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處于洗牌周期當中的光伏行業(yè)慘不忍睹，硅料、硅片、電池片和組件四大主要制造環(huán)節(jié)產品跌破成本線，上市公司2024年中報業(yè)績普虧，整個行業(yè)都陷入了困頓、迷茫之中，悲觀的情緒縈繞在人們心頭揮之不去。

那么，光伏這個行業(yè)到底還能不能干了呢？

從國家層面?zhèn)鱽淼男盘杹砜�，答案可以說是肯定的。

大力發(fā)展光伏是中央“頂層設計”的智慧結晶，是國家推進能源強國戰(zhàn)略，深化能源“四個革命，一個合作”戰(zhàn)略，把能源飯碗端牢戰(zhàn)略思想的關鍵一環(huán)，也是實現碳達峰、碳中和戰(zhàn)略的必由之路，早已上升為要發(fā)揮全社會各方力量，務求使命必達的國家戰(zhàn)略。

當下，我國光伏行業(yè)面臨的主要問題是階段性供需嚴重錯配， 這既包括產能上錯配，也包括消納層面的錯配。產能供需錯配是指經過擴產后，現有產能遠超實際需求。消納供應錯配反映的是裝機量猛增，超出了現有的消納能力，進而加大了供應端的壓力。

長期基本面上看，國家堅定不移支持光伏產業(yè)發(fā)展的政策邏輯，推動行業(yè)螺旋式增長主線并未有任何改變，且更加清晰、明確，力挺光伏的政策信號更加強烈。

（一）習近平總書記：有序推進大型風電光伏基地和電力外送通道規(guī)劃建設

9月12日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展座談會并發(fā)表重要講話。習近平總書記在講話中提到，大力發(fā)展綠色低碳經濟，有序推進大型風電光伏基地和電力外送通道規(guī)劃建設，加快重點行業(yè)清潔能源替代。

（二）國務院：2025年分布式接網500GW，“十五五”更大力度發(fā)展新能源

8月29日，國務院新聞辦公室發(fā)布《中國的能源轉型》白皮書。國家能源局副局長萬勁松指出，未來將強化電網配置資源的平臺作用，預計到2025年底，中國跨省跨區(qū)輸電容量將達到3.6億千瓦，配電網具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右的充電樁接入能力，電網對電力資源的承載能力和配置能力將顯著提升。

從這段表述中可以看到，當前電網消納能力不足的問題已引起國家源局的重視，國家能源局和國家電網均有實施電網改造升級的政策出臺，并付諸于行動。目前，國家能源局已經下發(fā)了《可再生能源綠色電力證書核發(fā)和交易規(guī)則》。站在長期角度來看，電網承載力有限，可再生能消納不足等核心問題將逐步得到解決。

值得注意的是，今年國家能源局已兩次發(fā)文提出要加強配電網建設，提高配電網對分布式新能源的接納、配置和調控能力。

（三）國家能源局：加強配電網建設，提高配電網對分布式新能源的接納能力

繼2024年3月1日國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》后，8月13日，國家能源局發(fā)布關于印發(fā)《配電網高質量發(fā)展行動實施方案（2024—2027年）》的通知（簡稱《方案》）。《方案》指出，要建設一批滿足新型主體接入的項目。結合分布式新能源的資源條件、開發(fā)布局和投產時序，有針對性加強配電網建設，提高配電網對分布式新能源的接納、配置和調控能力。

3月份發(fā)布的配電網高質量發(fā)展指導《意見》提出，到2025年，配電網網架結構要更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。

（四）中共中央 國務院：到2030年，非化石能源消費比重提高到25%

8月11日，《中共中央 國務院關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》出臺�！兑庖姟诽岢觯�加強能源產供儲銷體系建設，堅持先立后破，推進非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持續(xù)優(yōu)化能源結構，加快規(guī)劃建設新型能源體系。到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦。

（五）中央：加快規(guī)劃建設新型能源體系 完善新能源消納和調控政策措施

7月21日，《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提到，加快規(guī)劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施。

（六）國務院：出臺光伏項目用海管理政策，鼓勵復合利用、立體開發(fā)

7月11日，國務院新聞辦公室發(fā)布《中國的海洋生態(tài)環(huán)境保護》白皮書。其中，推進海域資源節(jié)約集約利用。在行業(yè)用海方面，優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理，科學確定養(yǎng)殖用海規(guī)模布局，出臺光伏項目用海管理政策，鼓勵復合利用、立體開發(fā)。

（七）習近平總書記：中方愿同塔方開展太陽能電池板、等高新技術領域合作

7月5日，在對塔吉克斯坦進行國事訪問之際，國家主席習近平在塔吉克斯坦《人民報》和“霍瓦爾”國家通訊社發(fā)表題為《共創(chuàng)中塔關系美好明天》的署名文章。文章提到，中方愿同塔方推動共建“一帶一路”倡議和塔吉克斯坦“2030年前國家發(fā)展戰(zhàn)略”深入對接，開展新能源汽車、太陽能電池板、衛(wèi)星通信等高新技術領域合作。

（八）國務院總理李強：我國堅定不移推進“雙碳”目標，積極發(fā)展新能源等綠色產業(yè)

6月25日上午，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇開幕式并致辭。中國的水電、風電、光伏、在建核電裝機規(guī)模等連續(xù)多年保持世界第一，可再生能源裝機占比超過50%。中國企業(yè)生產的電動汽車、鋰電池、光伏產品等，首先保障了國內需求，同時也豐富了國際市場供給，緩解了世界通脹壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

（九）習近平總書記考察寧夏指出：要持續(xù)發(fā)展風電、光伏等清潔能源產業(yè)

6月21日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在寧夏考察。習近平總書記指出，寧夏的現代煤化工和新型材料產業(yè)，風電、光伏、氫能等清潔能源產業(yè)，葡萄酒、枸杞等特色產業(yè)，要精耕細作、持續(xù)發(fā)展。

綜合國家領導人的表態(tài)和政策文件來看，中央堅定支持光伏產業(yè)發(fā)展的決心從未動搖，意志更加堅決�？梢�，國家在相當長一段時間維持煤炭主體供應能源的市場地位不會變，國家堅定推進可再生能源替代為支撐的能源強國建設主線也愈發(fā)清晰。

在穩(wěn)妥有序推進碳達峰、碳中和戰(zhàn)略背景下，我國新能源產業(yè)的發(fā)展目標明確，進一步確定了未來光伏、風電等新能源廣闊天地大有可為的前景。

（十）國家能源局: 保持新能源裝機每年增長1億千瓦以上規(guī)模

9月9日，中共國家能源局黨組在人民日報發(fā)表題為《以能源轉型發(fā)展支撐中國式現代化》的署名文章。文章指出，加大非化石能源供給。穩(wěn)步推進新能源大基地建設，優(yōu)化海上風電基地規(guī)劃布局，大力推廣分布式可再生能源系統(tǒng)。堅持新能源與調節(jié)電源、電網建設在規(guī)模、布局、時序上做到“三位一體”，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力，保持新能源裝機每年增長1億千瓦以上的規(guī)模。2030年前，實現新增能源消費量的70%由非化石能源供應，力爭非化石能源消費比重每年提升1個百分點。

裝機量方面，國家能源局9月19日公布今年1至8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據顯示，今年前8個月我國光伏新增裝機113.16GW，同比增長154.46%。這其中，8月份單月新增裝機約16GW，同比去年8月份增長137.39%，環(huán)比下滑12.1%。

從總裝機量上看，2024年我國光伏新增裝機可能很難達到2023年新增216.88GW的高度，但相較于2020年48.2GW、2021年54.88GW和2022年87.41GW的新增裝機量，光伏裝機市場增長的速度還是非常迅猛的。從前8月就已實現113.16GW裝機來看，2024年新增裝機超過2021年和2022年新增裝機之和沒啥懸念。

所以，無論是從短期來看，還是從長期來看，我國光伏裝機市場仍維持著強勁而又穩(wěn)健的需求。而在加強配電網建設，實施農網改造升級打開接網和消納空間后，國內的光伏裝機需求有望進一步迸發(fā)。總之，“雙碳”戰(zhàn)略出臺釋放出的巨大需求，為光伏創(chuàng)造的黃金發(fā)展機遇期仍然存在，光伏行業(yè)長期向好的增長曲線并沒有變。

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。行到水窮處，坐看云起時。當下行業(yè)陷入震蕩調整期，核心問題結構性供需錯配，在經過產能出清后，光伏必將迎來新的艷陽天�。ú莞�光伏）

       原文標題 : 中央頻頻定調光伏，周期洗牌無礙長期向好！