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統(tǒng)一組件尺寸之難，就像統(tǒng)一度量衡？

趕碳號(hào)估計(jì)包括高紀(jì)凡本人在內(nèi)，沒(méi)有多少光伏大佬真的會(huì)相信，光伏組件尺寸在短期內(nèi)就可以實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一。

首先， 政府有關(guān)部門以及行業(yè)協(xié)會(huì)可以對(duì)光伏產(chǎn)品的質(zhì)量、能耗指標(biāo)等提出要求和指導(dǎo)建議，但不太可能對(duì)組件尺寸作硬性規(guī)定。即便有指導(dǎo)意見，也不太可能就一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸。

已經(jīng)上百年了，歐標(biāo)、美標(biāo)的插座外觀、電壓都不一樣，幾百年了，很多國(guó)家交規(guī)都不一樣有的靠左有的靠右。即使在充分全球化的今天，我們的電視、手機(jī)屏幕尺寸可能統(tǒng)一嗎？?jī)蓚�(gè)系統(tǒng)的手機(jī)充電接口一樣嗎？就算在新能源行業(yè)，有人堅(jiān)持磷酸鐵鋰，有人堅(jiān)持三元鋰，有人堅(jiān)持充電，有人堅(jiān)持換電。能統(tǒng)一嗎？

另外， 光伏行業(yè)快速發(fā)展，組件尺寸并不是一成不變的，而是一直在變化。這種變化既和政府部門的強(qiáng)制性要求無(wú)關(guān)，也非來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)的倡議，而是由技術(shù)進(jìn)步所驅(qū)動(dòng)，應(yīng)市場(chǎng)需求而產(chǎn)生。

目前，156毫米、158毫米、166毫米尺寸的組件，根本不需要什么振臂一呼式的統(tǒng)一，自己在未來(lái)就會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。這是技術(shù)規(guī)律使然，本質(zhì)上是市場(chǎng)規(guī)律使然。

第三，光伏組件的尺寸，主要由頭部幾家光伏組件企業(yè)市場(chǎng)格局所決定。數(shù)據(jù)顯示，2022年182組件市場(chǎng)份額快速提升，2022年年底已達(dá)70%；210規(guī)格市場(chǎng)份額保持在20%多，且主要企業(yè)在新型電池的量產(chǎn)上都選擇了182規(guī)格。前四大光伏組件企業(yè)中，隆基綠能、晶澳科技、晶科能源三家都是182陣營(yíng)，占中國(guó)組件出貨量的四成還多。說(shuō)得直白些，只要他們堅(jiān)持182，182就是主流。

繼續(xù)拿光伏行業(yè)來(lái)舉例，TOPCon和HJT一直有技術(shù)路線之爭(zhēng)，將現(xiàn)有PERC產(chǎn)能改造成TOPCon，一個(gè)GW只要投入幾千萬(wàn)，新上也不過(guò)兩個(gè)多億，但新上HJT一個(gè)GW要3.5個(gè)億，所以我們看到新上的TOPCon產(chǎn)能更多。這就是現(xiàn)實(shí)。

何況，很多人并不認(rèn)為，210R就是最優(yōu)的設(shè)計(jì)，就是劃時(shí)代的設(shè)計(jì)。

03

中環(huán)不懂天合的焦慮

從市場(chǎng)營(yíng)銷角度觀察，天合光能提出210R的倡議，是一招妙棋：站在行業(yè)發(fā)展高度，打造自身差異化的市場(chǎng)與品牌定位。

天合光能再次挑起組件尺寸之爭(zhēng)，與自身的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展節(jié)奏密不可分。雖然曾經(jīng)也做過(guò)行業(yè)老大，但在近兩年與同行相比，在經(jīng)營(yíng)績(jī)效、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能投資節(jié)奏把握等很多方面，表現(xiàn)都有些拉胯，亮點(diǎn)亦乏善可陳。

在光伏組件轉(zhuǎn)換效率上，隆基綠能一騎絕塵，幾條技術(shù)路線全線開花。特別是去年，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.81%，打破塵封5年的硅太陽(yáng)能電池效率紀(jì)錄，最近一款疊層鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)化效率也取得不錯(cuò)成績(jī)。

晶科能源在技術(shù)路線上對(duì)TOPCon選擇了ALL IN，搶占了市場(chǎng)先機(jī)。去年晶科能源組件出貨量達(dá)44GW，其中N型組件出貨量超過(guò)10GW；2023年全年預(yù)計(jì)60GW至70GW ，N型出貨量占比將達(dá)到60%左右。

晶澳科技在垂直一體化和成本控制方面，將天合光能拉開幾個(gè)身位。2022年，晶澳科技在出貨量比天合光能少約4GW的情況下，比天合光能多賺了18個(gè)億。晶澳科技2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收729.9億元，凈利潤(rùn)55.3億元；天合光能2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入852.48億元；凈利潤(rùn)37.11億元。

不過(guò)，和“隆晶晶”相比，天合光能幾乎沒(méi)有什么硅片產(chǎn)能。天合光能的硅片主要來(lái)自另一個(gè)硅片龍頭——TCL中環(huán)。TCL中環(huán)2022年年報(bào)顯示，公司對(duì)第一大客戶、天合光能的銷售占比為21.01%，為140.80億元。

正因?yàn)樘旌瞎饽軟](méi)有硅片產(chǎn)能，反而沒(méi)有了來(lái)自硅片尺寸的束縛，就意味著可以更自由地調(diào)整組件尺寸——只要向上游企業(yè)提出需求即可。

當(dāng)然，也有一些業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為: “天合光能的210R尺寸，彌補(bǔ)了原來(lái)210組件的弊端，但是假如天合光能只推210R的話，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈可能也會(huì)跟不上。”

4月6日，TCL中環(huán)更新了單晶硅片報(bào)價(jià)。與3月6日?qǐng)?bào)價(jià)相比，P型182mm硅片上漲2.89%；210mm硅片下跌1.83%，N型182硅片上漲2.03%，N型210硅片下跌1.8%。

這個(gè)操作讓人真有點(diǎn)看不明白，代表整個(gè)行業(yè)未來(lái)的210在降價(jià)，182卻在漲價(jià)。抑或是，TCL中環(huán)要通過(guò)降價(jià)這種手段，吸引更多電池、組件企業(yè)加入210陣營(yíng)。但果真如此，210陣營(yíng)已經(jīng)搞了兩三年了，市場(chǎng)溢價(jià)又體現(xiàn)在哪里呢？

不管怎樣，下個(gè)月TCL中環(huán)在報(bào)價(jià)時(shí)，至少應(yīng)該考慮第一大客戶天合光能的需求和感受，從浩平總所說(shuō)的“300多種硅片”中挑出這一款——天合光能所需要的182mm*210mm矩形尺寸硅片，單獨(dú)報(bào)價(jià)。沈浩平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上說(shuō)，過(guò)去P型硅片簡(jiǎn)單地就像標(biāo)準(zhǔn)的玩具制造，而N型時(shí)代對(duì)硅片產(chǎn)品的差異化，提出了重大挑戰(zhàn)。

來(lái)自天合光能的現(xiàn)實(shí)需求就是，今年20個(gè)GW。根據(jù)公司官方宣傳，去年210R系列組件實(shí)現(xiàn)了3GW的訂單交付與項(xiàng)目應(yīng)用；今年，公司210R系列組件出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到20GW以上。

20GW這個(gè)量不算小，似乎真能自成一派了。

后記

凡是存在的，就是合理的。解決產(chǎn)業(yè)鏈困擾，統(tǒng)一組件尺寸雖然有些困難，卻是大勢(shì)所趨。

但不管怎樣，都應(yīng)該真正站在行業(yè)發(fā)展的角度去呼吁，不宜太理想化，更不宜有裹挾一己之私之嫌。比如，統(tǒng)一組件尺寸，要充分考慮產(chǎn)品的穩(wěn)定性、集裝箱運(yùn)輸?shù)谋憷�性、終端的客戶價(jià)值以及組件安裝時(shí)搬運(yùn)方便等多方面因素。

       原文標(biāo)題 : 天合光能，為什么再次挑起組件尺寸之爭(zhēng)？