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TOPCon電池、組件賽道這個(gè)大染缸正在激濁揚(yáng)清，正本清源，有的新玩家乘興而來，很豐滿的理想正被嚴(yán)重的供需錯(cuò)配沖擊的支離破碎，有的新玩家卻逆勢(shì)而上，力爭(zhēng)上游。

盤點(diǎn)TOPCon電池環(huán)節(jié)的黑馬，如果說闖入2024年上半年全球電池片出貨Top5排行榜的英發(fā)睿能屬實(shí)至名歸，那么控股旭合科技的藍(lán)豐生化也應(yīng)占有一席之地。

這家2022年跨入光伏賽道的新玩家，雖然沒有進(jìn)入各式的電池片出貨排行榜，光伏業(yè)務(wù)也未能實(shí)現(xiàn)盈利，但卻展示成為行業(yè)黑馬的潛質(zhì)。

2024中報(bào)顯示，旭合科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.41億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約-1.17億元，凈利潤(rùn)-7670萬元，毛利率僅為-4.52%。

分項(xiàng)來看，其電池片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.06億元，光伏組件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.16億元，其他光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1863萬元。光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收在總營(yíng)收中的占比達(dá)到63.75%，農(nóng)化板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.07億元，占比36.25%。

這表明藍(lán)豐生化已成功向光伏轉(zhuǎn)型，構(gòu)建了“農(nóng)化+光伏”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。雖然其光伏業(yè)務(wù)處于“賠本”階段，看上去并不出彩，但鑒于全產(chǎn)業(yè)鏈虧損的現(xiàn)實(shí)，這份業(yè)績(jī)單還是存在諸多亮點(diǎn)。

藍(lán)豐生化在2024中報(bào)中表示，光伏板塊業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，受光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌影響，光伏新能源板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.41億元。如果不是全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，旭合科技的營(yíng)收可能會(huì)更高。

在眾多跨界新玩家中，旭合科技可以說“小產(chǎn)能，高產(chǎn)出”方面的佼佼者。

截至2024年6月30日，旭合科技擁有2.5GW高效N型TOPCon電池片和1GW組件產(chǎn)能。其中，2.5GW N型TOPCon電池片項(xiàng)目于2023年11月正式投產(chǎn)。

換言之，這2.5GW的電池片投產(chǎn)滿打滿算8個(gè)月，便實(shí)現(xiàn)了4.06億元的營(yíng)收，1GW組件半年實(shí)現(xiàn)1.16億元營(yíng)收。按照均價(jià)1元/瓦計(jì)算，光伏組件出貨量在100MW以上。

這個(gè)成績(jī)放在通威股份、愛旭股份、中潤(rùn)光能、鈞達(dá)股份身上不算什么，但放在跨界新玩家來說是一項(xiàng)了不起的成就。

官宣2023年11月建成4GW TOPCon電池項(xiàng)目的中科云網(wǎng)，2024上半年光伏新能源業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收489.27萬元，在總營(yíng)收中僅占比7.31%。今年5月，中科高郵還與兩大知名光伏廠商簽署了3,008MW的電池片供貨協(xié)議。

2024中報(bào)顯示，麥迪科技旗下全資子公司炘皓新能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.12億元，凈利潤(rùn)-7863萬元。麥迪另一從事電池片銷售的子公司——麥迪電力實(shí)現(xiàn)營(yíng)收228萬元，凈利137萬元。

2024年1月，麥迪科技于宣布綿陽炘皓9GW TOPCon電池片項(xiàng)目正式投產(chǎn)。目前，麥迪科技正在策劃轉(zhuǎn)讓綿陽炘皓100%股權(quán)，擬退出光伏不玩了。

棒杰股份2024年上半年光伏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.52億元，毛利率-21.17%。棒杰是跨界TOPCon的激進(jìn)者，其子公司揚(yáng)州棒杰10GW TOPCon電池片于2023年9月正式投產(chǎn)。

棒杰股份還有一個(gè)不輸旭合科技的豪華管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，總經(jīng)理?xiàng)钴�、副總�?jīng)理胡惠明、副總經(jīng)理辛國(guó)軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)王心燁、監(jiān)事會(huì)主席金微微等高管擁有在協(xié)鑫集成、尚德電力、阿特斯、昱輝陽光等大廠的工作履歷，光伏大咖沈文忠任棒杰獨(dú)立董事。

2024上半年，華東重機(jī)全資子公司華東光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.59億元，在總營(yíng)收中占比46.57%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-6338萬元，凈利潤(rùn)-4801萬元。

華東光能的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，同樣實(shí)力一流，不僅有朱治國(guó)、沈龍強(qiáng)等光伏老人掌舵，還與澳大利亞新南威爾士大學(xué)就高效太陽電池（包括 TOPCon、異質(zhì)結(jié)以及鈣鈦礦疊層電池等業(yè)內(nèi)前沿技術(shù)）的產(chǎn)業(yè)化、提效以及降本工作簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

2023年8月，華東光能10GW TOPCon電池片項(xiàng)目在漢高祖劉邦的故鄉(xiāng)江蘇省徐州沛縣投產(chǎn)。據(jù)2023年報(bào)顯示，已建成產(chǎn)能為4GW。

仕凈科技在安徽寧國(guó)（24GW）和四川資陽（20GW）共做有44GW的TOPCon電池片規(guī)劃，其中寧國(guó)基地一期8GW TOPCon項(xiàng)目于2023年12月投產(chǎn)。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德還出席了投產(chǎn)儀式，表明晶科與仕凈關(guān)系非同一般。事實(shí)確是如此，仕凈資陽項(xiàng)目就是雙方合資的。那么與晶科能源深度綁定的仕凈科技2024中報(bào)光伏業(yè)務(wù)如何呢？

2024上半年，仕凈光能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5670萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-7340萬元，凈利潤(rùn)-5570萬元。

拿下天合光能58億元大單明牌珠寶（002574）上半年光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收尚可，實(shí)現(xiàn)了3.87億元的營(yíng)收，在總營(yíng)收中占比15.93%，毛利率為-11.63%。

明牌珠寶計(jì)劃斥資100億元投建20GW N型電池片項(xiàng)目，一期項(xiàng)目已量產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模不詳，但生產(chǎn)的電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已超過26.6%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

通過業(yè)績(jī)梳理發(fā)現(xiàn)，藍(lán)豐生化2.5GW TOPCon電池、1GW組件創(chuàng)造5.4億營(yíng)收，在營(yíng)收規(guī)模上領(lǐng)先于中科云網(wǎng)、麥迪科技、棒杰股份和、華東重機(jī)、仕凈光能和日月光能（明牌珠寶子公司），實(shí)現(xiàn)了“小產(chǎn)能、高產(chǎn)出”的經(jīng)濟(jì)效益。

在全行業(yè)普虧的情況下，藍(lán)豐生化毛利率僅為-4.52%，表明其對(duì)光伏業(yè)務(wù)虧損的控制能力也要好于其他玩家。

同時(shí)，藍(lán)豐生化旗下旭合科技TOPCon電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率也處于行業(yè)頂尖水平，到2024年6月30日已達(dá)到26.5%，與晶科能源、晶澳科技、天合光能、一道新能等龍頭廠商處于同一起跑線，甚至還略處上風(fēng)。

目前，炘皓新能源所生產(chǎn)的光伏電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已超26%，最高轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到26.49%。華東光能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.5%以上，明牌珠寶生產(chǎn)的電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已超過26.6%，旭合科技的平均量產(chǎn)效率達(dá)到26.5%。

基于N型TOPCon+技術(shù)，藍(lán)豐生化還制定了完整的技術(shù)路線，力爭(zhēng)從2023-2025年陸續(xù)將量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率從26%提升到27.5%以上。

進(jìn)一步讓中科云網(wǎng)、棒杰股份、麥迪科技、華東重機(jī)淪為背景板的是，藍(lán)豐生化光伏業(yè)務(wù)收入規(guī)模領(lǐng)先，TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率高，來自于高效的研發(fā)投入。

2024上半年藍(lán)豐生化的研發(fā)投入為3788萬元，較上年同期的452萬元同比增長(zhǎng)736.87%，研發(fā)投入的飆升主要為新增光伏業(yè)務(wù)研發(fā)投入所致。

這一研發(fā)投入水平雖不及阿特斯、晶科能源、天合光能、晶澳科技等龍廠大廠的十分之一，但在電池片轉(zhuǎn)換效率上卻取得了卓越的成效。

旭合科技成立于2022年7月，到2023年5月?lián)碛?GW PERC高效電池和組件產(chǎn)能。但在2024中報(bào)中，藍(lán)豐生化并未對(duì)2GW PERC電池項(xiàng)目做出介紹，這部分產(chǎn)能也未見資產(chǎn)計(jì)提。

2023年9月，藍(lán)豐生化以6,752.349萬元收購(gòu)了旭合科技51%股權(quán)，神秘資本大佬鄭旭成為實(shí)控人，旭合科技聯(lián)合創(chuàng)始人李質(zhì)磊擔(dān)任藍(lán)豐生化總經(jīng)理。

按照交易對(duì)價(jià)，旭合科技的估值應(yīng)在1.32億元左右。就這么一家估值1億元出頭的公司，為藍(lán)豐生化2024上半年貢獻(xiàn)了5.4億元的營(yíng)收，看上去這一個(gè)劃算的買賣。

可因全行業(yè)虧損，旭合科技上半年還是虧掉7670萬元，這令其資金鏈略顯緊張。

截至2024年6月30日，藍(lán)豐生化負(fù)債總額為33.61億元，流動(dòng)負(fù)債占比76.02%，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)97.76%，已遠(yuǎn)超70%的紅色警戒線，距資不抵債的100%僅有一步之遙。

10月24日，藍(lán)豐生化發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，計(jì)劃發(fā)行股份總數(shù)不超過1.1億股，募集資金總額不超過3.5億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次發(fā)行對(duì)象為安徽兮茗，認(rèn)購(gòu)價(jià)格定為3.18元/股，而安徽兮茗的實(shí)控人為鄭旭。

藍(lán)豐生化于2023年6月16日發(fā)布了定增方案，計(jì)劃在2023年7月28日至2024年7月27日期間向特定對(duì)象發(fā)行股票。因融資政策收緊，2024年4月29日，藍(lán)豐又將這一定增計(jì)劃有效期延長(zhǎng)到2025年7月27日。

藍(lán)豐生化在A股市場(chǎng)有所起色時(shí)，立即著手推進(jìn)面向?qū)嵖厝思捌湟恢滦袆?dòng)人的定增計(jì)劃，表明其對(duì)資金的需求極為迫切。

在光伏環(huán)節(jié)，藍(lán)豐生化雄心很大，其滁州一期項(xiàng)目建成后TOPCon電池的產(chǎn)能將提升至5GW，全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)到10GW。

藍(lán)豐生化還規(guī)劃未來5年內(nèi)將陸續(xù)打造20GW高效N型切片、電池、組件及電站的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。

著眼于未來行業(yè)和公司發(fā)展，藍(lán)豐生化制定了公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，2024年、2025年、2026年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于5000萬元、1億元、1.5億元；或2024年、2025年、2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別不低于21億元、25億元、30億元。

2024 年半年度，藍(lán)豐生化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入84,905.19萬元，與上年同期相比增長(zhǎng)61.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-13,936.92萬元，與上年同期相比減少52.05%。期末總資產(chǎn) 343,807.53萬元，較期初增加1.13%；總負(fù)債336,096.09萬元，較期初增加6.73%；歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益-11,082.26萬元，較期初減少539.40%。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 旭合科技“小產(chǎn)能，高產(chǎn)出”盡顯TOPCon黑馬潛質(zhì)