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光伏行業(yè):低谷期不期而至 整合或成常態(tài)

  在行業(yè)需求增速萎縮的背景下,供給企業(yè)依然不斷擴(kuò)產(chǎn),造成今年以來光伏組件的價(jià)格已下跌了四成以上。今明兩年將是光伏行業(yè)的低谷期,國內(nèi)的中小光伏企業(yè)將面臨生存危機(jī),行業(yè)整合將成為常態(tài),英利、尚德等大型光伏企業(yè)或?qū)⒂瓉泶蠛脵C(jī)遇。另外,價(jià)格的不斷下跌,也讓光伏早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)成為了可能。

  與2010年全球光伏應(yīng)用火爆增長相比,今年可謂是光伏的“小年”。光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz預(yù)計(jì)2011年全球新增光伏安裝量為21GW,增速為9%。這一速度遠(yuǎn)遜于2010年153%的增速。在行業(yè)需求增速萎縮的背景下,供給企業(yè)依然不斷擴(kuò)產(chǎn),造成今年以來光伏組件的價(jià)格已下跌了四成以上。

  歐債危機(jī)的再度惡化,使德國、意大利等歐洲國家陸續(xù)下調(diào)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼,而政策緊縮使得電站開發(fā)融資變難,同時(shí)歐元貶值使下游企業(yè)蒙受匯兌損失,這些明顯壓縮了歐洲光伏市場(chǎng)的需求,導(dǎo)致2011年歐洲區(qū)域僅占據(jù)全球市場(chǎng)58%的份額,遠(yuǎn)低于去年同期的78%。雖然中國、美國這樣的新興光伏市場(chǎng)需求出現(xiàn)較快增長,但只能彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)下滑帶來的影響,令整個(gè)光伏應(yīng)用市場(chǎng)維持基本的增長。

  同時(shí),由于國內(nèi)光伏產(chǎn)能主要依靠國際市場(chǎng)消化,但國際市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮,光伏企業(yè)不得不轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場(chǎng),但國內(nèi)產(chǎn)能的增量遠(yuǎn)超國內(nèi)市場(chǎng)的增量,因而造成產(chǎn)能過剩。就拿英利公司來說,2011年其實(shí)際產(chǎn)能將接近2GW,較 2010年大幅增長64.8%,2010年英利公司82%的產(chǎn)能消化在歐洲市場(chǎng),美國和中國占17%,但2011年,其25%-30%的產(chǎn)能需要中國和美國市場(chǎng)消化。

  產(chǎn)能的過剩直接導(dǎo)致了光伏組件及原材料價(jià)格的大幅下跌。根據(jù)華泰聯(lián)合證券提供的數(shù)據(jù),國慶前最后一周,晶硅電池組件的價(jià)格降到了每千瓦1.08美元,周跌幅為2.11%,月跌幅為4.56%。多晶硅料的價(jià)格則報(bào)在每公斤44.3美元,周跌幅為7.48%,月跌幅為18.43%。今年以來,光伏組件的價(jià)格已下跌了四成以上,毛利率的迅速降低已經(jīng)讓不少企業(yè)無法承受,中國現(xiàn)在有三分之一的光伏組件企業(yè)是處于停產(chǎn)或者半停產(chǎn)狀態(tài)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),今明兩年將是光伏行業(yè)的低谷期,在產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑、成本壓力漸升的情況下,國內(nèi)的中小光伏企業(yè)將面臨生存危機(jī)。

  但是對(duì)于大型光伏廠商而言,這或許是大好機(jī)遇。此前公布的光伏行業(yè)“十二五”規(guī)劃征求意見稿中明確支持龍頭企業(yè),促使行業(yè)整合。提出在2015年形成1~2家5萬噸級(jí)多晶硅企業(yè),2~4家萬噸級(jí)多晶硅企業(yè);1~2家5GW級(jí)太陽能電池企業(yè),8~10家GW級(jí)太陽能電池企業(yè);3~4家年銷售收入過10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè);培育1~2家年銷售收入過千億元的光伏企業(yè),3~5家年銷售收入過500億元的光伏企業(yè)。以電池組件環(huán)節(jié)來看,前10來家巨頭即將擁有近20GW的產(chǎn)能,英利、尚德等已站穩(wěn)腳跟的先行者,加上擁有大集團(tuán)背景的國電等,規(guī)模效應(yīng)帶來成本優(yōu)勢(shì),小企業(yè)的生存環(huán)境將日趨艱難,大魚吃小魚將成常態(tài)。

  此外,新興光伏市場(chǎng)中國和美國雙雙崛起。發(fā)改委在8月初推出了國家層面的上網(wǎng)電價(jià)政策。近期數(shù)據(jù)顯示已上報(bào)國家能源局備案待批的光伏發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)約3.6GW,壓而不批顯示了國家希望光伏裝機(jī)平穩(wěn)增長的意圖,不要出現(xiàn)類似風(fēng)電幾年來的大躍進(jìn),預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)年需求會(huì)在2-3GW水平。而美國今年光伏發(fā)電設(shè)施新增裝機(jī)容量將達(dá)2.4GW,與去年相比增長166%。2012年太陽能新增裝機(jī)容量有望達(dá)到3.1GW,而到2015年新增裝機(jī)容量將達(dá)到5.5GW。美國能源部為太陽能項(xiàng)目提供了積極的幫助,包括貸款擔(dān)保等。這將促進(jìn)太陽能市場(chǎng)的發(fā)展,同時(shí)降低大規(guī)模項(xiàng)目的資金成本。

 

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