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近年來，在能源轉(zhuǎn)型的背景下，被視為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整重要推動力的光伏行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展，吸引了大量資本和人才的涌入。然而，隨著技術(shù)和產(chǎn)品的不斷迭代以及新玩家的加入，行業(yè)供需格局面臨挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，部分光伏企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)下滑，引發(fā)了行業(yè)對市場環(huán)境的關(guān)注。

業(yè)績扭轉(zhuǎn)的背后，是包括硅料、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格接連走低，至今依然處于相對低位，如何穩(wěn)住業(yè)績避免虧損成為了從業(yè)者們面前的首要問題。

那么，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè)和頭部廠商，他們是如何看待并應對當前市場環(huán)境？又有哪些獨特經(jīng)驗值得行業(yè)借鑒？近日，證券之星實地探訪國內(nèi)頭部光伏企業(yè)天合光能(688599.SH)，與公司全球營銷總裁楊豹就光伏行業(yè)發(fā)展形勢、光伏技術(shù)路線變革、企業(yè)應對策略以及如何促進行業(yè)良性運轉(zhuǎn)等問題進行了深入交流。

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預計今年光伏裝機量

全球達650GW 國內(nèi)超260GW

近年來，光伏行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的飛速發(fā)展，成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力。隨著技術(shù)進步和成本下降，光伏發(fā)電正迅速從邊緣能源轉(zhuǎn)變?yōu)橹髁鬟x擇。自2022年以來，全球光伏裝機容量連續(xù)創(chuàng)下新高，年新增裝機容量屢屢突破預期。

在中國、美國、歐洲等主要市場，光伏項目的大規(guī)模部署如火如荼。同時，新興市場如印度、巴西和非洲國家也迅速崛起，展現(xiàn)出巨大的增長潛力。分布式光伏系統(tǒng)的普及和大型光伏電站的建設，使得光伏發(fā)電在家庭、商業(yè)和工業(yè)應用中廣泛滲透。

在今年年初的“光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華作主題報告時指出，2023年國內(nèi)光伏新增裝機216.88GW，同比增長148.1%。

整個過程中，頭部光伏企業(yè)在全球光伏裝機量提升的進程中扮演著重要角色，憑借先進的技術(shù)創(chuàng)新、高效的生產(chǎn)能力、廣泛的市場覆蓋和強大的項目執(zhí)行力，推動了光伏發(fā)電的成本下降和普及應用。

尤其是在近段時間以來，光伏技術(shù)迭代加快，N型電池技術(shù)展露頭角。以天合光能為代表的頭部企業(yè)在這一進程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2023年，天合光能的光伏組件出貨量創(chuàng)下新高，成為全球領先的光伏組件供應商之一。公司不僅在傳統(tǒng)市場如中國、美國和歐洲取得了大幅增長，還在新興市場如印度、巴西和非洲國家實現(xiàn)了顯著擴展。

在裝機方面，天合光能在全球范圍內(nèi)完成了多個大型光伏電站項目，包括了地面電站、分布式光伏系統(tǒng)以及商業(yè)和工業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)等，總裝機容量顯著增加。有效提升了各地區(qū)的可再生能源利用率，推動了當?shù)氐哪茉崔D(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

對于2024年全球以及國內(nèi)的新增裝機容量的預測，楊豹向證券之星表示，在全球能源轉(zhuǎn)型的進程中，新能源發(fā)電在電網(wǎng)里面的滲透率肯定是持續(xù)增加的。所以預計今年全球?qū)⑦_到650GW左右的光伏新增裝機量，其中增量最大的還是中國，樂觀預計可能到260GW-300GW，即便考慮到某些可能出現(xiàn)的影響因素，預計國內(nèi)全年新增裝機的上限也將在270GW左右。

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TOPcon未來三年內(nèi)

將占據(jù)主流地位

裝機量提升的同時，光伏技術(shù)也在更新?lián)Q代，去年是P型光伏轉(zhuǎn)N型電池拉開序幕的一年，電池片廠家爭相布局N型電池生產(chǎn)線，行業(yè)處于“P轉(zhuǎn)N”的路線升級轉(zhuǎn)型中。

據(jù)行業(yè)機構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年，市占率27%的TOPCon產(chǎn)能布局達到了560GW，超過市占率73%的PERC電池產(chǎn)能。同為N型技術(shù)的HJT和BC的產(chǎn)能則分別為45GW和48GW，均不足TOPCon產(chǎn)能的十分之一。此后Infolink Consulting分析稱，TOPCon預計將最早于2024年就達到70%的市場份額。

財報數(shù)據(jù)顯示，2023年天合光能光伏組件總出貨量65.21GW，同比增長51.33%。截至2024年3月底，天合光能組件全球累計出貨量已超過205GW，其中210組件累計出貨量突破120GW，210組件出貨量持續(xù)保持全球第一。

6月5日，全球權(quán)威第三方可靠性測試實驗室Kiwa PV Evolution Labs(簡稱Kiwa PVEL)發(fā)布了2024年度光伏組件可靠性記分卡報告，天合光能憑借以至尊N型720W系列組件榮獲“Top Performer最佳表現(xiàn)”稱號。天合光能成為全球連續(xù)10年獲得 “Top Performer”殊榮的光伏組件制造商，遙遙領先于其他光伏組件制造商。

楊豹向證券之星表示，天合光能自2015年開始布局TOPcon技術(shù)，并在深入了解后發(fā)現(xiàn)Topcon具有強大的基礎持續(xù)成長和自我升級能力。Topcon的技術(shù)天花板，特別是電池片效率方面，一直在不斷被突破，顯示出其具備在技術(shù)上的延展性和自我升級的能力。基于這些特點，他認為，至少在未來三年內(nèi)，Topcon作為光伏行業(yè)主流產(chǎn)品的技術(shù)路線地位將是穩(wěn)定的。

證券之星了解到，天合光能推出的至尊N型700W+高功率組件，憑借其領先的技術(shù)優(yōu)勢和卓越的性能，已經(jīng)成為光伏行業(yè)的新標桿。至尊N型700W+組件采用了先進的210技術(shù)和N型i-TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)功率已突破720W輸出，實驗室功率突破740W，打破新的世界紀錄。

而天合光能下一階段或?qū)⑼ㄟ^應用正面全鈍化接觸電池技術(shù)和疊層技術(shù)，抵達N型i-TOPCon的新里程碑。楊豹同時提到，國內(nèi)電池技術(shù)迭代和組件尺寸升級速度遠遠超過國外，但同時也警示過度追求“加速換代”可能導致資源浪費，并對行業(yè)的健康有序發(fā)展產(chǎn)生負面影響。因此，他呼吁業(yè)內(nèi)應思考如何保持光伏行業(yè)的健康發(fā)展。

證券之星從多位光伏業(yè)內(nèi)專家處了解到，光伏行業(yè)在追求技術(shù)進步的同時，需要更加注重技術(shù)的穩(wěn)定性和可靠性，過于頻繁的技術(shù)更替可能會增加生產(chǎn)成本，導致資源的浪費，同時也增加了企業(yè)的風險。因此，需要在技術(shù)創(chuàng)新和市場需求之間找到平衡，制定更加合理的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，以推動光伏行業(yè)朝著更加健康有序的方向發(fā)展。

03

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

價格波動影響已趨弱

光伏“狂飆”的背后，供需格局轉(zhuǎn)換之下，因產(chǎn)業(yè)鏈價格變動所帶來的挑戰(zhàn)在過去一年多時間里尤為凸顯。

根據(jù)上海有色網(wǎng)，2024年第二季度以來，由于硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格進一步觸底，其中N型硅料價格跌至42元/kg，主流N型182硅片價格降至1.15元/片，較年初降幅分別約37%和35%，庫存周期分別由年初的0.4/0.3個月增加到1.7/0.7個月；同期電池/組件價格跌幅也分別達20%左右，目前平均開工率約60%。

中信證券研報指出，當前價格下光伏主鏈各環(huán)節(jié)基本處于行業(yè)性虧損狀態(tài)，尤其是硅料、硅片環(huán)節(jié)價格已降至多家廠商現(xiàn)金成本線之下，產(chǎn)業(yè)鏈盈利收縮已逼近極點。

對于這一情況，頭部企業(yè)感受更為明顯。楊豹表示，“從全球角度來說，光伏行業(yè)目前價格行情基本上到底部了，根據(jù)行業(yè)上市公司一季報數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)有企業(yè)出現(xiàn)了虧損情況。從這點來講的話，價格觸底以后，需求會相應提升。”

證券之星注意到，今年一季度，光伏十大“龍頭企業(yè)”有一半都出現(xiàn)了虧損，累計凈利潤虧損金額超過40億元，僅有晶科能源、天合光能、阿特斯、合盛硅業(yè)等5家企業(yè)保持盈利，但凈利潤增速也并不十分樂觀。

產(chǎn)業(yè)鏈價格波動對光伏企業(yè)的業(yè)績帶來明顯的影響，而現(xiàn)階段面對價格波動的影響，從業(yè)者持何種看法又將如何應對？對此，楊豹向證券之星表示，國內(nèi)市場來看，在目前的行情中，價格的輕微波動對電站收益率的影響已經(jīng)很小，尤其是組件端的價格波動，對項目需求量的影響不會特別大，目前整個行業(yè)今年一二季度屬于穩(wěn)定運行，預計到下半年隨著地面電站的裝機增加，需求量還會有所提升，但價格不會有太大變化，因為供給能力還是足夠的。

04

尺寸統(tǒng)一與智能跟蹤支架

共促發(fā)電收益

實際上，為了維護行業(yè)良性發(fā)展，打造最優(yōu)產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)，實現(xiàn)互利共贏，天合光能一直在通過實際行動展現(xiàn)頭部企業(yè)擔當。

2023年3月，天合光能順應潮流，首度向行業(yè)全面公開210R矩形產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標準化。

同年7月，天合光能又和阿特斯、東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、通威股份、一道新能、正泰新能等共9家光伏組件制造商發(fā)布了《關(guān)于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議》，就新一代矩形硅片中版型238Xmm×1134mm組件標準化尺寸達成共識。

同年12月，天合光能又聯(lián)合阿特斯、東方日升、TCL中環(huán)、天合光能、通威股份、正泰新能共同發(fā)布了《關(guān)于推動700W+光伏組件標準設計和應用的聯(lián)合倡議》，約定700W+光伏組件的外形尺寸和長邊安裝孔距。

天合光能對于行業(yè)標準統(tǒng)一和共識達成如何看重？楊豹向證券之星介紹，光伏組件尺寸紛雜曾經(jīng)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游都造成過困擾，也產(chǎn)生了不必要的浪費，消耗了大量的人力物力。而尺寸的標準化，有利于提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，帶來規(guī)�；�的發(fā)展，充分釋放產(chǎn)業(yè)價值。

天合光能提出的全場景組件尺寸標準化，更是推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展更上一層樓的關(guān)鍵，矩形及方形硅片電池組件尺寸標準化后，將進一步促進上游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，保障終端價值最大化，全面滿足下游多樣化光伏場景需求，為產(chǎn)業(yè)鏈上中下游價值最大化提供可行路徑。

去年12月18日，由全球權(quán)威光伏媒體PV Magazine主辦的“N型時代組件尺寸標準化價值”光伏技術(shù)研討會上，包括210R中版型標準組件在內(nèi)的至尊N型系列組件在UL Solutions可融資性評估中表現(xiàn)優(yōu)異，同時210R中版型標準組件具有超高的系統(tǒng)價值，與跟蹤支架完美適配，BOS成本節(jié)省表現(xiàn)突出。

跟蹤支架作為提高電站發(fā)電收益，降低LCOE的重要舉措，已在全球市場中贏得了廣泛的認可和應用，目前全球超過40%的地面光伏系統(tǒng)都在使用跟蹤支架，某些國家甚至超過了80%。

楊豹告訴證券之星，天合光能210至尊組件與開拓者2P跟蹤支架是好“搭檔”。憑借“四高一低”電站組件選型底層邏輯，即可實現(xiàn)高功率、高效率、高發(fā)電量和高可靠性，打開度電成本降低新通道；雙玻組件充分利用背面組件吸收余光，提升發(fā)電效益。

與此同時，開拓者2P跟蹤支架具備優(yōu)良支架結(jié)構(gòu)設計、高抗風性能、高產(chǎn)品地形適應性與高可靠性的卓越優(yōu)勢，尤其采用智能算法的開拓者2P跟蹤支架能夠動態(tài)優(yōu)化太陽跟蹤角度，確保實現(xiàn)最大發(fā)電量。天合組件+支架一體化解決方案全方位保障用戶收益。

目前，天合光能至尊N型720W系列組件基于先進的210產(chǎn)品技術(shù)平臺和i-TOPCon Advanced技術(shù)，賦予客戶更高的功率輸出、效率、可靠性、發(fā)電量以及更低的度電成本。同時，它廣泛兼容跟蹤支架，為地面電站項目提供無與倫比的靈活性，即便面對最復雜的地形也能游刃有余。

楊豹同時表示，光伏支架的質(zhì)量是電站安全穩(wěn)定運行的堅實保障，同時也呼吁跟蹤支架行業(yè)堅守安全底線，不要搞低質(zhì)量競爭或是打“價格戰(zhàn)”，行業(yè)應該給予足夠的成本空間留給支架這一環(huán)，讓它能夠更好的保障整個電站系統(tǒng)的生命周期運轉(zhuǎn)，促進行業(yè)高質(zhì)量、高水平和可持續(xù)發(fā)展。(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)

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       原文標題 : 天合光能楊豹：未來三年Topcon在光伏市場地位穩(wěn)固