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1、行業(yè)發(fā)展歷程和競爭格局的演變

從發(fā)展歷程來看，金剛石線行業(yè)競爭格局經(jīng)歷了初期日本企業(yè)壟斷全球市場再到國內(nèi)廠商實現(xiàn)細線技術(shù)突破并逐步占據(jù)市場主導地位的過程。金剛石線產(chǎn)品最初誕生于日本，是由日本旭金剛石率先研發(fā)并實現(xiàn)突破和完成量產(chǎn)，繼而在2007年6月推出了首款成熟的金剛石線產(chǎn)品。憑借著技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，日本企業(yè)在2014年以前幾乎壟斷了金剛石線的全球市場，代表性企業(yè)包括旭金剛石工業(yè)株式會社、中村超硬株式會社、愛德株式會社、聯(lián)合材料株式會社等，其中以旭金剛石和中村超硬為主。此外，早期的金剛石線主要應用于玻璃、陶瓷、藍寶石等硬脆材料的切割加工中。直到2010年，金剛石線在單晶硅切割領(lǐng)域開始應用，規(guī)模逐漸增大，但由于金剛石線技術(shù)被日本企業(yè)壟斷，產(chǎn)品售價高昂且產(chǎn)能有限，未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應用。

需求的不斷增長以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)的遷移，以東尼電子、岱勒新材、三超新材和美暢股份為代表的國內(nèi)金剛石線生產(chǎn)企業(yè)在2014年前后相繼突破細線技術(shù)，產(chǎn)品線徑降至80μm及以下，打破了日本企業(yè)多年來的技術(shù)壟斷。同時，由于國內(nèi)金剛石線企業(yè)成本控制優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品實現(xiàn)國產(chǎn)化后，電鍍金剛石線價格持續(xù)降低，日本高成本產(chǎn)能開始逐步退出中國市場。

資料來源：Solarzoom，《太陽能用晶體硅片切割技術(shù)》OFweek整理制圖

國產(chǎn)金剛石線產(chǎn)品的持續(xù)工藝優(yōu)化和產(chǎn)能不斷擴張，使市場價格快速下降，推動了以TCL中環(huán)、隆基股份為代表的光伏硅片巨頭開始大規(guī)模使用金剛石線，并率先完善金剛石線切割配套工藝，因此，金剛石線在單晶和多晶切割領(lǐng)域快速滲透，行業(yè)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2016年末金剛石線在單晶硅切割領(lǐng)域滲透率高達80%，并于2017年全面取代原有的砂漿切割技術(shù)。在國內(nèi)金剛石線企業(yè)大規(guī)模擴張的同時，日本等海外企業(yè)未進行相應的產(chǎn)能擴張，全球產(chǎn)能逐步向中國集中。從全球產(chǎn)能情況來看，2018年初，國內(nèi)金剛線裝機總量約占全球70%左右，主要集中在美暢股份、岱勒新材、東尼電子等公司。

資料來源：CPIAOFweek整理制圖

2018年，光伏行業(yè)“531新政”的出臺，加快了光伏發(fā)電補貼的退坡，引發(fā)了行業(yè)巨震，給金剛石線行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成了較大不利影響，但同時也淘汰了行業(yè)的落后產(chǎn)能，推動了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

光伏行業(yè)經(jīng)歷了短暫的沉寂后，2020年，國內(nèi)“雙碳”理念推出，同時光伏發(fā)電相對傳統(tǒng)火電的經(jīng)濟性優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，光伏發(fā)電需求出現(xiàn)快速增長，使金剛石線行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇，行業(yè)不斷擴張，國內(nèi)各企業(yè)積極擴產(chǎn)，2021年金剛石線產(chǎn)品市場需求出現(xiàn)大幅增長。

近年來，金剛石線行業(yè)總體呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局。2021年，美暢股份以4540.82萬公里的銷售規(guī)模大幅領(lǐng)先于其它同行業(yè)企業(yè)，多年來一直保持著行業(yè)龍頭的地位，并占據(jù)較高的市場份額。行業(yè)新秀原軾新材憑借著技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)服務等方面優(yōu)勢，2019年成功進入單晶硅片龍頭廠商TCL中環(huán)的供應體系并成為其金剛石線戰(zhàn)略供應商，產(chǎn)品銷量快速增長，迅速占據(jù)了市場第二的位置。同時，高測股份、恒星科技、三超新材和岱勒新材也具備一定的市場競爭力。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

2、行業(yè)主要參與者情況

（1）美暢股份

美暢股份專注于從事電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、市場份額領(lǐng)先的金剛石線生產(chǎn)企業(yè)。公司成立于2015年7月，在同年12月完成第一卷金剛石線產(chǎn)品下線，并于2016年2月成功實現(xiàn)了金剛石線量產(chǎn)，之后通過國產(chǎn)替代，加速硅片切割領(lǐng)域金剛石線切割替代砂漿切割的進程，并實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模快速擴大。2020年8月，美暢股份在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。截止2021年年底，公司金剛石線年化產(chǎn)能超過7,000萬公里。公司利用自身產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢與技術(shù)積累，及時實現(xiàn)更細線徑的新產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)銷售，疊加自身持續(xù)降本，盈利能力領(lǐng)先行業(yè)。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

（2）原軾新材

原軾新材是一家專業(yè)從事電鍍金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，可為晶體硅、藍寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供高質(zhì)量線鋸耗材。公司成立于2015年，并于2016年開始進行金剛石線生產(chǎn)設(shè)備與工藝的研發(fā)，同時向下游客戶送樣試制；2017年，公司使用自有復合鍍單機單線技術(shù)生產(chǎn)的金剛石線實現(xiàn)量產(chǎn)銷售，主要用于多晶硅片切割，主要客戶為協(xié)鑫科技、晶澳科技、環(huán)太集團等；2018年12月，公司同瑞德簽訂《技術(shù)援助協(xié)議》，引進瑞德干法上砂技術(shù)，并于2019年開始對原有生產(chǎn)設(shè)備及工藝進行技術(shù)升級改造，以適應新的技術(shù)路線及客戶需求，9月公司通過TCL中環(huán)大試，12月成為TCL中環(huán)金剛石線戰(zhàn)略供應商，開始實現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)模供貨。公司憑借生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品工藝、質(zhì)量控制等方面積累，目前已成為國內(nèi)主要的金剛石線生產(chǎn)企業(yè)之一。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

（3）高測股份

高測股份主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括高硬脆材料切割設(shè)備、高硬脆材料切割耗材、輪胎檢測設(shè)備及耗材等三類。公司于2011年開始研究金剛線在光伏切割領(lǐng)域的應用前景。2015年公司金剛線切片機專機研發(fā)進入切割驗證環(huán)節(jié)。2016年，公司正式向市場推出量產(chǎn)切片及產(chǎn)品。自2018年起，公司依托自身積累的技術(shù)和管理經(jīng)驗，開始將金剛線切割技術(shù)向半導體硅材料、藍寶石材料、磁性材料等其他高硬脆材料加工領(lǐng)域拓展。2021年，公司進入切片代工領(lǐng)域，為光伏硅材料切割提供全新價值服務。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

（4）恒星科技

恒星科技創(chuàng)建于1995年，成立初期主要從事子午輪胎用鋼簾線、膠管鋼絲的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并在二十多年間，公司一直致力于金屬制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，專注于金屬制品類產(chǎn)品的制造。公司依靠在傳統(tǒng)金屬線材細分領(lǐng)域的積累，近年來積極推進業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，切入高景氣光伏金剛石線業(yè)務。2016年通過非公開發(fā)行方式募投建設(shè)年產(chǎn)600萬km超精細金剛線項目，進軍光伏產(chǎn)業(yè)鏈，為公司打開新的增長空間。2022年，公司金剛石線業(yè)務產(chǎn)能快速爬坡，規(guī)劃產(chǎn)能4600萬公里，預計出貨3000萬公里，增長勢頭迅猛。在金剛石線業(yè)務盈利方面，公司實現(xiàn)兩個“唯一”，即業(yè)內(nèi)唯一母線自產(chǎn)、業(yè)內(nèi)唯一突破“單機16線”鍍槽機技術(shù)，毛利率逐季快速爬升，2022Q1已達53.74%，盈利能力突出。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

（5）三超新材

三超新材成立于1999年，主要從事金剛石工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括金剛石線和金剛石砂輪。公司于2017年4月21日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是電鍍金剛石線領(lǐng)域首批上市企業(yè)。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

（6）岱勒新材

岱勒新材主要從事金剛石線的研發(fā)、制造和服務的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為電鍍金剛石線，用于為晶體硅、藍寶石等硬脆材料切割。公司是國內(nèi)第一家掌握金剛石技術(shù)并大規(guī)模投產(chǎn)的企業(yè)。截至2021年末，公司金剛石線年化產(chǎn)能達到960萬公里以上。

資料來源：各公司公告 OFweek整理制圖

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（作者：高維產(chǎn)業(yè)咨詢光伏分析師 古銳峰）

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