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對中國光伏企業(yè)設置貿易壁壘、對國內企業(yè)同步采取政策補貼和行業(yè)準入，從而扶持本土光伏制造產能崛起，這不僅僅是美國、歐洲的路徑，對于印度來說也一樣。但是現(xiàn)在，印度遇到了問題。

來源：科索爾能源公司

01

忙著出口美國，電池根本不夠用

印度的一家投資信息和信用評級機構——ICRA預測，到2025年，印度的太陽能組件制造年產能，將從目前的37GW提升至60GW。

2023年，印度向美國出口了至少20億美元以上的光伏組件，約占印度全球組件出口總額的97%。這直接將該國的光伏供應鏈產能給拉爆了，特別是電池片。

2023年，印度頭部光伏企業(yè)已開始TOPCon組件的生產，并得到良好的市場反應，已經占據印度50%的市場份額。然而，現(xiàn)在這些組件企業(yè)遇到一個非常棘手的難題，那就是TOPCon電池產能嚴重短缺，難以滿足該國不斷釋放的組件需求。

非但TOPCon，就是單晶PERC也遇到同樣的問題。印度光伏行業(yè)的電池片瓶頸，已經嚴重影響到該國光伏組件的生產——因為該國要求，但凡是政府項目，必須在印度本土生產制造完成。

美國一直在努力在被視為“盟友”的國家培育替代供應鏈，這一政策被稱為“友岸外包”——以對抗中國制造業(yè)的主導地位。印度就是這種所謂的“友岸市場”，這無疑為印度光伏組件大舉出口美國，大開方便之門。

印度的電池制造商一直優(yōu)先考慮將該國生產的電池片用于利潤更加豐厚的對美國市場，這進一步加劇了該國電池片的緊缺。

另外，印度國產電池片制造成本高昂，是進口A級電池片價格的兩倍到三倍。這種差距讓印度的一體化光伏企業(yè)陷入困境，自己生產不如直接進口。

02

邊吃飯，邊砸鍋

2022年4月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關稅，對光伏組件則征收40%的基本關稅。這導致中國對印度光伏產品出口由此銳減——印度在2022年上半年還是我國光伏產品出口的第二大市場，到了2023年上半年，已經下滑到第五名。

在組件端，2023年我國對印度出口22億美元，比上年下滑5億美元。相較之下，印度電池片關稅為25%。2023年，我國對印度出口電池片9.7億美元，為電池片第二大海外市場。

雖然印度沒有對來自中國的硅片征收高昂的關稅，但我國對印度硅片出口并不多，在2023年僅為2.7億美元。這從側面說明了印度本土的電池片產能相對薄弱。

印度打壓完中國光伏產品后，自己的光伏裝機直線下降。印度在2023年1月至9月期間，僅實現(xiàn)新增光伏裝機規(guī)模5.6GW，與2022年前三個季度的10.5GW相比，下降了近47%。

裝機不行，出口美國的生意照干不誤。雖然進口了9.7億美元的電池片，印度的電池仍然不夠——干組件容易，干電池對于印度人來說，畢竟太難了。

2023年1月，印度的瓦雷能源對外宣布，該公司將成為印度首家能夠同時生產N型TOPCon電池和組件的企業(yè)，開始制造“高效、先進的TOPCon N型光伏組件”。結果呢？成本是進口電池片的三倍。這還是為數不多的一家能生產TOPCon電池的印度企業(yè)。

03

第一太陽能已入駐，我們跟不跟

2024年1月11日，F(xiàn)irst Solar宣布將投資7億美元，在印度泰米爾納德邦建設組件工廠。

該工廠的年產能為 3.3GW，直接雇用約 1000 名員工，將生產First Solar 的 Series 7 薄膜碲化鎘組件，該組件技術在該公司位于美國的研發(fā)中心開發(fā)，在經過優(yōu)化后將面向印度市場投放。First Solar的組件會不會只是利用印度的廉價勞動力生產，實際上會回流到美國呢？趕碳號認為完全有可能。

既然印度電池片產能如此緊缺，我們中國電池片企業(yè)要不要跟進呢？

我國光伏或電池片企業(yè)去印度投資建廠，好處是不用考慮“反規(guī)避”，利用印度這個美國所謂的“友岸市場”，合理繞道，繼續(xù)賺美國人的錢，壞處則是印度忽冷忽熱、變化莫測。

趕碳號認為，在控制好風險的前提下，完全可以嘗試。盡管小米在印度市場的遭遇讓人心有余悸，但做企業(yè)、做生意從來沒有理想國，本就要承擔風險、面對各種不確定性。

實際上，美國現(xiàn)在已經意識到印度有可能會成為一個“漏洞”。今年2月5日，彭博社刊發(fā)題為《美國太陽能熱潮為印度20億美元的中國禁運產品打開了大門》的文章，對隆基綠能無端指責。

文章稱，印度和美國進口記錄的審查顯示，印度最大的太陽能生產商 Waaree Energies 已向美國發(fā)送了數百萬塊由一家中國公司的組件制成的電池板，該公司的產品因擔心所謂強迫勞動而多次被拒絕進入美國市場。這些組件正是隆基綠能在馬來西亞和越南工廠生產的太陽能電池，用于覆蓋德克薩斯州和其他州太陽能發(fā)電場的Waaree面板。

對中國所謂“涉疆”產品的關注，在客觀上為印度太陽能生產商創(chuàng)造了機會。數據顯示，2023年前11個月，印度向美國出口了價值近20億美元的電池板，比2022年全年增長了五倍。

如果中國光伏企業(yè)到印度建廠生產，而不是直接讓印度企業(yè)貼牌，將不會存在上述風險。

另外，除了向美國市場出口以外，印度本土光伏裝機也準備提速了。印度的可再生能源發(fā)展目標是，到2030年實現(xiàn)超過500GW的可再生能源裝機總量。標普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機容量預計將達到有史以來最高紀錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風電。”

由此可見，印度的光伏，問題很多，但潛力巨大。去印度設廠，再怎么說風險也要比去美國小得多。

       原文標題 : 印度TOPCon電池一片難求，中國光伏企業(yè)要不要去投資建廠？