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對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)設(shè)置貿(mào)易壁壘、對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)同步采取政策補(bǔ)貼和行業(yè)準(zhǔn)入，從而扶持本土光伏制造產(chǎn)能崛起，這不僅僅是美國(guó)、歐洲的路徑，對(duì)于印度來(lái)說(shuō)也一樣。但是現(xiàn)在，印度遇到了問(wèn)題。

來(lái)源：科索爾能源公司

01

忙著出口美國(guó)，電池根本不夠用

印度的一家投資信息和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——ICRA預(yù)測(cè)，到2025年，印度的太陽(yáng)能組件制造年產(chǎn)能，將從目前的37GW提升至60GW。

2023年，印度向美國(guó)出口了至少20億美元以上的光伏組件，約占印度全球組件出口總額的97%。這直接將該國(guó)的光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)能給拉爆了，特別是電池片。

2023年，印度頭部光伏企業(yè)已開始TOPCon組件的生產(chǎn)，并得到良好的市場(chǎng)反應(yīng)，已經(jīng)占據(jù)印度50%的市場(chǎng)份額。然而，現(xiàn)在這些組件企業(yè)遇到一個(gè)非常棘手的難題，那就是TOPCon電池產(chǎn)能嚴(yán)重短缺，難以滿足該國(guó)不斷釋放的組件需求。

非但TOPCon，就是單晶PERC也遇到同樣的問(wèn)題。印度光伏行業(yè)的電池片瓶頸，已經(jīng)嚴(yán)重影響到該國(guó)光伏組件的生產(chǎn)——因?yàn)樵搰?guó)要求，但凡是政府項(xiàng)目，必須在印度本土生產(chǎn)制造完成。

美國(guó)一直在努力在被視為“盟友”的國(guó)家培育替代供應(yīng)鏈，這一政策被稱為“友岸外包”——以對(duì)抗中國(guó)制造業(yè)的主導(dǎo)地位。印度就是這種所謂的“友岸市場(chǎng)”，這無(wú)疑為印度光伏組件大舉出口美國(guó)，大開方便之門。

印度的電池制造商一直優(yōu)先考慮將該國(guó)生產(chǎn)的電池片用于利潤(rùn)更加豐厚的對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，這進(jìn)一步加劇了該國(guó)電池片的緊缺。

另外，印度國(guó)產(chǎn)電池片制造成本高昂，是進(jìn)口A級(jí)電池片價(jià)格的兩倍到三倍。這種差距讓印度的一體化光伏企業(yè)陷入困境，自己生產(chǎn)不如直接進(jìn)口。

02

邊吃飯，邊砸鍋

2022年4月開始，印度對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。這導(dǎo)致中國(guó)對(duì)印度光伏產(chǎn)品出口由此銳減——印度在2022年上半年還是我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的第二大市場(chǎng)，到了2023年上半年，已經(jīng)下滑到第五名。

在組件端，2023年我國(guó)對(duì)印度出口22億美元，比上年下滑5億美元。相較之下，印度電池片關(guān)稅為25%。2023年，我國(guó)對(duì)印度出口電池片9.7億美元，為電池片第二大海外市場(chǎng)。

雖然印度沒(méi)有對(duì)來(lái)自中國(guó)的硅片征收高昂的關(guān)稅，但我國(guó)對(duì)印度硅片出口并不多，在2023年僅為2.7億美元。這從側(cè)面說(shuō)明了印度本土的電池片產(chǎn)能相對(duì)薄弱。

印度打壓完中國(guó)光伏產(chǎn)品后，自己的光伏裝機(jī)直線下降。印度在2023年1月至9月期間，僅實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)規(guī)模5.6GW，與2022年前三個(gè)季度的10.5GW相比，下降了近47%。

裝機(jī)不行，出口美國(guó)的生意照干不誤。雖然進(jìn)口了9.7億美元的電池片，印度的電池仍然不夠——干組件容易，干電池對(duì)于印度人來(lái)說(shuō)，畢竟太難了。

2023年1月，印度的瓦雷能源對(duì)外宣布，該公司將成為印度首家能夠同時(shí)生產(chǎn)N型TOPCon電池和組件的企業(yè)，開始制造“高效、先進(jìn)的TOPCon N型光伏組件”。結(jié)果呢？成本是進(jìn)口電池片的三倍。這還是為數(shù)不多的一家能生產(chǎn)TOPCon電池的印度企業(yè)。

03

第一太陽(yáng)能已入駐，我們跟不跟

2024年1月11日，F(xiàn)irst Solar宣布將投資7億美元，在印度泰米爾納德邦建設(shè)組件工廠。

該工廠的年產(chǎn)能為 3.3GW，直接雇用約 1000 名員工，將生產(chǎn)First Solar 的 Series 7 薄膜碲化鎘組件，該組件技術(shù)在該公司位于美國(guó)的研發(fā)中心開發(fā)，在經(jīng)過(guò)優(yōu)化后將面向印度市場(chǎng)投放。First Solar的組件會(huì)不會(huì)只是利用印度的廉價(jià)勞動(dòng)力生產(chǎn)，實(shí)際上會(huì)回流到美國(guó)呢？趕碳號(hào)認(rèn)為完全有可能。

既然印度電池片產(chǎn)能如此緊缺，我們中國(guó)電池片企業(yè)要不要跟進(jìn)呢？

我國(guó)光伏或電池片企業(yè)去印度投資建廠，好處是不用考慮“反規(guī)避”，利用印度這個(gè)美國(guó)所謂的“友岸市場(chǎng)”，合理繞道，繼續(xù)賺美國(guó)人的錢，壞處則是印度忽冷忽熱、變化莫測(cè)。

趕碳號(hào)認(rèn)為，在控制好風(fēng)險(xiǎn)的前提下，完全可以嘗試。盡管小米在印度市場(chǎng)的遭遇讓人心有余悸，但做企業(yè)、做生意從來(lái)沒(méi)有理想國(guó)，本就要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、面對(duì)各種不確定性。

實(shí)際上，美國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到印度有可能會(huì)成為一個(gè)“漏洞”。今年2月5日，彭博社刊發(fā)題為《美國(guó)太陽(yáng)能熱潮為印度20億美元的中國(guó)禁運(yùn)產(chǎn)品打開了大門》的文章，對(duì)隆基綠能無(wú)端指責(zé)。

文章稱，印度和美國(guó)進(jìn)口記錄的審查顯示，印度最大的太陽(yáng)能生產(chǎn)商 Waaree Energies 已向美國(guó)發(fā)送了數(shù)百萬(wàn)塊由一家中國(guó)公司的組件制成的電池板，該公司的產(chǎn)品因擔(dān)心所謂強(qiáng)迫勞動(dòng)而多次被拒絕進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。這些組件正是隆基綠能在馬來(lái)西亞和越南工廠生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池，用于覆蓋德克薩斯州和其他州太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)的Waaree面板。

對(duì)中國(guó)所謂“涉疆”產(chǎn)品的關(guān)注，在客觀上為印度太陽(yáng)能生產(chǎn)商創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，印度向美國(guó)出口了價(jià)值近20億美元的電池板，比2022年全年增長(zhǎng)了五倍。

如果中國(guó)光伏企業(yè)到印度建廠生產(chǎn)，而不是直接讓印度企業(yè)貼牌，將不會(huì)存在上述風(fēng)險(xiǎn)。

另外，除了向美國(guó)市場(chǎng)出口以外，印度本土光伏裝機(jī)也準(zhǔn)備提速了。印度的可再生能源發(fā)展目標(biāo)是，到2030年實(shí)現(xiàn)超過(guò)500GW的可再生能源裝機(jī)總量。標(biāo)普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到有史以來(lái)最高紀(jì)錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風(fēng)電。”

由此可見，印度的光伏，問(wèn)題很多，但潛力巨大。去印度設(shè)廠，再怎么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)也要比去美國(guó)小得多。

       原文標(biāo)題 : 印度TOPCon電池一片難求，中國(guó)光伏企業(yè)要不要去投資建廠？