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工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

硅產(chǎn)業(yè)是我國有色金屬行業(yè)的重要組成部分，近年來一直受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。工業(yè)硅作為硅鋁及硅基合金、有機硅、多晶硅的基礎(chǔ)原材料，其下游應(yīng)用已經(jīng)滲透到國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。

工業(yè)硅行業(yè)的上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、熱電、還原劑、石油焦等，行業(yè)下游主要為電子器件、日化產(chǎn)品、光伏、半導(dǎo)體、汽車制造、房地產(chǎn)等。

工業(yè)硅的細分產(chǎn)品主要分為多晶硅、有機硅和合金硅；其中，多晶硅又可以進一步冶煉成單晶硅。

整體發(fā)展分析

——市場規(guī)模：2020年約為213億元

全球經(jīng)濟向低碳可再生能源轉(zhuǎn)型已是大勢所趨，預(yù)計在光伏新能源汽車等產(chǎn)業(yè)帶動下，未來兩年工業(yè)硅需求有望達到8％的增速，而工業(yè)硅產(chǎn)能擴張受到政策面嚴控，行業(yè)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。

前瞻根據(jù)近年來工業(yè)硅的均價測算中國工業(yè)硅行業(yè)市場規(guī)模；根據(jù)前瞻的調(diào)查，中國工業(yè)硅的價格均價約為13000元／噸，因此前瞻測算2020年中國工業(yè)硅市場規(guī)模約為213億元。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2020年國內(nèi)下游需求方面，分不同領(lǐng)域來看，鋁合金行業(yè)全年消費工業(yè)硅45萬噸，同比下降2．1％，占國內(nèi)消費總量的27．4％；有機硅行業(yè)全年消費工業(yè)硅66萬噸，同比上漲4．7％，占國內(nèi)消費總量的40．2％；多晶硅行業(yè)全年消費工業(yè)硅49萬噸，同比增長16．6％，占國內(nèi)消費總量的29．8％。

——競爭格局：江西星火和新安化工DMC產(chǎn)能行業(yè)TOP2

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，有機硅是主要需求源；2020年所需要的工業(yè)硅消費量占比達到了40％；其次是多晶硅，占比達到了29．88％。

有機硅中間體主要為二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體（DMC）、硅醚（MM）、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列產(chǎn)品。其中，硅氧烷是有機硅的重要中間體，其產(chǎn)銷情況最能表征有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1噸甲基氯硅烷約能生產(chǎn)0．45噸硅氧烷，國內(nèi)統(tǒng)計中一般用DMC進行折算。

截至2020年底，中國國內(nèi)DMC生產(chǎn)企業(yè)共13家，產(chǎn)能合計約169萬噸。其中，江西星火、新安化工的DMC產(chǎn)能達到了50萬噸／年，開工率都達到了90％以上；其次是道康寧（張家港）工廠，DMC產(chǎn)能達到了40萬噸／年。

——細分市場：下游領(lǐng)域需求日趨高漲帶動細分產(chǎn)品發(fā)展