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原標(biāo)題：與碧桂園有交集，跨界HJT，金剛光伏逆天改命？

恒大足球、恒大女排的虛火，在恒大集團(tuán)2.5萬億天大窟窿擺上臺面后，讓人們看到大樹底下有時能乘涼，但暴雨天氣時要當(dāng)心被雷擊。

恒大攤牌后，剛需住房者、改善性購買商，下游的供應(yīng)商，手頭寬裕的中產(chǎn)，悉數(shù)了上愛瑪仁仕皮帶哥的智商稅收割名單。近日，包括總經(jīng)理杜亮在內(nèi)的恒大財富高管被采取強(qiáng)制刑事措施，相信會從心理上寬慰那些拿不到錢的投資者。

其實，恒大集團(tuán)這次爆雷事件，不僅有購房者、投資者踩雷，被坑慘的企業(yè)名單也是一大串，涉足HJT新一代電池技術(shù)的嘉寓股份就是其中之一。

嘉寓股份被坑得有多慘，單2021年就巨虧13.46億元，1年虧掉了15年創(chuàng)造的總利潤，搞得嘉寓為了扭虧，一頭扎進(jìn)了火熱的HJT光伏電池組件領(lǐng)域，現(xiàn)在也沒緩過來勁兒。

2023中報顯示，嘉寓股份上半年主營收入6.94億元，同比上升1.42%；歸母凈利潤-1.8億元，同比下降420.79%；扣非凈利潤-1.35億元，同比下降1366.48%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入2.31億元，同比下降29.85%；單季度歸母凈利潤-1.85億元，同比下降714.5%；單季度扣非凈利潤-1.54億元，同比下降533.29%，負(fù)債率103.6%。

在房地產(chǎn)行業(yè)爆出債務(wù)危機(jī)不只有恒大，還有宇宙第一房企碧桂園，其負(fù)債規(guī)模超過了1萬億元。幸甚的是，就在9月初，碧桂園規(guī)模39億元的兩筆債務(wù)獲得展期，獲得了一絲喘息機(jī)會，與之關(guān)聯(lián)、有交集的企業(yè)也看到了曙光。

01、與碧桂園多有交情

在跨界HJT的隊伍中，金剛光伏與碧桂園多有交情。

金剛光伏現(xiàn)任董事長李雪峰，2007年開始供職于碧桂園，效力了11年，算得上碧桂園的老將。他在于2108年加入廣東歐昊集團(tuán)，2020年5月起任金剛玻璃的董事長。

金剛玻璃的控股股東是同在廣東的兄弟公司廣東歐昊集團(tuán)，其持有金剛光伏4749.84萬股，占比21.99%。

圖片來源：歐昊集團(tuán)官網(wǎng)

官網(wǎng)顯示，廣東歐昊集團(tuán)成立于2015年，旗下?lián)碛袃杉疑鲜泄�司，其是控股的金剛光伏，其二是參股的財信發(fā)展（000838）。在財信發(fā)展，張棟梁持有5600萬股，占比5.09%，為僅次于重慶財信房產(chǎn)集團(tuán)的第二大股東。

張棟梁直接持有廣東歐昊集團(tuán)63%股份，同還通過廣東亨至企業(yè)持有歐昊集團(tuán)20%股份。廣東亨至企業(yè)有兩個自然人股東，張棟梁和趙琳琳各持股50%。

從股權(quán)關(guān)系上，廣東亨至企業(yè)與碧桂園有交集，它的注冊地址就位于佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)的碧桂園總部。

張棟梁的合伙人趙琳琳還擔(dān)任了悅喜珍之寶餐飲管理（江蘇）有限公司的董事長，這是碧桂園旗下鳳悅酒店管理（廣東）有限公司的附屬企業(yè)。

另一家持有廣東歐昊集團(tuán)6%的股權(quán)的廣東赫圖投資管理有限公司，其注冊地址也位于碧桂園總部。

廣東赫圖投資管理有限公司由康文哲出資50%設(shè)立，康文哲是廣東歐昊集團(tuán)的聯(lián)合創(chuàng)始人和副總裁，而此前他一直在碧桂園長期任職。

通過對股權(quán)關(guān)系的梳理，可見金剛光伏的高管有碧桂園工作經(jīng)歷，股東廣東歐昊集團(tuán)、廣東亨至企業(yè)、廣東赫圖投資都與碧桂園存在一定的交叉。

廣東歐昊集團(tuán)與碧桂園是兩家廣東省內(nèi)的兄弟公司，在公司注冊地址和人事交流方面存在交集并不奇怪。同時，碧桂園是蓋房子的，廣東歐昊集團(tuán)是搞家居、家裝的，兩家公司存在業(yè)務(wù)交流也合情合理。

據(jù)公開信息，廣東歐昊集團(tuán)于2021年4月成為金剛玻璃的控股股東，張棟梁成為實際控制人。

02、金剛光伏的前世今生

金剛玻璃是國內(nèi)玻璃深加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要從事特種玻璃產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要用在安防、防火防爆等特殊場合。產(chǎn)品應(yīng)用于奧運(yùn)“鳥巢”、日本東京“蠶繭”大廈、世博文化中心、廣州琶洲國際會展中心等標(biāo)志性建筑。2010年7月8日，登陸創(chuàng)業(yè)板，股票代碼300093。

廣東金剛玻璃的創(chuàng)始人為莊大建，有著顯赫的履歷，曾擔(dān)任2008年汕頭市奧運(yùn)火炬手。

不過，自打上市后，金剛玻璃的經(jīng)營業(yè)績大多不理想。2011年實現(xiàn)凈利4447萬元，2012年降至2729萬元，2013年降至1168萬，隨后曾短暫回暖，2016年又跌至500萬以下，2017和2018年凈利回到1200萬元上方。

近幾年虧損額度則在不斷擴(kuò)大，2019年至2022年分別虧損8824.07萬元、1.31億元、2.02億元和2.69億元。

連續(xù)巨額虧損后，金剛玻璃又爆出財務(wù)造假的天雷。

2020年4月，金剛玻璃因財務(wù)造假收罰單。當(dāng)時監(jiān)管處罰顯示，對時任金剛玻璃董事長、總經(jīng)理莊大建給予警告，并處以30萬元罰款，廣東證監(jiān)局還決定對莊大建采取10年證券市場禁入措施。

2021年3月，金剛玻璃董事莊毓新因涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪被汕頭市公安部門刑事拘留。而莊毓新是金剛玻璃創(chuàng)始人莊大建的侄子。

就是在這種背景下，張棟梁和廣東歐昊集團(tuán)接手了金剛玻璃，隨即拋出了1.2GW的HJT電池和組件擴(kuò)產(chǎn)計劃，2022年該項目達(dá)產(chǎn)。

彼時在華晟新能源2.7GW電池和2.7GW組件產(chǎn)能坐上HJT龍頭地位的情況下，金剛玻璃1.2GW的產(chǎn)能規(guī)模排名行業(yè)前列，就此因“HJT電池第一股”的光伏還獲得資本市場熱捧。

金剛玻璃股價從2021年初開始持續(xù)上漲，自7元一線起步，最高漲到67.27元的歷史新高，股價翻了近9倍之多。

圖片來源：金剛光伏官網(wǎng)

在2022年，金剛玻璃還辦了兩件大事，一是擴(kuò)產(chǎn)，二是更名。6月份，金剛玻璃宣布投資44億元，在酒泉建設(shè)規(guī)模4.8GW全球單體產(chǎn)能最大HJT電池片生產(chǎn)基地。9月份，金剛玻璃宣布更名為金剛光伏。

但由于歷史包袱沉的緣故，金剛光伏進(jìn)入HJT賽道后交出的業(yè)績并未達(dá)到市場預(yù)期，2022年巨虧2.69億元，2023上半年虧損1.06億元。截至2023年6月30日，毛利率為-1.13%，負(fù)債率則來到了101.28%，已處于資不抵債的水平。

同時，公司股價自高位下來陰跌不止，由2022年7月高點67.27元跌至16元一線，總市值也降到了34.88億元。按2.16股總股本計算，金剛光伏市值最高達(dá)到過145.30億元。

03、轉(zhuǎn)型之路并不平坦

從業(yè)務(wù)營收占比情況來看，金剛光伏已經(jīng)轉(zhuǎn)型為光伏公司。

2023中報顯示，公司太陽能電池及組件板塊實現(xiàn)營收2.89億元，在營收中占比為91.51%，同比增幅97.04%。但是，公司光伏板塊并不賺錢，看似處于一個邊生產(chǎn)邊賠錢的狀態(tài)，光伏板塊營業(yè)成本達(dá)到3.01億元，超過了營收，毛利率為-4.13%，較上年同期-5.50%。

另外，金剛光伏的HJT電池和組件銷量尚一般，銷售收入主要來自海外市場。

H1其電池片出貨114.14MW，實現(xiàn)銷售收入1.39億元，HJT組件銷量95.85MW，實現(xiàn)銷售收入1.50億元。其中，新加坡采購了110.91MW電池片。

經(jīng)過連年虧損，金剛光伏的帳上現(xiàn)金也不充沛，到2022年底的貨幣資金為36921.31萬元。所以，投資44億元擴(kuò)產(chǎn)HJT電池和組件項目更多需要向銀行貸款，定增等方式，依靠大股東廣東歐昊集團(tuán)施以援手。

事實上，廣東歐昊集團(tuán)正在積極推向金剛光伏步入正軌，年內(nèi)一樁關(guān)聯(lián)交易為金剛帶來了新的業(yè)務(wù)。

7月13日，金剛光伏發(fā)布公告，歐昊電力向廣東中梁銷售3.48億元的HJT組件。

這批HJT組件將用于甘肅酒泉瓜州電站，該電站由華潤電力新能源投資有限公司和歐昊集團(tuán)共同投資建設(shè)，其中華潤電力持股30%，歐昊集團(tuán)間接持股70%。

作為組件采購方，廣東中梁為金剛光伏實際控制人張棟梁先生關(guān)系密切的家庭成員張國梁先生擔(dān)任高級管理人員的公司，按照相關(guān)法規(guī)此次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

歐昊集團(tuán)和金剛光伏搞HJT是認(rèn)真的，不僅較早建成了1.2GW電池產(chǎn)能，積極擴(kuò)產(chǎn)，還聘請了HJT專家坐鎮(zhèn)。

2023年1月13日，金剛光伏聘任蔣萬昌為副總經(jīng)理。不同于奧聯(lián)電子鈣鈦礦大神胥明軍履歷備受質(zhì)疑，蔣為資深光伏專業(yè)人士，歷任合肥海潤光伏科技有限公司廠長、山西潞陽光伏有限公司總經(jīng)理、山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司單晶電池事業(yè)部總經(jīng)理。

眾所周知，潞安太陽能是國內(nèi)較早從事HJT研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。此番，金剛光伏挖來蔣萬昌，加強(qiáng)HJT研發(fā)之意躍然紙上。

但回歸現(xiàn)實，押注HJT尚未給金剛光伏帶來實質(zhì)的業(yè)績好轉(zhuǎn)，高達(dá)102%的資產(chǎn)負(fù)債率也顯示其有巨大債務(wù)壓力。當(dāng)下，HJT技術(shù)的不成熟，頭部企業(yè)大舉擴(kuò)產(chǎn)，IBC和TOPCon技術(shù)崛起，也會給金剛光伏帶來更大的競爭壓力。

從“泥菩薩”變身為金剛，金剛光伏還有一段更長的路要走。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 進(jìn)軍HJT并不美，金剛光伏以何“泥菩薩”變金剛！