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作者 | 楊銳

排版校對(duì) | 柯陽(yáng)明

“適度的‘卷’是有必要的，是大家活力和動(dòng)力的來(lái)源。”11月17日至20日，2024第七屆中國(guó)國(guó)際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)在成都召開(kāi)。大會(huì)期間，全聯(lián)新能源商會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在接受了預(yù)見(jiàn)能源等媒體的采訪時(shí)發(fā)表了上述看法。

劉漢元認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)進(jìn)入到深度調(diào)整期，市場(chǎng)的偉大在于不斷地形成壓力，迫使你不能“睡懶覺(jué)”、不能“躺平”，“‘卷’是有雙重性的，在這個(gè)過(guò)程中中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)維持了全球領(lǐng)先，維持了整個(gè)行業(yè)不斷迭代發(fā)展的速度。但我們要避免惡性的‘卷’。”

上述會(huì)議期間，多位企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)目前已陷入近年來(lái)少有的危機(jī)當(dāng)中，周期見(jiàn)底回升尚需時(shí)日。

01

“行業(yè)波動(dòng)造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超以往三次行業(yè)波動(dòng)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在上述會(huì)議上表示。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡則表示，2024年，中國(guó)光伏正在經(jīng)歷史上最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。多種因素疊加影響，供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，行業(yè)陷入內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)卷也外溢到國(guó)際市場(chǎng)，還導(dǎo)致了貿(mào)易保護(hù)加劇，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的利益和形象均受到影響，行業(yè)已陷入近年來(lái)少有的危機(jī)當(dāng)中。

實(shí)際上，今年以來(lái)，多晶硅、硅片、電池和組件價(jià)格同比下跌，企業(yè)虧損嚴(yán)重，整個(gè)行業(yè)深陷“內(nèi)卷”螺旋。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤(rùn)虧損；今年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價(jià)格相比2023年高點(diǎn)下降幅度在60%-80%，今年下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運(yùn)行；2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超過(guò)44.7%。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，曾經(jīng)的“光伏市值第一股”隆基綠能，今年前三季度凈虧損65億元，同比下降156%。硅料龍頭通威股份前三季度則虧損近40億元，同比下降124%。硅片龍頭TCL中環(huán)前三季度虧損約60億元，同比下降198%，其第三季度更是虧損約30億元，同比降幅達(dá)到了驚人的282%。

組件廠商中，天合光能前三季度虧損約8.5億元，同比下降117%，晶澳科技雖然第三季度轉(zhuǎn)虧為盈利，但前三季度總計(jì)還虧損4.8億元；晶科能源倒是保持了盈利，但前9個(gè)月業(yè)績(jī)下滑幅度也較大，盈利同比下降81%。（詳見(jiàn)預(yù)見(jiàn)能源此前文章《天合由盈轉(zhuǎn)虧！光伏龍頭三季報(bào)業(yè)績(jī)大分化》）

光伏行業(yè)供需失衡，產(chǎn)品持續(xù)跌價(jià)是光伏企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑的主因。TCL中環(huán)在財(cái)報(bào)中表示，三季度行業(yè)仍處于供需失衡狀態(tài)，雖8月底后價(jià)格趨穩(wěn)，但主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍處于價(jià)格與成本倒掛水平。

不過(guò)，在一片“內(nèi)卷”中，光伏裝機(jī)還是在高速增長(zhǎng)。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，今年前三季度光伏新增裝機(jī)160.88GW，同比增長(zhǎng)24.8%。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在同期進(jìn)行的“新能新質(zhì)”綠色能源發(fā)展論壇上透露，消納紅線放開(kāi)至90%，大基地項(xiàng)目建設(shè)加速，電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快以及多舉措支持分布式發(fā)展等系列舉措托舉裝機(jī)需求，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)將超過(guò)年初預(yù)期。

“預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率仍將在十幾個(gè)百分點(diǎn)到幾個(gè)百分點(diǎn)之間。”晶澳科技副總裁李棟的認(rèn)為，目前市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到500GW，而到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.11千GW。

劉漢元在接受采訪時(shí)也表示：“光伏行業(yè)目前還處于起步階段，與未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模和需求相比，還有10倍到20倍甚至更大的發(fā)展空間。”。

他認(rèn)為，中國(guó)在全球光伏行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，85%以上的市場(chǎng)被中國(guó)大陸企業(yè)占據(jù)。中國(guó)企業(yè)在東南亞也有大量產(chǎn)能，不僅產(chǎn)量大，而且產(chǎn)品質(zhì)量高、轉(zhuǎn)換效率高、成本低。歐美日韓的光伏企業(yè)生產(chǎn)成本是中國(guó)的兩倍以上，盡管有關(guān)稅保護(hù)，但無(wú)法改變中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。

02

那么，本輪光伏周期何時(shí)見(jiàn)底呢？

對(duì)此，劉漢元判斷“最快今年年底、最慢明年年底。”而美科股份董事長(zhǎng)王祿寶則預(yù)計(jì)行業(yè)調(diào)整期要持續(xù)到2025年二季度。

不過(guò)，無(wú)論何時(shí)見(jiàn)底，行業(yè)出清下，必然會(huì)有人出局。

“優(yōu)秀的企業(yè)能很快穿越周期，差一點(diǎn)的企業(yè)時(shí)間會(huì)長(zhǎng)一點(diǎn)，可能會(huì)1至5年。”李棟分析道，整個(gè)行業(yè)確實(shí)面臨較大壓力，建議一些不太好的企業(yè)可以早點(diǎn)考慮轉(zhuǎn)型，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有大家想象的那么樂(lè)觀。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)咨詢(xún)專(zhuān)家呂錦標(biāo)也表示，明年上半年，龍頭企業(yè)有望把握機(jī)會(huì)，而產(chǎn)業(yè)鏈中的配套小企業(yè)需更為小心。

對(duì)于如何解決行業(yè)目前的困境，多位企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士呼吁加強(qiáng)自律，破除價(jià)格內(nèi)卷。

劉漢元在采訪中提出：“在一定程度上，像歐佩克那樣通過(guò)行業(yè)自律、共同限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)的相關(guān)機(jī)制，這些非市場(chǎng)化工具只要不極端，在一定程度上用，還是可以的。”

他認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)正處于深度調(diào)整期，面對(duì)新的周期和外部環(huán)境的復(fù)雜形勢(shì)，企業(yè)和行業(yè)需要保持適當(dāng)?shù)墓?jié)奏。“必須明確競(jìng)爭(zhēng)的正反兩面性，引導(dǎo)行業(yè)適度競(jìng)爭(zhēng)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。”

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡則建議，要繼續(xù)加大行業(yè)自律力度，擴(kuò)大自律覆蓋面，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入到行業(yè)自律中來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)不低于成本價(jià)銷(xiāo)售的自律承諾、積極探索通過(guò)自律方式，將行業(yè)開(kāi)工率控制在合理水平的有效機(jī)制。同時(shí)建議政府主管部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理，對(duì)低于成本價(jià)招投標(biāo)違法行為，通過(guò)行政執(zhí)法、央企管理等多種方式，依法依規(guī)處理，形成長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)根除行業(yè)頑疾。

值得注意的是，此前的10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾在上海舉行防止行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)專(zhuān)題座談會(huì)。多家企業(yè)代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。

       原文標(biāo)題 : 光伏波動(dòng)遠(yuǎn)超以往 通威集團(tuán)劉漢元：行業(yè)需要適度的“卷”