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PREFACE

編者按

春風(fēng)有信，大潮滂滂。

隨著2024年全國兩會(huì)的召開，關(guān)于“雙碳”和能源話題的討論不絕于耳。光伏行業(yè)的代表們，也結(jié)合行業(yè)發(fā)展的進(jìn)程和綠色發(fā)展的需求相繼提案。

自2020年“雙碳”目標(biāo)提出以來，碳達(dá)峰碳中和就是政府工作報(bào)告中的重要內(nèi)容之一。2024政府工作任務(wù)中提到“深入推進(jìn)能源革命，控制化石能源消費(fèi)，加快建設(shè)新型能源體系”，再次確定肯定了推進(jìn)光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基調(diào)。

2024積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的工作任務(wù)，也向光伏行業(yè)釋放出四大信號：

1.加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)；

2.推動(dòng)分布式能源開發(fā)利用；

3.發(fā)展新型儲(chǔ)能；

4.促進(jìn)綠電使用和國際互認(rèn)。

兩會(huì)落幕，信號釋放。光伏企業(yè)回到自己的戰(zhàn)場，新的風(fēng)口又會(huì)掀起怎樣的風(fēng)浪？

Part One

分布式光伏，必爭之地

作為新能源領(lǐng)域的主力軍，光伏行業(yè)經(jīng)年來風(fēng)舉云飛。由過去集中式大型地面電站為主，開拓演變形成集中式光伏發(fā)電與分布式光伏發(fā)電并行的格局。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的2023年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況顯示：2023年新增并網(wǎng)容量216.3GW，分別是集中式光伏電站120.014GW、分布式光伏96.286GW，另分布式光伏中戶用光伏裝機(jī)達(dá)到43.483GW。分布式新增裝機(jī)容量以河南（13.9GW）、江蘇（12.2GW）、山東（10.1GW）三省居多。

在推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，分布式光伏市場也成了光伏企業(yè)的必爭之地。

根據(jù)投資主體不同，分布式光伏可大致分為戶用光伏、工商業(yè)分布式光伏兩類。戶用光伏，一般安裝于家庭住宅屋頂或者院落，可滿足業(yè)主自用電力需求、節(jié)約用電成本，同時(shí)可以“余電上網(wǎng)”，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收益；工商業(yè)分布式光伏，一般安裝于工業(yè)型廠房、商業(yè)建筑物、市政建筑物等工商業(yè)相關(guān)建筑屋頂。具有就地開發(fā)、就近消納、投資成本低、建設(shè)周期快等特點(diǎn)�？傮w來說，分布式光伏可就近發(fā)電、并網(wǎng)、轉(zhuǎn)換、使用，解決了電力在升壓及長距離輸送過程中的損耗問題。未來分布式光伏根據(jù)“光伏+”應(yīng)用場景的不斷融合，有著廣闊的發(fā)展空間。

隨著分布式光伏從發(fā)展到崛起，各光伏企業(yè)也注意到分布式場景與集中式光伏開發(fā)建設(shè)的不同需求和市場規(guī)律，分布式光伏需要更多“人性化”的考量。比如剛剛過去的第十九屆中國（濟(jì)南）國際太陽能利用大會(huì)（以下簡稱“濟(jì)南太陽能展”），作為國內(nèi)最大的分布式能源展會(huì)，面向整個(gè)亞太地區(qū)分布式市場。偵碳家梳理發(fā)現(xiàn)，各家光伏企業(yè)針對分布式光伏市場的爭奪，已“卷”入細(xì)節(jié)，這也從側(cè)面展現(xiàn)了如今分布式光伏領(lǐng)域的發(fā)展形勢和各光伏企業(yè)搶占市場的創(chuàng)新手段。

因分布式應(yīng)用場景單體面積有限，所以提高其投資收益率的關(guān)鍵在于提升整體裝機(jī)容量、降低初始投資成本。趨于這一要素，天合光能致力將高功率、大尺寸的組件產(chǎn)品應(yīng)用到分布式領(lǐng)域，在濟(jì)南太陽能展上推出了“700W+組件上屋頂”的解決方案。這也基于天合光能在N型戰(zhàn)略上主要布局的N型i-TOPCon技術(shù)的產(chǎn)品效率及良率實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，組件產(chǎn)品功率的提升可以帶動(dòng)光伏度電成本持續(xù)降低，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。由此天合光能在分布式光伏系統(tǒng)出貨量也保持著優(yōu)異成績。

2023年4月天合光能籌劃啟動(dòng)旗下專注于分布式光伏發(fā)電市場的控股子公司分拆上市。這也說明了天合光能對分布式光伏發(fā)展的持續(xù)看好，以及爭奪分布式板塊的野心。

除此之外，偵碳家發(fā)現(xiàn)入局分布式光伏的企業(yè)，思維模式也逐漸由簡單的制造業(yè)思維轉(zhuǎn)向服務(wù)思維，在產(chǎn)品細(xì)節(jié)層面就體現(xiàn)出解決客戶需求的服務(wù)意識(shí)。

在押注BC技術(shù)之后，隆基綠能一直瞄準(zhǔn)分布式光伏市場。因我國的季風(fēng)性氣候明顯，而分布式光伏新增裝機(jī)市場在河南、山東等地區(qū)趨于飽和的狀態(tài)下，呈現(xiàn)“南移”趨勢，將面臨廣泛存在的濕熱現(xiàn)象。隆基結(jié)合自研的HPBC技術(shù)推出的雙玻耐濕熱組件，可以解決高溫高濕分布式應(yīng)用場景的需求。

同時(shí)，就“積灰影響發(fā)電性能”的行業(yè)痛點(diǎn)而言，晶科能源、協(xié)鑫集成，包括天合光能和隆基綠能在內(nèi)的頭部組件大廠，均在今年推出防積灰組件新產(chǎn)品。

不難看出，分布式光伏市場的實(shí)際應(yīng)用，需要光伏企業(yè)拿出更加靈活差異化的競爭能力，細(xì)節(jié)對應(yīng)服務(wù)、技術(shù)對應(yīng)需求，將是各企業(yè)搶占市場的法寶。入局分布式光伏，很多一線廠商已經(jīng)在逐年的摸索中建立了開發(fā)、建設(shè)以及項(xiàng)目管控等各環(huán)節(jié)的成熟經(jīng)驗(yàn)。但由于分布式光伏發(fā)展前景一片向好，也吸引了很多企業(yè)從各行業(yè)跨界而來。比如家電領(lǐng)域的創(chuàng)維、美的、海爾等企業(yè)，借助多年來深耕市場打造的品牌影響力，可以快速在分布式光伏領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)。

值得一提的是，家電品牌的服務(wù)意識(shí)及優(yōu)惠措施是超前的。就創(chuàng)維而言，推出“冰箱換光伏”的思路，用戶在獲得發(fā)電收益的同時(shí)，可以額外獲得幾千到上萬元不等的創(chuàng)維智慧家電；為解決分布式電站的運(yùn)維難題，創(chuàng)維也首創(chuàng)推出戶用光伏BIPV產(chǎn)品“小陽樓”。將光伏板與屋頂建筑結(jié)合，實(shí)現(xiàn)建筑光伏一體化。相當(dāng)于為自建別墅和現(xiàn)澆平屋頂?shù)确啃兔赓M(fèi)加蓋了一層樓，使戶用光伏達(dá)到物超所值的使用價(jià)值。

（圖源 創(chuàng)維光伏）

家電品牌入局分布式光伏的優(yōu)勢顯而易見，憑借多年來掌握的C端客群資源、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從一線城市滲透至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，強(qiáng)勢“殺入”分布式光伏市場。雖然加劇了競爭局勢，但也能優(yōu)化分布式光伏的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造新生態(tài)，拉動(dòng)光伏企業(yè)從制造端-應(yīng)用端的升級，用品牌效益穩(wěn)定分布式能源市場在快速發(fā)展中產(chǎn)生的一系列問題。

當(dāng)然，分布式光伏的發(fā)展不止依靠投注企業(yè)進(jìn)行市場開發(fā)和技術(shù)比拼，電價(jià)政策也是能影響其發(fā)展的關(guān)鍵因素。光伏上網(wǎng)電價(jià)的波動(dòng)不停，導(dǎo)致光伏電力在市場交易中的收益率測算面臨困難，“保價(jià)保量”的實(shí)現(xiàn)并不穩(wěn)定。進(jìn)入2024年，各省的相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，新能源入市后交易局面如何形成長期穩(wěn)定的有效機(jī)制？也要繼續(xù)探索。

眼前的困境，并不足以抑制分布式能源發(fā)展的勢頭。2022年，國家發(fā)改委將“千家萬戶沐光行動(dòng)”寫入了“十四五”規(guī)劃。國家政策的支持、能源轉(zhuǎn)型的趨勢、人民對環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，眾川赴海，分布式光伏市場有無限可能。

單從擎畫新農(nóng)村藍(lán)圖而言，分布式光伏應(yīng)用可幫助我國農(nóng)村地區(qū)提高能源可及性、豐富農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)能源清潔利用。在“十三五”時(shí)期,光伏扶貧電站就已累計(jì)裝機(jī)2636萬千瓦,惠及415萬貧困戶。

水美而魚肥，土沃則稻香。

中國大地需要遍灑下，能源的種子。

Part Two

光伏加儲(chǔ)能，亮出底牌

大舸中流下，青山兩岸移。

中國光伏產(chǎn)業(yè)如今走在世界前列，終也會(huì)走向未來。

光伏產(chǎn)業(yè)要真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模替代傳統(tǒng)能源，首先就需要融入到中國乃至世界的能源大環(huán)境中去。

近年來，光儲(chǔ)一體化的布局，在光伏企業(yè)中已經(jīng)屢見不鮮。比如，斥資84億開拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的晶科能源；將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提升至戰(zhàn)略地位的協(xié)鑫集團(tuán)；通過收購切入儲(chǔ)能市場的東方日升、阿特斯；以及晶澳科技、天合光能等等，都已邁入儲(chǔ)能行業(yè)。

現(xiàn)如今被廣泛提及的新型儲(chǔ)能，是指除了傳統(tǒng)抽水蓄能之外的其它儲(chǔ)能技術(shù)，比如以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能，目前最主流的鋰電儲(chǔ)能，其市場份額占90%以上。新型儲(chǔ)能具備選址靈活、建設(shè)周期短、響應(yīng)快速靈活、功能特性多樣等優(yōu)勢，正日益廣泛地嵌入電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)。

配置儲(chǔ)能將是新能源發(fā)電的一大趨勢。是底牌，也是新的機(jī)遇。

光伏行業(yè)對此迅速反映，搶占新興市場份額已經(jīng)初見成效。近日，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)全球市場出貨量（中國企業(yè)）排名第一的就是光伏逆變器領(lǐng)域龍頭，陽光電源。

（圖源 CNESA）

據(jù)悉，陽光電源早在2006年便與韓國三星成立儲(chǔ)能合資公司，進(jìn)入儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域；2016年-2023年，連續(xù)蟬聯(lián)中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)全球出貨量冠軍；2022年陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收在總營收中占比達(dá)到25.15%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收也突破百億大關(guān)；2023年度營業(yè)收入預(yù)計(jì)比上年同期增長76%-89%，光伏逆變器＋儲(chǔ)能系統(tǒng)兩大核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢日益顯著、持續(xù)發(fā)力。

偵碳家發(fā)現(xiàn)，由光伏逆變器向儲(chǔ)能行業(yè)跨界的企業(yè)不在少數(shù)。除陽光電源外，還有固德威、上能電氣、三晶股份、首航新能源、科士達(dá)、古瑞瓦特等多家企業(yè)。逆變器作為一種將直流電轉(zhuǎn)化為交流電的裝置，通俗來說是連接電網(wǎng)與光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)之間的“心臟”。而光伏逆變器在光伏系統(tǒng)中的作用，與儲(chǔ)能變流器在儲(chǔ)能系統(tǒng)中的作用相似，這也使光伏逆變器廠商跨界儲(chǔ)能形成天然的競爭優(yōu)勢。

雖然光伏逆變器只是“中轉(zhuǎn)站”，可一旦出現(xiàn)故障會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)大面積癱瘓。所以頭部品牌的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和口碑，在市場競爭中逐漸形成。陽光電源、華為等企業(yè)也逐漸形成行業(yè)競爭的第一梯隊(duì)，全球光伏逆變器的市場份額不斷收入囊中。陽光電源海外市場的根基由此奠定。

在2014年全面布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成賽道后，陽光電源由儲(chǔ)能變流器的試水?dāng)U展至儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的布局。并瞄準(zhǔn)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)、分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)、戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)等多個(gè)細(xì)分賽道，圍繞核心業(yè)務(wù)搭建全球營銷和供應(yīng)鏈系統(tǒng)。據(jù)資料顯示，陽光電源已經(jīng)與英國Constantine、韓國三星C&T、法國ENGIE、澳洲LAVO、日本軟銀集團(tuán)、沙特ACWA等重要國際能源企業(yè)建立合作。

值得一提的是，陽光電源將儲(chǔ)能涉及的電力電子、電化學(xué)以及電網(wǎng)支撐三種核心技術(shù)上，通過底層研發(fā)邏輯融合起來，稱其為“三電融合”。從而使電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)通過軟硬件實(shí)現(xiàn)高度協(xié)調(diào)和配合�！叭�電融合”突破了儲(chǔ)能行業(yè)簡單堆疊、粗糙拼湊的傳統(tǒng)集成方式，可以全方位提升整個(gè)系統(tǒng)性能，包括讓儲(chǔ)能系統(tǒng)更安全穩(wěn)定。

憑借扎根光伏逆變器領(lǐng)域積累的品牌、市場影響力，推動(dòng)技術(shù)迭代。陽光電源在新型儲(chǔ)能行業(yè)已占有一席之地，成為光伏配儲(chǔ)賽道的前瞻先鋒。

目前新型儲(chǔ)能以鋰電儲(chǔ)能為主，新型儲(chǔ)能發(fā)展能夠拓寬鋰電產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)中國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。而光伏配儲(chǔ)能的搭配，也可實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的消納，彼此有望實(shí)現(xiàn)相互促進(jìn)。

2024年，“新型儲(chǔ)能”被寫入政府工作報(bào)告；“十四五”以來，國家陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等相關(guān)政策，引導(dǎo)各地因地制宜發(fā)展新型儲(chǔ)能。政策的支持，對新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展、新能源投資信心、市場需求的刺激都有著積極重要的作用。

新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，勢在必行。

結(jié)語

在光伏行業(yè)，或者新能源領(lǐng)域，永遠(yuǎn)不缺新的機(jī)遇。

政策不斷釋放的“雙碳”信號，是指引新能源行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

今年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。明確把發(fā)展目標(biāo)定為：到2025年，配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺(tái)左右充電樁接入能力。到2030年，配電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲(chǔ)能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系提供有力支撐。

電網(wǎng)改造，去適應(yīng)新能源的發(fā)展，提高接納、配置和調(diào)控能力。利好政策驅(qū)動(dòng)下，越來越多的企業(yè)加入光伏賽道。

偵碳家認(rèn)為，踩上時(shí)代的風(fēng)口很容易，難的是順風(fēng)而起。秉綱而目自張，執(zhí)本而末自從。這塊蛋糕，只有少數(shù)掌握核心競爭要素的企業(yè)，才能吃到嘴里。

無論如何，政策鼓舞，企業(yè)革新，

我們正在見證，一場新能源時(shí)代演進(jìn)的風(fēng)云。

THE END

偵碳家原創(chuàng)內(nèi)容 轉(zhuǎn)載請聯(lián)系授權(quán)

       原文標(biāo)題 : “雙碳”四大信號，誰將掌舵下個(gè)風(fēng)口？