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文 / NE-SALON新能薈         

在充滿挑戰(zhàn)的全球經(jīng)濟環(huán)境中，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一段調(diào)整期。然而，隨著三季度財報的陸續(xù)披露，部分行業(yè)龍頭們的財務(wù)表現(xiàn)呈現(xiàn)出積極的轉(zhuǎn)變。

01.各環(huán)節(jié)龍頭指標(biāo)好轉(zhuǎn)

從電池組件環(huán)節(jié)看，阿特斯第三季度歸母凈利潤7.16億元，雖同比下降21.99%，但環(huán)比增長8.3%，實現(xiàn)連續(xù)增長，前三季度累計歸母凈利潤19.56億元。晶科能源前三季度歸母凈利潤1.21億元，保持盈利。協(xié)鑫集成第三季度歸母凈利潤3857萬元，同比增長24.71%。

10月30日消息，協(xié)鑫集成今天發(fā)布了2024年第三季度報告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入晶澳科技從一、二季度的虧損4.8億元和3.9億元，逆轉(zhuǎn)至第三季度盈利3.9億元，顯示強勁的盈利恢復(fù)能力，且二三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流分別凈流入17億元和23億元。

從電池片、硅片、硅料環(huán)節(jié)看，相比于上半年，多數(shù)龍頭呈現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)趨勢，第三季度歸母凈利潤虧損大幅收窄，降幅在57%-60%。

02.業(yè)績好轉(zhuǎn)的主要因素

一是海外市場紅利顯現(xiàn)。特別是阿特斯和晶科能源在海外市場的布局，使得它們在激烈的國內(nèi)市場競爭中獲得了更大的生存空間。其中，阿特斯海外市場營收占比接近77%，向北美高價市場組件出貨占比超30%，毛利率14.96%領(lǐng)先行業(yè)。晶科能源海外市場出貨占比約65%，海外營收占比約71%；晶澳海外出貨量占比約54%，前三季度以57GW的出貨名列行業(yè)第二。

二是降本增效穩(wěn)現(xiàn)金流。第三季度，面對成本倒掛，光伏企業(yè)普遍降低開工率以保現(xiàn)金流，硅料和硅片環(huán)節(jié)尤為突出。例如，大全在上半年逆市擴產(chǎn)后，下半年不得不減少多晶硅產(chǎn)量和開工率，并對部分生產(chǎn)線進行停工檢修。晶澳則通過全產(chǎn)業(yè)鏈運營模式優(yōu)化各環(huán)節(jié)協(xié)同，減少資本支出，第三季度相關(guān)支出環(huán)比下降23%。

三是第二業(yè)務(wù)驅(qū)動增長。尤其是阿特斯的三季度財報顯示，儲能板塊凈利潤環(huán)比大幅增長，對整體業(yè)績有顯著正面影響。該季度儲能產(chǎn)品出貨量達(dá)到1.8GWh，創(chuàng)下單季出貨量和單位凈利潤的歷史新高。

此外，眼下已經(jīng)進入第四季度，雖然業(yè)內(nèi)期盼拐點仍未出現(xiàn)。但隨著枯水期來臨，電力成本增加，將導(dǎo)致工業(yè)硅和多晶硅生產(chǎn)成本抬升，和供需格局改善，價格有望繼續(xù)小幅上漲。有分析表示，倘若硅料價格上漲，價格傳導(dǎo)下后續(xù)環(huán)節(jié)或?qū)⒌玫奖P活。但還需要各企業(yè)配合行業(yè)現(xiàn)狀制定好合理的減產(chǎn)計劃，并予以實施，產(chǎn)業(yè)鏈價格“死水”有望“盤活”。

結(jié)語

隨著光伏行業(yè)龍頭企業(yè)三季度財報的陸續(xù)公布，有整體修復(fù)和業(yè)績向好勢頭。海外市場的拓展、成本控制和第二業(yè)務(wù)的增長成為關(guān)鍵因素。展望未來，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮某掷m(xù)增長，以及技術(shù)進步和成本降低的推動，光伏行業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

來源：NE-SALON新能薈LD

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       原文標(biāo)題 : 觸底反彈！光伏龍頭三季報整體修復(fù)明顯