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這是新能源正前方的第892篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

3月18日，彭博社援引知情人士消息稱，“全球最大的太陽(yáng)能制造商隆基綠能將裁員近三分之一，以求在產(chǎn)能過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)中削減成本。”

01隆基被傳大裁員

據(jù)消息稱，此次裁員，工廠和公司總部職能部門或?qū)⑹菧p員的主要部門，另外，銷售人員基本也不再擴(kuò)招了。

不過(guò)對(duì)于這個(gè)傳言，也有知情人士表示裁員比例沒(méi)有那么夸張。

但事實(shí)上，去年底關(guān)于隆基裁員的消息就已經(jīng)在傳了，此前隆基也對(duì)裁員傳聞進(jìn)行了回應(yīng)，“光伏行業(yè)每年到年底都會(huì)根據(jù)第二年或是當(dāng)下的生產(chǎn)情況做一些調(diào)整或者是產(chǎn)線優(yōu)化，人員的變動(dòng)其實(shí)是一個(gè)比較正常的情況。“算是默認(rèn)了裁員的傳聞。

按照2022年報(bào)的數(shù)據(jù)，隆基的總員工數(shù)量超過(guò)6萬(wàn)人，媒體披露2023年最高員工數(shù)量超過(guò)8萬(wàn)人，真的是按近1/3比例進(jìn)行裁員，就要有2萬(wàn)多人失業(yè)。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)之下，企業(yè)根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)情況作相應(yīng)的人員增減也是正常的，但考慮到一下子牽連的2萬(wàn)個(gè)家庭，尤其在當(dāng)下這個(gè)大環(huán)境之下，這樣的消息還是讓人覺(jué)得如此的殘酷，企業(yè)有困難的時(shí)候，砍下來(lái)的第一刀總是面對(duì)著員工。

而且這個(gè)裁員新聞也印證了市場(chǎng)此前對(duì)隆基的擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng)，隆基在經(jīng)營(yíng)上確實(shí)遇到了一些困難。

02龍頭掉隊(duì)

靠著押注單晶硅路線以及采用金剛線切片工藝，也是最早走一體化路線，自2010年后，隆基就逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至全球光伏龍頭，期間雖然經(jīng)歷過(guò)行業(yè)的一些波折，但依然穩(wěn)居龍頭地位。

但從2022年開(kāi)始，先是硅片出貨被TCL中環(huán)超越，后面又是光伏組件出貨被晶科能源超越，雖然市值依然位居行業(yè)第一，但越來(lái)越大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力之下，是持續(xù)低迷的二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)，市值龍頭的地位也是越發(fā)不穩(wěn)固。

這一切的根源就在于隆基在N型電池時(shí)代路線的選擇。

面對(duì)P型向N型轉(zhuǎn)型的大浪潮，行業(yè)很多玩家早早做了路線選擇，或者各種路線都押注，或者單吊一個(gè)技術(shù)路線，而隆基卻遲遲沒(méi)有做出選擇，直到去年底才宣布了自己的選擇：押注BC路線。

對(duì)于這個(gè)抉擇，官方自有自己自洽的說(shuō)法：topcon注定是過(guò)渡路線，BC才會(huì)是未來(lái)的主流技術(shù)路線。此外，隆基過(guò)去幾年在產(chǎn)能或者整體經(jīng)營(yíng)上比較謹(jǐn)慎，原因是顧慮到行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)剩危機(jī)。

BC路線是不是真的就是未來(lái)的主流技術(shù)路線，還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證，但隆基在聲稱押注BC路線的同時(shí)，又在鄂爾多斯擴(kuò)產(chǎn)了30GW的topcon產(chǎn)能也是事實(shí)，另外押注topcon的廠商中，晶科能源和鈞達(dá)股份這兩年過(guò)得很舒服也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

隆基聲稱過(guò)去幾年比較謹(jǐn)慎的原因是顧慮行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，雖然行業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，但隆基自己也并沒(méi)有更好過(guò)，甚至都不得不進(jìn)行大裁員縮衣節(jié)食。跟它一樣的行業(yè)巨頭，至少暫時(shí)還沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題。

所以真相究竟是隆基神機(jī)妙算，又早早的洞悉了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，抑或是押錯(cuò)了技術(shù)路線，只能嘴硬？

咱們不得而知，也不做深究了，但有一點(diǎn)可以確認(rèn)的是，隆基當(dāng)前遭遇的困境，不僅僅是它一家的事情，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)下都遭遇了階段性的壓力。

03光伏行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)向轉(zhuǎn)變

從去年二季度開(kāi)始，很多公司的經(jīng)營(yíng)困境已經(jīng)逐步在財(cái)報(bào)上體現(xiàn)出來(lái)了，到了Q4的時(shí)候，行業(yè)陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目延期的消息，證明在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格對(duì)很多企業(yè)而言已經(jīng)無(wú)利可圖的時(shí)候，很多公司的財(cái)務(wù)狀況已經(jīng)不容樂(lè)觀。

在市場(chǎng)供給過(guò)剩越發(fā)嚴(yán)重的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格低位的情況短期很難改善，那些技術(shù)落后、財(cái)務(wù)狀況脆弱的企業(yè)，接下來(lái)將面臨越發(fā)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，減產(chǎn)、停產(chǎn)、裁員，甚至退出，都是必然會(huì)發(fā)生的。

事實(shí)上，這已經(jīng)是正在發(fā)生的事情了，前幾天聆達(dá)股份的光伏業(yè)務(wù)主題金寨嘉悅新能源已經(jīng)宣布停產(chǎn)，現(xiàn)在強(qiáng)如隆基這樣的龍頭也在裁員。

可以預(yù)期接下來(lái)減產(chǎn)、停產(chǎn)、裁員、退出的將越來(lái)越多，直到市場(chǎng)的供需重新達(dá)到平衡，行業(yè)觸底，新一輪的周期到來(lái)。

想想也是挺感慨的，光伏產(chǎn)業(yè)真是太卷了，或者說(shuō)絕大數(shù)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)都太卷了。

本來(lái)光伏行業(yè)隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，已經(jīng)在一定程度上擺脫了周期屬性，但行業(yè)比較高的同質(zhì)化屬性和資本市場(chǎng)融資的便利性，疊加急功近利的廠商，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)掀起了一波轟轟烈烈的產(chǎn)能競(jìng)賽，大家的目標(biāo)都只有一個(gè)：增加更多的產(chǎn)能，搶占更多的市場(chǎng)份額，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)擠掉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

博弈困境決定了，產(chǎn)能過(guò)剩很快到來(lái)，最后發(fā)現(xiàn)大家忙碌一通，都成為了受害者。

光伏行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展動(dòng)力是降本和增效，核心要靠技術(shù)的進(jìn)步，而非單純的產(chǎn)能，這幾年行業(yè)無(wú)腦追逐產(chǎn)能，既是對(duì)于下游市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)的反應(yīng)，其實(shí)也是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步遇到了瓶頸，卷產(chǎn)能比卷技術(shù)更快情況下的無(wú)奈選擇，加上前幾年便利的融資環(huán)節(jié)又助推了一波。

沒(méi)想到的是，才短短兩三年，就已經(jīng)是滄海桑田，光伏行業(yè)換了一副模樣：融資環(huán)境收緊了，產(chǎn)能過(guò)剩了，需求放緩了……

擺在行業(yè)所有企業(yè)面前的只有一條路了：轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，從爭(zhēng)規(guī)模爭(zhēng)市場(chǎng)份額，轉(zhuǎn)向降本、提質(zhì)和增效，以生存為第一目標(biāo)，然后才是謀求發(fā)展。在寒冬里蟄伏，努力熬過(guò)寒冬，等待下一輪春天的到來(lái)。

從這個(gè)維度講，隆基的大裁員倒也不失為一種理智的策略，在行業(yè)的春天什么時(shí)候才能到來(lái)依然不確定的情況下，做好最壞打算，反正出貨量的榜首位置不保了，也無(wú)需再追求這個(gè)虛名。

破釜沉舟，反而還有望得到救贖。

       原文標(biāo)題 : 被爆“裁員30%”，光伏龍頭隆基綠能，徹底不裝了！