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作者 | 楊銳

排版校對(duì) | 柯陽(yáng)明

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“當(dāng)前行業(yè)遇冷的局面，再加上國(guó)內(nèi)氫能市場(chǎng)還沒(méi)有發(fā)展成熟就已經(jīng)很‘卷’，隆基需要做出一些改變。”據(jù)新華財(cái)經(jīng)11月19日消息，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)在接受新華財(cái)經(jīng)的專訪中表示，“這就是需要團(tuán)隊(duì)靜下心來(lái)，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行一些優(yōu)化收縮，把研發(fā)的問(wèn)題研究的更透徹，把產(chǎn)品打磨的更精致，繼續(xù)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，慢慢打磨海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，讓客戶去接納隆基。”

此前，新華財(cái)經(jīng)曾援引接近隆基氫能的業(yè)內(nèi)人士報(bào)道稱，“自2023年下半年公司業(yè)績(jī)整體不太好之后，產(chǎn)品與營(yíng)銷之間互相‘甩鍋’的感覺(jué)更加明顯。”

上述報(bào)道還指出，隆基氫能正在進(jìn)行“一些人員調(diào)整”。其中，一位副總裁已在10月份離職。除這位副總裁之外，隆基氫能也有技術(shù)、營(yíng)銷、解決方案、市場(chǎng)等部門的多位骨干人員轉(zhuǎn)投至寧德時(shí)代、天合元?dú)�、遠(yuǎn)景能源等行業(yè)龍頭企業(yè)或央企。

當(dāng)前，氫能發(fā)展還面臨不小的困難，增速似乎有所放緩。

“當(dāng)前全球綠氫行業(yè)大規(guī)模的項(xiàng)目并不多，歐洲有部分商業(yè)化項(xiàng)目，規(guī)模也相對(duì)比較小。在過(guò)去兩三年，國(guó)內(nèi)基本上還是以央企的示范項(xiàng)目為主，也包括部分多晶硅料企業(yè)的一些制氫需求，真正把綠電制綠氫作為能源行業(yè)里的一個(gè)場(chǎng)景去使用并不算多，而且整個(gè)市場(chǎng)比起三年前預(yù)計(jì)的規(guī)模增長(zhǎng)速度，實(shí)際是變慢了。”李振國(guó)在前述報(bào)道中表示。

實(shí)際上，在經(jīng)歷了2023年的火爆之后，綠氫“遇冷”早有征兆。根據(jù)《能源》雜志統(tǒng)計(jì)，2024年1~6月的氫能項(xiàng)目招標(biāo)，在規(guī)模和數(shù)量方面都有了明顯的停滯。

對(duì)此，李振國(guó)在上述媒體的采訪中分析，導(dǎo)致綠氫發(fā)展放緩的原因有兩方面原因，一是目前我國(guó)綠電制綠氫的經(jīng)濟(jì)性，或者說(shuō)經(jīng)濟(jì)商業(yè)邏輯還沒(méi)有形成閉環(huán)。二是受美國(guó)影響，中東對(duì)綠氫的態(tài)度有所改變。

他認(rèn)為，“現(xiàn)在類似灰氫煤制氫，制造一公斤氫氣的成本與綠電制綠氫的純技術(shù)成本是接近的，但后者是重資產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)利率很敏感，假如利率為5%，以5%左右的回報(bào)率來(lái)計(jì)算，總成本就是灰氫的兩到三倍了。再加上國(guó)內(nèi)碳交易價(jià)格較歐洲仍然偏低，所以經(jīng)濟(jì)性上來(lái)說(shuō)，除非有特別的政策，目前綠氫在國(guó)內(nèi)還沒(méi)辦法去跟灰氫競(jìng)爭(zhēng)。因此業(yè)界說(shuō)類似20年前的光伏，行業(yè)需要一段時(shí)間來(lái)提升電解槽的性能，以及繼續(xù)降本。”

“今年4月，我在利雅得參加世界經(jīng)濟(jì)論壇的一次特別會(huì)議，在場(chǎng)的有歐美、中東各國(guó)的能源部門人員和多家世界能源巨頭，能明顯感覺(jué)到中東的油氣集團(tuán)被美國(guó)的油氣集團(tuán)說(shuō)服了，一年之前中東一直高喊綠氫，因?yàn)橛写笠?guī)模的沙漠以及良好的日照條件，但當(dāng)前實(shí)際落地仍以藍(lán)氫為主，中東受美國(guó)影響，綠氫進(jìn)展放緩。”李振國(guó)補(bǔ)充道。

02

不過(guò)，在上述報(bào)道中，李振國(guó)還是認(rèn)為氫能長(zhǎng)期發(fā)展的主邏輯并未改變，“從中長(zhǎng)期來(lái)看，如果碳中和的目標(biāo)不改變，綠氫的發(fā)展邏輯完全沒(méi)有變化，從戰(zhàn)略上來(lái)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，綠氫必然會(huì)在未來(lái)能源體系里面扮演不可或缺的角色，而且規(guī)模會(huì)發(fā)展得十分大。”

近一段時(shí)間，市場(chǎng)有不少隆基重議“第二曲線”的消息。

今年三季報(bào)發(fā)布前，一份隆基綠能總裁李振國(guó)的參會(huì)紀(jì)要頗受市場(chǎng)關(guān)注。其中提到公司把氫能當(dāng)作第三曲線，第二曲線可能是光伏跟儲(chǔ)能結(jié)合的應(yīng)用方向。

隨后，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在10月30日晚的業(yè)績(jī)交流會(huì)上回應(yīng)稱；“隆基仍在堅(jiān)定發(fā)展氫能，此外，近期馬士基公告了與隆基在綠色甲醇方面的長(zhǎng)期供應(yīng)合約，這些方面還是隆基的重要發(fā)展方向，我們已經(jīng)有了很多的積累。”

而在此次的媒體專訪中，李振國(guó)也表示“對(duì)氫能團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，一是要保持技術(shù)繼續(xù)領(lǐng)先，二是把產(chǎn)品打磨到更好的一種狀態(tài)，隆基是堅(jiān)定在這個(gè)賽道繼續(xù)做下去的，也有信心。”

實(shí)際上，由于綠氫直接消費(fèi)的成本較高，其消納不可避免地被開(kāi)拓至下游的合成氨/甲醇等領(lǐng)域。綠氨、綠醇市場(chǎng)開(kāi)始逐漸興起。其中，綠醇由于可以作為船用燃料，最被看好。

據(jù)馬士基集團(tuán)10月30日發(fā)布消息，其與隆基綠能簽署了一項(xiàng)生物甲醇的長(zhǎng)期承購(gòu)協(xié)議，用于降低雙燃料甲醇集裝箱隊(duì)的溫室氣體排放，該長(zhǎng)期協(xié)議將持續(xù)到2030年至2040年之間。隆基綠能提供的生物甲醇將在中國(guó)河南省許昌市生產(chǎn)，由秸稈和（果木）樹(shù)木修剪物制成，將于2026年開(kāi)始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)于2026年供應(yīng)首批燃料，在2030年前實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)。

值得一提的是，就在去年11月，馬士基已經(jīng)和風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技簽訂過(guò)一個(gè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸/年的綠色甲醇長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。這一協(xié)議是全球首個(gè)大規(guī)模綠色甲醇采購(gòu)協(xié)議，有效期將持續(xù)至2030年后，將支持馬士基首批12艘大型甲醇雙動(dòng)力船舶低碳運(yùn)營(yíng)。

事實(shí)上，此前隆基一直看好氫能業(yè)務(wù)，并將其視為“第二增長(zhǎng)曲線”。

2021年，隆基綠能正式宣布入局氫能，注冊(cè)成立控股子公司隆基氫能，成立當(dāng)年完成1000標(biāo)方電解槽下線，實(shí)現(xiàn)500兆瓦電解水制氫產(chǎn)能。2023年2月，隆基氫能推出低電耗新品LONGi ALK Hi1系列。同年9月，推出大型商業(yè)化綠氫裝備LONGi ALK G系列產(chǎn)品。

財(cái)報(bào)顯示，2023年，隆基氫能業(yè)務(wù)再上臺(tái)階，營(yíng)業(yè)額突破億元，成為國(guó)內(nèi)堿性電解槽中標(biāo)規(guī)模最大的廠商。這一年，該公司已建成2.5GW產(chǎn)能，規(guī)模和出貨量分別位居全球首位和全國(guó)前三。同年9月，李振國(guó)曾表示，隆基已經(jīng)把氫能作為光伏之后的第二增長(zhǎng)曲線來(lái)看待。

據(jù)媒體此前報(bào)道稱，隆基規(guī)劃到2025年電解水制氫設(shè)備的產(chǎn)能將達(dá)到5—10吉瓦，并根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行彈性調(diào)配，目標(biāo)是成為全球氫能市場(chǎng)的主要供應(yīng)商之一。

此外，隆基氫能還將積極探索石化、化工、冶金、交通等場(chǎng)景與氫能的耦合。

之前的6月13日，隆基氫能宣布與中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司以及挪威船級(jí)社（DNV）達(dá)成兩項(xiàng)戰(zhàn)略合作簽約。

今年10月，隆基氫能4臺(tái)套1000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)高電密中壓堿性電解槽從江蘇無(wú)錫生產(chǎn)基地啟運(yùn)，發(fā)往烏茲別克斯坦綠氫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。這是隆基氫能在中亞地區(qū)首次為綠氫項(xiàng)目提供制氫裝備。該項(xiàng)目由沙特國(guó)際電力和水務(wù)公司投資，分兩個(gè)階段建設(shè)，其中第一階段年產(chǎn)3000噸綠氨示范項(xiàng)目正在施工中。

雖然綠氫的發(fā)展似乎撞上了一波障礙，但值得注意的是，除了隆基和金風(fēng)，正泰新能源、遠(yuǎn)景能源、天合光能、晶科能源與晶澳科技等新能源龍頭也同樣看好氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

今年3月，遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古赤峰打造的全球最大年產(chǎn)150萬(wàn)噸綠色氫氨項(xiàng)目第一階段年產(chǎn)30萬(wàn)噸綠色氫氨首期工程順利投產(chǎn)，產(chǎn)出的第一罐液氨使用了100%的綠色電力。6月27日，大連市政府與遠(yuǎn)景能源有限公司舉行合作簽約儀式。

兩個(gè)月后的5月31日，正泰新能源風(fēng)光綠氫制25萬(wàn)噸綠色甲醇及2萬(wàn)噸綠色航空煤油一體化項(xiàng)目（化工端）獲備案，并計(jì)劃于2024年10月開(kāi)工。

越來(lái)越多的企業(yè)入局證明了一點(diǎn)：綠氫還是被廣泛認(rèn)可的潛力行業(yè)。

       原文標(biāo)題 : 綠氫“遇冷”？李振國(guó)：隆基氫能需適當(dāng)優(yōu)化收縮