　點(diǎn)評(píng)：國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程是國(guó)家金太陽工程重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目。工程一期建成風(fēng)電10萬千瓦、光伏發(fā)電4萬千瓦、儲(chǔ)能2萬千瓦，配套建設(shè)風(fēng)光儲(chǔ)輸聯(lián)合控制中心及一座220千伏智能變電站。該工程由國(guó)家電網(wǎng)公司自主設(shè)計(jì)、建造，通過風(fēng)光互補(bǔ)、儲(chǔ)能調(diào)節(jié)、智能調(diào)度，實(shí)現(xiàn)了新能源發(fā)電的穩(wěn)定、可控，可有效破解新能源并網(wǎng)的技術(shù)難題。

　　2.遼寧省政府設(shè)立專項(xiàng)資金補(bǔ)貼光伏上網(wǎng)電價(jià)

　　為推進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，遼寧省政府決定從2012年開始，設(shè)立太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼資金，專項(xiàng)用于扶持“十二五”期間太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，2012年12月31日之前建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，按0.3元/千瓦時(shí)標(biāo)準(zhǔn)給予電價(jià)補(bǔ)貼；對(duì)于2012年以后核準(zhǔn)建設(shè)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在國(guó)家發(fā)改委確定的光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時(shí)調(diào)整。

　　點(diǎn)評(píng)：2011年8月光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)后，遼寧省是首個(gè)以標(biāo)桿電價(jià)為基礎(chǔ)對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行額外補(bǔ)貼的省份，一定程度上有利于緩解我國(guó)光伏東、西部用、發(fā)電矛盾。遼寧的太陽能年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)大約為1100小時(shí)，低于西北省份的1500小時(shí)，電站投資回報(bào)率不比西部省份高，對(duì)投資商吸引力度有限。