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近期硅價(jià)暴漲，帶動(dòng)相關(guān)上市公司股票一飛沖天，但與之形成鮮明對(duì)比的產(chǎn)業(yè)鏈下游，在突如其來(lái)的原料成本暴增下，部分企業(yè)已不堪重負(fù)毀約不斷！

今日，有機(jī)硅板塊早間持續(xù)拉升，天賜材料漲停，合盛硅業(yè)、江蘇國(guó)泰、三友化工等多股漲幅居前，至8月以來(lái)，有機(jī)硅板塊持續(xù)走強(qiáng)，個(gè)股方面，天賜材料、合盛硅業(yè)、江蘇國(guó)泰、東岳硅材等今日股價(jià)刷新歷史新高。近期，國(guó)內(nèi)DMC供應(yīng)緊張局面加劇，價(jià)格再次上漲。8月至今，有機(jī)硅現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲，截止今日，SMM現(xiàn)貨DMC日均價(jià)報(bào)33750元／噸，較之此前8月13日31100元／噸，上漲2650元／噸，漲幅達(dá)8．5％。

下游毀約亂象叢生

同時(shí)，硅價(jià)暴漲使得市場(chǎng)發(fā)生毀約亂象，據(jù)SMM調(diào)研了解，價(jià)格暴漲使硅廠及貿(mào)易商內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)毀約的情況屢屢發(fā)生，其中一部分硅廠把低價(jià)訂單的交貨期不斷延后，另一部分硅廠索性直接毀約，下游客戶拿不到貨，剛需的只能高價(jià)另尋貨源。貿(mào)易商除了因硅廠不交貨導(dǎo)致毀約外，先接單再補(bǔ)貨利潤(rùn)嚴(yán)重倒掛也是毀約的一大原因。

SMM在近日《金屬硅連日跳漲坐穩(wěn)2萬(wàn)新關(guān)口 供給約束強(qiáng)硅價(jià)漲勢(shì)旺》一文中指出，從供應(yīng)端看，因原料精煤?jiǎn)栴}化學(xué)級(jí)421＃硅成品率低下，化學(xué)級(jí)421＃硅供應(yīng)尤為緊張，在價(jià)格上漲的第一梯隊(duì)，帶動(dòng)冶金級(jí)金屬硅價(jià)上漲，市場(chǎng)整體表現(xiàn)供應(yīng)偏緊。從需求端看，本周441＃、3303＃硅價(jià)已經(jīng)持平或超過(guò)鋁價(jià)，未來(lái)將出現(xiàn)更多規(guī)格的金屬硅跟鋁價(jià)倒掛的情況，鋁合金企業(yè)成本大幅抬升，加上下游消費(fèi)不景氣，部分鋁合金企業(yè)暫緩采購(gòu)。尤其是原生鋁合金廠在本周已經(jīng)出現(xiàn)加工費(fèi)虧損的情況，已經(jīng)開始減產(chǎn)，計(jì)劃近期只保證長(zhǎng)單客戶的供應(yīng)放棄散單客戶。有機(jī)硅和多晶硅企業(yè)多維持正常采購(gòu)。

金屬硅現(xiàn)貨市場(chǎng)成交方面，據(jù)SMM調(diào)研，今日SMM通氧553＃硅（華東）日均價(jià)報(bào)21100元／噸，較之此前7月20日13950元／噸，上漲7150元／噸，漲幅達(dá)51．3％。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，高品位金屬硅領(lǐng)漲，帶動(dòng)整體市場(chǎng)延續(xù)上漲行情，市場(chǎng)上有零星高價(jià)單成交，其他硅廠便跟隨提高報(bào)價(jià)，漲速快漲幅大是這次漲價(jià)特點(diǎn)，而行情波動(dòng)過(guò)快也使實(shí)際成交區(qū)間拉大。硅廠手中訂單尚可，基本無(wú)現(xiàn)貨可出，更談不上積壓庫(kù)存，故即便沒有新單也不影響硅廠調(diào)高報(bào)價(jià)，漲價(jià)心態(tài)較為堅(jiān)決，下游及貿(mào)易商詢單較為活躍，觀望市場(chǎng)居多。

后市展望

在近日印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》中，上半年能耗強(qiáng)度不降反升的省份中包含新疆、云南兩個(gè)金屬硅供應(yīng)大省，意味著兩省份下半年度或執(zhí)行更嚴(yán)格的能耗雙控政策，供電形式不容樂觀，硅廠下半年開工情況或受到挑戰(zhàn)。而對(duì)于下半年新增供應(yīng)量來(lái)講，因硅廠現(xiàn)有利潤(rùn)實(shí)屬罕見，部分塵封已久的硅廠意欲復(fù)產(chǎn)，據(jù)SMM了解，若悉數(shù)按照計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，則預(yù)計(jì)下半年新增供應(yīng)量在2萬(wàn)噸附近，對(duì)整體金屬硅供應(yīng)市場(chǎng)影響有限。

對(duì)于未來(lái)預(yù)期，SMM認(rèn)為，下半年初始，由于原材料硅煤等供應(yīng)問題致化學(xué)級(jí)金屬硅成品率直線下降，疊加硅廠狀況頻出，致部分牌號(hào)尤其是421＃硅供應(yīng)緊張，豐水期過(guò)半金屬硅下游企業(yè)仍未建立好安全庫(kù)存，國(guó)家能耗雙控政策下半年供電仍舊不容樂觀，直接影響金屬硅廠開工情況，除了少量有條件的僵尸產(chǎn)能下半年復(fù)產(chǎn)計(jì)劃外外，現(xiàn)有金屬硅廠開工率無(wú)法繼續(xù)提升，除了短期有回調(diào)盤整風(fēng)險(xiǎn)外，預(yù)計(jì)下半年金屬硅市場(chǎng)維持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，不斷刷新新的歷史高價(jià)。