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或受益于硅料價(jià)格下行

近年來，在光伏行業(yè)高景氣度之下，硅料價(jià)格持續(xù)走高，從2021年初的大約8萬元/噸上漲至現(xiàn)在的30萬元/噸以上，漲幅接近3倍。

由于上游硅料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，TCL中環(huán)也不得不多次通過提價(jià)向下游傳導(dǎo)成本。就在前不久，TCL中環(huán)于9月8日全線上調(diào)硅片價(jià)格，各尺寸硅片較上期報(bào)價(jià)整體上調(diào)0.13元-0.24元/片。

國金證券分析認(rèn)為，TCL中環(huán)工業(yè)4.0持續(xù)降本增效，硅片盈利能力環(huán)比有所提高。預(yù)計(jì)三季度其硅片盈利約0.11元-0.12元/W，環(huán)比增加約0.03元/W。

此外，中信證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年四季度硅料供需緊張形勢(shì)將邊際緩解，價(jià)格有望進(jìn)入下行通道，新能源行業(yè)景氣度有望延續(xù)，TCL中環(huán)也將從中受益。

能否挑戰(zhàn)“一哥”？

作為全球第二大硅片公司，目前TCL中環(huán)的硅片產(chǎn)能規(guī)模僅次于隆基綠能。那么，TCL中環(huán)是否有實(shí)力超越隆基成為細(xì)分行業(yè)“一哥”呢？

今年10月13日，隆基綠能發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，預(yù)計(jì)營(yíng)收為864億元-874億元，同比增長(zhǎng)54%-56%；凈利潤(rùn)為106億元-112億元，同比增長(zhǎng)40%-48%。

可見，在營(yíng)收和凈利潤(rùn)方面，隆基仍然要優(yōu)于TCL中環(huán)；不過，在成長(zhǎng)速度上，TCL中環(huán)要快于隆基。

在產(chǎn)能方面，2021年底，隆基硅片產(chǎn)能為105GW。根據(jù)隆基綠能規(guī)劃，2022年底，該公司的硅片產(chǎn)能有望達(dá)到150GW；而TCL中環(huán)今年底的硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)大約在140GW。可見，在產(chǎn)能上TCL中環(huán)已與隆基同屬第一梯隊(duì)，不過仍略遜一籌。

此外，在電池和組件產(chǎn)能方面，隆基綠能預(yù)計(jì)到今年底將分別達(dá)到60GW和85GW，規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一。

而在市值方面，截至10月20日，隆基綠能的市值高達(dá)3577億元，位居光伏行業(yè)首位；TCL中環(huán)的市值為1363億元，位居光伏行業(yè)前列。

由此可見，TCL中環(huán)在短期內(nèi)要超越隆基難度不小。不過，在硅片細(xì)分領(lǐng)域已基本上能夠與行業(yè)“一哥”隆基綠能并駕齊驅(qū)，已實(shí)屬不易。

綜合來看，在未來一段時(shí)間里，光伏行業(yè)仍將維持較高的景氣度。而伴隨著行業(yè)龍頭產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，行業(yè)內(nèi)卷化加劇，TCL中環(huán)未來仍將面臨較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。（文/Jacky）