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PREFACE

編者按

2023年光伏行業(yè)的情況，四個字可以概括，就是喜憂參半。

近日中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華，在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上，做出如上總結(jié)。

在過去一年，我國光伏行業(yè)可“喜”之出在于：全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在64%以上，光伏新增裝機216.88GW，硅片、電池、組件出口量分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%，這也反映了全產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣態(tài)勢有望持續(xù)；而“憂”的是：在主要環(huán)節(jié)快速增長的同時，光伏產(chǎn)品價格也出現(xiàn)快速下降，甚至個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)了非理性下跌，光伏產(chǎn)品出口也面臨“量增價減”，我國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約484.8億美元，同比下降5.4%。光伏行業(yè)陷入周期困擾，競爭加劇之下將面臨優(yōu)勝劣汰。

不過，偵碳家注意到，在光伏行業(yè)“卷”中求進的2023，晶科能源一躍而起，問鼎全球光伏組件出貨量冠軍的寶座。

在寒熱不均、比比皆N的行業(yè)情勢下，晶科手中的TOPCon之劍，何能直指鰲頭？偵碳家將對此展開解讀。

Part One

三年N型路，當(dāng)浮一大白

據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，晶科能源排于2023全球組件出貨第一的位置。這次重登第一，晶科走了三年。

 （圖源 InfoLink Consulting官網(wǎng)）

偵碳家梳理發(fā)現(xiàn)，在2016年，晶科能源成為全球最大的組件制造商。也在2016年-2019年間，拿下全球組件出貨量排名的“四連冠”。

然而，變局在2020年發(fā)生。這一年，雖在疫情的影響下全球經(jīng)濟出現(xiàn)倒退，但我國光伏行業(yè)卻逆勢而上。據(jù)CPIA統(tǒng)計，2020年我國光伏新增和累計裝機容量繼續(xù)保持了全球第一。在Q4甚至出現(xiàn)了“搶裝潮”，且戶用光伏也成為2020年國內(nèi)市場一大亮點。

 （圖源 CPIA）

就國內(nèi)光伏組件而言，2020年組件產(chǎn)量同比增長26.4%，主要出口市場中多數(shù)傳統(tǒng)市場依然保持活力不減。

 （圖源 CPIA）

正是在國內(nèi)外市場的影響和推動下，開始了一輪光伏產(chǎn)業(yè)擴張的熱潮。以行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)為例，隆基收購擴產(chǎn)、開拓市場；天合光能、晶澳科技也在回歸A股之后，通過國內(nèi)資本融資實現(xiàn)了快速擴張。

由是，2020年的組件端重新洗牌，隆基登上組件出貨量第一的寶座，連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二。

 （圖源 InfoLink Consulting官網(wǎng)）

市場瞬息萬變，可與之抗衡的強有力競爭就是技術(shù)的升級和資本的加持。

晶科排名的下滑，一部分原因在于“四連冠”的美譽，讓其回歸A股猶豫不決。在美股上市的光伏公司相繼退出美股、大舉融資擴產(chǎn)時，晶科則在最后之際才宣布回A。這期間，因美股估值低，光伏資本市場活躍度不高，晶科遭受融資之困，形成了競爭“真空”，給了同行們趕超的時間和空間。2021年，晶科籌劃在國內(nèi)上市，為了穩(wěn)定利潤，全球出貨排名被天合、晶澳趕超，退至第四。

 （圖源 InfoLink Consulting官網(wǎng)）

曾經(jīng)的“四冠王”晶科，它清楚的知道回A等于清零，面對“熟悉的對手”，要重回第一，追上市場占有率，就要不斷提升技術(shù)優(yōu)勢。

隨著P型電池的轉(zhuǎn)化效率逼近極限，光伏行業(yè)也逐漸開始由P型向N型升級。2020年底，晶科能源開始布局N型路線。這次，它沒有再像決定回A時那樣猶豫不決，對于N型技術(shù)中的多種具體路線，晶科果斷選擇了TOPCon。

這也意味著，晶科有意無意成為了行業(yè)由P轉(zhuǎn)N舉棋不定時的開路先鋒。

至于晶科押注的TOPCon技術(shù)，也有不少人認為是行業(yè)P/N變革中的過渡技術(shù)。因為TOPCon技術(shù)確實是在P型PERC技術(shù)上的升級優(yōu)化。

TOPCon與PERC的核心都是鈍化，PERC的鈍化是通過降低少子復(fù)合速度來實現(xiàn)，TOPCon則利用“隧穿效應(yīng)”通過隧穿氧化層來實現(xiàn)。但本質(zhì)都是通過鈍化提升電池的開路電壓，從而提升電池的轉(zhuǎn)換效率。

TOPCon隧穿氧化層鈍化接觸，是在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)。

 （圖源 晶科能源官網(wǎng)）

CPIA指出，2023年TOPCon電池片行業(yè)平均轉(zhuǎn)換效率達到25%，PERC技術(shù)平均轉(zhuǎn)換效率只能達到23.4%，TOPCon的行業(yè)平均值已與PERC拉開差距。

而晶科堅定投身TOPCon，或許也是因為這條路線在中短期看來成功率最高。憑借與PECR技術(shù)兼容度高的特點，N型TOPCon技術(shù)在投產(chǎn)方面確實占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。而晶科也因為較早的擁抱TOPCon，收到技術(shù)紅利的持續(xù)釋放。在2022年全球組件出貨排名中，晶科上升至第二位；2023年，終回第一。

晶科選定Ｎ型技術(shù)后展露的鋒芒，在出貨表現(xiàn)上已十分明顯。據(jù)Solarbe最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，晶科光伏組件實現(xiàn)了年度超過75GW的銷量，市占率約14.5%—15%，成為全球第一。其中，在TOPCon的旗艦價位段，晶科更是憑借約45GW的銷量與約40%的份額，成為N型組件當(dāng)之無愧的領(lǐng)導(dǎo)者。

雖然目前市場上，對于N型路線的選擇還是各持己見。但晶科的強勢奪冠，無疑印證了其在快速選擇TOPCon的決定上，贏得了階段性的勝利。

三年N型路，值得浮一大白。

Part Two

手握N型劍，逐鹿排位賽

伴隨N型技術(shù)迭代，N型產(chǎn)品、產(chǎn)能會成為光伏企業(yè)排位賽的利劍。

從制造端多年的排名可以看出，大者恒大的趨勢逐漸顯現(xiàn)。

在“家家戶戶”都決定N了的時候，面對TOPCon、HJT、BC等N型路線，N的選擇各有利弊。偵碳家認為，在行業(yè)P/N轉(zhuǎn)型的時期，龍頭企業(yè)的押注或可推動整個行業(yè)的變革。

上文提到的TOPCon技術(shù)，其憑借高效能、與PERC產(chǎn)線的兼容性、低溫度系數(shù)、弱光效應(yīng)好等優(yōu)勢，已成為N型市場主流。據(jù)CPIA統(tǒng)計，2023年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線以N型電池片產(chǎn)線為主。隨著N型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比被壓縮至73.0%。N型電池片占比合計達到約26.5%，其中N型TOPCon電池片市場占比約23.0%，異質(zhì)結(jié)電池片市場占比約2.6%，XBC電池片市場占比約0.9%，相較2022年都有大幅提升。

晶科能源較早ALL IN在TOPCon賽道，登頂之后，也表示繼續(xù)看好TOPCon未來的市場需求。另外，天合光能也主要進行N型TOPCon量產(chǎn)布局。據(jù)晶科能源和天合光能兩家企業(yè)的《2023年度業(yè)績公告》顯示，2023年總營收都將突破千億大關(guān)。晶科比上年同期增長43.55%；天合比上年同期增長33.46%。

雖然，TOPCon在行業(yè)內(nèi)的勁頭正盛，但也有不少龍頭企業(yè)更看好BC技術(shù)。確切來說，BC并不是一種新的技術(shù)，科學(xué)家在70年代就提出了這種結(jié)構(gòu)，可以簡單的理解為是一種通用的平臺型技術(shù)。比如，TOPCon技術(shù)與BC技術(shù)結(jié)合，可升級為TBC（隧穿氧化層鈍化背接觸）；HIT技術(shù)與BC技術(shù)結(jié)合，可升級為HBC（異質(zhì)結(jié)背接觸）。不少人認為，晶硅技術(shù)提升效率的必然走向就是BC技術(shù)，但目前BC技術(shù)面臨制程工藝和技術(shù)難度高等問題，影響投產(chǎn)良率和成本。

在2020-2022年連續(xù)壓倒晶科成為全球組件出貨霸主的隆基綠能，就十分看好BC技術(shù)的前景。隆基董事長鐘寶申曾表示：“BC電池將會是未來5-6年晶硅電池的絕對主流，未來隆基的大量產(chǎn)品都會走向BC技術(shù)路線。”甚至還把BC電池稱為“皇冠上的明珠”。而隆基著力量產(chǎn)BC的選擇，也是在兼有PERC、TOPCon、HJT等技術(shù)路線之后做出的。

隆基結(jié)合BC技術(shù)和PERC技術(shù)，自研的HPBC技術(shù)（復(fù)合鈍化技術(shù)），也已逐漸應(yīng)用于其自身產(chǎn)品。比如近期，在2024第十九屆中國(濟南)國際太陽能利用大會暨第三屆中國(山東)新能源與儲能應(yīng)用博覽會上，隆基推出了以其HPBC技術(shù)為基礎(chǔ)的耐濕熱雙玻組件，瞄準(zhǔn)了分布式光伏在發(fā)展中濕熱場景應(yīng)用需求的市場。

而最早投身BC技術(shù)的愛旭股份，在不久前宣布。經(jīng)TüV南德測試認證，其最新的ABC組件轉(zhuǎn)換效率達到25.15%，打破了之前創(chuàng)下的24.27%紀(jì)錄。愛旭股份稱，這是包括BC路線在內(nèi)的全球晶硅組件效率首次跨過25%。在愛旭股份近期披露的公告中，偵碳家也發(fā)現(xiàn)其繼續(xù)押注ABC的消息。在2023年歸母凈利潤預(yù)減66.71%到68.43%的壓力下，愛旭逆勢擴產(chǎn)近百億，投資建設(shè)濟南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及組件項目，這無疑向市場表明對自身技術(shù)的信心，也為ABC技術(shù)開通新的生命線。

目前BC技術(shù)在國內(nèi)得到發(fā)展，很大原因得益于頭部效應(yīng)，在隆基、愛旭等企業(yè)的推動下，BC產(chǎn)品也開始逐漸滲透光伏市場。

N型賽道的另一種技術(shù)路線HJT，簡而言之是一種由非晶硅和晶體硅兩種半導(dǎo)體材料形成的混合型太陽能電池技術(shù)。它的優(yōu)勢在于工藝流程短，很大程度可提升良品率；但劣勢則是設(shè)備貴，大規(guī)模投產(chǎn)成本高昂。截止2023年底，TOPCon的名義產(chǎn)能已達560GW，HJT和背接觸電池的產(chǎn)能則分別為45GW和48GW。雖然許多頭部企業(yè)紛紛在HJT領(lǐng)域試水，但真正大規(guī)模押注HJT技術(shù)的企業(yè)，才能為推動HJT技術(shù)降本增效提供“中堅力量”。

頭部企業(yè)中押注HJT的東方日升曾表示，到2023年底將建成各15GW的HJT電池和組件產(chǎn)能，并通過硅片薄片化、低銀含漿料以及無銦化材料三條主要路徑降本。目前，東方日升HJT電池轉(zhuǎn)換效率已達25.5%、HJT組件轉(zhuǎn)換效率達到23.89%。

因為HJT技術(shù)的特點，需要企業(yè)投產(chǎn)新產(chǎn)線的建設(shè)。所以在這一賽道，不乏跨界和新生的行業(yè)新秀。其中，“年輕”的華晟新能源，目前已經(jīng)形成了對HJT技術(shù)從硅片到電池、組件鏈條的布局。據(jù)其官方數(shù)據(jù)顯示，目前已投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池和組件產(chǎn)能為20GW，并在“十四五”期間規(guī)劃實現(xiàn)總產(chǎn)能40GW。迄今為止，華晟新能源已交付超過4GW的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品。

偵碳家發(fā)現(xiàn)，不少頭部企業(yè)在N型的路線上，選擇了多方兼顧，這也是相對穩(wěn)健的選擇。因為在需求一直處于增長之中的行業(yè)生存，技術(shù)迭代迅速。押隊賽道乘勢創(chuàng)新，也許能一舉突破重圍。

手中電曳倚天劍，直斬長鯨海水開。

在新產(chǎn)能的釋放下，Ｎ型市場占有率穩(wěn)定攀升。根據(jù)InfoLink機構(gòu)預(yù)測，今年N型技術(shù)將以近79%的市占率主宰光伏市場，出貨量預(yù)估可高達492GW。

市場排位，硝煙彌漫，誰不期盼自己手中打磨的N型產(chǎn)品，成為絕殺的“倚天劍”？

結(jié)語

光伏產(chǎn)業(yè)積淀成熟、不斷發(fā)展，頭部企業(yè)的布局或可稱之為野心，絕不僅限于“技術(shù)之爭”這一畝三分地。隨著自身“垂直一體化”體系構(gòu)建的完善，上下游鏈條打通，對市場變化的響應(yīng)應(yīng)對能力逐步提升。光伏企業(yè)落子海外、跨界儲能等多環(huán)節(jié)的布局，早已啟動。

從整個新能源產(chǎn)業(yè)的角度而言，不僅需要風(fēng)電光伏這些“急先鋒”，還需要做好充分的“后勤”準(zhǔn)備。CPIA預(yù)計，到2024年國內(nèi)新增裝機規(guī)模將達到190GW至220GW，全球光伏新增裝機預(yù)計在390-430GW。集中式和分布式光伏面臨嚴峻的消納問題，消納和外送需要探索新路子。王勃華對此建議，探索光伏制氫、制氨、制甲醇等新型方式，以擴大對光伏綠電的消納。

其實，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)也與儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密關(guān)聯(lián)。儲能系統(tǒng)作為新能源消納的方案，逐漸得到市場的認可。近年來，包括晶科能源、東方日升、天合光能、阿特斯、晶澳科技、協(xié)鑫集團等光伏企業(yè)都在陸續(xù)展開儲能業(yè)務(wù)，在未來“全球光儲一體化”市場中加速搶跑。

2022年以來，光伏全球市場需求旺盛，全球化布局不容忽視。之前我國光伏在海外以產(chǎn)品出口為主，而未來光伏的“出海”也將更加多元化。光伏產(chǎn)業(yè)，作為我國掌握國際競爭優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)之一，隨著對外品牌形象的建立完善，也會碰撞蹚出新路徑。

偵碳家認為，龍頭企業(yè)是光伏行業(yè)破局探索的先行者。光伏行業(yè)的新起點，是以技術(shù)為核心，創(chuàng)新構(gòu)建新生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的思維模式。

挑戰(zhàn)等于機遇，困境同是新生！

THE END

偵碳家原創(chuàng)內(nèi)容 轉(zhuǎn)載請聯(lián)系授權(quán)

       原文標(biāo)題 : 比比皆N，晶科能源憑什么登頂？