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撰文 ｜ 維小尼；編輯 ｜ 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第471篇原創(chuàng)

2022年什么行業(yè)最火？有人會說，肯定是新能源汽車。其實，還有一個比新能源汽車更火的行業(yè)，那就是：光伏！

火到什么程度呢？可以用一組數(shù)據(jù)來說明。

據(jù)天眼查10月25日提供的數(shù)據(jù)，截至目前，中國共有光伏相關(guān)企業(yè)51．8萬余家，其中2022年新增超10萬家，達(dá)11．3萬家。

融資方面，據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，2022年前三季度共有160家與光伏相關(guān)的企業(yè)進(jìn)行融資，其中披露具體金額的38個項目融資額共計高達(dá)458．6億元。

資本市場方面，不少光伏企業(yè)也集中在2022年上市。根據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，截至三季度末，2022年以來共有14家光伏企業(yè)成功登陸A股，數(shù)量是2021年的2．3倍。

與此同時，截至10月18日最新公告，共有60家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在排隊上市。包括彩虹新能源（http：／／00438．HK）、協(xié)鑫科技（http：／／03800．HK）、阿特斯太陽能（CSIQ．O）、華電新能源這些大牌上市企業(yè)，也出現(xiàn)了回A潮。

還有哪個行業(yè)有如此火熱？

跟隨光伏行業(yè)一起火爆的，是光伏上下游，從硅料，到硅片，再到光伏組件的安裝等，都出現(xiàn)價格持續(xù)上漲和市場火爆的局面。

不過，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，“擁硅為王”，硅料成為最大贏家。如果以本輪多晶硅價格的最低點2020年6月開始算起，到2022年11月中旬，多晶硅料價格已經(jīng)從不到5萬元／噸，上漲到30．30萬元／噸，至今已經(jīng)上漲了近6倍。

然而，任何行業(yè)都有周期，光伏行業(yè)更不例外。風(fēng)光了兩年多的光伏市場，臨近年底，風(fēng)云突變。從12月初開始，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)陡然發(fā)生變化，硅料、硅片等價格開始下滑。

根據(jù)機構(gòu)PVinfolink12月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)，單晶致密料主流成交價格已降至277元／kg，低價區(qū)間來到268元／kg，距離2022年內(nèi)高點330元／kg降幅已達(dá)18．8％。

價格松動更猛的是硅片價格。

12月23日，隆基綠能、TCL中環(huán)相繼公布最新單晶硅片報價，相較于上次報價，P型、N型全部尺寸單晶硅片價格均大幅下調(diào)。在隆基綠能的報價中，單晶硅片P型M6 150um厚度（166／223mm）報價4．54元／片，單晶硅片P型M10 150um厚度（182／247mm） 報價5．4元／片，降幅27％。

在TCL中環(huán)的報價中，單晶硅片P型150um厚度的M10報價5．4元／片，與隆基綠能同價；G12報價7．1元／片、218．2尺寸報價7．7元／片，降幅23．31％～23．66％。

硅料和硅片價格同時斷崖式下跌，超出市場預(yù)期，有媒體形容為光伏產(chǎn)業(yè)鏈“雪崩”。風(fēng)光了幾乎一整年的硅料、硅片，年底終于扛不住了。

作為硅片市場的龍頭老大，隆基和中環(huán)占據(jù)了市場半壁江山。兩大巨頭同時大幅度降價，是真的殺瘋了，準(zhǔn)備發(fā)起一輪價格大戰(zhàn)？還是兩巨頭戰(zhàn)略聯(lián)手，做局逼迫上游硅料價格再深度下降？或者試圖逼退更多硅片的新玩家？

01 產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩

從大的市場環(huán)境看，這次硅片和硅料價格下跌，跟供需關(guān)系密切相關(guān)。

產(chǎn)能過剩，市場需求開始減弱，這是大背景。

雖然大家長期看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無論國內(nèi)還是國外，未來市場份額還將持續(xù)成倍擴(kuò)大。但面對持續(xù)上升的價格，也打退了很多終端需求的計劃。

短期需求的低迷，更是明顯。目前，歐美國家都開始要過圣誕和元旦，將迎來一個比較長的假期，海外光伏裝機基本停止，第四季度的海外需求基本停下來了。

國內(nèi)看，元旦之后，馬上春節(jié)，也會迎來一個需求停止時期。再加上最近疫情因素，陽性患者突然增多，這將影響施工進(jìn)展等。

四季度本來是光伏裝機的旺季，雖然11月份裝機規(guī)模有所回升，但前11個月同比增速相比前10個月卻呈下降趨勢，說明今年四季度目前并沒有出現(xiàn)預(yù)期的旺季。

從短期看，上述因素都會影響供求關(guān)系。

長期供需關(guān)系看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈開始出現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭。

以硅片為例，此前因為硅片的毛利率比較高，吸引了諸多新玩家進(jìn)入。這些新玩家也確實獲得了相應(yīng)的利潤，但也在行業(yè)中產(chǎn)生激烈的競爭，各自瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能。

萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報》采訪時預(yù)計，僅15家上市的硅片企業(yè)產(chǎn)能就達(dá)到670GW，是市場需求的一倍以上。

見智研究Pro保守估計，隆基、中環(huán)、晶科、晶澳、上機、京運通、高景等企業(yè)產(chǎn)能已超過500GW，還沒算其他企業(yè)，且明年伴隨達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能還會繼續(xù)突破。

而2022年全球光伏裝機量預(yù)計260－280GW左右，折合組件需求約300GW，硅片產(chǎn)能已明顯過剩。

不僅僅是硅片，全光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在降價。根據(jù)硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，目前，主流電池片成交價降低至1．15元／瓦左右，環(huán)比下跌15．4％。組件端，遠(yuǎn)期訂單的執(zhí)行價降至1．72元／瓦至1．8元／瓦，環(huán)比跌幅達(dá)10．4％。

02 隆基和中環(huán)突然降價沒這么簡單

其實，硅片價格的下跌，從10月已經(jīng)開始走低了。這一次，隆基和中環(huán)硅片雙巨頭報價卻是斷崖式下跌，這是此前未見的。

但仔細(xì)分析，這一次降幅都在20％以上，可能不是簡單的價格戰(zhàn)這么簡單，更多的原因或許是兩大巨頭達(dá)成了某種默契。

首先是時間點很接近。隆基、中環(huán)都是在上周五（12月23日）晚間半個小時之內(nèi)相繼公布硅片的降價消息。如果不是商量好，這么大幅度的價格下降，時間點不可能這么巧合。

其次，從兩家價格來看，也是非常一致。隆基最新P型M6、M10硅片報價分別為4．54元／片、5．4元／片，中環(huán)182報價也是5．4元／片，兩家一模一樣�！豆夥�資訊》老楊認(rèn)為，要知道在以往兩家所有的報價信息中，從來沒有一致的時候，很難不說兩家是商量好的。

那兩家如此默契把價格壓下來，目的是什么呢？

分析起來，有兩個目的，一個是打壓新進(jìn)入者的利潤。正如前面所述，這一兩年，光伏新玩家越來越多，即使在硅片領(lǐng)域，就有包括高景太陽能、上機數(shù)控、美科股份、雙良節(jié)能、京運通等在內(nèi)的二線硅片廠商，個個都是被資本熱捧，有些已經(jīng)IPO了一大筆錢，有些正在IPO的路上。在資本加持下，新玩家來者不善，都想搶一塊地盤。

隆基和中環(huán)兩個巨頭和老玩家，顯然不會善罷甘休。利用市場優(yōu)勢地位，突然發(fā)動降價，給市場未來前景形成干擾，至少會影響到新玩家下一步的擴(kuò)產(chǎn)計劃。

第二個目的，隆基和中環(huán)的硅片大降價，是想聯(lián)手打破通威、協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)長期以來對硅料價格把控和“擁硅為王”的格局。

對于此輪硅片降價，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，光伏行業(yè)的本質(zhì)驅(qū)動因素是度電成本的不斷降低。硅料價格下降從行業(yè)來看，有利于刺激下游裝機需求快速增加，推動行業(yè)健康發(fā)展。

03 硅料價格大跌是大趨勢

光伏這一兩年硅料環(huán)節(jié)獲取了大部分的超額利潤。硅料的成本也就是50－60元／kg，一直賣價處于300元／kg的高位，造成光伏組件價格降不下來。

即使是這樣，硅料也是被搶購。作為多晶硅料的行業(yè)龍頭，通威股份的產(chǎn)能早在今年上半年就開始陸續(xù)被鎖定。

2022年3月22日，通威股份發(fā)布公告稱，與隆基綠能簽訂多晶硅長單采購協(xié)議，約定自2022年1月至2023年12月期間，隆基股份向通威股份采購20．36萬噸多晶硅料，采購金額初步預(yù)計為442億元。

此后，在6月18日、6月23日、7月2日，通威股份分別公布了4份長單采購合同，其中包括，向青海高景太陽能銷售21．61萬噸多晶硅料、向宇澤半導(dǎo)體銷售16．11萬噸多晶硅料、向包頭美科硅能源有限公司銷售25．61萬噸多晶硅料、向雙良硅材料銷售22．25萬噸多晶硅料，銷售額預(yù)計分別為509億元、385億元、644．1億元、560億元。

僅僅這6個大單，通威股份銷售的多晶硅料為144．22萬噸，銷售額高達(dá)3573．66億元。

從行業(yè)看，硅料的價格是受供求影響的。隨著硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價格明年大跌，是大概率事件。目前只是一個開始。

供應(yīng)方面，根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)跟蹤，2022年上半年全球硅料新增產(chǎn)量校準(zhǔn)約41．2萬噸，約合154GW規(guī)模，預(yù)計下半年硅料產(chǎn)量約50．9萬噸，約合208GW規(guī)模。硅料有效供應(yīng)的明顯增幅預(yù)計將從2022年第三季度中后期開始明顯快速增加，并且主要增量集中在第四季度，全年有效供應(yīng)量的增幅特點屬于前少后多。

現(xiàn)在硅料的供給上來了，價格下跌成為必然。

只是這次隆基和中環(huán)聯(lián)手下調(diào)硅片價格，恐怕是希望迫使硅料上游的價格能降下來更多吧？

有意思的是， 12月25日，【TCL中環(huán)投資者關(guān)系】微信公眾號發(fā)布了一篇文章《一分鐘揭秘光伏降價邏輯》，在第七秒的位置，中環(huán)放出了一張致密料平均價格走勢圖，這張圖顯示，最新的硅料成交價約為200元／公斤！

“光伏資訊”《約200元／kg！中環(huán)官宣硅料采購價》推測，中環(huán)此舉是明確告訴高景、上機、美科、雙良、京運通等二線硅片廠商：兄弟，我的拿貨價是200元／公斤，你拿貨價多少？你要是高于200元／公斤，你就是個冤大頭，你的硅片怎么和我競爭？這是變相向硅料廠施壓，讓二三線硅片廠不要輕易拿貨！

（參考文獻(xiàn)詳見閱讀理解）

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       原文標(biāo)題 : 硅片價格雪崩！隆基和中環(huán)是價格相殺還是戰(zhàn)略聯(lián)手？