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劉舒琪等公司領(lǐng)導(dǎo)層齊聚線上，直面市場(chǎng)關(guān)切，深入探討并購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)、業(yè)績(jī)承壓、產(chǎn)能釋放等核心議題。

文 / NE-SALON新能薈

11月4日下午，通威股份召開(kāi)2024年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，董事長(zhǎng)兼CEO劉舒琪、獨(dú)立董事傅代國(guó) 、光伏首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)周斌、董事會(huì)秘書嚴(yán)軻參加，以數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略回應(yīng)市場(chǎng)和行業(yè)的關(guān)心關(guān)注。

一、關(guān)于財(cái)務(wù)狀況方面的問(wèn)題

01.公司是否會(huì)考慮使用回購(gòu)和增持專項(xiàng)貸款？

根據(jù)2024年4月28日董事會(huì)有關(guān)決議，擬使用不低于人民幣20億元（含）且不超過(guò)人民幣40億元（含）自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。截至2024年10月31日，公司已回購(gòu)公司股份101,360,012股，占公司目前總股本約2.25%，成交總金額為2,001,014,959.13元。增持方面，公司控股股東通威集團(tuán)有限公司計(jì)劃于2024年2月1日起至2025年1月31日期間，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式增持公司股份，擬增持金額不低于人民幣10億元，不超過(guò)人民幣20億元。截至目前，通威集團(tuán)已累計(jì)增持公司股份48,000,072股，占公司總股本約1.07%，累計(jì)增持金額為1,001,674,595.05元（不含交易費(fèi)用）。公司目前對(duì)有關(guān)專項(xiàng)貸款政策仍在進(jìn)行研究。

02.請(qǐng)問(wèn)公司2025年資本開(kāi)支環(huán)比今年應(yīng)該是怎樣的一個(gè)趨勢(shì)？

公司將立足于自身戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化和資金使用安排，做好相應(yīng)的資本開(kāi)支計(jì)劃，根據(jù)前期的項(xiàng)目規(guī)劃和當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，預(yù)計(jì)2025年資本開(kāi)支將環(huán)比下降。

03.第三季度短期負(fù)債規(guī)模增加，疊加到收購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)預(yù)計(jì)花費(fèi)50億，公司對(duì)保障公司短期流動(dòng)性有何安排？

公司第三季度短期負(fù)債規(guī)模增加主要因經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大所致，截至2024年第三季度末，公司在手貨幣資金約164億元、交易性金融資產(chǎn)約146億元，能夠保障公司后續(xù)正常的資金使用計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)安排。

04.公司三季度減值還有嗎？主要是什么減值？

公司第三季度共計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10.66億元，其中因光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，共計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10.34億元。

05.公司目前會(huì)考慮下調(diào)“通22”可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格嗎？

自2024年5月8日起至2024年5月28日，公司股票收盤價(jià)在連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%（30.18 元/股），已觸發(fā)“通22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在作出本次董事會(huì)決議后6個(gè)月內(nèi)（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月28 日）亦不提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案，故公司目前暫無(wú)下調(diào)“通22”可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的計(jì)劃。自2024年11月29日起首個(gè)交易日重新開(kāi)始計(jì)算，如“通22轉(zhuǎn)債”未來(lái)再次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“通22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利。

二、關(guān)于經(jīng)營(yíng)策略方面的問(wèn)題

06.公司三季度環(huán)比大幅減虧主要是什么原因？

面臨當(dāng)前光伏行業(yè)階段性供需失衡的調(diào)整，公司始終貫徹“聚勢(shì)聚焦、執(zhí)行到位、高效經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)方針，繼續(xù)圍繞光伏制造環(huán)節(jié)的降本增效工作不斷努力，疊加三季度公司樂(lè)山、保山高純晶硅基地處于豐水期電價(jià)，公司高純晶硅生產(chǎn)成本環(huán)比二季度顯著降低，高純晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比減虧。此外，公司三季度電池業(yè)務(wù)N型產(chǎn)品出貨占比繼續(xù)環(huán)比提升，組件業(yè)務(wù)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備數(shù)額環(huán)比下降，農(nóng)牧業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺，盈利環(huán)比提升。

07.公司4季度組件排產(chǎn)如何展望？

四季度通常屬于招投標(biāo)以及訂單交付旺季，進(jìn)入四季度以來(lái)排產(chǎn)環(huán)比有一定上升，但總體較為平穩(wěn)。公司目前在手訂單充沛，并會(huì)在利益最大化的前提下?tīng)?zhēng)取更多產(chǎn)品出貨。

08.公司目前組件在海外的營(yíng)銷占比多少，海外布局主要在哪些國(guó)家？

公司大規(guī)模布局組件環(huán)節(jié)雖然相較于傳統(tǒng)一體化組件廠商較晚，但近兩年公司組件出貨增速顯著優(yōu)于行業(yè)平均，今年以來(lái)公司月度海外組件出口占比已逐漸增長(zhǎng)至10%左右，下游客戶遍布海外多個(gè)國(guó)家，年內(nèi)斬獲多個(gè)南非、中東、羅馬尼亞、西班牙等多個(gè)地區(qū)的較大訂單。隨著公司海外渠道的不斷完善，通威組件海外影響力與份額正持續(xù)穩(wěn)步提升。

09.公司內(nèi)蒙古20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)了嗎？目前行情這么差，往后是否在硅料環(huán)節(jié)會(huì)考慮減產(chǎn)嗎？

公司已于近期投產(chǎn)內(nèi)蒙三期20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目在生產(chǎn)要素、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、工藝水平等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。目前多晶硅銷售價(jià)格依然位于歷史底部區(qū)間，公司將緊密跟蹤市場(chǎng)供需情況和多晶硅價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)內(nèi)部項(xiàng)目成本排序及經(jīng)濟(jì)性測(cè)算動(dòng)態(tài)評(píng)估最優(yōu)開(kāi)工組態(tài)。

10.請(qǐng)問(wèn)公司收購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)進(jìn)行到什么階段了？公司是否還會(huì)考慮收購(gòu)其它光伏企業(yè)？

目前公司正與第三方中介機(jī)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)審計(jì)、評(píng)估及業(yè)務(wù)盡調(diào)等相關(guān)工作，并與各相關(guān)方保持密切溝通。若相關(guān)事項(xiàng)存在重要進(jìn)展或重大變化，公司將按照監(jiān)管規(guī)則及時(shí)披露。此外，公司目前暫無(wú)其它收購(gòu)計(jì)劃。

11.請(qǐng)問(wèn)公司多晶硅、電池和組件環(huán)節(jié)庫(kù)存情況如何？

公司高度重視運(yùn)營(yíng)效率，并與下游多家客戶建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品均保持積極出貨，截至目前公司多晶硅、電池、組件產(chǎn)品庫(kù)存周期均優(yōu)于行業(yè)平均水平。

12.請(qǐng)問(wèn)公司是否有考慮布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)？

儲(chǔ)能行業(yè)是新能源領(lǐng)域的重要組成部分，在新型電力系統(tǒng)中扮演著平衡供需、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源的利用等至關(guān)重要的角色。公司光伏業(yè)務(wù)目前仍聚焦于主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，暫無(wú)考慮大力發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

13.公司有沒(méi)有去嘗試直接出口硅料，有的話大概出口量有多少？

目前全球硅片產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，公司目前硅料銷售主要通過(guò)與國(guó)內(nèi)下游硅片廠商進(jìn)行長(zhǎng)單合作，出貨按計(jì)劃穩(wěn)定執(zhí)行。

14.目前美國(guó)市場(chǎng)光伏組件產(chǎn)品仍然有明顯的溢價(jià)，公司是否會(huì)考慮去美國(guó)建設(shè)產(chǎn)能？

公司一直對(duì)產(chǎn)能出海的機(jī)會(huì)保持高度關(guān)注和積極研究，前期相關(guān)團(tuán)隊(duì)也進(jìn)行過(guò)多次調(diào)研，并持續(xù)圍繞海外貿(mào)易政策、生產(chǎn)要素穩(wěn)定性、產(chǎn)業(yè)配套、投資強(qiáng)度、合作模式等機(jī)遇與挑戰(zhàn)進(jìn)行全方位論證，但海外尤其是美國(guó)后續(xù)的貿(mào)易政策還存在較大不確定性，公司希望在全球化布局上走得更穩(wěn)，后期具體項(xiàng)目規(guī)劃請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。

三、關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新方面的問(wèn)題

15.公司改造成TOPCon的這部分PERC產(chǎn)能改造完了嗎？

公司自2023年底通過(guò)提前研判產(chǎn)業(yè)鏈N型需求節(jié)奏，在行業(yè)率先啟動(dòng)了PERC產(chǎn)能改造升級(jí)工作，并積極利用上半年電池行情低谷期加速改造進(jìn)度，三季度TNC電池出貨占比環(huán)比大幅提升。目前公司已完成所有PERC產(chǎn)線改造工作，部分產(chǎn)線改造后仍處在調(diào)試爬坡階段，同時(shí)公司雙流25GW TNC電池新項(xiàng)目也已逐步投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年底公司N型電池產(chǎn)能將超過(guò)100GW，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)繼續(xù)保持領(lǐng)先。

16.公司怎么考慮在電池新技術(shù)上的布局？

展望未來(lái)幾年，隨著終端應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，光伏電池技術(shù)也有望呈現(xiàn)多元化發(fā)展的趨勢(shì)。公司高度重視新技術(shù)的研發(fā)，并于2023年11月啟動(dòng)建設(shè)了通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心，目前已投入使用，公司儲(chǔ)備了包括TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦硅疊層電池及組件等新技術(shù)，并取得了豐碩的研發(fā)成果，其中通威THC組件功率自2023年以來(lái)連續(xù)九次刷新紀(jì)錄，最高已達(dá)776.2W（210-66版型），彰顯了通威HJT的行業(yè)標(biāo)桿地位。由于各項(xiàng)新技術(shù)仍然在持續(xù)發(fā)展，公司將圍繞新技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性，同時(shí)結(jié)合新技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展前景及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要?jiǎng)討B(tài)評(píng)估未來(lái)規(guī)劃。公司將積極把握行業(yè)技術(shù)迭代的機(jī)遇，讓公司在千帆競(jìng)發(fā)的技術(shù)變革中搶占發(fā)展先機(jī)。

17.公司對(duì)疊柵技術(shù)的研發(fā)是否有具體的時(shí)間表和目標(biāo)指標(biāo)？

從當(dāng)前市場(chǎng)條件來(lái)看，其它各項(xiàng)新技術(shù)都在動(dòng)態(tài)變化，且疊柵技術(shù)在研發(fā)過(guò)程中還具有不確定性，故暫無(wú)法做出具體目標(biāo)指引，公司會(huì)和相關(guān)合作方一同加快開(kāi)展各項(xiàng)研發(fā)工作，力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)疊柵技術(shù)在產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用。

結(jié)語(yǔ)

展望未來(lái)，通威認(rèn)為光伏行業(yè)技術(shù)將持續(xù)進(jìn)步，成本將進(jìn)一步降低，在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)作為全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量，依然具有巨大的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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