国产男男激情videosgay,无码AV网站,9l国产自偷一区二区三区老熟女 ,欧美a在

明天，一場關(guān)于防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭的座談會，將在上海舉行。這究竟意味著什么？

有些事，已經(jīng)重復(fù)發(fā)生了很多次；有些話，卻仍然不吐不快�，F(xiàn)在已是至暗時刻，現(xiàn)在已是生死存亡的關(guān)鍵時刻，如何才能拯救光伏？

圖為AI合成

01

光伏的環(huán)境，正發(fā)生深刻改變

財政部本周六的一場“無招勝有招”、“后續(xù)有大招”的發(fā)布會，讓剛剛被套牢的投資者們，從悲觀惶恐到興奮不安，期待明天能解套。資本市場的“明天”，可能會很好，也必須好起來。因為，這場拯救資產(chǎn)負債表衰退風(fēng)險的行動，史無前例，只能成功，不能失敗。但是，光伏的“明天”呢？至少現(xiàn)在還看不到。我們都注意到，國家一方面從資產(chǎn)下手，一方面從化債下手，切中要害，兩手都很硬。最直觀感受就是，房地產(chǎn)要嚴控增量，盤活存量。國民財富的資產(chǎn)錨——不動產(chǎn)價格，必須止跌企穩(wěn)回升。與此同時，占GDP過半的上市公司，市值必須得到有效修復(fù)�？傊�，資產(chǎn)負債表的分母基數(shù)要擴大，分子結(jié)構(gòu)要優(yōu)化。

通縮之害，遠甚于通脹。站在企業(yè)維度，通貨緊縮時，企業(yè)出售商品的價格不斷下跌，如果企業(yè)的工人工資等成本不變，技術(shù)沒有進步、生產(chǎn)效率沒有提高的情況下，企業(yè)的利潤勢必減少，甚至虧損。官方數(shù)據(jù)為我們的上述判斷提供了支撐。10月13日，國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.4%，環(huán)比持平；全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.8%，環(huán)比下降0.6%。國家統(tǒng)計局城市司首席統(tǒng)計師董莉娟解讀稱，9月份，消費市場運行總體平穩(wěn)，價格基本穩(wěn)定；受國際大宗商品價格波動及國內(nèi)市場有效需求不足等因素影響，PPI環(huán)比降幅收窄，同比降幅擴大。

從目前政策取向看，還不能簡單理解為這是一場中國版的QE，實際上一整套組合拳打下來，要比QE復(fù)雜得多。當(dāng)然，這也并非會一蹴而就，一步到位，也會因勢利導(dǎo)，會因為大洋彼岸的出招而有所調(diào)整�？傊�，我們的決心很大，我們的資源很足，我們的手段很豐富，我們能打的牌很多。

對于企業(yè)的資產(chǎn)負債表、對于個人和家庭的資產(chǎn)負債表，這同時是一次全新的洗牌。我們應(yīng)該有著怎樣的思考和作為呢？

02

五問光伏，如何擁抱變化

對于光伏，也同樣如此。光伏本身受政策影響就大，在宏觀政策轉(zhuǎn)向之時，給行業(yè)造成什么樣的影響，應(yīng)該值得每位企業(yè)家深刻思考。

光伏企業(yè)，如何與這一輪經(jīng)濟刺激政策同頻共振、順勢而為？光伏行業(yè)的主管與分管部門，如何能抓住有利契機，引導(dǎo)行業(yè)化解風(fēng)險，助力大國光伏提質(zhì)增效？趕碳號在此拋出五個不成熟的粗淺假設(shè)，求教于方家，供拍磚，供吐槽：在行業(yè)現(xiàn)狀，在下情上達、信息的溝通對齊上，最高決策層以及政策制定者，是否準(zhǔn)確地了解光伏制造企業(yè)目前的普遍現(xiàn)狀？對此又抱以什么樣的觀點和態(tài)度，怎樣來定位？在產(chǎn)業(yè)支持上，在這一輪光伏周期中，光伏產(chǎn)業(yè)招商過度競爭。

各地在業(yè)績考核之下“入戲過深”，有的地方甚至將光伏視為替代地產(chǎn)的新動能。很多地方給到光伏企業(yè)的優(yōu)惠政策，能給的給了，不能給的也給了。更有甚者，有些地方的國資平臺一起下場干產(chǎn)能，卷價格，沒有意義地消耗公共資源。作為產(chǎn)業(yè)招商的主體，未來還有多少產(chǎn)業(yè)政策紅利可以釋放，有多少產(chǎn)業(yè)政策空間可以優(yōu)化？

在金融支持上，資本市場對于光伏制造業(yè)的認知和定位，是否已經(jīng)改變，會不會從高科技滑向一般工業(yè)制造，即從一個極端走向另一個極端？對于光伏企業(yè)的融資與再融資環(huán)境，這無疑有著天差地別。同樣，在“量化寬松”背景下，光伏這個“新三樣”之一、新質(zhì)生產(chǎn)力代表、未來碳中和與能源轉(zhuǎn)型的主角，能否以及有無必要，像對待存量房地產(chǎn)那樣，得到必要的金融支持，有效化解企業(yè)當(dāng)下的債務(wù)（包括三角債）、庫存等風(fēng)險？至少，銀行不能如傳聞中的再考慮對光伏企業(yè)停貸甚至抽貸？

從淘汰落后產(chǎn)能的角度，行業(yè)洗牌剛洗到一半，也許就因為這場寬松，反而洗不下去了。從行業(yè)長期健康發(fā)展看，究竟是利大于弊還是弊大于利呢？現(xiàn)在洗牌不徹底，放到未來再洗，會不會要付出更大成本與代價呢，我們?nèi)绾尾拍茏龅�，以時間換空間，以市場需求的自然增長來拯救供給，最終皆大歡喜？

03

停止惡性競爭，如何有效凝聚共識

就在明天，中國光伏行業(yè)協(xié)會一場關(guān)于“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭”的座談會，將在上海舉行。

中國光伏行業(yè)協(xié)會在會議通知中表示，“當(dāng)前主流產(chǎn)品價格已明顯低于生產(chǎn)成本，行業(yè)已陷入低于成本價競爭的惡性局面”，所以有必要“共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能”。

上海，兼容并蓄，海納百川。趕碳號真希望，與會各方能夠放下成見，求同存異，真希望上海座談會上的聲音與共識，除了讓所有市場參與者知道以外，也能夠直達天庭。

造化總是弄人，光伏從來命運多舛。

趕碳號粗略瀏覽了下，2024年，中國光伏行業(yè)盡管作為光伏新興產(chǎn)業(yè)代表曾經(jīng)歷快速增長，但即使與鋼鐵、電解鋁、水泥、造紙、紡織等這些身處紅海中的傳統(tǒng)行業(yè)相比，其生存與發(fā)展?fàn)顟B(tài)、企業(yè)經(jīng)營和盈利水平，都表現(xiàn)出明顯的惡化趨勢。

鋼鐵行業(yè)的整體利潤雖然受到全球不確定性的影響，但其通過對產(chǎn)能的有效調(diào)整和供需平衡，仍然保持了較好的經(jīng)濟水平盈利。鋼鐵行業(yè)通過減產(chǎn)、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)等，不斷適應(yīng)需求疲軟的市場。比如，許多鋼企通過減少不必要的產(chǎn)能并提高高附加值產(chǎn)品比例，保持了行業(yè)利潤的相對穩(wěn)定。

最具可比性的，當(dāng)然就是鋰電。

2024年上半年，光伏制造行業(yè)和鋰電行業(yè)在盈利水平上拉開了顯著的差距。盡管兩者都是新能源領(lǐng)域的重要組成部分，并且都在經(jīng)歷技術(shù)變革和全球需求的推動，但它們的盈利表現(xiàn)大相徑庭。

與光伏行業(yè)的困境形成鮮明對比，鋰電行業(yè)在2024年上半年繼續(xù)保持強勁的盈利能力。新能源汽車和儲能需求的持續(xù)增長，為鋰電行業(yè)提供了強大的市場支撐。

‌2023年，全球鋰電池的總的名義產(chǎn)能為2568GWh，總產(chǎn)量為1210GWh，總需求為850GWh。2024年，全球鋰電池名義產(chǎn)能30000GWh，總產(chǎn)量預(yù)測為2344GW上，總需求量預(yù)測為1356GWh。

若以上述數(shù)據(jù)計算，2023年全球鋰電池的開工率僅為47%，庫存比（庫存占總產(chǎn)量的比例）為30%。2024年，全球鋰電池的開工率為78%，庫存比則高達42%。

這些數(shù)據(jù)，看上去遠比光伏要恐怖得多吧。實際情況又是怎樣的呢？

2024年，全球鋰電池開工率僅為47.42%，特別是最近幾個月，今年的6月、7月、8月開工率分別為63.71%、49.66%和47.42%，呈逐月下降趨勢‌。然而，鋰電池企業(yè)的經(jīng)營卻并未惡化。除材料企業(yè)，全行業(yè)并未出現(xiàn)光伏行業(yè)的整體性虧現(xiàn)金的狀況。

2023年中國光伏主材的產(chǎn)量分別為：硅料143萬噸、硅片622GW、電池545GW、組件499GW。而2023年全球新增光伏裝機477GW。

2024年的情況，也遠沒有行業(yè)所感知的那么悲觀。今年全年，我國硅料產(chǎn)能約在180-200萬噸，市場需求在160萬噸；硅片有效產(chǎn)能在850-900GW，國內(nèi)市場需求在700-750GW；電池片真實有效產(chǎn)能預(yù)計在800GW，市場需求在680-730GW；光伏組件的有效產(chǎn)能在1000GW，需求在8000GW左右。

那么，這個行業(yè)究竟有多過剩呢？

04

光伏內(nèi)卷，只是一場人禍？

趕碳號最近與多位光伏人交流，越來越感覺到，這場內(nèi)卷，很像是一場人禍——是我們自己zuo出來的。

趕碳號認為，可能有以下四方面原因：

一是，光伏的客戶結(jié)構(gòu)就國內(nèi)市場而言更為單一，與鋰電池不太一樣。五大六小集采機制體制要求之下，遵循價低者得的原則。光伏企業(yè)為了拿標(biāo)，不惜低于成本價投標(biāo)，就造成了價格踩踏，進而影響到現(xiàn)貨市場價格。

二是，一些龍頭企業(yè)在去年底、今年初發(fā)動多輪價格戰(zhàn)，試圖卷死同行。結(jié)果，同行非但沒卷死，卻讓全行業(yè)陷入了價格戰(zhàn)的惡性循環(huán)，而一發(fā)不可收拾。

三是，在硅料、硅片等中上游環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)發(fā)起洗牌大戰(zhàn)，產(chǎn)能拉滿，導(dǎo)致對中下游電池、組件端造成踩踏，而下游則不堪言，就是想漲也漲不起來。

四是，硅料、硅片的行業(yè)洗牌本可以迅速完成，但沒想到在政府產(chǎn)業(yè)招商加持、資本助力之下，這場淘汰賽變成了脫離市場游戲規(guī)則的拉鋸戰(zhàn)——誰家的電費更便宜，誰能就活得更久。這大大出乎發(fā)起淘汰賽的龍頭企業(yè)的預(yù)料，只能順勢而為，然后就是現(xiàn)在的一發(fā)而不可收拾。

如果上述這四點成立的話，那么，光伏的惡性競爭，與其說是天災(zāi)，不如說是人禍。正如李俊峰所言，從來沒有一個行業(yè)像光伏這樣笨！

光伏的需求之彈性，可能遠超我們想象。在央視《對話》“2024光伏信心在哪里”特別節(jié)目錄制現(xiàn)場，通威集團董事局主席劉漢元大聲疾呼：

我們對于光伏的信心，關(guān)鍵還來源于未來的市場究竟應(yīng)該有多大。

首先，我們應(yīng)該能夠測算得出，2050-2060年全人類基本實現(xiàn)碳中和、可再生能源擔(dān)當(dāng)主角，特別是光伏是其中的第一主角之時，能源、電力市場應(yīng)該有多大。

第二，為了實現(xiàn)我們對未來的預(yù)測，在目前光伏發(fā)電在能源結(jié)構(gòu)占比只有5%的前提下，就我國來說，每年需要至少5億、6億、7億千瓦的光伏裝機，才能夠在未來20年到30年的范圍內(nèi)實現(xiàn)碳中和。

第三，我們的決策機構(gòu)、政府官員要基于以上這些科學(xué)數(shù)據(jù)來理解光伏企業(yè)的發(fā)展快慢問題，如何有責(zé)任有擔(dān)當(dāng)，承擔(dān)必要的風(fēng)險，開動我們的機器，優(yōu)化我們的機制，加快光伏的應(yīng)用。

后 記

最近，行業(yè)中有兩個極端的例子，令人感到陣陣寒意：

一是10月12日，華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購開標(biāo)時，均價竟然掉到了0.64元/W，有的企業(yè)已經(jīng)報出了0.53元/W的單價。

二是10月9日，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見稿）》，明確要求大型工商業(yè)分布式光伏項目，必須全部自發(fā)自用，不能選擇自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式。

市場的內(nèi)憂與外患之下，產(chǎn)能的供需錯配與失衡之下，地方產(chǎn)業(yè)招商與產(chǎn)品價格極度內(nèi)卷之下，資本市場的乍暖還寒與新一輪量化寬松即將到來之下——光伏在失血，光伏仍在加速失血。

如此下去，消耗的不只是光伏企業(yè)的生命力、各地有限的財政公共資源，更是全行業(yè)的活力與競爭力，動搖的甚至是可再生能源宏圖偉業(yè)的根基。

我們不能以為自己的血條夠厚，就可以五十步笑百步了。在內(nèi)卷越來越嚴重的當(dāng)下，已經(jīng)沒有所謂的幸存者偏差。光伏興亡，匹夫有責(zé)；光伏失速，我們每一家企業(yè)、每一位光伏人與之休戚與共。

光伏的真實聲音，應(yīng)該被更多人聽到，光伏企業(yè)的現(xiàn)狀，應(yīng)該被更多人看到。我們所有人，應(yīng)該為了光伏的未來，做點什么。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

歡迎轉(zhuǎn)評贊！轉(zhuǎn)載請聯(lián)系后臺授權(quán)。

       原文標(biāo)題 : 誰來拯救光伏？