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山花爛漫的春天即將來(lái)臨，而光伏行業(yè)的冬天才剛開(kāi)始。2024年才過(guò)3個(gè)多月，整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境較2023年已有翻天覆地的變化。

雖然光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)活動(dòng)仍在推進(jìn)，2月25日以來(lái)有17個(gè)項(xiàng)目簽約、開(kāi)工，披露的總投資額達(dá)到700億元左右，但相比上年同期的擴(kuò)產(chǎn)活動(dòng)，新、老玩家的投資意愿明顯減弱。

在擴(kuò)產(chǎn)降溫的同時(shí)，“草根光伏”注意到，行業(yè)內(nèi)項(xiàng)目延期、停產(chǎn)、終止、轉(zhuǎn)讓的案例開(kāi)始增多。上游多晶硅環(huán)節(jié)，原定于2023年10月投產(chǎn)的河南賽能硅業(yè)10萬(wàn)噸顆粒硅一期2萬(wàn)噸項(xiàng)目，時(shí)至今日仍未官宣投產(chǎn)。據(jù)網(wǎng)友提供的項(xiàng)目照片，該基地仍在建設(shè)當(dāng)中，尚未投產(chǎn)，基本可以預(yù)判該項(xiàng)目投產(chǎn)已經(jīng)延期。

除了賽能硅業(yè)百億項(xiàng)目之外，近期還有2個(gè)在建項(xiàng)目“夭折”，一是聆達(dá)股份總投資91.50億元的銅陵獅子山20GW N型電池片項(xiàng)目，二是海源復(fù)規(guī)劃投資80億元的滁州電池片和組件項(xiàng)目。

其中，2020年就已通過(guò)收購(gòu)金寨嘉悅新能源切入光伏賽道的聆達(dá)股份先是臨時(shí)停產(chǎn)，緊接著又終止銅陵20GW N型電池片項(xiàng)目，在業(yè)內(nèi)掀起了不小的動(dòng)靜。

3月15日，聆達(dá)股份（300125）發(fā)布公告稱(chēng)，子公司金寨嘉悅新能源于近日對(duì)其高效光伏太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間至 2024年4月15日，后續(xù)復(fù)產(chǎn)情況將及時(shí)披露。

3月18日，聆達(dá)股份召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止建設(shè)銅陵高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的議案》，同意擬終止投資建設(shè)銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱(chēng)：銅陵項(xiàng)目）。本次終止銅陵項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

同日，海源復(fù)材又發(fā)布了第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告，審議通過(guò)《關(guān)于終止投資合作協(xié)議并轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)的議案》。議案表示，公司經(jīng)與全椒縣人民政府友好協(xié)商后簽訂《解除協(xié)議書(shū)》，決定終止項(xiàng)目合作；并將滁州賽維能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滁州能源”）100%股權(quán)以 3,800 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給愛(ài)旭科技，轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有滁州能源股權(quán)。

此前，海源復(fù)材于2023年1月與全椒政府簽署《15GW N 型高效光伏電池及 3GW 高效光伏組件項(xiàng)目投資合作協(xié)議》及《15GWN型高效光伏電池及 3GW 高效光伏組件項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》，將以滁州能源為主體在滁州全椒縣投建光伏產(chǎn)業(yè)基地。

其中，一期建設(shè)10GWTOPCon 高效光伏電池項(xiàng)目，二期建設(shè) 5GW HJT 超高效光伏電池及 3GW 高效光伏組件。后來(lái)，可能因TOPCon的火熱，海源復(fù)材又于2023年 5月調(diào)整了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，將項(xiàng)目一期調(diào)整為10GW TOPCon電池+3GW組件，二期變更為5GW HJT電池。

如今，隨著海源復(fù)材作價(jià)3800萬(wàn)將賽維能源股權(quán)轉(zhuǎn)讓給愛(ài)旭科技，標(biāo)志著該公司已徹底放棄投建滁州15GW電池+5GW組件項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目一期原計(jì)劃總投資約44.7億元，二期項(xiàng)目初步測(cè)算投資金額約為35.5億元，整個(gè)項(xiàng)目合計(jì)總投資80.2億元。

賽能硅業(yè)顆粒硅項(xiàng)目延期，聆達(dá)股份臨時(shí)停產(chǎn)+終止銅陵項(xiàng)目，海源復(fù)材終止滁州全椒項(xiàng)目+轉(zhuǎn)讓賽維能源股權(quán)給愛(ài)旭科技，表明當(dāng)前的光伏行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境十分嚴(yán)峻。嚴(yán)重階段性產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，光伏不再是“機(jī)器一響黃金萬(wàn)兩”那番景象了。

全產(chǎn)業(yè)鏈“跳樓大甩賣(mài)”之下，各個(gè)環(huán)節(jié)都在面臨微利、甚至虧損的尷尬境地。鑒此形勢(shì)，不少?gòu)S商在收縮陣線(xiàn)，壓縮開(kāi)支，以此“御寒”過(guò)冬。

行業(yè)下行周期中，聆達(dá)股份和海源復(fù)材終止擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)讓股權(quán)并非個(gè)例。據(jù)“草根光伏”粗略統(tǒng)計(jì)，2023年迄今延期投產(chǎn)、終止投建的光伏項(xiàng)目已達(dá)18個(gè)。其中，終止的項(xiàng)目有5個(gè)，除前述2個(gè)外，還有向日葵10GW TOPCon、奧維通信5GW HJT和山煤國(guó)際10GW HJT。

值得注意的是，這只是公布于眾要終止的項(xiàng)目，還有一部分“宣而不投”的項(xiàng)目也存在變數(shù)。因此，聆達(dá)股份、海源復(fù)材的退出絕對(duì)不可能這波擴(kuò)產(chǎn)潮的最后一例，如若未來(lái)行業(yè)較長(zhǎng)時(shí)間維持低位盤(pán)整，不排除還有更多項(xiàng)目官宣終止的可能性。

雪崩時(shí)，沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的。2023年以來(lái)多個(gè)光伏項(xiàng)目投產(chǎn)延期或停產(chǎn)或終止，是相關(guān)廠(chǎng)商為了炒噱頭，賺快錢(qián)，盲目腦熱的進(jìn)場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果。這并不意外。當(dāng)一個(gè)行業(yè)景氣度高漲，大部分廠(chǎng)商認(rèn)為這個(gè)行業(yè)有利可圖的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候在跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)，也就沒(méi)有多大勝算的把握了。

實(shí)際上，對(duì)于階段性產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)媒體、光伏領(lǐng)袖早就多有提醒。2023年上海SNEC光伏展上，隆基綠能總裁李振國(guó)表示，未來(lái)將有超過(guò)半數(shù)的光伏企業(yè)被淘汰出局。

目前，隆基綠能正在為“過(guò)冬”做準(zhǔn)備。近日，據(jù)來(lái)自財(cái)經(jīng)媒體的消息，繼2023年底裁減管培生、實(shí)習(xí)生后，隆基綠能還在準(zhǔn)備裁員30%。今日，隆基綠能辟謠稱(chēng)，裁員比例沒(méi)那么高，為總?cè)藬?shù)的5%。

按照隆基高峰時(shí)員工數(shù)8萬(wàn)人計(jì)算，5%的優(yōu)化比例涉及員工數(shù)為4000人左右。這看上去不算多，但隆基此舉或暗示光伏最壞的時(shí)候還遠(yuǎn)未到來(lái)。

隆基綠能2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利148.12億元，2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利116.94億元，營(yíng)業(yè)收入已達(dá)941億元。如此一家年?duì)I收破千億、凈利破億，賬上還躺著500多億貨幣資金的龍頭廠(chǎng)商尚需壓縮開(kāi)支，中小廠(chǎng)商的日子可能更不好過(guò)。

同時(shí)，我們注意到在廠(chǎng)商退出項(xiàng)目投資外，行業(yè)大廠(chǎng)開(kāi)始并購(gòu)項(xiàng)目，表明行業(yè)并購(gòu)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)啟。若按未來(lái)超50%企業(yè)被淘汰的預(yù)測(cè)，2024年、2025年可能會(huì)有更多光伏項(xiàng)目“爛尾”，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)活動(dòng)因?qū)⒓觿　＃ú莞�光伏�?/p>

       原文標(biāo)題 : 多個(gè)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目“爛尾”，可怕的淘汰、并購(gòu)潮來(lái)了！