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這是新能源正前方的第997篇原創(chuàng)文章

多少投資者還沒(méi)有從隆基在短短兩年時(shí)間就從“光伏市值一哥”變成“虧損之王”的巨大轉(zhuǎn)變中緩過(guò)神來(lái)，隆基又爆出全新的騷操作，一如過(guò)往，一些看似自洽、其實(shí)根本經(jīng)不起仔細(xì)推敲的騷操作。

 01 

隆基合資成立子公司生產(chǎn)HBC電池

前幾天，港股上市公司金陽(yáng)新能源（01121.HK）發(fā)布公告稱(chēng)，其間接全資附屬公司金陽(yáng)（泉州）已與福建鉅能電力有限公司以及隆基訂立合資協(xié)議，訂約方將共同成立合資公司生產(chǎn)HBC太陽(yáng)能電池。

根據(jù)協(xié)議，鉅能、金陽(yáng)（泉州）將以現(xiàn)金及注入資產(chǎn)方式分別出資3.46億元、1.80億元，分別占股52.51%、27.31%，而隆基則將以西安航天產(chǎn)業(yè)基地的四條PERC生產(chǎn)線(xiàn)折資1.33億元，占股20.18% 。

合資公司將把隆基的這四條PERC生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)為高效率HBC生產(chǎn)線(xiàn)。符合效率及質(zhì)量等各方面相關(guān)的合同規(guī)范后，合資公司將向隆基或其關(guān)聯(lián)公司出售其生產(chǎn)的大部分HBC太陽(yáng)能電池，并由隆基或其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)一步封裝成組件銷(xiāo)售。

根據(jù)網(wǎng)上公開(kāi)資料，福建鉅能電力成立于2017年，由鈞石投資控股。今年4月，鉅能宣布實(shí)現(xiàn)全球首家HBC規(guī)�；�量產(chǎn)，光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27% 。

金陽(yáng)(泉州)新能源，前身為金太陽(yáng)公司，2021年由金陽(yáng)新能源戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型投資，成為一家集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售太陽(yáng)能柔性電池片、組件、設(shè)備及配套等新型材料的新能源公司。2023年9月，金陽(yáng)新能源宣布成功建設(shè)了新一代異質(zhì)結(jié)背接觸電池第一條生產(chǎn)線(xiàn)。

很明顯，隆基選擇了這兩家光伏后排企業(yè)合作，主要是看中了他倆的HBC技術(shù)。

沒(méi)有硬性規(guī)定設(shè)立合資公司必須披露，隆基并沒(méi)有發(fā)布公告，但實(shí)際上這個(gè)消息的重要性不容忽視，里面有太多值得探討的地方了。如果從為投資人負(fù)責(zé)的角度，新能源正前方認(rèn)為有必要發(fā)布一下公告，隆基保持沉默，大概率是想保持低調(diào)，減少爭(zhēng)議。

 02 

豪賭HBC ，不成功便成仁

眾所周知，因?yàn)榉N種原因，隆基在這一波P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮中走了不少?gòu)澛�，�?dǎo)致現(xiàn)在處于比較被動(dòng)的局面。圍繞“隆基究竟有沒(méi)有問(wèn)題”的爭(zhēng)議，也隨著隆基在2024年中報(bào)季勇奪“光伏虧損之王”塵埃落定。

在其他幾個(gè)巨頭早早押注TOPCon，甚至賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的時(shí)候，隆基卻一直沒(méi)有選擇N型時(shí)代的技術(shù)路線(xiàn)，直到去年中報(bào)公司才明確選擇了BC路線(xiàn)。

后續(xù)雖然也有擴(kuò)產(chǎn)30GW TOPCon產(chǎn)能的謎之操作，但總體上還是以BC路線(xiàn)為主。

官方在各種場(chǎng)合鼓吹BC技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)大力擴(kuò)產(chǎn)BC產(chǎn)能，還高調(diào)宣布隆基HPBC二代電池量產(chǎn)線(xiàn)全線(xiàn)貫通，甚至基于HPBC二代技術(shù)推出了面向集中式市場(chǎng)的Hi-MO 9組件產(chǎn)品。2024年中報(bào)雖然慘烈無(wú)比，但隆基還是強(qiáng)調(diào)，“BC全場(chǎng)景產(chǎn)品價(jià)值凸顯，以及在HPBC2.0卓越性能領(lǐng)跑高效技術(shù)下的全方位筑牢技術(shù)護(hù)城河。”

這一次隆基選擇和金陽(yáng)、鉅能這兩個(gè)小老弟合作生產(chǎn)HBC電池，基本可以理解為隆基準(zhǔn)備在BC技術(shù)上一條道走到黑了，不成功便成仁那種。

光伏行業(yè)從來(lái)不乏靠著“全部身家”押注最終一舉逆襲成功的傳奇故事，但更多的卻是押錯(cuò)技術(shù)路線(xiàn)或者周期，最終灰飛煙滅的悲劇。

隆基選擇豪賭HBC，究竟是成功，還是成仁？還有待時(shí)間給出答案，只是具體到這一出合作，卻有非常多讓人不解的地方。

 03 

迷霧重重的合作

上面說(shuō)了，隆基選擇與金陽(yáng)新能源和鉅能電力合作，大概率是為了兩者手中的HBC技術(shù)，那么問(wèn)題來(lái)了，為什么隆基在手握HPBC二代技術(shù)，而且鼓吹技術(shù)各種卓越的情況下，還選擇與其他廠商合作生產(chǎn)HBC電池？

這是否可以理解為隆基的HBC量產(chǎn)遇到了問(wèn)題？比如公司在BC技術(shù)上的儲(chǔ)備并不充足，或者成本和轉(zhuǎn)化率都遇到了瓶頸，只能通過(guò)合作的方式“曲線(xiàn)”實(shí)現(xiàn)BC產(chǎn)品量產(chǎn)？

雖然隆基對(duì)媒體回應(yīng)稱(chēng)，與金陽(yáng)合作的HBC項(xiàng)目與隆基自己的HPBC二代是完全不同的技術(shù)工藝。但同樣無(wú)法消除市場(chǎng)對(duì)于公司在HBC技術(shù)上的儲(chǔ)備的顧慮。

總之，此次隆基與金陽(yáng)、鉅能的合作究竟意欲何為？?jī)H僅是表面上的與合作伙伴研究新的HBC量產(chǎn)路線(xiàn)？還是簡(jiǎn)單地把合作公司當(dāng)作HBC電池供應(yīng)商？抑或是有其他更深層次的考量？這中間的用意值得每一個(gè)隆基中小股東深思。

另外，據(jù)公開(kāi)資料顯示，此次合資公司的產(chǎn)能僅有2GW，合資公司包產(chǎn)，隆基包銷(xiāo)。

根據(jù)隆基官方的數(shù)據(jù)，目前隆基已有HPBC產(chǎn)能1.5GW，明年一季度將有近20GW產(chǎn)能釋放，并且目標(biāo)是在明年底實(shí)現(xiàn)70GW BC產(chǎn)能。

如果說(shuō)此次合作是隆基希望借助合資公司的力量“曲線(xiàn)”生產(chǎn)HBC電池，但2GW產(chǎn)能相比70GW的目標(biāo)產(chǎn)能完全是杯水車(chē)薪。

面對(duì)隆基未來(lái)龐大的HBC產(chǎn)能需求，這僅僅2GW不同技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)能，究竟要扮演什么樣的角色，同樣無(wú)法得到合理的解答。

不過(guò)如果從陰謀論角度出發(fā)，卻非常合理。假如公司自身的HBC量產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，按照現(xiàn)在的進(jìn)度根本無(wú)法完成明年建設(shè)70GW HBC產(chǎn)能的目標(biāo)，于是借助有技術(shù)儲(chǔ)備的公司，先把幾條P型產(chǎn)線(xiàn)試驗(yàn)改造成HBC產(chǎn)線(xiàn)。如果成功了，則大規(guī)模升級(jí)其他P型產(chǎn)線(xiàn)，龐大的P型產(chǎn)能變廢為寶。這樣也說(shuō)明了HPBC 2.0選擇失誤了。不僅如此，行業(yè)其他公司也可以采取同樣的策略和金陽(yáng)合作將手里的存量PERC改為HBC與隆基全面競(jìng)爭(zhēng)，也不存在所謂的護(hù)城河。

假如不成功，也不虧，無(wú)非就是就幾條P型產(chǎn)線(xiàn)，這些落后產(chǎn)能本來(lái)后續(xù)也是要處理的，無(wú)非是早處理晚處理的問(wèn)題。但同時(shí)也證明了隆基及金陽(yáng)的HBC路線(xiàn)不可行，BC未來(lái)的發(fā)展空間有限，BC是終極路線(xiàn)的說(shuō)法也不成立。

當(dāng)然了，這僅僅是陰謀論，真相只有管理層清楚。

 04 

專(zhuān)利或成為地雷

究竟隆基在BC技術(shù)路線(xiàn)上是否遭遇了問(wèn)題，不得而知。但在此次合作中，技術(shù)歸屬合作方，合資公司需要支付許可費(fèi)使用HBC產(chǎn)品所需的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這條路真能走得通的話(huà)，其他產(chǎn)能的改造升級(jí)同樣需要支付專(zhuān)利使用費(fèi)，技術(shù)專(zhuān)利依然是隆基繞不過(guò)的問(wèn)題。

就算隆基跟合作伙伴的技術(shù)授權(quán)問(wèn)題可以解決，但合作伙伴的HBC技術(shù)同樣存在專(zhuān)利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)！

看看國(guó)內(nèi)另一家BC廠商愛(ài)旭股份就非常清楚了。雖然愛(ài)旭一直宣傳自己有核心專(zhuān)利，但這兩年一直深受Maxeon的專(zhuān)利訴訟困擾，金陽(yáng)能源會(huì)不會(huì)也有這個(gè)問(wèn)題？

相比BC的技術(shù)難度（包括工藝、成本），BC的專(zhuān)利問(wèn)題甚至更大。大量的BC專(zhuān)利都掌握在Maxeon 手中，這是未來(lái)很多廠商想要走BC路線(xiàn)都繞不過(guò)的問(wèn)題。從這一點(diǎn)來(lái)看，TCL中環(huán)不愧是技術(shù)出身，非常有遠(yuǎn)見(jiàn)，通過(guò)出資控股Maxeon的方式早早就解決了這個(gè)問(wèn)題。

雖然此前金陽(yáng)能源沒(méi)有遭遇專(zhuān)利困擾，但不一定是它的專(zhuān)利沒(méi)問(wèn)題，也許是因?yàn)樗�體量太小，入不了人家法眼，現(xiàn)在隆基跟它合作了，情況可完全不同。

此次隆基成立合資公司生產(chǎn)HBC電池，究竟是給自己挖了一條專(zhuān)利護(hù)城河，還是埋了一顆定時(shí)炸彈，同樣不得而知，只能等時(shí)間給出答案。

當(dāng)然了，雖然新能源正前方對(duì)于隆基的這次合作存在千萬(wàn)種疑惑，但還是要說(shuō)，假如隆基真能成功將PERC升級(jí)成了BC ，對(duì)行業(yè)未嘗不是一件好事情。

 05 

轉(zhuǎn)化率和成本才是根本

這一波N型浪潮來(lái)的急速兇猛，光伏行業(yè)里龐大的P型產(chǎn)能何去何從是個(gè)巨大的問(wèn)題。

根據(jù)InfoLink的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2023年12月底，已經(jīng)明確宣布關(guān)閉或停產(chǎn)的PERC電池產(chǎn)能已達(dá)50.6GW，占總產(chǎn)能約10%，也就意味著業(yè)內(nèi)現(xiàn)存的PERC產(chǎn)能還高達(dá)450GW以上。如果全部關(guān)停，意味著400-500億元資產(chǎn)將化為烏有。

行業(yè)目前的通行做法還是將PERC產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)為T(mén)OPCon，很多廠商也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，但還有大量的P型產(chǎn)能不適合升級(jí)為topcon產(chǎn)能，幾乎已經(jīng)處于將被拋棄的狀態(tài)。

因?yàn)榇饲皼](méi)有將PERC升級(jí)成BC的實(shí)操，隆基此次合資嘗試，如果真的能成功升級(jí)，BC又真的像隆基說(shuō)的是未來(lái)，那無(wú)論對(duì)于隆基自身，還是對(duì)于行業(yè)而言，未嘗不是一件好事情。

只是升級(jí)完的產(chǎn)線(xiàn)還有多少殘值？幾方最終的投入究竟會(huì)是多少？待穩(wěn)定運(yùn)行之后，投入產(chǎn)出比和資產(chǎn)回報(bào)的情況如何？

這些問(wèn)題依然有待解決。

但不管隆基的這一次嘗試結(jié)局如何，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，降本增效是永恒的主題，無(wú)論是TOPCon、TBC還是HBC，只有低成本高效率、能穩(wěn)定量產(chǎn)，客戶(hù)才會(huì)買(mǎi)單，這才是最為重要的。

BC本身就是一個(gè)平臺(tái)技術(shù)，刻意將BC技術(shù)和TOPCon技術(shù)對(duì)立起來(lái)，更像是隆基刻意推動(dòng)的“技術(shù)之爭(zhēng)”，完全就是一個(gè)偽命題，更多屬于營(yíng)銷(xiāo)層面的東西，而非真正的技術(shù)差異。

按目前行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，各路技術(shù)最終大概率是殊途同歸，企業(yè)比拼的是自己的內(nèi)力，在技術(shù)趨同的背景下，誰(shuí)的成本和效率能做到最好，才會(huì)是那個(gè)最終贏家。

那些妄圖靠洗腦和營(yíng)銷(xiāo)的廠商，都將被滾滾的車(chē)輪碾壓成渣渣，最終成為波瀾壯闊的光伏歷史里又一個(gè)令人唏噓的章節(jié)。

       原文標(biāo)題 : 再出騷操作！隆基究竟在玩什么陰謀詭計(jì)？