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作者：泰羅，編輯：小市妹

10月25日，光伏板塊再次集體爆發(fā)，隆基綠能、通威股份、晶澳科技漲停，天合光能漲超15%，協(xié)鑫科技漲超20%，大全能源、帝爾激光收獲20cm漲停。

從消息面來看，市場(chǎng)有傳言稱光伏行業(yè)將出臺(tái)限制能耗政策，若落地有望使產(chǎn)能出清加快，緩解產(chǎn)能過剩問題，提升產(chǎn)品價(jià)格。

據(jù)南方財(cái)經(jīng)報(bào)道，通威股份相關(guān)人士稱，現(xiàn)在市場(chǎng)上傳聞比較多，可能是受這些信息影響，并稱“有很多種傳聞，也沒有得到官方確認(rèn)”。對(duì)于限制能耗的消息，該人士表示，我們也在了解。隆基綠能相關(guān)人士對(duì)于該傳聞則回應(yīng)稱，不清楚。

中國(guó)電力新聞網(wǎng)根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超過40%，電池片和組件價(jià)格下跌超過15%。產(chǎn)值方面，國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口額方面，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。

事實(shí)上，中國(guó)光伏企業(yè)的日子，已經(jīng)大不如前了。

以四大光伏組件企業(yè)為例。2024年上半年，晶科能源、天合光能、隆基綠能和晶澳科技出現(xiàn)不同程度的業(yè)績(jī)下滑或虧損。隆基綠能和晶澳科技分別虧損52.43億元和8.74億元，同比下降157.13%和118.16%。晶科能源與天合光能并未虧損，但也遭遇業(yè)績(jī)下滑。晶科能源營(yíng)業(yè)收入為472.51億元，同比下降11.88%；歸母凈利潤(rùn)為12億元，同比下降68.77%；天合光能營(yíng)業(yè)收入為429.68億元，同比下降12.99%；歸母凈利潤(rùn)為5.26億元，同比下降85.14%。

在太平洋的另一邊，是前段時(shí)間美國(guó)第一太陽(yáng)能公司（First Solar）成功完成了對(duì)隆基綠能的市值超越，一舉成為全球光伏領(lǐng)域市值最大的企業(yè)。在中國(guó)對(duì)世界光伏產(chǎn)業(yè)擁有絕對(duì)統(tǒng)治力的背景下，這樣的情況是始料未及的，也是難以接受的。

美國(guó)光伏的這一輪兇猛反撲始于2022年。

這年8月，拜登簽署《通脹削減法案》（IRA），該法案提出計(jì)劃在10年內(nèi)發(fā)放7370億美元補(bǔ)貼，其中3690億美元用于應(yīng)對(duì)氣候變化和提升能源安全，核心就是對(duì)光伏等新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，扶持本土企業(yè)。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)之前的測(cè)算，《IRA》對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能全產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼理論上可達(dá)到17美分/瓦，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)基本接近于中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本。也就是說，即便美國(guó)企業(yè)的成本比中國(guó)企業(yè)要高的多，根本沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，補(bǔ)貼后也會(huì)很有賺頭。

以第一太陽(yáng)能公司（First Solar）為例，2023年總共實(shí)現(xiàn)8.31億美元的凈利潤(rùn)，其中至少有7億美元來自補(bǔ)貼，而在2022年，公司的凈利潤(rùn)是虧損4416.6萬美元。

高強(qiáng)度的補(bǔ)貼徹底激活了美國(guó)光伏企業(yè)的生產(chǎn)積極性，2022年以來，美國(guó)本土的光伏產(chǎn)能一路狂飆突進(jìn)。

2022年，美國(guó)大約只有8GW左右的本土組件產(chǎn)能，到2023年這一數(shù)據(jù)迅速提升至13GW以上，另?yè)?jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，根據(jù)目前已公布的規(guī)劃，2026年美國(guó)組件產(chǎn)能將超120GW，是當(dāng)年本土光伏裝機(jī)需求的3倍。

2022年以前，美國(guó)本土幾乎沒有硅片和電池產(chǎn)能，但根據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，到2025年，美國(guó)硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將分別達(dá)到25GW、11GW、24GW。

美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）此前在一份報(bào)告中如此寫道：我們?cè)�以為美�?guó)到2030年擁有50GW光伏組件產(chǎn)能的目標(biāo)遙不可及，但現(xiàn)在，這個(gè)目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。

2011年“雙反”之后，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件占其全部光伏進(jìn)口量的比重已經(jīng)從最高的50%一路降至最低3%以下，但此后美國(guó)對(duì)越南、馬來西亞、柬埔寨和泰國(guó)等四個(gè)國(guó)家的進(jìn)口不斷攀升，到2022年占比已超70%。

很長(zhǎng)一段時(shí)間以來，有一種比較主流的聲音認(rèn)為美國(guó)離不開中國(guó)光伏，現(xiàn)在恐怕需要對(duì)這種看法的前途進(jìn)行重新評(píng)估。

作為守擂者的中國(guó)只有一個(gè)選擇，就是全力做好自己，準(zhǔn)備迎接挑戰(zhàn)。

過去幾年，中國(guó)光伏業(yè)又出現(xiàn)了一些非常不和諧、不理性的行為。

2020年-2023年，從多晶硅、硅片、電池、組件等核心具體環(huán)節(jié)，到光伏玻璃、膠膜、金鋼線等輔材環(huán)節(jié)，全行業(yè)總共砸下了大約3萬億投資，這其中除了既有光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，還有大量八竿子打不著的企業(yè)跨界進(jìn)入光伏。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 143 萬噸、622GW、545GW、499GW，同比增幅分別為 66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

短時(shí)間內(nèi)快速擴(kuò)張直接導(dǎo)致行業(yè)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，2024年一季度，120家光伏上市公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3143.69億元，同比下降15.47%，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)135億元，同比下降71.98%。從中報(bào)預(yù)告來看，目前有頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)巨額虧損。

而在另一邊，美國(guó)第一太陽(yáng)能（FIRST SOLAR）今年第一財(cái)季總營(yíng)收7.94億美元，同比增長(zhǎng)44.83%，盈利2.37億美元，同比增長(zhǎng)455.95%。截止2024Q1，公司在手訂單78.3GW，訂單總規(guī)模達(dá)234億美金。

這種盈利狀況的反差與兩年前完全顛倒，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的無效內(nèi)卷已經(jīng)在影響行業(yè)向前發(fā)展，理應(yīng)迅速擺脫內(nèi)耗的陷阱，團(tuán)結(jié)一致向前看，把更多的人力、財(cái)力、物力投入到對(duì)未來的規(guī)劃和建設(shè)上，而非只盯著眼前的一畝三分地。反過來講，只要國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)能夠走在正確的發(fā)展軌道上，未來就依然屬于中國(guó)。

到目前為止，中國(guó)在硅料、硅片、電池、組件等各個(gè)環(huán)節(jié)的全球市占率已經(jīng)達(dá)到70%，甚至80%以上，擁有最先進(jìn)的技術(shù)、最完備的生產(chǎn)制造能力和最豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，所有這些都不是白給的。

總之，壓力和阻力是客觀存在，我們需要保持必要的危機(jī)意識(shí)，同時(shí)前途與優(yōu)勢(shì)也是明確的，理應(yīng)懷揣信心與熱情。

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       原文標(biāo)題 : 一則傳言，光伏板塊爆發(fā)大規(guī)模漲停！