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《科創(chuàng)板日報(bào)》（長沙，記者 黃路）訊，新增產(chǎn)能計(jì)劃翻番，金博股份（688598．SH）擬定增募資31億，其中18億擴(kuò)產(chǎn)高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)材。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社記者表示，下游硅片廠商加速擴(kuò)產(chǎn)＋N型化、大尺寸化，熱場需求超預(yù)期，本次定增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也是鎖定下一代主流電池技術(shù)，可滿足下游進(jìn)一步降本的需求。

10月11日晚，公司披露定增預(yù)案顯示，擬向特定對象發(fā)行不超過1200萬股，募資不超過31．03億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、金博研究院建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

金博股份主要產(chǎn)品用于單晶爐熱場系統(tǒng)，熱場是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內(nèi)的坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器等部件。上述項(xiàng)目中，公司擬投資18億元用于建設(shè)年產(chǎn)1500噸高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。

本次1500噸新產(chǎn)能強(qiáng)調(diào)了“高純＋大尺寸”兩個(gè)特點(diǎn)。據(jù)了解，市場上硅片尺寸種類多樣，包括156．75mm、157mm、158．75mm、166mm、182mm、210mm等，且各占有一定的市場份額。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年182mm和210mm尺寸合計(jì)占比約4．5％，但在2021年占比或?qū)⒔咏�約50％。

上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，硅片尺寸的增加，可以提升電池和組件生產(chǎn)線的產(chǎn)出量，降低每瓦生產(chǎn)成本，同時(shí)能直接提升組件功率，是降低度電成本的有效途徑。另外，目前光伏電池主要是P型，下一步會向N型去轉(zhuǎn)，N型的轉(zhuǎn)換效率更高，單位面積的功率也會更高，會讓整個(gè)系統(tǒng)成本更低，光伏就更具競爭力。

中信建投研究分析稱，由于“降本提效”是光伏行業(yè)的不變基調(diào)，大硅片時(shí)代的到來確定性高，將拉長設(shè)備景氣度。根據(jù)其預(yù)測，大尺寸硅片占比將迅速提升，210mm硅片和182mm尺寸硅片在2021年均開始顯著增長，將會成為國內(nèi)硅片主流。此后210mm硅片滲透率持續(xù)攀升，到2025年210mm尺寸硅片占比70％，182mm硅片占比30％。另外，隨著異質(zhì)結(jié)電池、N型PERT電池的應(yīng)用推廣，N型單晶硅片的市場份額也將逐年提高。

按照金博股份現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃，2022年底預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)1550噸左右。本次再擴(kuò)產(chǎn)1500噸，以建設(shè)周期24個(gè)月測算，達(dá)產(chǎn)時(shí)間或接近2023年底，合計(jì)總產(chǎn)能有望突破3000噸。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從光伏下游廠商需求趨勢看，原規(guī)劃的產(chǎn)能已不能滿足市場需求，參照此前的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，實(shí)際建設(shè)周期可能會更快一些。

如此大幅度的產(chǎn)能擴(kuò)張背后，驅(qū)動因素是什么？記者注意到，下游頭部廠家正在加快的產(chǎn)能擴(kuò)建需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司下游主要客戶包括隆基股份（601012．SH）、中環(huán)股份（002129．SZ）、晶澳科技（002459．SZ）、京運(yùn)通（601908．SH）等，2020、2021年已披露的規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)大于309GW。

目前，金博股份累計(jì)已簽訂39億元長協(xié)訂單，對應(yīng)產(chǎn)品約4500噸。以三年交付周期測算，未來幾年年均交付產(chǎn)品約為1500噸／年。公司本次擬新增1500噸新產(chǎn)能，按照建設(shè)周期推算，除了滿足近兩年供需缺口外，更多或是提前布局2023年之后下游新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張需求。

對于硅料價(jià)格上漲過快是否會影響下游實(shí)際需求？上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，公司的產(chǎn)品能起到一些對沖硅料成本上漲影響，硅料上漲是受供求關(guān)系影響，預(yù)計(jì)隨著明年下半年供需情況改善以后，屆時(shí)市場開工率會提升，相關(guān)需求會更旺盛。瑞銀證券電力新能源分析師嚴(yán)亦舒也曾公開表示，根據(jù)調(diào)研，明年二季度硅料基本可以恢復(fù)供需平衡。

來源：科創(chuàng)板日報(bào)記者 黃路