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特朗普已經(jīng)讓中國光伏感到陣陣寒意。產(chǎn)能出海，去中東而不是去美國，可能是當下最正確的選擇。如果說前瞻布局，也是一種路徑依賴的話，那么只要這家企業(yè)一直擁有超前的戰(zhàn)略眼光，這條路就可以重復無數(shù)次。

特別是在技術(shù)迅速迭代、市場瞬息萬變的光伏行業(yè)，領(lǐng)先一步就能吃肉，落后半步就只能挨揍。硅料如此，電池片亦如此。

鈞達股份有望再次吃到前瞻布局的紅利。上一次是n型TOPCon技術(shù)，這一次是全球化布局。鈞達股份，將成為全球第一個具有國際化產(chǎn)品能力和渠道能力的專業(yè)化光伏電池企業(yè)。

當?shù)貢r間10月31日，鈞達股份與SOHARFREE ZONE LLC (蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)有限公司) 于馬斯喀特Invest Oman投資局正式簽署《土地租賃合同》，圖為鈞達股份董事、總經(jīng)理張滿良、捷泰科技副總裁周小輝等與阿曼合作伙伴代表。

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n型啟示——提前布局，尋求差異化

鈞達股份（或稱其電池品牌捷泰）雖然多年一直位列專業(yè)化電池企業(yè)前五，但是真正在光伏電池領(lǐng)域脫穎而出的關(guān)鍵一役，是2022年率先堅定地擁抱n型技術(shù)，堅定地選擇TOPCon技術(shù)。

藉此，鈞達股份成為TOPCon電池技術(shù)的領(lǐng)導者，成為光伏電池領(lǐng)域的最大黑馬。

也因此，當專業(yè)化企業(yè)面對一體化浪潮沖擊的時候，鈞達股份憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品性能優(yōu)勢，成為唯一堅持走專業(yè)化道路的電池企業(yè)。

技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢是鈞達的底氣所在。目前，鈞達股份已坐穩(wěn)n型電池出貨量王者寶座，全球十大組件廠商中有九家是公司客戶。

其實，在2022年鈞達股份的n型電池技術(shù)優(yōu)勢就已經(jīng)體現(xiàn)在了財報上，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入7.169億元，是市場上n型出貨最多的電池企業(yè)。

然而，這時令鈞達股份引以為傲的TOPCon的優(yōu)越性，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)認識到。光伏老玩家、跨界新人紛紛上馬TOPCon電池項目。同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩的危機已經(jīng)在累積。

于是，在2023年，鈞達股份做了兩件與眾不同的大事：第一，率先明確表示，在國內(nèi)將不再新建電池產(chǎn)能（除了在建工程）；第二，積極拓展海外市場，完成海外客戶的認證，構(gòu)建海外銷售運營體系。

在此之前，鈞達股份的客戶100%在中國大陸。2023年上半年，公司實現(xiàn)直接海外銷售從0到4.66%的突破性增長，且完成了所有海外重點客戶n型電池片的認證，涉及區(qū)域就包括印度、土耳其（組件產(chǎn)能均超過30GW)、巴西、加拿大以及歐洲等。

到了光伏內(nèi)卷嚴重的2024年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低于成本價，企業(yè)在國內(nèi)市場幾乎不可能到錢。國際化能力強的光伏企業(yè)優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，比如組件國際化能力強的晶科、橫店東磁，儲能國際化能力強的阿特斯，以及電池國際化能力強的鈞達股份……

（鈞達股份海外銷售占比；圖片來源：公司三季報）

鈞達股份三季報顯示：2024年前三季度，公司海外銷售占比增長至18.46%，而上半年該數(shù)據(jù)為13.79%，也就是說單三季度該比例提升了4.67個百分點。鈞達股份預計2024年4季度海外銷售占比會進一步增長，全年占比預計達到30%。

在光伏行業(yè)，海外收入占比的提升，勢必會帶來一定超額收益。鈞達股份表示，目前國內(nèi)外市場有2分錢的銷售價差，并且預計這個價差仍會繼續(xù)。

InfoLink顯示，最近182*210的TOPCon電池均價為0.275元/W。2分錢的差價約已是超出市場均價的7%了。2分錢的差價，對于當下錙銖必較的光伏企業(yè)來說，是一筆“巨款”。

光伏供應鏈價格(20241106)

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第一個中東光伏制造項目，電池片已被海外客戶預訂光了？

讓前瞻布局優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的，是實際行動。

在光伏行業(yè)，總有一些人、一些企業(yè)，前瞻性或超前性地布局了某些產(chǎn)業(yè)、某種技術(shù)，結(jié)果當風口來臨時，卻被后浪拍倒在沙灘上。這些人、這些企業(yè)家往往就輸在了行動上。

如何才能讓腳步跟上夢想？這需要一只充滿狼性、充滿戰(zhàn)斗力的團隊！

鈞達股份顯然是眼光長于同行，腳步也快于同行，國際化能力建設(shè)不斷深入。

去年鈞達股份的國際化行動是全球渠道建設(shè)，今年的國際化行動則是直接在海外建廠。

今年7月25日，鈞達股份宣布，為深化全球客戶服務能力，進一步滿足海外光伏市場需求，擬于阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)5GW高效n型電池產(chǎn)能，計劃于2025年建成投產(chǎn)。

同一時期，宣布進軍中東的光伏項目還有協(xié)鑫科技的硅料項目、TCL中環(huán)的硅片項目、晶科能源的電池及組件項目。

目前來看，鈞達股份的電池項目很可能是進展最快的一個。

趕碳號在此說明下，同樣位于阿曼的聯(lián)合太陽能硅料項目，牽頭人是大全能源前高管張龍根，背后的資本是IDG。雖然該項目采用中國技術(shù)、中國設(shè)備，聘用中國技術(shù)人員，但是聯(lián)合太陽能畢竟是一家外資企業(yè)，ZHANG LONGGEN又是美國人。因此考慮中國光伏項目出海時，在此未把聯(lián)合太陽能視為中國企業(yè)。

前幾天，即11月1日，鈞達股份公告了關(guān)于投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)5GW高效電池產(chǎn)能的進展：“根據(jù)董事會授權(quán)，公司阿曼項目投資運營管理主體JIETAI NEW ENERGY TECHNOLOGY OM （FZC) SPC（捷泰新能源科技（阿曼）蘇哈爾自貿(mào)區(qū)有限責任公司）與SOHAR FREE ZONE LLC（蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)有限公司）于近日簽署《土地租賃合同》。據(jù)《土地租賃合同》約定，公司租賃土地位于蘇哈爾自由貿(mào)易區(qū)第3538號地塊，土地面積18.2萬㎡，租賃期限自合同簽訂之日起至2043年7月22日止。公司阿曼項目將不晚于2024年12月31日正式開工建設(shè)，項目試運營日期預計不晚于2025年12月31日�！�

簡言之：鈞達阿曼光伏電池項目土地已經(jīng)拿到，今年年底前就能開工，最晚明年年底投產(chǎn)！

當發(fā)布這則公告時，負責這個項目的團隊尚在阿曼；高管在阿曼用電話形式參加了今年的三季報投資者交流會。

同時，鈞達股份還公告了該項目的“預售情況”：“近期，公司與某北美頭部組件企業(yè)簽署了《諒解備忘錄》，其中約定雙方將積極討論及探索潛在合作機會。針對公司阿曼高效電池產(chǎn)能，2025年度該頭部組件企業(yè)有意向從公司采購1GW-2GW高效電池。”

1GW-2GW，占5GW產(chǎn)能的20%至40%。

若是考慮到阿曼項目在2024年年底開工，2025年3季度投產(chǎn)，考慮到項目爬坡，鈞達股份阿曼項目在2025年的產(chǎn)量肯定還沒有爬坡到5GW。北美的這個大客戶，或許有機會“承包”鈞達股份阿曼項目的所有產(chǎn)能。

阿曼項目的電池片完全不愁賣，這也是事實，中東只有一個賣家，但客戶有一堆。

中信建投證券研報顯示，除去東南亞四國及中國產(chǎn)能以外，預計到2024年底海外光伏組件產(chǎn)能將達200.8GW，而海外電池產(chǎn)能僅61.6GW，且相當一部分還是P型產(chǎn)能。這顯示出海外市場存在明顯的供需缺口。

鈞達股份在投資者交流中也明確表示，現(xiàn)在手上的意向客戶的需求遠大于阿曼項目的產(chǎn)能，公司在與客戶簽訂協(xié)議的時候，考慮到了規(guī)避國際貿(mào)易政策的不確定性，會要求客戶預付訂金，以保證訂單履行。阿曼項目除了針對美國市場外，也面向歐洲、印度等市場。

之前，趕碳號以為中國光伏企業(yè)組團奔赴中東，是中國企業(yè)之間“抱團出海”，在海外形成類似國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系。現(xiàn)在看，中國光伏企業(yè)早已做好了參與國際分工與協(xié)作的準備，一開始就想好如何奔赴更廣闊的全球大舞臺。

除了電池片銷售的問題外，投資者最關(guān)心海外項目的盈利能力，也就是盈利能力。阿曼市場的最大市場美國，現(xiàn)在的電池片約15美分/W，組件30-33美分/W。

而國內(nèi)光伏組件價格屢創(chuàng)低新，最近市場中甚至出現(xiàn)了五毛多錢的組件。最近在協(xié)會倡議下，最終每W組件的投標價不得低于0.68元/W。尾 聲

鈞達股份TOPCon技術(shù)領(lǐng)先、國際化能力強，但是公司業(yè)績也受到了光伏行業(yè)大環(huán)境的影響。

3季報顯示：截至報告期末，鈞達股份營業(yè)總收入82.02億元，同比下降42.96%，歸母凈利潤-4.17億元，同比下降125.45%。按單季度數(shù)據(jù)看，第三季度營業(yè)總收入18.28億元，同比下降63.14%，第三季度歸母凈利潤-2.51億元，同比下降136.69%。同時，公司的負債率進一步提升，超過75%，且短期負債增加較多.

其實，單就電池環(huán)節(jié)來說，鈞達股份是目前所有專業(yè)電池片企業(yè)中，單瓦盈利最好的企業(yè)，而且保持著70%以上的開工率。

鈞達股份要改善經(jīng)營業(yè)績，一半要交給市場，一半要交給時間，等待國際化能力與紅利的兌現(xiàn)。

在光伏行業(yè)趨勢方面，鈞達股份副總經(jīng)理鄭洪偉表示：“前幾個月，行業(yè)都比較悲觀，有人認為2025年年底可以出清，有人認為2026年。就電池片價格來說，最近幾個月都沒有再持續(xù)下行，這表明已經(jīng)進入了后半程�！�

上個月，中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭，制止行業(yè)惡性內(nèi)卷，現(xiàn)在已經(jīng)初步起到積極作用。據(jù)趕碳號了解，光伏協(xié)會最近還聘請了第三方審計機構(gòu)，走訪調(diào)研企業(yè)，未來將會結(jié)合頭部一體化企業(yè)產(chǎn)能與明年市場需求情況，研究制定出明年的光伏制造產(chǎn)能如何分配等一系列具體問題。這些都將會對光伏行業(yè)起到正面作用，鈞達股份也有望因此受益。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標題 : 中東第一個電池片項目進展之快，遠超你想象！