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罕見的“轉(zhuǎn)向”政策讓資本市場情緒拉滿，也為光伏行業(yè)注入強大的資金動力。

文 /  NE-SALON新能薈小編團  

9月30日，A股繼續(xù)大漲，上證指數(shù)再站3300點以上，收漲8.06%。三大指數(shù)均創(chuàng)歷史最大單日漲幅紀錄。

光伏板塊也來了一波強勢大反彈，且漲幅居前。光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（931151）以2474.47的價格收報，上漲幅度達到12.11%。不僅跑贏大盤，還創(chuàng)下了春節(jié)以來最大漲幅。   

其中業(yè)績確定性相對較高的龍頭個股，比如陽光電源，上漲了16.88%，福斯特和福萊特紛紛以10.03%、10.01%的漲幅觸及漲停。         

組件領(lǐng)域企業(yè)反彈也很強勢。晶科能源、天合光能的漲幅分別達到19.05%和19.07%，隆基綠能、晶澳科技、鈞達股份、億晶光電也分別以10.03%、9.98%、9.91%、9.93%的“成績”收報。       

TCL中環(huán)、明陽智能、永泰能源、禾望電氣、科士達、金剛光伏、連城數(shù)控、ST旭藍、旗濱集團、樂電新能源、蘇美達、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、昱能科技、禾邁股份、等多家企業(yè)更是紛紛觸及漲停。        

據(jù)不完全統(tǒng)計，多只光伏股在最新5個工作日漲幅超過50%！         

光伏板塊的這一波集體飆升，最重要的推動力還是決策層近期發(fā)布和實施的一系列重磅政策。           

這些政策不光有來自央行的表態(tài)支持股票市場的穩(wěn)定發(fā)展；也有來自工信部的最新《指南》。       

在全球供應(yīng)鏈上，中國的光伏產(chǎn)業(yè)稱得上是最具影響力的行業(yè)之一。然而，光伏指數(shù)在2021年底見頂后，雖然也經(jīng)過2022年資本市場回暖，發(fā)生過短暫的回升，截至到現(xiàn)在，下跌的幅度已將近65%。         

2023年，光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)及成本上雙雙取得重大突破，同時，全球在發(fā)展可再生能源方面達成共識，于是，光伏行業(yè)成為支撐全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要力量。這一年，中國光伏產(chǎn)業(yè)狂飆突進，產(chǎn)能在當年占到了全球份額80%以上，光伏上市公司實現(xiàn)超1200億元的歸母凈利潤。        

過快的產(chǎn)能增長帶來的“后遺癥”是價格大幅下行、產(chǎn)業(yè)瘋狂“內(nèi)卷”。全產(chǎn)業(yè)鏈的供需失衡，硅料、硅片、電池片、組件價格全線下跌。于是，產(chǎn)能過剩的問題開始顯現(xiàn)了。    

到了今年，這些問題似乎并沒有得到有效緩解，雪上加霜的是，今年，光伏又經(jīng)歷了股、債，加上銀行間接融資收緊的挑戰(zhàn)，企業(yè)的資金鏈變得更加吃緊。        

這些問題直接反映在了股市上，導(dǎo)致相關(guān)股票的股價接連下跌。最明顯的表現(xiàn)發(fā)生在今年7月份，光伏行業(yè)內(nèi)千億市值的企業(yè)一度僅剩陽光電源一家。而在巔峰時期，光伏行業(yè)曾有至少12家企業(yè)市值超過千億。

如今，盡管光伏行業(yè)仍然在產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)等行業(yè)“內(nèi)卷”中苦苦掙扎，但不能否認的是，當前的“轉(zhuǎn)向”政策讓資本市場再一次情緒高漲，為光伏行業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)注入強大的資金動力。而這一系列利好動作下來，對整個光伏產(chǎn)業(yè)來說，似乎也是一次難得的機會——整個行業(yè)，尤其是那些有競爭力且被嚴重低估的企業(yè)有望被重新估值。

結(jié)語

光伏行業(yè)這一波在資本市場上的強勁表現(xiàn)，不僅是光伏行業(yè)在內(nèi)在價值上被認可的表現(xiàn)，更是可持續(xù)發(fā)展共識的持續(xù)和對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的堅定信心。我們期待光伏產(chǎn)業(yè)能夠保持長期向好的趨勢，并且早日勝利走出“周期”。  來源：NE-SALON新能薈XPH

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       原文標題 : 光伏股大漲之后，能否提前走出“周期”？