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有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。隨著我國有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展，合盛硅業(yè)在工業(yè)硅領(lǐng)域發(fā)展身手時也布局了有機(jī)硅業(yè)務(wù)，發(fā)展至今已經(jīng)成為我國有機(jī)硅行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。

行業(yè)主要上市企業(yè)：合盛硅業(yè)（603260）、通威股份（600438）、瓦克爾化學(xué)（WCH）等

本文核心數(shù)據(jù)：營業(yè)收入、產(chǎn)能產(chǎn)量、毛利率、市占率、研發(fā)情況

1、 中國有機(jī)硅行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比

有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。目前，中國有機(jī)硅行業(yè)的龍頭企業(yè)分別是合盛硅業(yè)（603260）和新安股份（600596）。

2、合盛硅業(yè)：硅業(yè)務(wù)的布局歷程

合盛硅業(yè)是我國少有的工業(yè)硅和有機(jī)硅雙龍頭企業(yè)，其具備了國內(nèi)最為完整的硅產(chǎn)業(yè)鏈條和最大的工業(yè)硅生產(chǎn)規(guī)模。公司成立于2005年，2007年開始著手工業(yè)硅項目并在次年開始入軍有機(jī)硅業(yè)務(wù)，其依托東北有利自然資源開始構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體式發(fā)展模式。但與此同時，公司響應(yīng)《西部大開發(fā)》政策，在新疆石河子和鄯善先后建設(shè)新生產(chǎn)基地，利用當(dāng)?shù)刎S富而低廉的原材料和能源繼續(xù)發(fā)展壯大。

此外，省市政策的頒布也使得合盛硅業(yè)進(jìn)一步發(fā)展；在2017年，云南政府出臺《關(guān)于推動水電硅材加工一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，合盛硅業(yè)抓住機(jī)會與云南政府在2019年12月簽訂了《水電硅循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目戰(zhàn)略框架合作協(xié)議》，并且投資200億元；其年產(chǎn)80萬噸有機(jī)硅單體及配套80萬噸工業(yè)硅、硅氧烷下游的深加工項目正式落戶云南昭通，成為云南硅基新材料產(chǎn)業(yè)集群的重要組成部分。項目依托云南省優(yōu)質(zhì)自然資源優(yōu)勢、清潔能源優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢與合盛硅業(yè)強(qiáng)大科研實(shí)力，在云南省昭通致力打造綠色水電硅材加工一體化基地。

3、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營現(xiàn)狀

——現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

合盛硅業(yè)的有機(jī)硅業(yè)務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為氯硅烷單體、硅烷中間體、高溫硫化硅橡膠（HTV）、室溫硫化硅橡膠（RTV）、硅酮密封膠、硅油和氣相二氧化硅。

從產(chǎn)銷量來看，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅大部分都是自產(chǎn)自用的，特別是環(huán)體硅氧烷，對外銷售的量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自用量。從產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來看，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅產(chǎn)品都是達(dá)到了幾乎零庫存的情況；特別是環(huán)體硅氧烷，產(chǎn)銷率從2017年的100．5％到2020年的99．8％，也進(jìn)一步說明了合盛硅業(yè)不需要從外購置有機(jī)硅產(chǎn)品來進(jìn)行深一步的精加工。

注：淺色為銷量，深色為自用量和庫存量；從左至右分別為環(huán)體硅氧烷、110生膠、107膠、混煉膠、氣相法白炭黑。

注：產(chǎn)銷率＝（對外銷售量＋自用量）／產(chǎn)量。

——市場地位：市占率穩(wěn)步上升

近年來我國有機(jī)硅單體（折聚硅氧烷）產(chǎn)能產(chǎn)量都均占全球總量的一半以上，而作為龍頭企業(yè)的合盛硅業(yè)近年來產(chǎn)能也呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)年報的數(shù)據(jù)顯示，合盛硅業(yè)2020年有機(jī)硅單體產(chǎn)能為53萬噸，國內(nèi)產(chǎn)能占比約為16％，2021年石河子40萬噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能逐步釋放，國內(nèi)占有率將得到進(jìn)一步提升。

——研發(fā)方面：截止2020年年底已取得授權(quán)專利134項

2020年，公司自主研發(fā)項目浙江省重大專項“大型有機(jī)硅單體合成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用”已完成。2020年，公司主導(dǎo)或參與制定各類標(biāo)準(zhǔn)3項，《甲基乙烯基硅氧烷混合環(huán)體》氟硅團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)完成編制；GB／T28610－2020《甲基乙烯基硅橡膠》國家標(biāo)準(zhǔn)、T／FSI052－2020《甲基乙烯基硅橡膠分子量的測定方法門尼粘度法》氟硅團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實(shí)施。2020年，公司新申請專利19項，其中發(fā)明專利3項，實(shí)用新型專利16項。

截止2020年年底，公司已取得授權(quán)專利134項，主導(dǎo)或參與各類標(biāo)準(zhǔn)的制定或修改26項，發(fā)表科技文章二十余篇。

4、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績

從有機(jī)硅的經(jīng)營情況來看，2016－2020年，合盛硅業(yè)的有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動趨勢，但占總營業(yè)收入的比重卻穩(wěn)步上升，這主要是由于2019年有機(jī)硅產(chǎn)品銷售價格較2018年同期下降所致。在毛利率方面，2016－2020年，公司毛利率先增后降，因人工成本的增加所致。

5、合盛硅業(yè)：有機(jī)硅業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司公告顯示，合盛硅業(yè)將以云南“水電硅”項目建設(shè)為基礎(chǔ)，繼續(xù)擴(kuò)大工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)品市場占有率，鞏固國內(nèi)銷售市場的前提下擴(kuò)大海外銷售渠道，保持市場絕對優(yōu)勢。2021年合盛硅業(yè)將確保石河子20萬噸有機(jī)硅項目順利達(dá)產(chǎn)，力爭云南工業(yè)硅項目完成建設(shè)，適機(jī)啟動鄯善有機(jī)硅二期建設(shè)項目，積極推進(jìn)有機(jī)硅下游深加工的項目的延伸。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有機(jī)硅行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院